Sparebank 1 Ostlandet · OSL:SPOL
Sparebank 1 Ostlandet — SpareBank 1 Nord-Norge — Q3 2016 Earnings Presentation
72 slides from Sparebank 1 Ostlandet's earnings presentation, Oct 28, 2016
Slide 1: Resultat 3. kvartal 2016
Resultat 3. kvartal 2016 Tromsø/Oslo 28. oktober 2016
Slide 2: Kvartalsrapport per 3. kvartal 2016 – konsern
Kvartalsrapport per 3. kvartal 2016 – konsern RESULTAT FØR SKATT 1 199 mill kr (918 mill) EK-AVKASTNING 12,8 % (10,4 %) REDUSERTE KOSTNADER (- 3,5 %) sammenlignet med per 3. kvartal 2015 (eks. omstillingskostnader) MODERATE UTLÅNSTAP 149 mill kr (108 mill), 61 mill kr i 3. kvartal REN KJERNEKAPITALD
Slide 3: Det går fortsatt godt i nordnorsk økonomi
Det går fortsatt godt i nordnorsk økonomi VEKST Veksten holder frem i nord. Eksportnæringene har fått valutahjelp, men er sårbare for kronestyrkelse. Sjømateksporten har økt med 25 % per august, solid vekst også for hvitfisk. SJØMAT Veksten skyldes pris og valuta, ikke volum. REISELIV Fortsatt fremg
Slide 4: Strategi: Vesentlige grep gjennomført
Strategi: Vesentlige grep gjennomført • Konsernets mål om ren kjernekapital på 14,5 % er oppnådd ‒ Kapitaldekning godt over myndighetskrav ‒ Nær dobling av egenkapital siste seks år. • Rendyrking av kjernevirksomhet nær sluttført ‒ SNN Invest avviklet ‒ Investeringsfondet Nord II solgt ‒ Nedtrapping
Slide 5: Kapitaldekning
Kapitaldekning Konsernets mål om ren kjernekapitaldekning på 14,5 % er oppnådd Ren kjernekapitaldekning inkl. 50 % resultat inkl. gulv Ren kjernekapitaldekning inkl. 50 % resultat eks. gulv 15,1 % 18,0 % 13,9 % 13,8 % 14,2 % 13,4 % 13,5 % 16,3 % 14,9 % 15,2 % 14,2 % 14,2 % 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.
Slide 6: Kvartalsvis resultatutvikling
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 Netto renteinntekter 423 401 386 390 385 Netto provisjons- og andre inntekter 228 249 213 222 233 Netto inntekter på finansielle investeringer 157 156 80 46 -8 Sum netto inntekter 808 806 679 658 610 Sum drif
Slide 7: Netto renteinntekter - konsern
Netto renteinntekter - konsern Mill NOK 460 445 448 465 446 423 431 456 434 446 447 434 42 431 78 82 61 57 47 91 76 66 48 90 95 89 401 423 378 378 369 368 385 390 386 341 355 328 342 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Netto rentein
Slide 8: Netto provisjons- og andre inntekter historikk
Netto provisjons- og andre inntekter historikk Mill NOK 202 186 172 174 165 165 158 156 163 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Netto provisjons- og andre inntekter ekskl provisjon fra Boligkreditt
Slide 9: Inntekter fra finansielle investeringer
Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 Aksjeutbytte 0 73 0 0 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 94 109 87 98 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer 20 -41 -14 -16 Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.deri
Slide 10: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern NOK mill. 451 354 338 336 336 325 318 316 311 1,74 % 1,63 % 1,66 % 1,64 % 1,62 % 1,61 % 1,43 % 1,42 % 1,42 % 3.KV.14 4.KV.14 1.KV.15 2.KV.15 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 10 10
Slide 11: Netto tap på utlån og garantier - kunder
Netto tap på utlån og garantier - kunder NOK mill 0,59 % 321 195 200 172 0,26 % 0,22 % 149 0,21 % 0,19 % 0,21 % 101 2011 2012 2013 2014 2015 30.09.16 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt
Slide 12: Misligholdte engasjement
Misligholdte engasjement NOK mill 0,73% 0,67% 0,64% 0,57% 95 222 377 0,48% 499 245 415 184 271 270 256 3.KV.15 4.KV.15 1.KV.16 2.KV.16 3.KV.16 Øvrig tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement Brutto misligholdte/ tapsutsatte eng. i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 12
Slide 13: Portefølje – oljerelatert eksponering konsern
Portefølje – oljerelatert eksponering konsern • Totalt 1.981 mill kroner i oljerelatert Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 38,5 % eksponering Industri; 8,1 % • Utgjør 2,1 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak • Gjennomsnittlig vektet misligholds- sannsynlighet engasjement 1,09 % •
Slide 14: Datterselskap – overskudd før skatt
Datterselskap – overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) 30.09.16 30.09.15 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 70 757 91 053 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 11 361 6 862 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 25 301 23 874 Datterselskap innenfor kjernevirksomhet 107 419 121 789 Øvrige døtre -44 242 -47
Slide 15: Volumutvikling – utlån
Volumutvikling – utlån Personmarked inkl formidlingslån 37 % 68 144 62 905 63 % 59 061 6,5 % 8,3 % 30.09.14 30.09.15 30.09.16 PM uten formidlingslån BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked 27 % 25 673 73 % 24 885 24 986 0,4 % 2,8 % PM inkl formidlingslån 30.09.14 30.09.15 30.09.16 BM/ OM 15
Slide 16: Volumutvikling – innskudd
Volumutvikling – innskudd Personmarked Bedriftsmarked 30 320 8,4 % 28 461 6,5 % 26 255 13 802 -1,2 13 632 6,2 % 14 478 30.09.14 30.09.15 30.09.16 30.09.14 30.09.15 30.09.16 Offentlig marked BM 27,0 % 8 839 1,4 % 48,7 % PM 5 860 5 944 56,5 % OM 16,5 % 30.09.14 30.09.15 30.09.16 16
Slide 17: Utsiktene fremover
Utsiktene fremover Fortsatt sterk konkurranse. Noe økte fundingkostnader i Q4 (forutsatt konstante forhold i NRI kapitalmarkedet) Gjennomsnittlig målsatt kostnadsøkning på 0 %. Reduserte kostnader sammenlignet med KOSTNADER 2015 forventet i 2016 og 2017 (eks. omstillingskostnader) TAP Fortsatt forve
Slide 18: Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge?
Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? o Nordnorsk makroøkonomi viser få tegn til svekkelse o Fokus på kjernevirksomhet reduserer volatilitet i resultatet o Sterk regional tilhørighet og samfunnsmessig deleierskap gir meget god konkurransemessig posisjon o SpareBank 1-alliansen bidrar til moder
Slide 19: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 6800 9298 Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf. 909 75 183 Tlf. 905 19 774 Nettside og nettbank: www.snn.no Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no
Slide 20: Vedlegg
SpareBank NORD-NORGE
Slide 21: Om SpareBank 1 Nord-Norge
Om SpareBank 1 Nord-Norge: o En uavhengig sparebank med hovedkontor i Tromsø o Tilstede med 38 lokalbanker i 36 ulike kommuner i Nord-Norge o Rundt 270 000 personkunder og 33 000 bedriftskunder o Et finanskonsern med komplett produktspekter Historie o Etablert i 1836 o Børsnotert siden 1994 o En del
Slide 22: Organiseringen av finanskonsernet
Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Datter- og datterdatterselskaper Finanskonsern Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Gruppen AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Finanskonsern - Eierandel 19,50 % Eierandel 100 % SpareBank 1
Slide 23: Makro
SpareBank NORD-NORGE
Slide 24: Stabil lav ledighet er blitt normalen i nord
Stabil lav ledighet er blitt normalen i nord 24 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet
Slide 25: Sjømat – sterk eksportvekst
Sjømat – sterk eksportvekst • 25 % vekst i sjømateksport fra Nord-Norge per august 2016. • Nord-Norge eksporterer sjømat for mer enn 2 mrd kr pr måned • Gode priser, særlig på laks og ørret som utgjør mer enn 70 % av eksporten. • God utvikling for hvitfisk 25 Kilder: Norsk Sjømatråd, 5. april 2016 o
Slide 26: Reiseliv – sterk vekst i utenlandske gjestedøgn
Reiseliv – sterk vekst i utenlandske gjestedøgn • Utenlandske gjestedøgn står for en stadig større andel av reiselivsnæringen i Nord. • Sterkt innslag av vinter- turisme • Svak krone bidrar 26 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger
Slide 27: Olje og gass – nye felt gir økt etterspørsel
Olje og gass – nye felt gir økt etterspørsel • Tre felt i drift: Norne, Snøhvit og Skarv ‒ 10 % av norsk gassproduksjon ‒ 7 % av norsk oljeproduksjon • Goliat ‒ Første oljefelt i Barentshavet ‒ Produksjonsstart mars 2016 • Aasta Hansteen og Polarled ‒ Polarled – ny gassrørledning 2015 ‒ Produksjon f
Slide 28: Fortsatt gode tider for bygg og anlegg
Fortsatt gode tider for bygg og anlegg 28 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
Slide 29: Forbruket vokser
Forbruket vokser Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 29 27.10.2016
Slide 30: Lavere boligpriser enn resten av landet
Lavere boligpriser enn resten av landet Boligpriser og prisendring, august 2016 Snitt salgspris alle boliger 45.000 40.000 9,1 % 9% 8,2 % 35.000 6,8 % 6,9 % 7% 30.000 25.000 5,0 % 5% 20.000 4,1 % 15.000 3% 10.000 23.151 1% 5.000 42.997 36.841 38.224 20.650 20.780 0 -1% Tromsø Bodø Finnmark Norge Tro
Slide 31: Kredittvekst i foretakene
Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst 12 10 8 6 % 4 3,0 2 2,8 0 -2 -4 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 31
Slide 32: Kredittvekst i husholdningene
Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst 9 8,3 8 7 6 5 6,1 4 % 3 2 1 0 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 SNN, personkunder Norge, husholdninger 32
Slide 33: Innskuddsvekst i foretakene
Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 10 8 6,9 6 6,2 4 % 2 0 -2 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 33
Slide 34: Innskuddsvekst i husholdningene
Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 10 8 6,5 6 % 4 5,2 2 0 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 SNN, personkunder Norge, husholdninger 34
Slide 35: Finansiell tilleggsinformasjon
Finansiell tilleggsinformasjon 35
Slide 36: Resultatutvikling
Resultatutvikling Sum inntekter Netto renteinntekter Resultat før skatt Kostnadsprosent Mill kr Mill kr Mill kr Prosent 808 806 679 658 610 68,5 % 423 431 424 55,1 % 45,8 % 344 39,5 % 39,1 % 401 234 390 386 385 115 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 36
Slide 37: Nøkkeltall
Nøkkeltall Net non-performing Renand impaired commitments kjernekapitaldekning (Group) inkl andel resultat EK-rentabilitet (ROE) Return on equity 15,1 % 13,9 % 13,1 % 12,8 % 12,5 % 12,2 % 12,3 % 9,9 % 10,3 % 9,0 % 9,1 % 8,5 % 2011 2012 2013 2014 2015 3.KV.16 2011 2012 2013 2014 2015 3.KV.16 Cost/inc
Slide 38: Resultatregnskap konsern
Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) 30.09.16 30.09.15 31.12.15 Netto renteinntekter 1 210 1 122 1 512 Netto provisjons- og andre inntekter 690 711 933 Netto inntekter på finansielle investeringer 393 203 249 Sum netto inntekter 2 293 2 036 2 694 Sum driftskostnader 945 1 010 1 461 Resulta
Slide 39: Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter
Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 4 2 2 6 6 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder 593 584 578 597 618 Renter og lignend
Slide 40: Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån
Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån Målt mot bankens fundingkost. 40
Slide 41: Marginutvikling utlån, morbank
Marginutvikling utlån, morbank 41 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.
Slide 42: Marginutvikling innskudd, morbank
Marginutvikling innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar 42
Slide 43: Netto provisjons- og andre inntekter konsern
Netto provisjons- og andre inntekter konsern 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 (Beløp i mill kroner) Betalingstjenester 76 63 61 60 69 Forsikring 37 37 39 37 36 Garantiprovisjoner 5 5 5 5 5 Eiendomsmegling 35 39 26 27 29 Forvaltning 12 11 11 11 12 Øvrige provisjonsinntekter 21 24 14 19 20 Sum
Slide 44: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) 30.09.16 30.09.15 Endring Lønn 404 464 - 60 Pensjoner 29 32 -3 Sosiale kostnader 61 65 -4 Sum personalkostnader 494 561 - 67 Administrasjonskostnader 270 264 6 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 764 825 - 61 Avskrivninger og nedskrivninger av
Slide 45: Kostnader konsern
Kostnader konsern (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 Lønn 139 133 132 248 158 Pensjonskostnader 12 10 8 4 11 Sosiale kostnader 19 19 23 36 21 Sum personalkostnader 170 161 163 288 190 Utviklingskostnader 29 29 30 34 28 EDB kostnader 19 19 18 16 14 Markedsføring 14 19 15 17
Slide 46: Underliggende bankdrift
Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 3.KV.16 2.KV.16 1.KV.16 4.KV.15 3.KV.15 Netto renteinntekter 423 401 386 390 385 Netto provisjonsinntekter 206 204 185 198 210 Andre driftsinntekter 22 45 28 24 23 Sum driftskostnader
Slide 47: Hovedtall balanse
Hovedtall balanse Endring i Endring i 30.09.16 30.09.15 kr % Forvaltningskapital 89 210 84 495 4 715 5,6% Brutto utlån 68 905 63 143 5 762 9,1% Utlån til kunder inkl.formidlingslån 93 817 87 891 5 926 6,7% Innskudd fra kunder 53 637 47 660 5 977 12,5% 47
Slide 48: Kredittområdet
Kredittområdet o Portefølje o Migrasjon, mislighold, tap 48
Slide 49: Portefølje
Portefølje o God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt o Lav utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder o Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert o Noe økning i misligholdte/tapsutsatte engasjeme
Slide 50: Portefølje – eksponering morbank per 30.09.16
Portefølje – eksponering morbank per 30.09.16 45.000 41.316 40.000 35.000 30.000 26.534 25.000 21.625 NOK mill 20.000 15.000 10.000 7.582 5.000 2.221 1.213 708 123 524 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Bo
Slide 51: Portefølje – endring siste 12 mnd morbank
Portefølje – endring siste 12 mnd morbank 30.09.16 8.000 7.366 7.000 6.000 5.000 NOK mill 4.000 3.000 2.000 1.096 1.000 269 233 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne -425 -5 -196 -1.000 -970 -1.514 -2.000 51 SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedr
Slide 52: Portefølje – eksponering fordelt på størrelse
Portefølje – eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum 79% 78% Andel av utlånseksponering september 2016 Andel av utlånseksponering september 2015 10% 10% 6% 7% 5% 6% Under 10 mnok 10 - 100 mnok 100 - 250 mnok Over 250 mnok Tallene inkluderer Bolig
Slide 53: Portefølje – belåningsgrad boliglån
Portefølje – belåningsgrad boliglån 100,0 % 92,0 % 92,3 % • 97,1 % av bruttoeksponering 90,0 % 80,0 % ligger innenfor 85 % av 70,0 % sikkerhetens markedsverdi 60,0 % 50,0 % • Bruttoeksponering over 85 % 40,0 % 30,0 % er 2,9 % 20,0 % 10,0 % 5,1 % 5,0 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % 0,0 % Under 70 % 70 - 85
Slide 54: Portefølje – Næringseiendom
Portefølje – Næringseiendom Borettslag; 5,3 % Over 250 mill; 5,18% 100 - 250 mill; 0 - 5 mill; 13,96% Annet (mindre 19,48% Boligprosjekter engasjementer) / -utleie; 14,0 % ; 28,8 % Handel; 18,9 % Kombinasjons- 5 - 30 mill; bygg; 9,5 % 32,98% Hotell; 6,1 % 30 - 100 mill; Kontor; 12,4 % 28,41% Industr
Slide 55: Portefølje – oljerelatert eksponering konsern
Portefølje – oljerelatert eksponering konsern • Totalt 1.981 mill kroner i oljerelatert Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 38,5 % eksponering Industri; 8,1 % • Utgjør 2,1 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak • Gjennomsnittlig vektet misligholds- sannsynlighet engasjement 1,09 % •
Slide 56: Oljerelatert – Offshore Supply Vessels (OSV)
Oljerelatert – Offshore Supply Vessels (OSV) • Totalt 867 mill kroner i eksponering innenfor OSV AHTS; 5,7 % • Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,21 % • Totalt 8 fartøy* • Vektet alder 5,4 år* PSV; 52,2 % • Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 3,1 år* Områdeberedskap; hensyntatt ett
Slide 57: Oljerelatert - Forsyningsbaser
Oljerelatert - Forsyningsbaser Annet; 9,7 % Forsyningsbaser; 38,5 % • Totalt 762 mill kroner i eksponering innenfor Industri; 8,1 % forsyningsbaser • Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,01 % • Svært lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang s
Slide 58: Oljerelatert – Industri og Annet
Oljerelatert – Industri og Annet Annet; 9,7 % • Totalt 351 mill kroner i eksponering mot Forsyningsbaser; 38,5 % Industri og Annet, fordelt med Industri 159 Industri; 8,1 % mill kroner og Annet 192 mill kroner • Gjennomsnittlig vektet misligholds- sannsynlighet «Industri» 1,41 % og «Annet» 3,66 % •
Slide 59: Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 2015 2016 (hiå) 2015 (hiå) 2016 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank 4 0 2 0 Bedriftsmarked morbank 34 99 21 165 SpareBank 1 Finans Nord-Norge 36 6 2 8 Russland - 22 - -19 Totale individuelle n
Slide 60: Likviditet
60 Likviditet SpareBank NORD-NORGE
Slide 61: Fundingkilder/diversifisering 30.09.16
Fundingkilder/diversifisering 30.09.16 61
Slide 62: Forfallsprofil 30.09.16 - Kapitalmarkedsfunding
Forfallsprofil 30.09.16 - Kapitalmarkedsfunding • God diversifisering mht. forfall • NOK 20.146 mill i kapital- markedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt • SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per 30.09.16 er det overført lån for NOK 24.912 mill • Brutto forfall kapitalmarkedsfun
Slide 63: Eierforhold
63 Eierforhold SpareBank NORD-NORGE
Slide 64: SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis
SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 10,3 13,8 13,8 20,3 20,6 21,9 23,4 64,1 65,6 65,5 61,1 60,6 59,1 57,6 25,5 20,6 20,7 18,6 18,8 19,0 19,0 2012 2013 2014 2015 1Q16 2Q16 3Q16 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 64
Slide 65: 20 største EK-beviseiere
20 største EK-beviseiere Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE 3.550.401 3,54 % THE NORTHERN TRUST CO. 3.252.918 3,24 % MP PENSJON PK 2.720.503 2,71 % VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 2.610.722 2,60 % FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB 2.500.000 2,49 % MERRILL L
Slide 66: 20 største nordnorske EK-beviseiere
20 største nordnorske EK-beviseiere Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.411.606 1,41 % KARL DITLEFSEN 547.543 0,55 % NORGES RÅFISKLAG 437.490 0,44 % HANSEN DAHL FISKERI AS 374.883 0,37 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND 284.491 0,28
Slide 67: SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet
SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 67
Slide 68: SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen SamSpar SpareBank 1 Mobilbetaling AS SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) Banksamarbeidet DA (BS) (mCASH) SpareBank 1 Forsikring AS EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Kredittkort AS Livsforsikring Norge AS SpareBank 1 SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Boligkreditt AS Kundesenter AS
Slide 69: Ideen bak SpareBank 1-alliansen
Ideen bak SpareBank 1-alliansen Bankene ønsker: Å oppnå Dele Oppnå Beholde eget navn Fortsatt utnytte kritisk utviklings- stordrifts- og være hver enkelt banks lokale kompetanse- kostnader fordeler selvstendige markedsnærhet masse juridiske enheter 69
Slide 70: Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen
Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Per 3. kvartal (MNOK) 1.753 • Egenkapitalavkastning per 3. kvartal: 1.439 1.216 1.224 2016 17,8 % 2015 16,8 % 2013 2014 2015 2016 For året (MNOK) 2.406 • Egenkapitalavkastning: 1.659 1.617 2015 17,2 % 2014 28,0 % 787 2013 20,3 % 2012 8,7 % 70 2012 2013 2014
Slide 71: SpareBank 1-alliansen – utlånsportefølje
SpareBank 1-alliansen – utlånsportefølje Per 2. kvartal 2016 % Utlån- og innskuddsvekst, SB1-alliansen 14 12 10 Næringseiendom 8 12 % 6 4,4 Privatkunder 4 70 % 4,2 2 0 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 2Q16 Utlånsvekst Innskuddsvekst Bygg og anlegg Kraftproduksjon og -forsyning Finans og forsikring
Slide 72: SpareBank 1-alliansen – markedsposisjon
SpareBank 1-alliansen – markedsposisjon Per 2. kvartal 2016 • Nest største finansielle gruppering i det norske % Markedsandel SB1-alliansen, Norge 22 markedet 20 20,7 • Markedsandel over 20 % innen boliglån på 18 16 16,1 landsbasis 14 • Regional markedsleder i store deler av landet: 12 10 30-50 % ma
SpareBank 1 Nord-Norge — Q3 2016 Earnings Presentation on 6ix