Nojima Co.,ltd. · TSE:7419
Nojima Co.,ltd — FY2024 Earnings Presentation
38 slides from Nojima Co.,ltd's earnings presentation, May 8, 2024
Slide 1: 株式会社ノジマ 2024年3月期 決算説明会
株式会社ノジマ 2024年3月期 決算説明会 2024年5月8日 取締役兼代表執行役社長 野島廣司 証券コード：7419 http://www.nojima.co.jp/
Slide 2: 目次
目次 01 ノジマグループについて P03 02 ノジマ連結 2024年3月期 決算実績 P07 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 P20 04 トピックス P30
Slide 3: ノジマグループについて
01 ノジマグループについて 3
Slide 4: グループ企業一覧
01 グループ企業一覧 ノジマグループについて デジタル家電専門店 運営事業 キャリアショップ 運営事業 (2015) (2020) (2014) (2023) インターネット事業 (2017) (2020) (2021上場) 海外事業 (2019) (2023) 金融事業 (2023) (2013) (2012) その他 (2021) (2022) (2024) (2024) 4
Slide 5: アニマックス・キッズステーション事業譲受
アニマックス 01 ノジマグループについて キッズステーション 株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが出資する 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン、 株式会社キッズステーションの有料衛星放送事業等を譲受、グループ会社化 （2024年4月1日～） NEW NEW 海外ドラマ 子供に人気のアニメ等 多彩な人気アニメ等 洋画専門チャンネル ミステリードラマ 既存コンテンツとあわせて 子供から大人まで楽しめるチャンネルに 5
Slide 6: 経営方針
01 経営方針 ノジマグループについて コンサルティングセールス ノジマはメーカー販売員のいない唯一の家電専門店です。 メーカーやキャリアに縛られないフラットな立場で、 自社従業員がお客様のニーズに合った商品をおすすめする 「コンサルティングセールス」による接客を行っています。 デジタル一番星 デジタルGS4(Goods・Soft・Support・Service・Solution)を 提供・普及させ、地域と日本の発展に貢献することがノジマの志です。 従業員が全員経営の精神を持って行動し、 「デジタル一番星」として新しい価値をどこよりも早く提供してまいります。 6
Slide 7: ノジマ連結 2024年3月期 決算実績
02 ノジマ連結 2024年3月期 決算実績 7
Slide 8: ノジマ連結 決算実績
02 ノジマ連結 ノジマ連結 決算実績 2024年3月期 決算実績 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 実績 前年比(％) 実績 前年比(％) 売上高 626,181 110.8 761,301 121.6 売上総利益 181,617 109.0 219,554 120.9 販管費 148,045 110.9 188,993 127.7 広告宣伝費 21,758 100.6 22,350 102.7 人件費 51,014 118.0 72,473 141.6 地代家賃 21,230 118.5 24,671 116.2 減価償却・のれん償却 16,668 108.0 20,963 124
Slide 9: ノジマ連結 業績推移
02 ノジマ連結 ノジマ連結 業績推移 2024年3月期 決算実績 経常利益 売上高 EBITDA 売上高 経常利益 EBITDA (億円) (億円) 8,000 7,613 800 7,000 700 6,261 6,000 5,650 575 600 557 5,131 5,240 5,233 5,019 535 5,000 4,548 518 500 4,321 397 4,000 400 331 304 3,000 300 2,441 241 243 2,000 200 361 359 362 329 95 241 1,000 179 210 100 149 155 67 0 0 15
Slide 10: 四半期ごとの経常利益推移
ノジマ連結 02 ノジマ連結 2024年3月期 決算実績 四半期ごとの経常利益推移 （単位：億円） ノジマ連結 経常利益推移 120 98 98 100 92 89 90 81 85 80 57 60 40 20 0 1Q 2Q 3Q 4Q 23/3期 24/3期 ・1Qはキャリアショップ運営事業が不振 →2Q以降はコネクシオの改善等が進み、一転して全社を牽引するセグメントに ・デジタル家電専門店運営事業は主に携帯電話で苦戦が続き、 特に2Q、3Qで大きくマイナスに →組織変更の結果3月商戦は白物を中心に好調。来期に向けて改善の兆しあり 10
Slide 11: ノジマ連結 利益率推移
02 ノジマ連結 ノジマ連結 利益率推移 2024年3月期 決算実績 売上総利益率 売上総利益率 経常利益率 経常利益率 40.0% 20.0% 18.0% 35.0% 30.3% 16.0% 29.5% 29.0% 28.8% 30.0% 27.5% 14.0% 25.1% 25.0% 23.5% 22.8% 12.0% 20.7% 21.1% 20.0% 10.0% 6.9% 8.0% 15.0% 6.4% 5.8% 4.6% 6.0% 4.1% 4.3% 10.0% 3.6% 3.6% 3.3% 4.0% 2.8% 5.0% 2.0% 0.0% 0.0% 15/3期 16/3期 17/3
Slide 12: ノジマ連結 貸借対照表
02 ノジマ連結 ノジマ連結 貸借対照表 2024年3月期 決算実績 （単位：百万円） 23/3末 23/9末 増減額 23/3末 23/9末 増減額 流動資産合計 353,409 353,434 25 流動負債合計 291,045 294,588 3,543 支払手形及び買掛金 74,942 81,652 6,710 現金及び預金 37,145 35,912 ▲1,233 短期借入金 1,649 8,983 7,334 売掛金 89,117 84,989 ▲4,128 1年内返済予定の 長期借入金 19,079 5,171 ▲13,908 商品 69,338 67,469 ▲1,869 1年
Slide 13: 自己資本比率推移
02 ノジマ連結 ノジマ連結 自己資本比率推移 2024年3月期 決算実績 マネースクエア除く 45.0% 自己資本比率 40.0% 41.6% 40.8% 35.0% 36.4% 35.2% 30.0% ニフティ グループ入り 31.8% 30.8% 25.0% 28.1% 26.3% 25.9% 20.0% 23.0% コネクシオ、マネースクエア 20.0% コーツアジア グループ入り グループ入り 15.0% 14.3% ITX グループ入り 10.0% 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 ※21/3末の
Slide 14: ROE推移
ノジマ連結 02 ノジマ連結 2024年3月期 決算実績 ROE推移 スルガ銀行持分法の影響 45.9% 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 32.9% 30.0% 25.0% 21.9% 19.7% 20.0%18.9% 18.6% 20.0% 15.9% 15.9% 15.0% 11.0% 12.1% 10.0% 8.0% 5.0% 0.0% 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 14
Slide 15: キャッシュ・フロー計算書
ノジマ連結 02 ノジマ連結 2024年3月期 決算実績 キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 34,613 57,772 23,159 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲81,260 ▲13,842 67,418 財務活動によるキャッシュ・フロー 30,618 ▲45,803 ▲76,421 現金及び現金同等物の増減額 ▲15,249 ▲1,220 14,029 現金及び現金同等物の期首残高 51,004 35,755 ▲15,249 現金及び現金同等物の期末残高 35,755 34,535 ▲1,220 15
Slide 16: フリーキャッシュフロー推移
ノジマ連結 02 ノジマ連結 2024年3月期 決算実績 フリーキャッシュフロー推移 （百万円） フリーキャッシュフロー 15/3期からの累計FCF 120,000 113,033 110,316 100,000 80,000 スルガ銀行株式売却 66,386 60,000 61,109 51,924 ニフティ グループ入り 43,930 40,000 23,864 15,575 15,969 26,014 35,095 20,000 ▲10,223 4,836 0 21,178 ▲11,133 ▲20,000 ▲24,774 コネクシオ、マネースクエア ▲34,997 ▲40,000 ▲40
Slide 17: CFアロケーション
ノジマ連結 02 ノジマ連結 2024年3月期 決算実績 CFアロケーション 20年3月期～24年3月期（5年間）の営業CF配分先 単位：百万円 45,113 21% 81,514 営業CF累計 38% 26,851 215,848百万円 12% 62,370 29% 子会社株式の取得 設備投資等 株主還元 借入金返済及び内部留保 17
Slide 18: 業績予想
02 ノジマ連結 ノジマ連結 業績予想 2024年3月期 決算実績 （単位：百万円） 24/3期 25/3期 実績 前年比(％) 業績予想 前年比(％) 売上高 761,301 121.6 765,000 100.5 営業利益 30,560 91.0 31,000 101.4 経常利益 32,937 90.9 34,000 103.2 親会社株主に帰属する 当期純利益 19,979 85.7 21,000 105.1 EBITDA 57,540 103.2 60,000 104.3 ※EBITDA＝経常利益＋支払利息＋社債利息＋減価償却費＋のれん償却額－持分法による投資利益 18
Slide 19: 配当金
02 ノジマ連結 配当金 2024年3月期 決算実績 11期連続増配 (円/株) 11年で6倍以上の配当額に 35 33 30 28 25 中間配当：15円(2円増配) 18 20 期末配当：18円(3円増配) 15 合計：33円(5円増配) 15 10 15 5 13 5 0 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 中間配当 期末配当 記念配当 ※2015年7月および2022年10月
Slide 20: セグメント別 2024年3月期 決算実績
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Slide 21: セグメント別実績サマリー
03 セグメント別 セグメント別実績サマリー 2024年3月期 決算実績 実績 前年同期比 概況 (百万円) (%) デジタル 売上高 267,801 100.5 ・記録的猛暑によりエアコンは伸長も、 携帯電話は売上収益ともに苦戦 家電専門店 経常利益 15,975 77.4 ★3月商戦はコンサルティングの強化から好調に推移 キャリア 売上高 346,541 147.9 ・コネクシオ子会社化により売上収益ともに増 ショップ ・ITXも受入最大化の行動から下期は業績回復 経常利益 8,430 136.7 売上高 66,397 97.5 ・ニフティは会員数純増継続、収益も安定 インターネット ・セ
Slide 22: デジタル家電専門店運営事業 業績推移
デジタル家電専門店運営事業 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 業績推移 売上高 経常利益 (億円) (億円) (左軸) (右軸) 3,000 300 2,666 2,678 2,459 2,514 2,500 250 2,181 2,162 206 207 206 2,000 200 160 1,500 137 150 116 1,000 100 500 50 0 0 通期 通期 通期 通期 通期 通期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 22
Slide 23: デジタル家電専門店 出退店・店舗数推移
デジタル家電専門店運営事業 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 出退店・店舗数推移 デジタル家電専門店 通信専門店 新店 14 店舗 1 店舗 閉店 7 店舗 2 店舗 増減 7 店舗 ▲1 店舗 デジタル家電専門店（ノジマ） 通信専門店 250 233 239 19 18 200 150 214 221 100 50 0 19/3末 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 24/3末 ※高級オーディオ専門店「audio square」は除く。 23
Slide 24: キャリアショップ運営事業 業績推移
キャリアショップ運営事業 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 業績推移 売上高 経常利益 (億円) 売上高 経常利益 (億円) 4,000 160 3,465 3,500 140 3,000 120 2,500 2,381 2,343 100 2,074 85 84 2,000 1,827 1,880 80 65 68 59 62 1,500 60 1,000 40 500 20 0 0 通期 通期 通期 通期 通期 通期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 24
Slide 25: キャリアショップ運営事業 四半期ごとの推移
キャリアショップ運営事業 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 四半期ごとの推移 （単位：億円） キャリアショップ運営事業(コネクシオ抜) 経常利益 コネクシオ 経常利益 25 23 25 19 19 20 18 20 17 16 15 15 11 10 10 8 7 10 5 5 5 0 0 -5 -5 -2 -10 -6 -10 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 ・電気通信事業法改正前の駆け込み需要があった3Qは大きく伸長 ・ITXは3Q以降改善傾向になり、駆け込み需要の終わった4Qでも前年を上回る ・コネクシオでのノ
Slide 26: キャリアショップ 出退店・店舗数推移
キャリアショップ運営事業 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 出退店・店舗数推移 キャリアショップ運営事業 新店 16 店舗 閉店 60 店舗 増減 ▲44 店舗 ノジマ アップビート ITX コネクシオ 1004 1000 960 800 426 406 646 600 400 400 399 200 135 126 0 43 29 19/3末 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 24/3末 ※2023年4月1日より、ノジマからITXへ、ドコモショップを14店舗移管しております。 26
Slide 27: インターネット事業 業績推移
インターネット事業 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 業績推移 売上高 経常利益 (億円) 売上高 経常利益 (億円) 800 80 724 681 664 700 70 600 60 503 479 492 500 50 400 40 67 300 58 30 54 200 20 34 37 28 100 10 0 0 通期 通期 通期 通期 通期 通期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 27
Slide 28: 海外事業 業績推移
海外事業 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 業績推移 売上高 経常利益 (億円) 売上高 経常利益 (億円) 694 700 70 650 65 600 60 550 514 55 500 466 50 430 450 399 45 400 40 350 35 300 30 250 29 25 200 20 150 21 15 100 15 10 50 0 0 5 0 0 (50) (1) (3) (5) 通期 通期 通期 通期 通期 通期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 28
Slide 29: 海外事業 出退店・店舗数推移
海外事業 03 セグメント別 2024年3月期 決算実績 出退店・店舗数推移 海外事業 新店 2 店舗 閉店 2 店舗 増減 0 店舗 コーツ TMT 116 120 100 50 80 60 40 77 68 65 66 66 20 0 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 24/3末 29
Slide 30: トピックス
04 トピックス 30
Slide 31: 『就活相談』本のご紹介
04 『就活相談』本のご紹介 トピックス 将来を本気で考える君へ 人生100年時代の就活相談 野島廣司著／ダイヤモンド社 野島がQA方式で就活生のリアルな悩みに本気で答える、 就活・人生のガイドライン。 「失敗を勧める」考え方も含め、ノジマの考え方や 理念に触れることができる1冊。 ご購入はこちらから→ 31
Slide 32: DXプロジェクト
04 DXプロジェクト トピックス GlobalLogic Japan株式会社との協創による 「DXプロジェクト」サービス提供開始 ①QRコードを利用した注文 ②店員呼び出しボタンを付けた店内マップ ③お客様の位置情報がわかる店内マップ ④使用家電情報の登録 ※③は2024年5月現在、一部試行店のみでの提供 今後もさらに機能を追加予定 お買い物の快適さとワクワク感を高め より一層お客様に喜ばれる店舗へ 32
Slide 33: 省エネコンサルタント・通信コンサルタント
省エネコンサルタント 04 トピックス 通信コンサルタント 省エネコンサルタント 通信コンサルタント ・運用開始：2022年4月 ・運用開始：2023年1月 ・資格取得者数：2165名 ・資格取得者数：1001名 (2023年11月末時点) (2023年11月末時点) 2024年3月末時点で 市場環境の変化に対応できるよう 2236名が資格を取得 2024年版へ更新予定 33
Slide 34: 寄付による社会貢献
04 寄付による社会貢献 トピックス 当期利益の1％または経常利益の0.6％(注)を限度額として 当社の出店している地域の自治体に 現金及び商品券、省エネ製品、家電などを1984年から毎年寄付 (注) 2020年度までは経常利益の0.4％が上限 2023年は寄付する自治体を1都4県に拡大 （東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県） 2億1,000万円分のデジタル家電を寄付 34
Slide 35: スポーツを通じた社会・地域貢献活動①
スポーツを通じた 04 トピックス 社会・地域貢献活動① 横浜DeNAベイスターズ 公式ユニフォームスポンサー ノジマチャンピオンカップ ノジマステラ 箱根シニアプロゴルフトーナメント 神奈川相模原 2024年4月18日・19日 第8回大会を開催 昨年度に続き賞金の一部を箱根町へ寄付 優勝 兼本貴司プロ ノジマ相模原ライズ Tリーグ スポンサー タイトルパートナー 35
Slide 36: スポーツを通じた社会・地域貢献活動②
スポーツを通じた 04 トピックス 社会・地域貢献活動② フィギュアスケート 鍵山 優真選手 スポンサー（2022年7月～） ノジマ店舗での応援キャンペーン、 ミッテン府中でのトークショー等を実施 プロゴルファー 藤田 寛之選手 スポンサー（2023年3月～） 陸上選手を新卒採用 （2023年4月入社～） 児玉悠作選手 第25回アジア陸上競技選手権大会に 400mハードル日本代表として出場など活躍中！ 36
Slide 37: お問合せ・注意事項
お問合せ・注意事項 IRに関するお問合せ先 株式会社ノジマ 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ＪＲ横浜タワー 26階 TEL：050-3116-6500 IR担当 ◼ 将来見通しに関する注意事項 ・本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません ・本資料における将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保障を与えるものではありません ・また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予測と異なる結果になることがある点を確認された上で、ご利用ください ・また、業績等に関する記述につきま
Slide 38: liojima
liojima