Kirin Holdings Co. Ltd. · TSE:2503
Kirin — Merger or Acquisition (July 2010)
10 slides from Kirin's merger presentation, Jul 26, 2010
Slide 1: フレイザー・アンド・ニーヴ社の株式取得について
フレイザー・アンド・ニーヴ社の株式取得について 2010年7月26日 キリンホールディングス株式会社
Slide 2: 目次
目次 案件の概要 戦略的意義 フレイザー・アンド・ニーヴ社概要 キリンのアジア・オセアニア地域における展開について 1
Slide 3: 案件の概要
案件の概要 キリンはシンガポール フレイザー・アンド・ニーヴ社の株式取得を決定 キリンホールディングス株式会社（以下キリン）はフレイザー・アンド・ニーヴ社（シンガポー ル、会長 リー・シエン・ヤン、以下F&N社）の株式購入契約を、2010年7月26日に締結 F&N社の株式205,500,000株（発行済株式総数の14.7%）を、同社の株式を保有するテマ セック社（シンガポール）から、100%子会社であるセレター・インベストメンツ社を通じて相対 取引で取得 キリンはF&N社株式1株につき6.50シンガポールドルで取得。買付けに要する資金総額は、 約1,336百万シンガポールドル（約8
Slide 4: 戦略的意義
戦略的意義 本件はキリンの東南アジアにおける飲料事業基盤強化の第一歩 キリンはF&N社の株式取得を当社の東南アジアにおける飲料事業基盤強化の第一歩と位置付 け、アジア・オセアニアでの国際綜合飲料グループ戦略をさらに大きく展開 アジア・オセアニアのリーディングカンパニーを目指し、国際綜合飲料グループ戦略を推進する 当社の長期目標（KV2015）と合致1 今回の資本参加により、急成長を続ける東南アジア市場における事業基盤拡大の機会を得る と共に、Ｆ＆Ｎ社との協働を通じて、両社のさらなる企業価値向上を目指す 今後の協働可能な領域については、本取引完了後にＦ＆Ｎ社との間で協議を開始する
Slide 5: F&N社概要
F&N社概要 会社概要 社名 フレイザー・アンド・ニーヴ社（Fraser and Neave Limited.） 本社所在地 シンガポール 設立 1898年 会長 リー・シエン・ヤン（Lee Hsien Yang） 純資産： 約56億シンガポールドル（約3,537億円）1 資本金 2 総資産： 約139億シンガポールドル（約8,782億円）1 売上高： 約53億シンガポールドル（約3,377億円）1 主要財務数値3 営業利益： 約8億シンガポールドル（約513億円）1 税引後利益： 約4億シンガポールドル（約280億円）1 従業員数 約18,000名 飲料事業のほか、乳事業、ビール事業及び不動
Slide 6: F&N社 セグメント別業績概況
F&N社 セグメント別業績概況 2009年9月期 セグメント別業績 2009年9月期 （単位：百万シンガポールドル） 事業セグメント別売上高構成3 事業セグメント 売上高2 営業利益 飲料事業 その他事業 連結 5,333 811 4% 10% 飲料事業 542 60 乳事業 不動産 乳事業 978 61 開発事業 28% 18% ビール事業 1,352 207 印刷・出版事業 417 (1) ガラス事業1 193 17 不動産 6% 不動産投資事業 340 186 投資事業 3% 24% 7% 不動産開発事業 1,504 270 ガラス事業1 ビール事業 印刷・出版事業 その他事業
Slide 7: 強力なF&N社飲料ブランド・ポートフォリオ
強力なF&N社飲料ブランド・ポートフォリオ F&N社は機能性飲料、炭酸飲料及び乳製品の各カテゴリーにおいて、強力なブランド・ポートフォリオを保有 特にマレーシア・シンガポールにおいては機能性飲料及び炭酸飲料のトップブランドとして確立 機能性飲料 100PLUS 主要 飲料・ 炭酸飲料 F&N 乳製品ブランド 茶系飲料 SEASONS Magnolia Fruit Tree Fresh 乳製品 Nutrisoy Nutritea ビールブランド ビール Tiger (Asia Anchor Pacific Baron’s Breweries) ABC 出所：2009年 F&N社アニュアルレポート
Slide 8: F&N社 食品飲料事業概要
F&N社 食品飲料事業1概要 F&N社の食品飲料事業1は主にFraser & Neave Holdings Bhd（マレーシア上場会社、以下 FNH社）がマレーシアを拠点に展開 FNH社 2009年9月期 連結売上高：3,737（百万マレーシア・リンギット） FNH社 2009年9月期 事業 セグメント別売上高構成 FNH社 2009年9月期 地域 セグメント別売上高構成 不動産・その他事業 その他 ベトナム ガラス事業2 2% 中国 6% 12% 2% 飲料事業 シンガポール 4% 35% 4% タイ 19% 65% マレーシア 51% 乳事業 1 ビール事業を除く 2 FNH社はガラス
Slide 9: キリンのアジア・オセアニア地域における展開
キリンのアジア・オセアニア地域における展開 酒類 医薬 サンミゲル 飲料 ライオンネイサン 大連大雪ビール 北京統一麒麟飲料有限公司 キリンホールディングス 上海錦江麒麟飲料食品有限公司 麒麟（中国）投資有限公司 台湾麒麟 杭州千島湖ビール有限公司 サイアム キリン ビバレッジ 麒麟ビール（珠海）有限公司 キリン・エースコック（ベトナム） 飲料 ライオンネイサン フレイザー・アンド・ニーヴ ナショナルフーズ / デアリーファーマーズ サンミゲル J.ボーグ 8
Slide 10: This material is intended for informational purposes only
この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 This material is intended for informational purposes only and is not a solicitation or offer to buy or sell securities or related financial instruments. 9