En Inc. · TSE:4849
En — En Japan — Q1 FY2016.3 Earnings Presentation
47 slides from En's earnings presentation, Aug 10, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第1四半期 決算説明資料
2016年3月期 第１四半期 決算説明資料 2015年8月10日 エン・ジャパン株式会社
Slide 2: 目次
目次 P３ 1. 2016年3月期 第1四半期連結業績の概況 P12 2. 2016年3月期 上期連結業績計画の修正 P14 3. 2016年3月期 第1四半期セグメント別事業概況 P22 4. 株主還元方針 P24 5. ご参考資料 2016年3月期 第1四半期個別業績 2016年3月期 連結業績予想 APPENDIX（会社概要、マーケットデータ） 2
Slide 3: 第1四半期連結業績の概況
201643 AH 5b 1003438 ima OR
Slide 4: 第1四半期連結業績ハイライト
2016年3月期 第1四半期連結業績ハイライト 売上高 57.9 億円 （前年同期比＋ 26.1 ％） 全社業績 営業利益 12.3 億円 （前年同期比＋ 25.5 ％） 「エン転職」1Q売上高 1,976 百万円 前年同期比＋45 ％の大幅な増収 - エン転職の大規模プロモーション（TVＣＭ）を実施 - プロモーション連動の営業を強化し、前年同期比の 掲載件数が大幅に増加 - 広宣販促費予算の一部を次Q以降の使用に繰り越し - 好調な売上進捗、費用の効率的使用等から 上期の業績予想を上方修正 4
Slide 5: エン転職の大規模プロモーション（TVCM）
エン転職の大規模プロモーション（TVCM） エン転職のTVCMを全国主要エリアで放映 「エン転職」の認知度が向上し、 ＣＭキャンペーンセールスも好調 バカリズムさん 濱田岳さん 放映時期 ：6月～7月 放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 5
Slide 6: TVCMによる認知度の向上
TVCMによる認知度の向上 エン転職 ワードによる検索訪問数が ＣＭ放映前比 1.4 倍へ CM放映前 CM放映後 143 100 *CM放映前の訪問数を100とした場合 6
Slide 7: 「SmartNews」のキャリア公式スポンサーに
オンライン広告（スマホ）による認知度の向上施策 利用者数454万人以上のニュースアプリ 「SmartNews」のキャリア公式スポンサーに 7月1日から新設された仕事・転職に関する「キャリア」チャンネル内の 公式スポンサーとしてニュースコンテンツ及び独占広告配信を開始 7
Slide 8: エン転職の掲載件数推移
エン転職の掲載件数推移 掲載件数は過去最高水準付近まで回復 サイトリニューアル・プロモーションが奏功 エン転職掲載件数（指数） 過去最高件数 2015年6月 2007年11月 テレビCM 100 50 2014年8月 サイトリニューアル 0 2007 2008 20082009 2009 2010 2010 20112011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 *2007年11月の掲載件数を100とした数値 8
Slide 9: 求人広告のクオリティ
求人広告のクオリティ 公益財団法人 全国求人情報協会の 求人広告賞を ２ 年連続で受賞 求人広告賞2014 求人サイト部門 求人広告賞受賞広告 募集企業の知名度に応募動 機が偏り、他メディアで採 用に至らなかった案件 当社担当者の取材と情報収集 により、珍しい職種ながら未 経験者の理解が深まる広告を 作成 仕事内容を理解した多くの 応募を集め、採用成功につ ながった 9
Slide 10: 第1四半期連結業績
2016年3月期 第1四半期連結業績 15.3期1Q 16.3期1Q （14.4-14.6） （15.4-15.6） 増減額 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 4,590 100.0% 5,789 100.0% 1,199 26.1% （16.3）エン転職好調、海外子会社の新規連結増等 売上原価 465 10.1% 547 9.5% 82 17.6% 人件費 307 6.7% 369 6.4% 62 20.3% その他 158 3.4% 178 3.1% 19 12.5% 売上総利益 4,124 89.9% 5,242 90.5% 1,117 27.1%
Slide 11: 第1四半期連結業績 前年同期比変動要因
2016年3月期 第1四半期連結業績 前年同期比変動要因 前年同期比 (円) 売上高は 12.0億増加(+26.1％) エン転職 +6.1億 海外子会社 +3.0億 45.9億 エン エージェント +2.8億 57.9億 売上高 派遣会社向けサイト +1.0億 等 費用は9.5億増加(+26.3%) 36.1億 45.6億 費用 人件費・労務費 +3.8億 広宣・販促費 +2.7億 業務委託費 +1.0億 等 営業利益 9.8億 営業利益は 2.5億増加(＋25.5％) 12.3億 15.3期 16.3期 1Q 1Q 11
Slide 12: 上期連結業績計画の修正
20163A Hi Tara ist Oller 12
Slide 13: 上期連結業績計画の修正
2016年3月期 上期連結業績計画の修正 1Qの実績及び足元の状況から、上期計画を上方修正 （7月27日公表） 売上高：1Qは求人サイト、特にエン転職が牽引 費 用：効率的な費用の使用に加えて、一部未使用の費用が発生 上期 上期 (ご参考) 期初計画 修正計画 増減額 増減率 前期上期実績 (5月12日公表) (7月27日公表) (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 増減率 売上高 11,449 100.0% 11,641 100.0% 192 1.7% 9,205 26.5% 営業利益 1,537 13.4% 2,123 18.2% 586 38.1% 1,738
Slide 14: 第1四半期 セグメント別事業概況（採用事業）
2016年3月期 第1四半期 セグメント別事業概況 （採用事業） 14
Slide 15: 第１四半期 採用事業業績
2016年3月期 第１四半期 採用事業業績 売上高が好調に推移 販管費の増加を吸収し、前年同期比＋29.3％と大幅な増益 15.3期1Q 16.3期1Q 増減額 （14.4-14.6） （15.4-15.6） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 4,443 100.0% 5,586 100.0% 1,143 25.7％ （16.3）エン転職好調、海外子会社の新規連結 増等 売上原価 455 10.2％ 513 9.2％ 58 12.8％ 売上総利益 3,988 89.8％ 5,072 90.8％ 1,084 27.2％ 販売費及び一般管理費 3,011 6
Slide 16: 採用事業 売上高推移（四半期）
採用事業 売上高推移（四半期） NEW ERA EW-Thai 5,499 5,586 Navigos 連結開始 連結開始 5,500 連結開始 海外子会社 連結開始 4,438 4,497 4,443 4,471 4,578 4,500 3,726 3,705 3,187 3,065 3,531 3,500 3,255 2,500 1,500 13.3期 13.3期 13.3期 13.3期 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 13.3期 13.
Slide 17: エンワールド・ジャパン業績
エンワールド・ジャパン株式会社 エンワールド・ジャパン業績 売上高 営業利益 355 400 1,350 350 (百万円) 266 300 200 1,100 250 186 192 185 166 1,268 1,270 200 1,075 104 1,241 150 850 1,174 886 1,037 100 859 871 86 50 600 0 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 16.3期 1Q 売上高 : 1,241 百万円(前年同期比 2.1%減)
Slide 18: 海外子会社業績
en world Singapore, en world Korea, en world Australia 海外子会社 Navigos group(VNM) , en world Thailand, New Era India 等 海外子会社業績 売上高 営業利益 1000 140 900 (百万円) 82 88 120 800 100 55 700 80 600 60 500 323 559 622 40 400 510 20 300 200 449 0 100 -32 1 -20 0 -40 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 16.
Slide 19: トピックス：アイタンクジャパン社の子会社化
トピックス：アイタンクジャパン社の子会社化 長期実践型インターンシップサイトの国内最大手 アイタンクジャパン社を100%子会社化 業界のパイオニア企業であり、累計1,300社以上の取引実績 当第3四半期からPLに連結予定 19
Slide 20: セグメント別事業概況（教育・評価事業、その他）
2016年3月期 第1四半期 セグメント別事業概況 （教育・評価事業、その他） 20
Slide 21: 第1四半期 教育・評価事業、その他 業績
2016年3月期 第1四半期 教育・評価事業、その他 業績 エン・ジャパン、子会社ともに売上高は順調に推移 新規事業開発による先行コスト増加により減益 15.3期1Q 16.3期1Q 増減額 （14.4-14.6） （15.4-15.6） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 158 100.0% 218 100.0% 59 37.5% 売上原価 14 9.4％ 43 19.9％ 28 192.4％ （16.3）子会社の新サービス開発に伴う費 用増 売上総利益 143 90.6％ 174 80.1％ 30 21.5％ 販売費及び一般管理費 139 88.1％
Slide 22: 株主還元方針
株主還元方針 22
Slide 23: 株主還元について
株主還元について 利益配分に関する基本方針 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最大化を図りつつ、本業の業績に 連動した連結当期純利益の30％を配当性向の目安として、利益還元を行うことを基本方針と しております。 配当金の推移（1株あたり） （円） 35.0 33.0 32.0 30.0 24.5 25.0 18.5 19.5 20.0 15.0 11.3 10.0 8.0 5.0 0.0 2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 12月期 12月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期（予） *2013年10月に単元株制度の採用及
Slide 24: ご参考資料（第1四半期個別業績）
ご参考資料 （2016年3月期 第1四半期個別業績） －24－
Slide 25: 第1四半期個別業績
2016年3月期 第1四半期個別業績 15.3期 1Q 16.3期 1Q （14.4-14.6） （15.4-15.6） 増減額 増減率 （百万円） (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 2,960 100.0% 3,882 100.0% 922 31.2% 売上原価 238 8.0% 292 7.5％ 53 22.6％ 労務費 76 2.6% 121 3.1％ 44 58.5％ その他 161 5.5% 170 4.4％ 9 5.6％ 売上総利益 2,722 92.0% 3,590 92.5％ 868 31.9％ 販売費及び一般管理費 1,950 65.9% 2,489 64.1％
Slide 26: 第1四半期個別業績 前年同期比変動要因
2016年3月期 第1四半期個別業績 前年同期比変動要因 (円) 前年同期比 売上高は 9.2億増加(+31.2％) エン転職 +6.1億 売上高 29.6億 エン エージェント 派遣会社向けサイト +2.8億 +1.0億 38.8億 等 費用は 5.9億増加（＋27.1％） 費用 21.8億 広宣・販促費 人件費・労務費 +2.7億 +1.7億 27.8億 等 営業利益 7.7億 営業利益は3.3億増加(42.6％) 11.0億 15.3期 16.3期 1Q 1Q 26
Slide 27: 第1四半期個別業績（採用事業）
2016年3月期 第1四半期個別業績（採用事業） 15.3期 1Q 16.3期 1Q （14.4-14.6） （15.4-15.6） 増減額 増減率 （百万円） (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 2,860 100.0% 3,734 100.0% 873 30.5% 売上原価 224 7.8% 264 7.1% 40 17.9% 売上総利益 2,636 92.2% 3,469 92.9% 833 31.6% 販売費及び一般管理費 1,889 66.1% 2,367 63.4% 477 25.3% 人件費 909 31.8% 1,002 26.8% 92 10.2% 広告宣伝費・販
Slide 28: 第1四半期個別業績（教育・評価事業、その他）
2016年3月期 第1四半期個別業績（教育・評価事業、その他） 15.3期 1Q 16.3期 1Q （14.4-14.6） （15.4-15.6） 増減額 増減率 （百万円） (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 99 100.0% 148 100.0% 48 49.2% 売上原価 13 14.0% 27 18.6% 13 98.6％ 売上総利益 85 86.0% 120 81.4% 35 41.2％ 販売費及び一般管理費 60 60.8% 122 82.5% 61 102.5％ 人件費 39 39.7% 76 51.4% 36 93.1％ 広告宣伝費・販売促進費 1 1.3% 0
Slide 29: ご参考資料（2016年3月期 連結業績予想）
ご参考資料 (2016年3月期 連結業績予想) －29－
Slide 30: 連結業績予想
2016年3月期 連結業績予想 15.3期 16.3期 (14.4-15.3) (15.4-16.3) 増減額 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 19,623 100.0% 24,520 100.0% 4,896 24.9% 売上原価 1,931 9.8% 2,350 9.6% 418 21.7% 人件費 1,295 6.6% 1,563 6.4% 267 20.6% （16.3）エン・ジャパン広告件数増に伴う制作費等の増、 一部子会社の労務費増 その他 635 3.2% 786 3.2% 151 23.9% 売上総利益 17,692 90.2% 22,
Slide 31: 連結業績変動要因（15.3期実績vs16.3期計画）
2016年3月期 連結業績変動要因（15.3期実績vs16.3期計画） (円) 売上高は前期比 48.9億増加(+24.9％) 求人サイト（エン転職、他） +24.3億 人材紹介（国内合計） +15.8億 245.2億 売上高 196.2億 海外子会社 +6.6億 等 費用は前期比 48.4億増加(+30.9％) 人件費・労務費 +20.3億 費用 156.8億 広宣・販促費 業務委託費 +17.1億 +5.5億 205.2億 等 営業利益は前期比 0.6億増加(+1.4％) 営業利益 39.4億 40.0億 15.3期実績 16.3期計画 （2014.4-2015.3） （2015.4-20
Slide 32: 会社別業績予想
2016年3月期 会社別業績予想 (百万円) 対前期 15.3期実績 16.3期計画 備考 増減率 売上高 12,725 16,280 27.9% （16.3）戦略的なプロモーション強 エン・ジャパン 営業利益 3,319 3,130 -5.7% 化による広告宣伝費増 営業利益率(%) 26.1% 19.2% 売上高 4,788 5,390 12.6% エンワールド・ （16.3）システムのリプレイスによ 営業利益 899 840 -6.6% ジャパン る費用増 営業利益率(%) 18.8% 15.6% 売上高 1,842 2,500 35.7% 海外子会社 営業利益 106 385 263.
Slide 33: セグメント別連結業績予想
2016年3月期 セグメント別連結業績予想 (百万円) 対前期 15.3期実績 16.3期計画 備考 増減率 売上高 18,942 23,490 24.0% 採用事業 営業利益 3,953 4,105 3.8% 営業利益率(%) 20.9% 17.5% 売上高 747 1,100 47.3% （16.3）一部の新規事業がセグ 教育・評価事業 営業利益 -9 -105 ― メント内に追加。コスト増加。 営業利益率(%) -1.2% -9.5% 売上高 -66 -70 ― 全社調整 営業利益 -1 0 ― 33
Slide 34: サービス別業績予想（売上高）
2016年3月期 サービス別業績予想（売上高） (百万円) 売上高 対前期 備考 採用事業 15.3期実績 16.3期計画 増減率 エン転職、エン転職コンサルタント、 求人サイト 10,271 12,700 23.6% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 6,269 7,850 25.2% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 1,842 2,500 35.7% Navigosは求人サイトも展開 ※P33のセグメント別連結業績予想との売上差異は適性テスト、旧新卒関連、セグメント調整等による 34
Slide 35: ご参考資料（APPENDIX）
ご参考資料 （APPENDIX） －35－
Slide 36: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2015年6月末現在) 【 上 場 市 場 / ジャスダック / (証券コード：4849) コ ー ド 】 【 決 算 月 】 3月 【 従業員数 】 連結:1,952名 単体:946名 (2015年6月末現在) 【 発行済株式数 】 24,858,000株 (2015年6月末現在) 【
Slide 37: 採用事業ビジネスモデル
採用事業ビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネットサイト ＜顧客企業＞ 求人情報 一般企業 登録 応募 人材紹介会社 求人広告 掲載料 成功報酬 人材派遣会社 求職者 無 料 人材紹介 成功報酬 一般企業 面談 求人案件紹介 候補人材提供 37
Slide 38: セグメント別サービス概要（求人サイト・国内）
セグメント別サービス概要 ＜採用事業・求人サイト(国内）＞ 内容 特徴 ユーザー 顧客企業 総合転職情報 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 20～30代半ば 一般企業 サイト 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 が中心 人材紹介会社 ※注 人材紹介会社の情報及び求人情報を掲載 人材紹介会社 ミドル、ハイクラス、グローバル、エグゼクティブ向けに4 30～40代が つの専門サイトを展開 人材紹介会社 集合サイト 中心 コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの 評価を公開 人材派遣会社 人材派遣会社の情報及び求人情報を掲載 2
Slide 39: セグメント別サービス概要（人材紹介・国内）
セグメント別サービス概要 ＜採用事業・人材紹介(国内）＞ 内容 特徴 顧客企業 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及び 外資系企業 人材紹介 グローバルな展開を行っている日系企業がクライアント 日系企業 日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱い エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を 人材紹介 日系企業 活用した人材紹介サービス ※注 10日間の就職支援講座で第二新卒や正社員を目指すフリーターなどの 人材紹介 キャリア開発を支援 日系企業 キャリアチェンジを目指す若年層を紹介する定額の人材紹介サ
Slide 40: セグメント別サービス概要（採用事業・海外）
セグメント別サービス概要 ＜採用事業・海外＞ 国 内容 特徴 顧客企業 シンガポールで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 シンガポール 人材紹介 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 グローバル企業 韓国で事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 韓国 人材紹介 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 グローバル企業 タイで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 タイ 人材紹介 管理職以上の案件を中心に取り扱っており、高年収層に強み グローバル企業 ※注1 －40－ オーストラリアで事業を行う現地
Slide 41: セグメント別サービス概要（教育・評価事業）
セグメント別サービス概要 ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等 人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 採用管理システム 企業の採用活動や人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 人事評価システム 社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 人材派遣会社等 アンケートシステム 41
Slide 42: 海外進出状況
海外進出状況 アジアを中心に7カ国へ進出 2006年7月出資 2012年12月設立 中国 英才網聯（北京） 韓国 en world Korea 求人サイト運営 人材紹介サービス 2011年1月設立 中国 職縁人力資源(上海) 2013年4月出資 人材紹介サービス ベト ナム 求人サイト運営 人材紹介サービス オー 2012年6月出資 スト ラリ en world Australia ア 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2013年12月出資 タイ en world Thailand 2011年5月設立 人材紹介サービス シンガ ポール en world Sin
Slide 43: 人件費、広告宣伝費・販売促進費比率(連結)
人件費、広告宣伝費・販売促進費比率(連結) 13.3 13.3 13.3 13.3 14.3 14.3 14.3 14.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 経常利益（百万円） 782 576 1,031 437 901 925 1,275 645 1,018 902 921 1,416 1,287 経常利益率 23.7% 18.4% 27.1% 13.1% 24.7% 24.1% 27.8% 13.8% 22.2% 19.5% 19.3% 25.1% 22.2% 人件費（百万円） 1,421 1,4
Slide 44: 連結業績推移(全社：決算期・四半期の推移)
連結業績推移(全社：決算期・四半期の推移) 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 決算期 ※12.3期は変則15ヵ月決算を12ヵ月間へ換算 四半期 44
Slide 45: 失業率と有効求人倍率
失業率と有効求人倍率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ 失業率 (%) 有効求人倍率 (倍) 6.0 6.0 1.5 有効求人倍率 5.5 2014年 5.0 1.09倍 5.0 4.5 3.4% 4.0 3.5 4.0 1.0 3.0 2016.1 2006.1 2009 2007.12008.12009.1 2012 2014.12015.1 2010.12011.12012.12013.1 2015.6 ＜直近の有効求人倍率＞ 3.0 1.2 1.19倍 1 2.0 0.5 0.8 失業率 2014年 0.6 1.0 3.6% 0.4 0.2 2006.1 3 201
Slide 46: 求人広告件数推移
求人広告件数推移 求人サイト (万件) 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 対前年同月比+32.1% 70 60 有料求人情報誌+フリーペーパー 対前年同月比+9.4% 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 2008
Slide 47: エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRグループ
■ エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRグループ TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 47