Sankyo Co., Ltd. · TSE:6417

Sankyo — Nomura Investment & Global Real Estate Forum 2011

30 slides from Sankyo's conference presentation, Nov 30, 2011

  1. Slide 1: Presentation on Nomura Investment & Global Real Estate Forum 2011

    Presentation on Nomura Investment & Global Real Estate Forum 2011 Kimihisa Tsutsui Nomura Investment & Director & Senior Executive Vice President Global Real Estate Forum 2011 November 30, 2011 at Mandarin Oriental, Tokyo ノムラ インベストメント ＆ グロ バル リアル エステート グローバル エステ ト フォーラム フォ ラム ２０１１ 1st Sec. of the TS

  2. Slide 2: Focused on Game Machine-related Businesses

    Focused on Game Machine-related Businesses 遊技機関連に特化した事業領域 1 ・パチンコ機関連事業 パチンコ機関連事業 ・パチスロ機関連事業 パチスロ機関連事業 Pachinko Machines Business Pachislot Machines Business 売上比率 売上比率 Sales composition Sales composition 74.3% 15.0% ・補給機器関連事業 補給機器関連事業 ・その他 その他 不動産賃貸、一般成形部品販売等 動産賃貸 般成形部品販売等 Other Business Ball Bearing

  3. Slide 3: 5-year Financial Highlights

    5-year Financial Highlights 最近 年間の業績推移 最近５年間の業績推移 2 Forecast C onsolidated: million yen FY 3/2008 FY 3/2009 FY 3/2010 FY 3/2011 FY 3/2012 売上高 280,511 187,877 222,673 201,606 182,000 Net Sales パチンコ機関連事業 217,955 133,195 180,471 149,876 121,900 P hi k Machines Pachinko M hi Business B i パチスロ機関連事業 40,51

  4. Slide 4: Pachinko Machine Market Share

    Pachinko Machine Market Share パチ パチンコ機販売台数シェア（上位５社） 機販売台数シ ア（上位 社） 3 30% 25% Sanyo 20% 15% Sammy Kyoraku 10% Newgin 5% 0% CY2006 2007 2008 2009 2010 Source: Yano Research Institute

  5. Slide 5: Pachislot Machine Market Share

    Pachislot Machine Market Share パチ パチスロ機販売台数シェア（上位５社） 機販売台数シ ア（上位 社） 4 35% Sammy 30% 25% 20% 15% 10% Universal Heiwa 5% Daito 0% CY2006 2007 2008 2009 2010 Source: Yano Research Institute

  6. Slide 6: Overview of the First Six Months of FY3/2012

    ２０１２年３月期 年 月期 第２四半期 総括 Overview of the First Six Months of FY3/2012

  7. Slide 7: Business Results for the First Six Months of FY3/2012

    Business Results for the First Six Months of FY3/2012 1Q ２０１２年３月期 年 月期 第２四半期実績 第 四半期実績 6 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY FY 3/2012 売上高 71,535 118,502 -46,967 182,000 Net Sales -3 9 .6 % パチンコ機関連事業 49,927 105,055 -55,128 121,900 P hi k Machines Pachinko M h

  8. Slide 8: Sales of Game Machines

    Sales of Game Machines 遊技機販売実績 7 パチンコ機 機 Pachinko Machines 1Q 2Q 70,666台 70,666 units Fever Tiger Mask Fever Macross Frontier THE X-FILES Fever Ranma ½ -- Orekosoga Toranoana 39,000 units -- Tamashii & Tamashii 7 72 438台 72,438台 & Toranoana no Gyakushu Fever Macross Frontier 72,438 units -- Tamashii

  9. Slide 9: Titles Introduced in the Third Quarter

    Titles Introduced in the Third Quarter 第 四半期 発表済みタイトル 第３四半期 発表済みタイト 8 パチンコ機 機 Pachinko Machines 3Q 4Q 計画まで 113,334台 Another 113,334 units to go Fever Lucent Fever Space Battleship YAMATO 計画まで 112,562台 112 562台 Another 112,562 units to go パチスロ機 The Story of ayumi hamasaki Evangelion 7 Pachislot Machi

  10. Slide 10: Net Sales

    Net Sales 連結売上高 9 -55,128 118,502 Pachinko Machines Business million yen -46,967 +6 671 +6,671 +1,554 1,554 -63 63 Ball Bearing Other 71,535 Pachislot Supply Machines Business Business FY3/2011 FY3/2012 1st 6M 1st 6M (Apr-Sep) (Apr-Sep) ２０１１年３月期 ２０１２年３月期 パチンコ機 パチスロ機 補給機器 ２Ｑ累計 その他 ２Ｑ累計 関連事業 関連事業 関連事業

  11. Slide 11: Sales of Pachinko Machines Business

    Sales of Pachinko Machines Business パチ パチンコ機関連事業売上高 機関連事業売上高 10 -2,999 2 999 -2,616 -49,025 105,055 Sales volume Unit price of Sales volume of SANKYO- SANKYO SANKYO- of Bisty- Bisty brand brand brand pachinko pachinko pachinko machines machines machines decreases. million yen decreases. decreases. +

  12. Slide 12: Sales of Pachislot Machines Business

    Sales of Pachislot Machines Business パチ パチスロ機関連事業売上高 機関連事業売上高 11 +4,779 , -45 +34 million yen Sales volume Unit price of Other factors 10,874 +6,671 of Bisty- Bisty-brand brand pachislot pachislot machines hi machines decreases. increases. +1,908 1,908 -6 6 Sales volume Unit price of of SANKYO- SANK

  13. Slide 13: Operating Margin

    Operating Margin 連結営業利益 12 -29,687 33,691 The gross margin of the pachinko machine sales decreases. The gross +7,357 -2,661 million yen margin of the Advertising pachislot expenses -1,697 machine sales decreases decreases. Sales -21,850 21,850 commission R&D expenses increases. +2,252 decreases. inc

  14. Slide 14: Consolidated Cash Flows

    Consolidated Cash Flows 連結キ 連結キャッシュフロー シ 13 +18,139 -1,282 -17,878 million yen 税金等調整前当期純利益 法人税等の支払額 Income before income taxes Income taxes paid +11,568 +1,400 -12,545 その他 -13,239 Other 自己株式の取得による支出 Payment for purchase of treasury stock, net 減価償却費 Depreciation and amortization +3,048 -4,864 配当金の支払額

  15. Slide 15: SANKYO's Initiatives in FY3/2012 and Progress So Far

    ２０１２年３月期 取り組みと経過 SANKYO’s Initiatives in FY3/2012 / and Progress So Far

  16. Slide 16: SANKYO's Ideal Profile

    SANKYO’s Ideal Profile ＳＡＮＫＹＯの「あるべき姿」 の「あるべき姿 15 市場の拡大 Expansion of the Market No.1 No.1 No.1 販売シェア ファンの人気 時価総額 Market Share P Popularity l i among Players Pl M k Capitalization Market C i li i No.2 No.2 No.2 Source: Yano Research Institute

  17. Slide 17: To Achieve No.1 Market Share

    To Achieve No. 1 Market Share 販売シ ア 販売シェアNo.1に向けて に向けて 16 パチンコ機市場 パチスロ機市場 Pachinko Machines Pachislot Machines 2,000億円 規模へ Increase to ¥200bn Market size 2010年度 in CY2010 2010年度 市場規模 ¥286.7bn 市場規模 8 869億円 8,869億円 15.6% 15 6% 15.6% 2 867億円 2,867億円 1,385億円 ¥138.5bn 10.5% Market size 301億円 in CY2010 ¥8

  18. Slide 18: To Create Innovative Products - More Alliance Partners

    To Create Innovative Products -More Alliance Partners 革新的商品の創出に向けて アライアンス先を拡充 17 革新 ネットとの融合 Innovation Integration with the Internet クオリティ向上 Quality Improvement コストダウン Cost Reduction 安定 Stability

  19. Slide 19: Marketing Mix Measures

    Marketing Mix Measures マーケティング・ミックス施策 ケテ グ ミ ク 施策 18 ＴＶＣＭを自粛 広告規制 Voluntary Refraining from TV Commercials Stricter Regulation of Advertising 提案型営業の推進 モバイル連動 Promotion of Proposal-driven Sales Linkage with Mobile Phones パチンコパーラー パチンコ・パチスロ ファン Pachinko Parlors Pachinko and Pachislot Players ニーズの把握、商品

  20. Slide 20: Reuse System Became Embedded

    Reuse System Became Embedded -Start of Application of the Reuse System Also for Bisty-brand Products リ リユースシステムが定着 シ テムが定着 ビスティブランドでも取り扱い開始 19 Work for reuse to be done at SANKYO delivers reused machines to SANKYO’s factory pachinko parlors. Fever Macross Frontier Fever Macross Frontier Tamashii & T

  21. Slide 21: To Increase Market Capitalization - Issues and Countermeasures

    To Increase Market Capitalization -Issues and Countermeasures 時価総額増大に向けて 課題と対策 20 株主構成 Shareholder Composition 投資家層の拡大（特に個人投資家） その他法人 自己株式 More investors (particularly individual investors) Business Corps. Treasury Stock 証券会社 1.7% 4.1% β値の改善 β値 改善 Securities S iti Cos. C 3.4% Improvement of β 個人その他

  22. Slide 22: Appendix

    ©2007 5s ae, ee zA False MBS taRAty Appendix

  23. Slide 23: Business Results for the First Six Months of FY3/2012

    Business Results for the First Six Months of FY3/2012 ２０１２年３月期 年 月期 第２四半期実績 第 四半期実績 22 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast (4-Aug) FY 3/2011 FY 3/2012 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY 6 Months Change Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上高 Net Sales 71,535 118,502 -46,967 70,000 +1,535 182,00

  24. Slide 24: Pachinko Machines Business

    Pachinko Machines Business パチ パチンコ機関連事業 機関連事業 23 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast (4-Aug) FY 3/2011 FY 3/2012 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY 6 Months Change Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上高 Net Sales 49,927 105,055 -55,128 49,200 +727 121,900 46,069 58,986 19,876 24,945 18,135 31,

  25. Slide 25: Pachislot Machines Business

    Pachislot Machines Business パチ パチスロ機関連事業 機関連事業 24 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast (4-Aug) FY 3/2011 FY 3/2012 連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY 6 Months Change Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上高 Net Sales 10,874 4,203 +6,671 10,800 +74 42,400 1,990 2,213 5,469 20,644 8,388 2,486 営業利益

  26. Slide 26: Gross Margin/Operating Margin

    Gross Margin/Operating Margin 売上総利益率／営業利益率 25 FY 3/2012 FY 3/2011 Forecast (4-Aug) FY 3/2011 FY 3/2012 連結 Consolidated 6 Months 6 Months YoY 6 Months Change Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上総利益率 Gross Margin 45.6% 52.5% -6.9pt 44.3% +1.3pt 48.4% 52.2% 52.7% 46.5% 45.2% 47.2% 44.3% 営業利益率 Operating Margi

  27. Slide 27: Game Machine Market

    Game Machine Market 遊技機市場 26 パチンコ販売台数 4,500 (thousand units) 100 No. of shipped 全日遊連加盟パーラーの状況 全日遊連加盟パ ラ の状況 Pachinko Machines パチンコ設置台数 100 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren No. of installed Pachinko Machines 4,000 3,837 パチスロ販売台数 営業中の店舗数 100 No. of shipped Pachislot Machines No.

  28. Slide 28: Number of Titles Sold (All Manufacturers)

    Number of Titles Sold (All Manufacturers) 販売タイト 数推移（全メ カ ） 販売タイトル数推移（全メーカー） 27 パチンコ機 Pachinko Machines CY2006 126 ・１タイトル当たり販売台数 2009年度：32,666台（3,332千台÷102） 2010年度：23,966台（2,900千台÷121）程度 2007 128 ・Sales per title 2008 107 CY2009: 32,666 units (3,332,000 units/102) CY2010: 23,966 units (2,900,000 unit

  29. Slide 29: Compliance with Format Inspection

    Compliance with Format Inspection 型式試験適合状況 28 パチンコ機 Pachinko Machines Source: Security Electroniccs and Communications Te アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu CY2007 2008 2009 2010 2011 Jan-Sep 受付 Applicant 530 506 637 658 456 適合 Pass 442 374 537 544 394 不適合 Fail 104 98 134 112 54 SANKYO 20 1

  30. Slide 30: Good luck* Good life

    Good luck* Good life" SANGYO

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