Slide 1: 2016年3月期第3四半期 決算説明資料
2016年3月期第3四半期 決算説明資料 2016年1月28日（木） 丸三証券株式会社 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的としたものではありません。 本資料は、2015年12月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますので ご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではありません。 また今後、予告なしに変更されることがあります。
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（２０１６年３月期第３四半期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳（連結） 7 ・決算の概要（連結） 4 ・販売費・一般管理費の内訳（連結） 8 ・純営業収益の内訳（連結） 5 ・投信の信託報酬（月平均）と ・受入手数料の主な内訳（連結） 6 経費カバー率（対面営業部門） 9 ・貸借対照表 （連結） 10 第二部：資料集 ・業績の年度推移（連結） 12 ・預り資産の推移 20 ・業績の四半期推移（連結） 13 ・投資信託・外国債券の販売状況 21 ・受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） 14 ・株式委託売買代金の状況 22 ・受入手数料の主な内訳 四半
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2016年3月期第3四半期）
第一部： 連結決算の状況 （2016年3月期第3四半期） 2
Slide 4: 決算サマリー（2016年3月期第3四半期）
決算サマリー（2016年3月期第3四半期） 【サマリー】 純営業収益は142億74百万円（前年同期比▲4.3％） □受入手数料 • 受入手数料は前年同期比3.1％減の135億43百万円 • 市場売買代金の増加等により、株式委託手数料は増加（前年同期比＋7.2％） • 投信募集額の減少により、投信募集手数料が減少（前年同期比▲17.5％） • 投資信託の信託報酬36億56百万円は、3四半期までの累計ベースで過去最高額 □トレーディング損益 • トレーディング損益は前年同期比42.0％減の3億40百万円 • 外国債券の募集額を減らした結果、債券等トレーディング損益は前年同期比50.9％の減益 経常
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2015.3期 2016.3期 2015.3期 2016.3期 増減率 増減率 （%） （%） ’16.3期 3Q累計 3Q累計 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2Q比 営 業 収 益 14,996 14,353 ▲4.3 5,476 5,258 5,308 4,341 4,703 8.3 純 営 業 収 益 14,921 14,274 ▲4.3 5,451 5,226 5,277 4,316 4,680 8.4 販 売 費 ・ 11,457 11,616 1.4 3,855 3,781 3,982 3,815 3,819 0.1 一 般 管 理 費 営 業
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2015.3期 2016.3期 2015.3期 2016.3期 増減率 増減率 （%） （%） ’16.3期 3Q累計 3Q累計 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2Q比 合 計 14,921 14,274 ▲4.3 5,451 5,226 5,277 4,316 4,680 8.4 受 入 13,971 13,543 ▲3.1 5,142 4,959 5,008 4,108 4,426 7.7 手 数 料 トレーディング 586 340 ▲42.0 190 139 151 64 124 91.6 損 益 金 融 362 387 7.1 118 127
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 増減率 ’15.3期 ’16.3期 2015.3期 2016.3期 増減率 （%） （%） ’16.3期 3Q累計 3Q累計 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2Q比 □株式委託手数料 • 2016年3月期3Q累計の市場売買代金 合 計 13,971 13,543 ▲3.1 5,142 4,959 5,008 4,108 4,426 7.7 の増加等により前年同期比増収 株 式 4,825 5,189 7.5 1,975 1,878 2,046 1,559 1,582 1.5 □投資信託の募集手数料 • 投信販売額が減少したことにより、前年 委託手数
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） ’15.3期 ’16.3期 2015.3期 2016.3期 増減率 増減率 （%） （%） ’16.3期 3Q累計 3Q累計 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2Q比 □株式等トレーディング損益 合 計 586 340 ▲42.0 190 139 151 64 124 91.6 • 2012年4月に株式ディーリン グ業務から撤退 株 式 等 0 0 ▲25.5 0 0 0 0 0 ▲19.4 □債券・為替等 トレーディング損益 債 券 ・ 為 替 等 586 340 ▲42.0 190 139 151 64 124 91.6 • 外国債券の取扱高
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） ’15.3期 ’16.3期 2015.3期 2016.3期 増減率 増減率 （%） （%） ’16.3期 3Q累計 3Q累計 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2Q比 販売費・一般管理費合計 • 2016年3月期3Q累計の販売費・ 一般管理費は、主に取引関係費 合 計 11,457 11,616 1.4 3,855 3,781 3,982 3,815 3,819 0.1 や人件費の増加により、前年同 期比1.4％増加し116億16百万円 取引関係費 1,122 1,170 4.2 398 386 365 394 409 4.0 □取引関係費 人
Slide 10: 投信の信託報酬（月平均）と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬（月平均）と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 4.5 50.0% 4.0 投信の信託報酬 (月平均)[左軸] 3.9 45.0% 4.0 3.7 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 40.0% 3.5 3.3 3.3 3.3 3.0 35.0% 3.0 2.8 2.8 2.7 33.2% 33.9% 30.9% 30.0% 2.5 2.4 28.8% 29.1% 28.4% 26.3% 25.0% 22.2% 24.1% 1.9 1.9 2.0 1.8 1.8 23.7% 1.7 20.0% 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 16.8% 1.2
Slide 11: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’15.3期末 ’15.12期末 増減額 （単位：百万円） ’15.3期末 ’15.12期末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 84,730 86,560 1,830 流動負債 41,024 45,959 4,935 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 30,091 33,719 3,628 信用取引負債 4,825 2,480 ▲2,344 預託金 24,117
Slide 12: 第二部：資料集
第二部： 資料集 11
Slide 13: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 16,809 14,948 14,452 17,667 23,175 20,255 純 営 業 収 益 16,630 14,818 14,345 17,567 23,085 20,147 販 売 費 ・ 15,042 14,972 15,118 14,623 15,666 15,239 一 般 管 理 費 営 業 利 益 1,587 ▲153 ▲772 2,944 7,419 4,908 経 常 利 益 1,808 1
Slide 14: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 営 業 収 益 7,453 5,420 5,466 4,835 4,508 5,011 5,476 5,258 5,308 4,341 4,703 純 営 業 収 益 7,428 5,401 5,443 4,812 4,487 4,982 5,451 5,226 5,277 4,316 4,680 販 売 費 ・ 4,083 3,926 3,834 3,821 3,765 3,837 3,855 3,781 3,982 3,815
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 15,250 13,530 12,964 16,129 21,220 18,931 株 式 5,425 4,198 3,163 4,831 8,293 6,703 委 託 手 数 料 5,253 4,117 3,107 4,695 8,174 6,584 引 受 募 集 手 数 料 119 26 6 86 65 72 投 資 信 託 9,658 9,170 9,640 11,172 12,800 1
Slide 16: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 受 入 手 数 料 6,895 4,920 4,990 4,414 4,154 4,675 5,142 4,959 5,008 4,108 4,426 株 式 3,123 1,783 2,006 1,379 1,182 1,667 1,975 1,878 2,046 1,559 1,582 委 託 手 数 料 3,102 1,761 1,956 1,353 1,170 1,598 1,957 1,857 2,029
Slide 17: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 942 857 1,039 1,127 1,320 726 株 式 等 215 64 85 ▲0 0 0 債 券 ・ 為 替 等 727 792 954 1,127 1,320 726 債 券 等 473 670 853 984 1,169 601 内 外国債券 440 648 761 852 1,081 546 為 替 等 253 121 101 142 151 124 内 利
Slide 18: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q トレーディング損益 403 338 324 252 206 190 190 139 151 64 124 株 式 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 債 券 ・ 為 替 等 403 338 324 252 206 190 190 139 151 64 124 債 券 等 368 303 287 209 170 154 153 122 114 41 79 内 外国債券 336 279 276 189 1
Slide 19: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/1株） 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 5.0 5.0 20.0 20.0 60.0 20.0 15.0 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 未定 未定 配 当 中間 － － － － － 10.0 10.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 30
Slide 20: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 規制比率 765.1 747.2 703.3 686.5 701.9 708.1 （単位：％） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 四半期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 自 己 資 本 721.7 681.6 692.5 701.9 741.4 742.9 781.6 708.1 726.8 721.0 735.7 規 制 比 率 ※自己資本規制比率は、単独
Slide 21: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 合 計 17,770 18,367 19,204 18,422 19,117 19,694 20,512 21,233 21,794 19,375 20,384 株 式 8,931 9,381 9,598 9,227 9,623 9,953 10,285 11,099 11,329 10,145 10,867 投 信 7,441 7,603 8,168 7,842 8,166 8,451 8,890 8,850 9,160 8,130 8,43
Slide 22: 投資信託・外国債券の販売状況
投資信託・外国債券の販売状況 （単位：億円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 株 式 投 信 1,028 806 766 739 748 702 729 674 622 502 597 外 国 債 券 89 77 92 47 44 35 31 25 26 － 1 内 新発債 88 77 92 46 43 35 31 25 26 － － 内 既発債 1 0 0 0 1 0 0 0 0 － 1 ※株式投信はノーロード投信除く、外債投信含む 21
Slide 23: 株式委託売買代金の状況
株式委託売買代金の状況 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 二 市 場 個 人 代 金 127.1 79.3 88.2 71.5 61.1 72.4 79.7 69.9 78.4 79.0 60.5 （ 兆 円 ） 当 社 株 式 委 託 売 買 代 金 9,276 5,562 6,227 4,835 4,070 5,236 5,944 5,843 6,240 5,227 4,607 （ 億 円 ） シ ェ ア 0.73 0.70 0.71 0.68 0.67 0.72 0.72 0.83 0.80 0.66
Slide 24: ＮＩＳＡについて
ＮＩＳＡについて ＮＩＳＡ口座数 （単位：口座） 2013年12月末 2014年3月末 2014年6月末 2014年9月末 2014年12月末 2015年3月末 2015年6月末 2015年9月末 2015年12月末 31,630 41,590 45,069 47,647 49,337 51,303 53,077 54,485 56,327 実質稼動口座数 （受渡日ベース） （単位：口座） 累計実質 実質 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 稼動口座数 稼動率 2014年 9,040 4,847 4,679 7,213 25,779 52.3% 2015年 14,254 7,182 5
Slide 25: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 従 業 員 数 1,034 1,004 980 959 1,065 1,027 1,011 985 1,094 1,053 1,033 （ 人 ） 平 均 年 齢 33.8 34.1 34.4 34.6 33.6 33.8 34.2 34.5 33.5 33.8 34.2 （ 歳 ） ※臨時従業員、執行役員及び歩合外務員を除く 24
Slide 26: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 東北・北陸 3店舗 2015年12月末時点 会津支店 新潟支店 全30拠点 （インターネット事業所１含む） 2015.3.1 高田支店から支店名が 上越支店 変更となりました 関東 5店舗 2015.3.1 今市支店から支店名が 日光支店 変更となりました 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 広島支店 館林支店 沼田支店 呉支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 三ノ輪支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 横浜支店 近畿 3店舗 名古屋支店 秩父支店 京都支店 一宮支店 日吉営業所 大阪
Slide 27: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 http://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2015年12月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束する