Fastighets Ab Trianon Class B · OMXSTO:TRIAN_B
Fastighets Ab Trianon Class B — Q1 2022 Earnings Presentation
20 slides from Fastighets Ab Trianon Class B's earnings presentation, 2022
Slide 1: Delårsrapport januari - mars 2022
Q1 Delårsrapport januari - mars 2022 Olof Andersson, VD Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Slide 2: Affärsidé
Affärsidé Trianon ska äga, förvalta utveckla samt bygga fastigheter i Malmö med omnejd. Genom nytänkande, engagemang och långsiktighet ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling.
Slide 3: Malmö
Malmö 4,1 miljoner bor i 350 000 invånare Öresundsregionen Sveriges snabbast Ung befolkning, växande storstad 48% under 35 år
Slide 4: Q1 2022: Stabilt i utmanande tider
Q1 2022: Stabilt i utmanande tider 5,49 kr/ aktie Förvaltnings- Periodens resultat Hyresintäkter Driftnetto 224 Mkr resultat 171 Mkr 100 Mkr 59 Mkr +13% +14% Avkastning eget +12% kapital 17%
Slide 5: Finansiella mål
Finansiella mål Förvaltningsresultat: öka > 12% Utfall 2021: 13% Utfall Q1 2022: 12% Avkastning på eget kapital: > 12% Utfall 2021: 31% Utfall Q1 2022: 17% Belåningsgrad: < 60% Utfall 2021: 53,5% Utfall Q1 2022: 53,6% Räntetäckningsgrad: > 1,75 ggr Utfall 2021: 3,2 ggr Utfall Q1 2022: 2,5 ggr Invest
Slide 6: Viktiga händelser under Q1 2022
Viktiga händelser under Q1 2022 • Fortsatt stark nettouthyrning, 3,7 Mkr • Fortsatt ökning av hyresintäkterna samt ökad intjäningsförmåga • Omstruktureringar av swapportföljen under kvartalet • Förvärvar resterande minoritetsandelar (3,9 procent) av Signatur Fastigheter och äger nu 100 procent av bo
Slide 7: Q1-2022 Ekonomisk utveckling – Resultat
Q1-2022 Ekonomisk utveckling – Resultat Jan-mar Jan-mar Jan-dec Mkr 2022 2021 2021 Hyresintäkter Hyresintäkter Driftnetto 170,5 100,2 150,7 87,6 618,1 396,0 171 Mkr Resultat från andelar i intresseföretag och jv 3,4 -0,2 41,7 +13% Förvaltningsresultat 58,9 52,7 253,1 Värdeförändring förvaltningsfast
Slide 8: Q1-2022 Ekonomisk utveckling – Balans
Q1-2022 Ekonomisk utveckling – Balans Fastighetsvärde Mkr 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021 12,9 Mdkr Förvaltningsfastigheter +29% 12 863,4 10 000,3 12 665,5 Summa anläggningstillgångar 13 621,5 10 486,7 13 314,8 Långsiktigt Summa omsättningstillgångar substansvärde exkl 57,4 268,1 266,4 hybrid 5,
Slide 9: Q1-2022 Intjäningsförmåga
Q1-2022 Intjäningsförmåga 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Mkr 2022 2021 2021 2021 2021 Hyresvärde 746,3 737,8 687,8 648,9 675,3 Hyresvärde Vakanser Kontrakterade vakanser -20,9 -11,8 -22,3 -11,6 -24,3 -8,5 -24,7 -1,2 -27,1 -2,5 746 Mkr Rabatter -4,5 -3,1 -2,2 -4,2 -5,6 Övriga intäkter 6,0 6,2 6,4
Slide 10: Intjäningsförmåga intressebolag och joint venture
Intjäningsförmåga Intressebolag och joint intressebolag och joint venture venture Mkr 31 mar 2022 31 dec 2021 30 sep 2021 Hyresvärde 149,6 154,0 152,0 Vakanser -13,7 -25,4 -30,6 Kontrakterade vakanser -4,9 -5,9 -1,5 Fastighet Trianons Rabatter -5,8 -6,6 -4,1 andel Hyresintäkter 125,2 116,1 115,9 Arl
Slide 11: Finansiell ställning
Finansiell ställning Kapitalbindning Räntebindning 3 000 2 736 3 500 3 002 2 500 3 000 2 500 2 000 1 928 2 500 1 505 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 842 500 309 481 260 500 176 15 104 0 0 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2023 2024 2025 Efter 2022 2023 2024 2025 Efter 2026 2026 • Räntebindning 2 år • Kapitalbin
Slide 12: Omstrukturering av swapportföljen
Omstrukturering av swapportföljen • Ökad volym höjer säkringsgraden till 45% av portföljen över de kommande tre åren • 3-årig ränteswap på 0,6% Förfall, År Nominellt belopp, Mkr Genomsnittlig ränta, % 2025 2 500 0,6 • Minskar den genomsnittliga räntan med 2029 150 1,9 cirka 10 punkter 2030 150 1,9 2
Slide 13: Våra segment
Våra segment Andel av Fastighets- fastighetsvärde, % värde, Mdkr Avkastning, % Bostäder 75 9,3 3,6 Samhäll 10 1,2 4,5 Kommersiellt 15 1,8 4,6
Slide 14: Bostäder och samhällsfastigheter
Bostäder och samhällsfastigheter Antal renoverade lägenheter per kvartal 12% Nybyggda Renoverade 24% Potential 64%
Slide 15: Kommersiella fastigheter
Kommersiella fastigheter Handel och kontor i ett segment Största hyresgäster 17% Närhandel/livsmedel 40% • Axfood • ICA Sverige 40% Kontor närhandel, • SATS Sportsclub 20% Upplevelser och • Tactel AB Övrigt livsmedel 23%
Slide 16: Mål: Årlig investeringsvinst på minst 100 Mkr
Projektvinst Q1: 23 Mkr Projektportfölj Byggstarter: 300 lägenheter 2021 400 lägenheter 2022 600 lägenheter 2023-25 Mål: Årlig investeringsvinst på minst 100 Mkr
Slide 17: Förstärkt hållbarhetsarbete 2022-2024
Förstärkt hållbarhetsarbete 2022-2024 • Producera lägenheter till rimlig hyra Minska energi- • Renovera 200 lägenheter per år till rimlig hyra förbrukningen • Ökad kundupplevelse – ökat fastighetsvärde 10% +100 Mkr 2022-2024 2020
Slide 18: Stabilt i utmanande tider
Stabilt i utmanande tider • Omstrukturering av swapportföljen, ökad säkringsgrad • Stor andel bankfinansiering • Snittränta historiskt mellan 1,9% och 2,6% • Yield 4%, belåningsgrad 53%
Slide 19: Fullt fokus framåt
Fullt fokus framåt • Uthyrning • Värdeskapande investeringar • Nyproduktion • Förvärv Tet
Slide 20: Frågor & svar
Fullt fokus framåt Ökar andelen • Uthyrningsamhällsservice i Frågor investeringar & svar • Värdeskapande • Nyproduktion Entréfastigheterna • Förvärv Frågor & svar Text
Fastighets AB Trianon — Q1 2022 Earnings Presentation on 6ix