Slide 1: Banca Profilo - Risultati Settembre 2015
Banca Profilo - Risultati Settembre 2015 5 Novembre 2015
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2015 Commento ai risultati Settembre 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari volatili ma positivi
Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari volatili ma positivi Mercati Treasury Mercati Azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 450 150% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 400 140% 350 130% FTSE MIB I
Slide 4: Raccolta in crescita con tutti i comparti in aumento da fine anno
Raccolta in crescita con tutti i comparti in aumento da fine anno Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +13,8% +3% QoQ +11,1% +12% 5,0 5,1 QoQ 4,5 1,0 3,9 1,0 +11%YoY 0,9 0,6 2,1 0,6 +9%YoY 0,9 1,9 1,9 1,9 0,3 -16% YoY 0,5 0,4 0,3 0,1 -9% YoY 0,4 0,4 0,1 0,1 0,4 +21% YoY 0,
Slide 5: Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato ed elevati livelli di solidità patrimoniale
Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato ed elevati livelli di solidità patrimoniale CET 1 Capital Ratio* (%) Composizione Attivo netto e Funding (€ mln) +2,2 p.p. Cash 5% Cash collateral Collateral 9% 9% 9%9% 8% MtM Derivati MtM Derivati 27,0% 11% 14% 16% 25,6% 26,1% Negoziazione 14% Negoziazi
Slide 6: Ricavi Netti in crescita e buon controllo dei Costi Operativi
Ricavi Netti in crescita e buon controllo dei Costi Operativi Ricavi Netti YoY (€ mln) Ricavi Netti YoY (%) Costi Operativi YoY (€ mln) +2,1% +4,6% Banca Private +7% Profilo Banking 37,3% -0,5% ex invest. 44,8 banking 43,9 37,8 32,7 32,5 31,0 Finanza -17,1% Att.estera -13,5% 9M 13 9M 14 9M 15 9M 13
Slide 7: Utile netto in crescita per miglioramento del risultato operativo e diminuzione degli accantonamenti
Utile netto in crescita per miglioramento del risultato operativo e diminuzione degli accantonamenti Risultato di Gestione (€ mln) Accantonamenti netti (€ mln) Utile netto (€ mln) +23,1% Banca Profilo +52,3% +10,0% 9M 13 9M 14 9M 15 12,3 11,2 7,6 -0,3 -0,8 5,0 6,9 4,0 -2,5 9M 13 9M 14 9M 15 9M 13 9M
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2015 Commento ai risultati Settembre 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati |8|
Slide 9: Minori risultati dai mercati, parzialmente compensati dal minore costo del funding sul margine interesse
Minori risultati dai mercati, parzialmente compensati dal minore costo del funding sul margine interesse Margine di interesse evoluzione YoY (€ mln) POF evoluzione YoY (€ mln) +7,8% -31,3% +1,4 -2,1 18,7 -3,4 +2,2 -0,7 11,4 -1,9 Trading 10,6 Banking Realizzo -0,5 12,8 book Costo del BPdG ed ptf AFS
Slide 10: Commissioni nette in sensibile aumento soprattutto grazie all'investment banking
Commissioni nette in sensibile aumento soprattutto grazie all'investment banking Commissioni nette YoY (€ mln) Commissioni nette: evoluzione QoQ (€ mln) Altri proventi e oneri YoY (€ mln) +30,7% 0,7 9,5 19,9 Ex commissioni da inv. bkg. 15,2 6,4 13,8 5,6 -0,1 4,4 4,8 -0,6 9M 13 9M 14 9M 15 9M 13 9M 1
Slide 11: Costi Operativi sotto controllo, nonostante l'impatto negativo del cambio
Costi Operativi sotto controllo, nonostante l'impatto negativo del cambio nel consolidamento di BPdG e maggiori accantonamenti di bonus Evoluzione YoY (€ mln)* Costi Operativi QoQ (€ mln)* 12,6 10,6 10,8 11,4 10,3 -0,5% 32,7 +0,4 32,5 -0,4 -0,2 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Costi Operativi per Socie
Slide 12: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2015 Commento ai risultati Settembre 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 12 |
Slide 13: Private Banking in forte crescita, che incorpora importanti contributi dall'investment banking
Private Banking in forte crescita, che incorpora importanti contributi dall'investment banking Evoluzione e Composizione ricavi (€ mln) Raccolta Clientela PB (€ mld)** Redd.tà +37,3% Redd.tà +17,2% (bps) (bps) 19,0 +15% YtD 3,3 Importante contributo dalle 2,8 6,0 n.s. attività di investment banking
Slide 14: Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi
Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi Raccolta netta Q3 2015 (€ mln) 324 442 Raccolta netta positiva nel periodo (442 milioni di 118 euro) soprattutto per il contributo del comparto Istituzionali Privati Istituzionali Q3 15 Masse in Prodotti Assicurativi (€ mln) 252 Nuova raccolta di
Slide 15: Altre iniziative Private Banking
Altre iniziative Private Banking Crediti privati (€ mln) +28,9% 182 Crediti a clientela private in aumento (+29 YoY%), 141 al netto dei PCT 119 96 Lombard in aumento a 168 milioni di euro e mutui sostanzialmente stabili a 13 milioni di euro Q3 12 Q3 13 Q3 14 Q3 15 Ricavi netti investment banking
Slide 16: Proseguono gli investimenti tecnologici
Proseguono gli investimenti tecnologici Disponibile l'App per clienti e banker con possibilità di Firma Elettronica delle proposte di investimento Rilasciato nuovo database di sviluppo della clientela App clienti e banker In fase di consegna tablet ai banker per App clienti scaricabile utilizzo
Slide 17: I risultati dell'Area Finanza scontano una fase di mercato particolarmente volatile …
I risultati dell'Area Finanza scontano una fase di mercato particolarmente volatile … Ricavi Finanza (€ mln) -17,1% Trading (€ mln) Banking book (€ mln) Intermediazione (€ mln) 24,7 20,4 +13,0% -33,2% -17,4% 13,0 7,9 7,0 8,7 4,7 3,9 9M 14 9M 15 9M 14 9M 15 9M 14 9M 15 9M 14 9M 15 VAR (99%, 1d): Fina
Slide 18: … ma confermano la validità delle strategie attuate …
… ma confermano la validità delle strategie attuate … Ricavi trimestrali medi (€mln) 7,4 7,4 Le strategie di ricerca dell'alpha contengono 6,8 gli impatti di mercati volatili e calanti, pur 5,4 risentendo di ridotta liquidità sui mercati 3,6 Performance positive in ogni mese e con 3,1 medie trim
Slide 19: … che hanno consentito un Q3 positivo nonostante il contesto
… che hanno consentito un Q3 positivo nonostante il contesto Risultati dell’Area Mercati nel contesto di mercato 9M 2015 (€mln) 7,9 Trading 3,4 Banking book 3,6 Equity Credit Tesoreria Trading AFS HTM Trading + prop prop e altro e altro Bkg. book FTSE iTraxx Spread Italia Main BTP/Bund +12% -1,27% -
Slide 20: Masse di BPdG in crescita, risultati economici che risentono dei tassi negativi sui depositi
Masse di BPdG in crescita, risultati economici che risentono dei tassi negativi sui depositi e del fattore cambio Ricavi (€ mln) Costi (€mln) Utile netto (€ mln) 0,6 -13,5% -25% in +6,8% -7% in CHF CHF 6,5 6,7 6,0 5,8 1,6 1,7 Commissioni e altro 3,9 POF 3,4 Margine interesse 1,1 0,7 -0,7 9M 14 9M 15
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Agenda Sintesi Settembre 2015 Commento ai risultati Settembre 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 21 |
Slide 22: Conclusioni: confermato il trend di crescita di ricavi e margini
Conclusioni: confermato il trend di crescita di ricavi e margini Ricavi netti 2010-2015 (€ mln) 43,9 44,8 40,5 Ricavi 9M più elevati degli ultimi anni, grazie 37,8 alla crescita del Private Banking (inclusa l'attività di 34,9 34,1 investment banking) ed alle buone performance dell'Area Finanza pur
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Sintesi Settembre 2015 Commento ai risultati Settembre 2015 Analisi per segmento di business Conclusioni Allegati | 23 |
Slide 24: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 09 2015 09 2014 Margine d'interesse 11.423 10.600 823 7,8 Totale ricavi netti 44.828 43.893 935 2,1 Risultato della gestione operativa 12.282 11.169 1.113 10,0 Risultato ante i
Slide 25: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 09 2015 09 2014 Assolute % 11.423 10.600 823 7,8 Margine di interesse 19.860 15.190 4.670 30,7 Commissioni nette 12.821 18.672 -5.851 -31,3 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 724 (568) 1.2
Slide 26: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 09 2015 06 2015 03 2015 12 2014 09 2014 Margine di interesse 3.872 4.236 3.315 2.782 2.905 Commissioni nette 4.754 9.523 5.583 6.358 4.446 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 4.
Slide 27: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività Nota: I dati relativi alla Raccolta Diretta considerano le elisioni infragruppo e includono i titoli in circolazione Private Banking Finanza Attivita' Estera Corporate Center (migliaia di Euro) 09 2015 09 2014 09 2015 09 2014 09 2015 09 2014 09 2015 09 2014 Marg
Slide 28: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 29: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all'uso esclusivo di soggetti che abbian