Platzer Fastigheter Holding Ab Class B · OMXSTO:PLAZ_B
Platzer Fastigheter Holding Ab Class B — Debt Investor Presentation (September 2021)
32 slides from Platzer Fastigheter Holding Ab Class B's debt investor presentation, Sep 6, 2021
Slide 1: Platzer Investerarpresentation
P-G Persson, Fredrik Sjudin, Kristina Arelis, vd cfo hållbarhetsansvarig Platzer Investerarpresentation MTN-program och grönt ramverk Handelsbanken Capital Markets - 2021-09-06
Slide 2: Agenda
Agenda • Om Platzer • Hållbarhet • Grönt ramverk • Finansiering • Våra projekt Platzer | 2
Slide 3: Om Platzer
Affärsidé1 P-G Persson, vd Om Platzer Platzers huvudkontor Kämpegatan 7, Gullbergsvass
Slide 4: Vi finns bara i Göteborg
• Vi finns bara i Göteborg • 70 fastigheter • 847 tkvm uthyrningsbar yta • 75 % kontor, 16 % industri/logistik 9 % projekt • 86 medarbetare • 24 mdkr fastighetsvärde • 76 % överskottsgrad • 1,4 mdkr i hyresvärde Gamlestads torg (Gamlestaden 740:132) Platzer | 4
Slide 5: Vision och affärsidé
Vision Affärsidé Vi s k a g ö r a G ö t e b o r g t i l l Platzer skapar värde genom att Europas bästa stad att arbeta i. äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborg.
Slide 6: Strategi
Strategi Tillväxt Områdesutveckling Tillväxt Kund Medarbetare/ Finans Organisation Platzer | 6
Slide 7: Kärnvärden
Kärnvärden Frihet under ansvar Långsiktig utveckling Öppenhet - leder till att kunden får snabba - leder till trygghet för kunden - leder till tydlighet och svar trovärdighe t för kunden
Slide 8: Göteborgsmarknaden
Göteborgsmarknaden • Minskad arbetslöshet • Stark återhämtning • Fortsatt stark exportindustri • Göteborg växer Platzer | 8
Slide 9: Konjunkturindikator från näringslivet i Göteborgsregionen
Konjunkturindikator från näringslivet i Göteborgsregionen Platzer | 9
Slide 10: Ökat fastighetsvärde
Ökat fastighetsvärde Platzer | 10
Slide 11: Stabil finansiell position
Stabil finansiell position Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr Belåningsgrad, % 5,0 70 50 60 40 4,0 50 30 3,0 40 20 30 2,0 10 20 1,0 0 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,0 0 Soliditet, % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20
Slide 12: En investering i Platzer är en investering i Göteborg
En investering i Platzer är en investering i Göteborg 1 2 3 Specialister på Vår tydliga modell för kommersiella fastigheter Göteborg är en stad i tillväxt värdeskapande 4 5 En omfattande portfölj av Vi är en allt grönare utvecklingsprojekt samhällsaktör Platzer | 12
Slide 13: Hållbarhet
Kristina Arelis, hållbarhetsansvarig Hållbarhet Almedals Fabriker (Skår 57:14)
Slide 14: Hållbarhet
Hållbarhet • 92 % miljöcertifierade fastigheter • 30 % minskad energianvändning på 10 år • Grön energi: 100 % ursprungsmärkt vindkraft • Grön aktie - Nasdaq (88 % av intäkterna och 96 % av investeringarna) • 59 % grön finansiering • Fokus på samarbete i våra områden Platzer | 14
Slide 15: Globala målen
Globala målen • I valet av hållbarhetsmål har vi utgått från inom vilka områden vår verksamhet har störst påverkan på omvärld och miljö samt områden där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad. • Vi har valt att prioritera FNs hållbarhetsmål 5, 7, 8 och 11 Platzer | 15
Slide 16: Hållbarhetsmål och nuläge
Vi ska aktivt samverka med andra Fördelning kvinnor och män ska aktörer inom våra 10 utvalda ligga inom spannet 40-60 % delområden Nuläge: 40-60 % Nuläge: 7 av 10 Långsiktigt ska 100 % av vårt Samtliga våra fastigheter ska vara hyresvärde vara gröna hyresavtal miljöcertifierade Nuläge: 58 % Nuläge:
Slide 17: Med ansvar för människor och miljö
Med ansvar för människor och miljö Gröna hyresavtal Energianvändning (% av hyresvärde) (kWh/m2) 70 130 60 120 50 110 40 100 30 90 20 80 10 70 0 60 Berättarministeriet, Gamlestads torg Platzer | 17
Slide 18: Hållbarhet i alla delar
Hållbarhet i alla delar Ägande Utveckling Transaktioner
Slide 19: Hållbarhet i projekten
Hållbarhet i projekten Koll på material och på Certifieringar av fastigheter Hållbara stadsdelar leverantörskedjan Platzer | 19
Slide 20: Grönt ramverk
Fredrik Sjudin cfo Grönt ramverk Packhusplatsen med Hovrätten, (Nordstaden 13:12) bakom planket
Slide 21: Sex investeringskategorier
Sex investeringskategorier 1. Gröna byggnader (Green buildings) 2. Hållbara transporter (Clean transportation) 3. Energieffektivitet (Energy efficiency) 4. Förnybar energi (Renewable energy) 5. Anpassning till klimatförändringar (Climate change adaptation) 6. Åtgärder för att förebygga och begränsa
Slide 22: Koppling till vårt hållbarhetsarbete
Koppling till vårt hållbarhetsarbete • Investeringar i solpaneler, laddstolpar och skydd mot klimatförändringar samt användning av förnybar energi i förvaltningen. • Gröna hyresavtal sätter fokus på bland annat återvinning/återbruk och begränsning av energitoppar. Genom investeringar i smarta lösnin
Slide 23: CICERO Shades of Green – Oberoende second opinion
CICERO Shades of Green – Oberoende ”Second opinion” ·"Based on the project category shadings detailed below, and consideration of environmental ambitions and governance structure reflected in Platzer’s green debt framework, we rate the framework CICERO Medium Green." (sid 9) Kategori i ramverket "Sh
Slide 24: Finansiering
Fredrik Sjudin, cfo Finansiering Södra Änggården
Slide 25: Finansiell strategi och Policy
Finansiell strategi och Policy Mål/Mandat Utfall 0630 Övergripande finansiella mål Soliditet >30% 41% Belåningsgrad Över tid ej överstiga 50% 49% Räntetäckningsgrad >2 ggr 4,2 ggr Finansieringsrisk Genomsnittlig kapitalbindning >2 år 2,2 år Andel låneförfall inom ett år, exklusive <35% 28% företagsc
Slide 26: Finansieringsstruktur per 2021-06-30
Finansieringsstruktur per 2021-06-30 • Prioriterad långsiktig målsättning 100 % grön och hållbar finansiering Räntebärande skulder Räntetäckningsgrad 12 013 mkr 4,2 ggr Genomsnittsränta Kapitalbindning 1,91% 2,2 år Platzer | 26
Slide 27: Förväntat erbjudande
Förväntat erbjudande MTN-program • Återkommande emittent Rambelopp SEK 5 000 000 000 • Emissionsvolym 1-1,5 mdkr/år Löptid > 1 år • Gröna obligationer Valutor SEK, EUR • Rating BBB- stable outlook (NCR) Ledarbank Svenska Handelsbanken Emittenter Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank Lagstiftning N
Slide 28: Våra projekt
Fredrik Sjudin, cfo Våra projekt Merkur (Inom Vallgraven 49:1), Skeppsbron
Slide 29: Kontorsprojekt
Kontorsprojekt Merkur Inom Vallgraven 49:1 Färdigställd: Q4 2021 Skeppsbron Investering: 270 mkr Yta: 5 400 kvm Uthyrningsgrad: 62 % Gårda Vesta Aria Kineum Färdigställd: Q4 2021 Gullbergsvass 1:1 Färdigställd: Q3 2023 Gårda 16:17 Färdigställd: Q3 2022 Gårda 2:12 Investering: 1 193 mkr Lilla Bommen
Slide 30: Logistikprojekt
Logistikprojekt Delägd fastighet Delägd fastighet Planerad byggnation: ca 105 000 kvm LOA Planerad byggnation: ca 25 00 kvm LOA Sörred 8:12 Sörred 7:21 Planerad byggstart: Q4 2021 Planerad byggstart: Q2 2022 Torslanda Torslanda Markarbeten pågår Markarbeten pågår Platzer ska uppföra en terminal- och
Slide 31: Övriga utvecklingsprojekt
Övriga utvecklingsprojekt Stadsutvecklingsprojekt Möjliga utvecklingsprojekt Gamlestaden, 120 000 kvm Almedals Fabriker, 25 000 kvm Lilla Bommen/Gullbergsvass, 43 000 kvm Möjlig byggstart 2021 Möjlig byggstart 2022 Möjlig byggstart 2022/2023 Platzer | 31
Slide 32: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i
Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i
Platzer Fastigheter Holding — Debt Investor Presentation (September 2021) on 6ix