Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q2 2023 Earnings Presentation
47 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation
Slide 1: Presentación Corporativa 2T23
Presentación Corporativa 2T23 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. 1 Acerca de Gentera 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 2T23 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después de
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 32 años de evolución
Nuestra historia, en más de 32 años de evolución +4.55 millones de 2T23* usuarios de servicios financieros Alcanzamos nuestro mejor resultado financiero de nuestra histori *~3.81 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 7
Slide 6: Más de 32 años unidos impulsando sueños
Más de 32 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 32 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 32 años de historia
Generando Impacto Social en más de 32 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 11 miembros en el Consejo de Administración 2 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma importancia para Gent
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fundación Compartamos
Slide 10: Highlights 2T23
Highlights 2T23 Var. vs 2T23 Var. vs 1T23 +14.4% +8.5% +47.5% +13.7% Clientes Cartera 3,538 57,738 3,261 50,802 3,092 39,139 2T21 2T22 2T23 2T21 2T22 2T23 En el 2T23 GENTERA atendió a más de 4.55 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 57,738 millones, +13.7% clientes, ~3.53 millones de clientes de c
Slide 11: Highlights 2T23
Highlights 2T23 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó los $18,246 mdp, un incremento de +5.1% comparado al 2T22. En moneda Se desembolsaron más de $48,000 local el portafolio creció +17.2% en su millones de pesos durante el 2T23. comparación anual. Red Yastás al cierre 2T23 registró 6.4 Só
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Nuevos Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Competidores Perú ConCrédito Nuevos D D Competidores México Oportunidad E E 12
Slide 13: Principales créditos en México
Principales en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes •
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CCR Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o • Crédito para capital de Trabajo • Crédito personal que permite a los clientes mejora de
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2020-2T23) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 6.7% 10.5% 11.4% 9.6% Distribución Cartera de Gentera 13.3% México y Perú 13.1% 17.8% 16.6% 18.5% 18.5% 13.6% 17.5% 30,290 27,448 52.5% 50.0% 51.1% 49.4% 47.5% 48.7% 14.0% 61.5% 57.9% 54.5% 45.0% Metodología Grupal M
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,538,072 Clientes de Crédito 1.9% Ps 13,411 Ps 22,516 22.9% 61.8% 31.6% 75.2% 6.6% Ps 57,127 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 746,686 25 Estados 65% Empresarias 66,553 94% $3,802 mdp 2,143 Colaboradores Cartera Total 1.72% 100% NPL% ~$57 mil Saldo 84% de sus Promedio* usuarios finales asegurados Al 2T23 ConCrédito alcanzó más de
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Usuarios finales por empresaria: ~10 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 57,127* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,458 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 963,097 • Oferta de productos: +28,000 • Cartera: $477 mdp* • Cartera %Var vs 2T22: 21.3% Las Empresarias venden productos
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,913 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 2T23 6.4 millones 3.4 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y $29.8 mdp HSBC. Utilidad Neta 2T23 Al cierre del 2T23, YASTAS registró 3.4 millones de Opera
Slide 21: Yastás
Yastás Yastás 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M22 % Var 6M22 Comercios Afiliados 6,913 6,713 6,917 3.0% -0.1% 6,913 6,713 3.0% Operaciones Totales 6,374,524 6,585,372 6,364,754 -3.2% 0.2% 12,739,278 13,148,415 -3.1% Operaciones Financieras 3,417,716 3,092,144 3,281,836 10.5% 4.1% 6,699,55
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a 2T23 sus familias. • 2T23 – 12.5 millones Pólizas Colocadas Salud y Accidentes: A través de está • 6M23 – 24.4 millones cobertura, se pretende evitar una desestabilizaci
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 24: Resumen Gentera
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M22 % Var 6M22 Clientes 1) 3,809,388 3,526,002 3,734,005 8.0% 2.0% 3,809,388 3,526,002 8.0% Clientes de Crédito 3,538,072 3,261,383 3,459,302 8.5% 2.3% 3,538,072 3,261,383 8.5% Cartera* 57,738 50,802 54
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 57,738 53,685 54,318 35,690 50,802 51,407 32,637 29,974 30,243 31,009 3.46% 3.60% 3.21% 3.39% 3.48% 2.90% 2.52% 2.52% 2.53% 2.08% 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Perú ConCrédito 18,989 18,054 18,246 3,868 3,687 3,627 3,802 17
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 32.1% 32.3% 31.8% 30.9% 42.6% 43.9% 43.5% 44.4% 30.0% 42.2% 6M23 31.2% 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Perú ConCrédito 16.3% 27.3% 15.6% 14.7% 24.7% 22.9% 12.2% 21.2% 11.0% 15.9% 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 41,966 74,954 77,111 72,211 73,310 73,748 6M23 39,356 39,044 6.6% 38,694 38,539 7.2% 8.3% 7.1% 6.1% 4.5% 10.4% 6.9% 9.7% 10.0% 10.3% 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Perú ConCrédito 22,394 20,960 21,022 21,190 5,639 20,978 5,616 3.9% 11.9% 5,419
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 13,438 23.7% 26,459 25,986 12,827 25,512 25,686 12,451 12,267 12,438 25,130 30.8% 31.4% 20.4% 30.9% 20.4% 17.6% 32.9% 21.3% 13.1% 6M23 19.1% 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 Perú ConCrédito 3,918 3,273 3,865 3,869 3,896 3,095 3,775 2,964 2,650 2
Slide 29: Información Financiera 2T23
Información Financiera 2T23
Slide 30: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 9,838 10,576 9,993 -7.0% -1.6% Instrumentos financieros derivados 22 24 26 -8.3% -15.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 55,882 49,523 52,363 12.8% 6.7% Cartera
Slide 31: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M22 % Var 6M22 Ingresos por intereses 7,818 6,800 7,483 15.0% 4.5% 15,301 13,351 14.6% Gastos por intereses 1,289 782 1,187 64.8% 8.6% 2,476 1,405 76.2% Gastos por financiamiento 998 605 928 65.0% 7.5% 1,926 1,140 68.9% Gastos d
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 2T23 2T22 1T23 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 C. Mujer 16,055 341 2.1
Slide 33: Evolución del Gasto Operativo
Evolución del Gasto Operativo Compartamos Gentera 5.1% Excluyendo ConCrédito 4.0% 13.0% 11,329 10,552 11,284 10,898 10,017 10,979 12,269 13,335 13,377 12,518 13,233 13,870 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A partir de Jul.20 se realizó la consolidación de las cifras Financi
Slide 34: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M
Slide 35: Evolution Banco Compartamos
Evolution Banco Compartamos 4T17 vs 2T23 4T17 2T23 % Var Clientes (miles) 2,457 2,661 8.3% Portafolio ($ mdp) 21,908 35,690 62.9% Costo Riesgo 15.0% 9.0% -6.0 pp Colaboradores 17,455 16,008 -8.3% O. Serv. y Sucursales 854 571 -33.1% U. Neta ($ mdp) 255 699 174.1% Banco Compartamos ha evolucionado su
Slide 36: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 4,187 5,160 3,988 -18.9% 5.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 comercial 0 1,160 450 N/C N/C Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 34,786 29,3
Slide 37: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M22 % Var 6M22 Ingresos por intereses 5,706 5,013 5,444 13.8% 4.8% 11,150 9,709 14.8% Gastos por intereses 837 540 747 55.0% 12.0% 1,584 961 64.8% Gastos por financiamiento 607 380 542 59.7% 12.0% 1,149 736 56.1% Gastos de origi
Slide 38: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos 10.1%: Costo de financiamiento al 2T23 Año $MM % 2023 3,000 13% 2024 2,783 12% 8.5% 10.2% 8.8% 2025 6,028 27% 0.7% 0.3% 0.8% 2026 6,736 30% 21.3% 2027 3,749 17% 29.0% 25.6% Total 22,296 100% El 82% de los pasivos de Banco Compartamos
Slide 39: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T23 2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo %Estimación Balance Estimación %Estimación Balance Estimación %Estimación Balance Estimación Riesgo Preveniva Balance Preventiva Preveniva Balance Preventiva Preveniva Bala
Slide 40: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M22 % Var 6M22 Clientes 810,338 659,560 764,549 22.9% 6.0% 810,338 659,560
Slide 41: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 2,928.9 3,366.6 3,216.3 -13.0% -8.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 17,358.6 16,767.3 17,308.3 3.5% 0.3% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 887.2
Slide 42: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M22 % Var 6M22 Ingresos por intereses 1,442.4 1,320.4 1,406.5 9.2% 2.5% 2,848.9 2,592.2 9.9% Gastos por intereses 347.1 196.8 332.0 76.4% 4.5% 679.1 357.0 90.2% Gastos por financiamiento 300.1 180.6 289.4 66.2% 3.7% 589.5 323.8
Slide 43: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.5% 0.1% 62.1% 61.2% 63.0% 7.8% Costo de financiamiento al 2T23 9.5% 9.9% 9.8% 8.5% 8.7% 8.1% 19.9% 19.7% 19.0% 2T23 2T22 1T23 Capital B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 43
Slide 44: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M22 % Var 6M22 Empresarias (Clientes) 66,553 67,035 66,758 -0.7% -0.3% 66,553 67,035 -0.7% Usuarios finales 746,686 650,943 732,394 14.7% 2
Slide 45: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 866.0 828.3 911.0 4.6% -4.9% Instrumentos financieros derivados 21.7 24.0 25.8 -9.5% -15.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 3,736.5 3,405.0 3,554.2 9.7% 5.1% Ca
Slide 46: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T23 2T22 1T23 % Var 2T22 % Var 1T23 6M23 6M22 % Var 6M22 Ingresos por intereses 635.2 559.0 600.9 13.6% 5.7% 1,236.1 1,062.4 16.3% Gastos por intereses 73.7 51.2 78.7 44.0% -6.4% 152.5 95.0 60.4% Gastos por financiamiento 62.7 47.9 68.0 30.8% -7.8% 130.7 90.2 45.0% Gast
Slide 47: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 47