Members Co., Ltd. · TSE:2130
Members — Q2 FY2023/3 Earnings Presentation
27 slides from Members's earnings presentation, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料 株式会社メンバーズ （東京証券取引所プライム市場 証券コード2130） 株式会社メンバーズ TEL: 03-5144-0660 URL: https://www.members.co.jp/
Slide 2: 外部環境：急拡大するDX市場・DX推進を阻む人材不足
外部環境：急拡大するDX市場・ DX推進を阻む人材不足 国内DX市場は、2020年度1兆3,821億円実績から2030年度には5兆1,957億円 に拡大する見通し。一方で、2030年のIT人材は、最大79万人が不足すると試 算されるように、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する人材 は不足している。 （単位：百万円） 国内DX市場の市場規模 6,000,000 5,195,700 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,382,120 1,000,000 0 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2030年
Slide 3: 当社グループの経営方針及び事業紹介
当社グループの経営方針及び事業紹介 メンバーズは急速に拡大するデジタル経済における価値創出の主役である デジタルクリエイター（DC）が成長・活躍するプラットフォーム。 心豊かな社会の実現に向け、社会ニーズに合わせた最適な デジタルビジネス運用サービスを開発・提供する。 マーケティングの 大企業 変革 デジタルビジネス運用支援 専任チーム EMC 事業 （EMC: Engagement Marketing Center） CSV(※)経営・企業価値軸の マーケティングを普及 技術特化型DC人材提供 テック・ベンチャー企業 DC人材提供 総合サービス データ UXデザイン DX DC 社会課題解決
Slide 4: SS 28HA (20235634 HA)
SS 28HA (20235634 HA) 5p 2 FEA ii sein
Slide 5: 2023年3月期 第2四半期 累計 業績ハイライト
2023年3月期 第2四半期 累計 業績ハイライト 連結売上収益は前年同期比+20.9%と過去3期年平均成長率+19%と比較しても堅調に推移。 PGT事業は製販分離の営業体制が功を奏し稼働を確保、またチーム型への転換により単価 も向上し高い成長率を維持。全体の採用は順調。2Qから稼働を開始した480名を超える新 卒も含め、DC数は十分に確保している。一方で、EMC事業はEMC社数が横ばいとなり 未稼働が発生し、連結営業利益は前年同期比減益。 連結業績 売上収益 営業利益 付加価値売上高 8,213 288 7,842 前年同期比 前年同期比 前年同期比 百万円 +20.9% 百万円 ▲21.2
Slide 6: 2023年3月期 第2四半期 累計 連結業績ハイライト
2023年3月期 第2四半期 累計 連結業績ハイライト 1H営業利益は計画未達。新規案件不足による稼働率の低下、新卒稼働の遅れと、一部不 採算案件（2Q収束済）により営業利益未達。EMC事業の営業戦略およびスキル育成に課 題があり、全社統合の営業体制への移行およびEMC事業所属社員の専門領域におけるス キル教育を強力に推進する。 1H累計実績 2023年3月期1H 2023年3月期通期 2022年 2023年 （単位：百万円） 前年同期比 計画 計画達成率 計画 計画達成率 3月期 3月期 売上収益 6,795 8,213 +20.9% 8,280 99.2% 18,200 45.1% 付加価
Slide 7: 25%成長に向けた戦略の実施
25%成長に向けた戦略の実施 連結 売上収益 目標成長率は前期比+25%、一方で過去 （単位：百万円） 3期の年平均成長率は+19%。この6%を 20,000 埋めるべく、継続して今期もDC数確保 15,000 14,938 およびPGT事業の拡大を推進中。 12,087 10,607 10,000 １）デジタルプロダクトグロース支援領域の拡大 5,000 デジタルマーケティング専任チームを提供する EMC事業 0 (市場成長率を上回る過去5年平均売上成長率+12%) 20/03 21/03 22/03 EMC PGT デジタルプロダクト開発支援人材を提供する PGT事業 (過去5年平均売上成
Slide 8: 2023年3月期 通期計画達成に向けた方針／施策
2023年3月期 通期計画達成に向けた方針／施策 第2四半期 累計 成長ポイント 通期計画達成に向けた施策 ・製販分離体制 PGT事業の営業奏功 ・人材チーム提供営業が効果を 営業体制の抜本的な見直し 新卒を含めた目標稼働確保 発揮し、高稼働率で推移 ・顧客：デジタル組織内製化を進める大手 ・市場が大きく成長力のあるデジタル プロダクトグロース支援領域に注力 PGTチーム型単価向上 ・平均月額単価約11万円アップ ・EMCとPGTを統合、かつ製販分離し ・前年同期と比較し月額単価6% 全社営業組織を編成 単独人材からチーム型へ移行 アップ 専門特化型カンパニー(※) 専門特化型カンパニー ・売
Slide 9: 2023年3月期 連結業績予想／配当予想
2023年3月期 連結業績予想／配当予想 通期計画達成に向けた施策を強力に遂行し、通期予想は変更せず達成を目指す。 2022/通期 実績(IFRS) 2023/通期 予想(IFRS) 対前年同期 対前年同期 通期 通期 増減率 増減率 売上収益 (百万円) 14,938 23.6% 18,200 21.8% 営業利益 (百万円) 1,876 48.7% 2,200 17.3% 税引前利益 (百万円) 1,896 52.0% 2,185 15.2% 当期利益 (百万円) 1,404 56.7% 1,573 12.0% 親会社の所有者に帰属する 1,404 56.7% 1,573 12.0% 当期
Slide 10: メンバーズグループ統合戦略を開始
メンバーズグループ統合戦略を開始 2023年4月に主力3カンパニーのEMC、メンバーズキャリア、メンバーズエッジカンパニーを統合 し、従来は各カンパニー単位だった営業・人材開発投資を全社最適化及び強化。 新卒採用・育成モデルを更に発展させ、高付加価値と高稼働率および中長期的な成長へと繋げる 経営モデルを確立する。 • 営業戦略 グループ統合の「セールス＆マーケティング本部」を2022年10月に設置。 製販分離で営業に注力し、新規顧客獲得と既存案件拡大を強化する。 • 人材開発戦略 若手クリエイターのスキル向上に向けた投資を実施し、Web運用以外の 高付加価値領域へのスキルシフトを強化。グループ
Slide 11: 業績と主要指標
業績と主要指標 第28期（2023年3月期）第2四半期 連結業績 11
Slide 12: 業績と主要指標-連結
業績と主要指標-連結 • 売上収益：8,213百万円(前年同期比+20.9%) • 営業利益：288百万円(前年同期比▲21.2%)。 主にEMC事業で新規案件が不足し、粗利率が低下した一方で、今後の成長に向けて採用や営業、育成等への投資は 継続。 また、クリエイター増加に伴うオフィス拡張等のコスト増により営業利益は前年同期比減益。 （単位：百万円） 連結 売上収益 （単位：百万円） 連結 営業利益 20.0% 1,900 1,876 16,000 14,938 18.0% 14,000 1,600 883 12,087 16.0% 4,346 12,000 10,607 1,249 1,26
Slide 13: 業績と主要指標-連結（DC数・離職率）
業績と主要指標-連結 • DC数：2,063名(前期末比+440人、+27.1%) • 一人あたり付加価値売上高：709,906円(前年同期比+12,787円、+1.8%) ２Qより新卒が稼働開始したため、1Q比減。単価上昇により前年同期比上昇。 • 連結離職率：3.7% (前年同期比▲0.1%) 連結 DC数(※1) ・ 連結 離職率(※3) （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高(※2) （単位：円） 2,400 1,000,000 2,063 2,100 900,000 1,800 1,647 1,631 1,628 1,623 1,609 20.0% 1,500 1,339 1,3
Slide 14: 業績と主要指標-連結（稼働率・教育投資）
業績と主要指標-連結 • 教育投資比率： 教育投資額・比率 連結付加価値売上高の2.2%を投資 教育投資額 付加価値売上高に占める教育投資額の割合 （単位：百万円） • 稼働率： 200 5.0% 172 2Q単独 78.2%(前年同期比▲2.8ポイント) 150 139 4.0% 新卒の稼働を前年比1か月遅らせている。 3.0% 100 2.2% 2.2% • Web運用以外売上比率： 2.0% 2Q単独 33.6%(前期末比＋5.0ポイント) 50 1.0% 0 0.0% 22/2Q累計 23/2Q累計 Web運用以外売上 比率推移 連結 稼働率 Web運用売上 Web運用以外売上 100
Slide 15: 業績と主要指標-EMC事業
業績と主要指標-EMC事業 • EMC事業の売上収益 (※1)：5,392百万円(前年同期比+12.9%) • EMCモデル提供顧客数(※2)：54社(前期末比±0社) • 提供顧客一社あたり付加価値売上高(※3)：41,942千円(前年同期比▲3.0%) EMC事業 売上収益 EMCモデル提供顧客数(※2)・ （単位：百万円） （単位：社） 顧客一社あたり付加価値売上高(※3) （単位：千円） 12,000 10,514 125 50,000 46,307 10,000 9,206 45,000 8,524 41,942 3,085 100 44,039 43,464 44,004 40,0
Slide 16: 業績と主要指標-PGT事業
業績と主要指標-PGT事業 (※1) • PGT事業の売上収益(※2)：3,245百万円(前年同期比+38.3%) • PGTモデル提供顧客数(※3)：46社(前期末比＋25社) • 提供顧客一社あたり付加価値売上高(※4) ：17,736千円(今期より計測開始) （単位：百万円） PGT事業 売上収益 PGTモデル提供顧客数(※3)・ （単位：社） 顧客一社あたり付加価値売上高(※4) （単位：千円） 6,000 5,157 5,000 100 20,000 1,476 4,000 3,469 17,736 3,245 75 17,633 15,000 62 3,000 2,617 1,01
Slide 17: 業績と主要指標-事業別DC数・一人あたり付加価値売上高
業績と主要指標-事業別DC数・一人あたり付加価値売上高 • EMC事業のDC数：1,127名(前期末比+227人、+25.2%) DC一人あたり付加価値売上高：780,170円(前年同期比▲1,623円、▲0.2%) • PGT事業のDC数： 936名(前期末比＋213人、＋29.5%) DC一人あたり付加価値売上高：629,479円(前年同期比+42,505円、+7.2%) EMC事業 DC数(※1)・ PGT事業 DC数(※1)・ （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高(※2) （単位：円） （単位：人） 月額一人あたり付加価値売上高(※2) （単位：円） 1,200 1,127 1,
Slide 18: I—FL—hk-HAFYVAR
I—FL—hk-HAFYVAR
Slide 19: コーポレート・ガバナンスの取り組み
コーポレート・ガバナンスの取り組み 2022年4月4日より新市場「プライム市場」へ移行。 取締役会体制 VISION2030達成に向けた非財務指標公開中 社外役員比率71.4%、女性役員比率28.6%。 コーポレート・ガバナンスコードの各原則を 取締役の多様な経営経験およびスキルにより、 すべて実施 プライム市場に相応しいコーポレート・ガバナンス体制を構築。 スキル・マトリックス • 女性管理職割合30％達成（2022年４月時点） 重要な兼職の 社外 氏名 2021年度の男性育休取得率は64%、政府目標の 状況等 役員 • 財務／会計 経営／ テクノロ ／法務／ 人材／組 グローバ CSV
Slide 20: ミッション・VISION2030
ミッション・VISION2030 20
Slide 21: メンバーズグループ ミッション
メンバーズグループ ミッション メンバーズグループ ミッション “MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る 着目する社会課題 地球温暖化および 人口減少による年金医療制度破綻 気候変動による環境変化 地方衰退による自治体の消滅/財政破綻 経済活動が地球環境に及ぼす負荷は確実に増加 日本は環境問題や少子高齢化、地域の過疎化、年 このままの経済活動を続けた場合には、100年後 金医療費、エネルギー問題など、他の国がまだ直 に最大4.8度の気温上昇が予測され、過去類を見 面していないレベルの問題をいくつも持つ課題先 ない深刻な問題が起きると想定される。 進国 持続可能で心豊かな社
Slide 22: ミッション実現に向けたグループ共通戦略
ミッション実現に向けたグループ共通戦略 グループ “MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る ミッション 日本中のクリエイターの力で、気候変動・人口減少を中心とした VISION2030 社会課題解決へ貢献し、持続可能社会への変革をリードする 世界一のデジタル 顧客1社あたり CSV経営を広め持続可能 事業戦略 ビジネス運用支援 利益の最大化 社会への変革をリードする １．顧客企業のデジタル組織の内製化支援サービスへ • デジタルビジネス運用支援を「顧客企業のデジタル組織の内製化支援」 と改めて定義。 CSV経営を広め • 引き続きデジタルビジネス運用の世界一を目指す。 持続可能社会への変
Slide 23: メンバーズグループの成長ストーリー：DC数、業績推移
メンバーズグループの成長ストーリー：DC数、業績推移 ＜2020年3月期～2030年3月期＞ 今後もDC数拡大、付加価値売上高向上に拘り、営業利益100億円を目指す 付加価値売上高 営業利益 DC数 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：人） 10,000 10,000 120,000 20,000 付加価値 9,000 DC数 営業利益 売上高 増加 増 100,000 8,000 増加 15,000 7,000 CAGR(※) 80,000 6,000 25% 5,000 60,000 10,000 10,000 4,000 40,000 3,000 5,000 1,623 2,00
Slide 24: 人材戦略・成長ストーリー
人材戦略・成長ストーリー メンバーズの事業モデルは、顧客に高い価値を提供し社会への貢献を目指すDCが 成長・活躍するプラットフォーム。 「社会への貢献」と「社員の幸せ」、「会社の発展」を同時に実現することを目指す 『超会社』コンセプトに従い企業を経営し、DCが最も活躍する会社を作ることで 長期的な企業成長を実現。 成長モデル ⇒ 営業利益 一人あたり DC数 × 付加価値売上高 最大化 DC数 一人あたり付加価値売上高 新卒採用数 教育投資額 KPI 離職率 Web運用以外売上比率 中途採用数 稼働率 新卒／地方中心採用 高付加価値領域のスキル育成 人材戦略 DCの報酬アップ（CV1.6） 多
Slide 25: VISION2030・達成に向けた目標値
VISION2030・達成に向けた目標値 VISION2030 日本中のクリエイターの力で、 気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ 貢献し、持続可能社会への変革をリードする VISION2030達成に向けた目標値 ソーシャルクリエイター(※1) 10万人 ソーシャルエンゲージメント(※2) 総量 100億 社員数 1万人 営業利益 100億円 ソーシャルクリエイター 6,148人 現在進捗： ソーシャルエンゲージメント総量 1,180,120,113 VISION2030達成に向けた2つのシナリオ 1. 1万人のDCがデジタルの知見と社会課題解決能力を兼ね備え、同じ価値観を持つ 10万
Slide 26: トピックス
トピックス AIスペシャリストによる顧客事業の成長を伴奏する 企業のサーキュラーエコノミーを推進支援する新 社内カンパニー サービス「サーキュラー・ストラテジー・ソリュー 「メンバーズAI Reachカンパニー」を設立 ション」の提供開始 • AIスペシャリストが顧客企業に常駐 • 企業の脱炭素と持続的なビジネス成長の同時実現を支援 • AIプラットフォームの選定・導入から、AI利活用における • 企業が既に展開している製品サービスやビジネスモデル 課題の策定・運用までを支援 をサーキュラーエコノミーに移行する上で採用すべき戦 • 社長公募制度により、2021年新卒入社社員がカンパニー 術を検
Slide 27: IRメール配信のお知らせ・IRに関するお問い合わせ先
IRメール配信のお知らせ 当社では、株主・投資家のみなさま向けに『Members IRメール配信』を行っており、最新note投稿やIRニュース、社内 報の記事紹介など、メンバーズの最新情報をまとめて、定期的に配信しております。 ※IRメールは、株式会社マジカルポケットが提供するメール配信サービスを通じて配信しています。 配信をご希望の方は、下記リンク先でメールアドレスをご登録ください。メール配信は無料です。 IRメール配信サービス：https://www.members.co.jp/ir/mail IRに関するお問い合わせ先 株式会社メンバーズ ビジネスプラットフォームカンパニー グループ経営