Slide 1: Grupa ZUE
— / /4, 7. GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za III kwartały 2015 roku
Warszawa, 17 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE ZA III KWARTAŁY 2015 ROKU
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja (dalej: „Prezentacja”) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji
Slide 4: Agenda
AGENDA Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE – struktura Grupy Kapitałowej
GRUPA ZUE Aktualna struktura Grupy Kapitałowej ZUE BUDOWNICTWO ZUE PROJEKTOWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNA DYSTRYBUCJA BPK Poznań (100%) RTI (51%) Railway gft Polska (70%) RTI Germany (100%) 5
Slide 6: Grupa ZUE – realizowane cele
GRUPA ZUE Realizowane cele • Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej • Wzmocnienie pozycji na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej • Rozwój działalności na rynku dystrybucji i produkcji materiałów kolejowych poprzez Railway
Slide 7: Akcjonariat
AKCJONARIAT Struktura akcjonariatu ZUE S.A. Procentowy udział w kapitale ZUE S.A. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Wiesław Nowak 14 400 320 62,53% PKO BP Bankowy OFE 1 500 000* 6,51* 24,88% Wiesław Nowak MetLife OFE MetlLife OFE 1 400 000** 6,08%** 6,51% PKO Bankowy Pozostali 5 729 763 24
Slide 8: Strategia do 2020 roku
STRATEGIA DO 2020 ROKU WARTOŚĆ DLA AKCJONARIUSZY PRACOWNICY EKSPANSJA POSTĘP TECHNOLOGICZNY KONTYNUACJA ROZWÓJ DYWERSYFIKACJA • Rynek miejski (M) • Zagranica (wykonawstwo, project • Dystrybucja komponentów pod • Rynek kolejowy (K) management) M/K/E • Rynek energetyczny (E) • Produkcja Europa Europa
Slide 9: Agenda
AGENDA Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 8
Slide 10: Dane finansowe Grupa ZUE 1/2
DANE FINANSOWE GRUPA ZUE 1/2 Sprzedaż Grupy ZUE (tys. PLN) Zysk brutto na sprzedaży (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) / 500 000 / marża brutto na sprzedaży (%) rentowność EBITDA (%) 466 436 35000 7,78% 20 000 4,60% 450 000 17 689 384 331 29 912 18 000 400 000 30000 16 000 350 000 25000 14 000 3,72% 2,17%
Slide 11: Dane finansowe Grupa ZUE 2/2
DANE FINANSOWE GRUPA ZUE 2/2 Zmiana Zmiana Pozycja 2014 3Q 2014 3Q 2015 Pozycja 2014 3Q 2014 3Q 2015 3Q 2014 / 3Q 2015 3Q 2014 / 3Q 2015 Przychody Aktywa trwałe 135 488 164 822 134 251 -18,55% 644 131 466 436 384 331 -17,60% ze sprzedaży Aktywa obrotowe 275 206 292 518 324 369 10,89% Wynik brutto Ak
Slide 12: Dane finansowe ZUE S.A. 1/2
DANE FINANSOWE ZUE S.A. 1/2 Zysk brutto na sprzedaży (tys. PLN)/ Sprzedaż ZUE (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN)/ marża brutto na sprzedaży (%) 500 000 rentowność EBITDA (%) 462 055 7,72% 30 000 25000 5,91% 450 000 27 968 21 417 400 000 25 000 362 106 20000 350 000 3,84% 20 000 17 731 300 000 -21,63% +57,
Slide 13: Dane finansowe ZUE S.A. 2/2
DANE FINANSOWE ZUE S.A. 2/2 Zmiana Zmiana Pozycja 2014 3Q 2014 3Q 2015 Pozycja 2014 3Q 2014 3Q 2015 3Q 2014 / 3Q 2015 3Q 2014 / 3Q 2015 Przychody Aktywa trwałe 130 999 161 546 136 002 -15,81% 637 976 462 055 362 106 -21,63% ze sprzedaży Aktywa obrotowe 271 177 288 412 301 604 4,57% Wynik brutto 35 4
Slide 14: Agenda
AGENDA Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 13
Slide 15: Aktualnie realizowane kontrakty 1/3
AKTUALNIE REALIZOWANE KONTRAKTY 1/3 Rynek infrastruktury kolejowej • „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków– Rze
Slide 16: Aktualnie realizowane kontrakty 2/3
AKTUALNIE REALIZOWANE KONTRAKTY 2/3 Rynek infrastruktury miejskiej • Przebudowa zajezdni Pogodno w Szczecinie. • Remont torowisk tramwajowych w kontrakcie Budowa IKD KOSZYCE Plac Maratonu Pokoju – Plac Stacyjny. • Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015
Slide 17: Aktualnie realizowane kontrakty 3/3
AKTUALNIE REALIZOWANE KONTRAKTY 3/3 Rynek infrastruktury energetycznej • Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew. • Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia prz
Slide 18: Nowe kontrakty zawarte w 2015 roku
NOWE KONTRAKTY Znaczące kontrakty zawarte przez ZUE w 2015 roku • Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku • „Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury Katowice – Chorzów Batory w ramach zadania tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018” inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejo
Slide 19: Struktura sprzedaży
STRUKTURA SPRZEDAŻY Struktura sprzedaży ZUE w 3 kwartałach 2015 roku Projekty energetyczne Sprzedaż usług 1% sprzętowych 6% Projekty kolejowe 38% Projekty miejskie 55% 18
Slide 20: Agenda
AGENDA Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 19
Slide 21: Nowe przetargi (1) – infrastruktura kolejowa
NOWE PRZETARGI (1) – INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Nazwa zadania* Typ zadania Polepszenie jakości usług przewozowych na liniach 31,32,36 w ramach projektu CEF "Prace na linii E75 na projektuj, buduj odcinku Sadowne-Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów-Sadowne" Przebudowa ukł
Slide 22: Nowe przetargi (1) – infrastruktura kolejowa c.d.
NOWE PRZETARGI (1) – INFRASTRUKTURA KOLEJOWA C.D. Nazwa zadania* Typ zadania Przebudowa posterunku odgałęźnego Biała Rawska w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - buduj Centralna Magistrala Kolejowa" Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin - odcinek Barłogi-Swarzędz w ram
Slide 23: Nowe przetargi (2) – infr. miejska, energetyczna
NOWE PRZETARGI (2) – INFR. MIEJSKA, ENERGETYCZNA Infrastruktura miejska Nazwa zadania* Typ zadania Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych projektuj, buduj związanych z przebudową ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego. Budowa linii tramwajowej na Tarch
Slide 24: Nowe przetargi (3) – przetargi zagraniczne
NOWE PRZETARGI (3) – PRZETARGI ZAGRANICZNE Nazwa zadania* Typ zadania Modernizacja linii kolejowej w Słowenii buduj Modernizacja linii kolejowej na Słowacji buduj Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których startuje ZUE – około 8,5 mld PLN *Przetargi w toku 23
Slide 25: Agenda
AGENDA Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 24
Slide 26: Inwestycje w maszyny
INWESTYCJE W MASZYNY Najważniejsze inwestycje w sprzęt kolejowy w 2015 roku Plasser& Theurer profilarka tłucznia typu SSP 110 SW Plasser& Theurer oczyszczarka tłucznia typu RM 80 UHR Łączna wartość inwestycji na dzień 13 listopada 2015 wyniosła 18,4 mln PLN (nie uwzględnia lokomotywy m62) Lokomotywa
Slide 27: Railway gft Polska
RAILWAY GFT POLSKA Przejęcie i rozwój Railway gft Polska sp. z o.o. Nabycie 70% udziałów - 23 marca 2015 (Zgoda Korzyści dla Grupy ZUE UOKiK na przejęcie – 15 kwietnia 2015) • Następca w działalności • Dywersyfikacja Biznesu (działalność produkcyjno- ThyssenKrupp GfT Polska sp. z o.o. dystrybucyjna;
Slide 28: Połączenie spółek projektowych
POŁĄCZENIE SPÓŁEK PROJEKTOWYCH Połączenie BIUP i BPK Poznań W dniu 12 maja 2015 r. NWZ Wspólników BIUP i BPK Poznań podjęły decyzję o połączeniu spółek w jeden podmiot. Powstał nowy podmiot – BPK Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podjęte działania: • Optymalizacja zasobów • Obniżenie pozostał
Slide 29: Agenda
AGENDA Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Przetargi Pozostałe informacje Podsumowanie 27
Slide 30: Podsumowanie
PODSUMOWANIE • Konsekwentnie realizowana strategia • Mocna pozycja rynkowa na rynku miejskim i kolejowym • Bardzo dobre wyniki finansowe po trzech kwartałach 2015 r. • Backlog o wartości ok. 700 mln zł • Dobre perspektywy rozwoju rynku polskiego (miejski, kolejowy, energetyczny) – nowa perspektywa u
Slide 31: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę.
Slide 32: ZUE S.A. contact details
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200