Marusan Securities Co., Ltd. · TSE:8613
Marusan Securities — Q1 FY2023 Earnings Presentation
25 slides from Marusan Securities's earnings presentation, July 2022
Slide 1: 2023年3月期第1四半期 決算説明資料
2023年3月期第1四半期 決算説明資料 2022年7月 丸三証券株式会社
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（2023年3月期第1四半期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳 7 ・決算の概要 4 ・販売費・一般管理費の内訳 8 ・純営業収益の内訳 5 ・貸借対照表 9 ・受入手数料の主な内訳 6 第二部：資料集 ・業績の推移 11-12 ・預り資産の推移 19 ・受入手数料の主な内訳 13-14 ・投資信託・外国債券の状況 20 ・トレーディング損益の内訳 15-16 ・配当金の推移 21 ・投信の信託報酬（月平均）と ・従業員数と平均年齢の推移 22 経費カバー率（対面営業部門） 17 ・店舗ネットワーク 23 ・自己資本規制比率の推移 18
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2023年3月期第1四半期）
第一部： 連結決算の状況 （2023年3月期第1四半期）
Slide 4: 決算サマリー（2023年3月期第1四半期）
決算サマリー（2023年3月期第1四半期） 純営業収益は38億77百万円（前年同期比▲19.9％） □受入手数料は37億63百万円（前年同期比▲20.1％） （株式） • 委託売買代金が減ったことにより、株式委託手数料は前年同期比32.2％減少 （投資信託） • 投資信託の販売額が減ったことにより、募集手数料は前年同期比17.5％減少 • 投資信託の期中平均残高が減ったことなどから、信託報酬は前年同期比10.2％減少 営業利益は1億20百万円（前年同期比▲86.3％） • 受入手数料の減少などにより、営業利益は前年同期比で86.3％の減益 経常利益は3億31百万円（前年同期比▲68.9％） 親
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 2023年 増減率 2022年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’22.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 営 業 収 益 4,855 3,896 ▲19.7 4,855 4,679 5,065 4,068 3,896 ▲4.2 純 営 業 収 益 4,838 3,877 ▲19.9 4,838 4,663 5,049 4,050 3,877 ▲4.3 販 売 費 ・ 3,959 3,757 ▲5.1 3,959 3,839 3,861 3,722 3,757 1.0 一 般 管 理 費 営
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 2023年 増減率 2022年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’22.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 合 計 4,838 3,877 ▲19.9 4,838 4,663 5,049 4,050 3,877 ▲4.3 受 入 4,712 3,763 ▲20.1 4,712 4,543 4,924 3,935 3,763 ▲4.4 手 数 料 トレーディング 28 25 ▲9.9 28 12 15 14 25 74.1 損 益 金 融 97 89 ▲8.9 97 107 110 10
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 2023年 増減率 増減率 2022年3月期 3月期 （%） 3月期 3月期 （%） ’22.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 合 計 4,712 3,763 ▲20.1 4,712 4,543 4,924 3,935 3,763 ▲4.4 □株式委託手数料 ✓ 当社委託売買代金は減少し 株 式 1,656 1,119 ▲32.4 1,656 1,610 1,800 1,325 1,119 ▲15.5 前年同期比減少 委託手数料 ▲32.2 □投資信託の募集手数料 1,640 1,111 1,640
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 2023年 3月期 3月期 2022年3月期 3月期 増減率 増減率 （%） （%） ’22.3期 4Q比 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 合 計 28 25 ▲9.9 28 12 15 14 25 74.1 株 式 等 ▲0 ▲0 － ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 － 債 券 ・ 為 替 等 28 25 ▲9.9 28 12 15 14 25 74.1 債 券 等 4 6 45.2 4 3 4 1 6 219.3 為 替 等 24 19 ▲19.6 24 9 10 12 19 52.2 7
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 販売費・一般管理費合計 2022年 2023年 2023年 2022年3月期 増減率 3月期 3月期 増減率 3月期 ✓ 販売費・一般管理費は、 （%） 前年同期比5.1％減の （%） ’22.3期 37億57百万円 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 □取引関係費 合 計 3,959 3,757 ▲5.1 3,959 3,839 3,861 3,722 3,757 1.0 ✓ 前年は、コロナ禍を受けた 郵送による情報提供、 オンライン相談サービスの 取引関係費 331 294 ▲11.1 331 357 404 349 294
Slide 10: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’22.3末 ’22.6末 増減額 （単位：百万円） ’22.3末 ’22.6末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 74,671 73,334 ▲1,326 流動負債 39,725 39,119 ▲605 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 25,873 27,193 1,320 信用取引負債 2,905 1,761 ▲1,144 預託金 27,122 24,58
Slide 11: 第二部：資料集
100 F#EH SME ~ THC, BRC, BELORRORWIE ~ Se: BAR
Slide 12: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 15,697 18,985 15,648 16,493 19,188 18,670 純 営 業 収 益 15,571 18,853 15,548 16,371 19,078 18,602 販 売 費 ・ 14,913 15,813 15,480 15,355 15,417 15,382 一 般 管 理 費 営 業 利 益 657 3,039 68 1,015 3,661 3,219 経 常 利 益 1,012 3,41
Slide 13: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2023年 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営 業 収 益 3,960 3,886 4,547 4,099 4,291 4,524 5,065 5,307 4,855 4,679 5,065 4,068 3,896 純営業収益 3,933 3,851 4,513 4,072 4,264 4,494 5,038 5,281 4,838 4,663 5,049 4,050 3,877 販 売 費 ・ 3,812 3,841 3,893 3,808
Slide 14: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 15,035 18,335 14,879 15,925 18,646 18,115 株 式 4,792 7,508 5,878 6,384 8,133 6,392 委 託 手 数 料 4,713 7,430 5,794 6,345 8,080 6,313 引 受 募 集 手 数 料 46 45 52 13 28 50 投 資 信 託 10,108 10,636 8,877 9,396 10,394
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2023年 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 受 入 手 数 料 3,827 3,724 4,400 3,973 4,179 4,385 4,909 5,171 4,712 4,543 4,924 3,935 3,763 株 式 1,521 1,400 1,895 1,567 1,906 1,887 2,167 2,171 1,656 1,610 1,800 1,325 1,119 委 託 手 数 料 1,513 1,391 1,
Slide 16: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 202 132 256 140 137 70 株 式 等 0 0 ▲5 7 6 ▲0 債 券 ・ 為 替 等 202 132 262 133 130 70 債 券 等 144 41 29 15 19 13 為 替 等 57 90 232 117 111 56 15
Slide 17: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2023年 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 33 45 40 20 22 38 53 23 28 12 15 14 25 株 式 等 1 1 5 ▲0 5 ▲1 ▲0 2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 債 券 ・ 為 替 等 31 44 35 21 16 39 53 20 28 12 15 14 25 債 券 等 3 8 ▲0 3 4 6 3 4 4 3 4 1 6 為 替 等 27 35
Slide 18: 投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 5.4 50.0% 44.4% 5.0 投信の信託報酬 (月平均)[左軸] 4.9 45.0% 4.6 4.5 4.4 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 4.4 38.3% 41.0% 40.0% 36.7% 4.0 3.9 3.9 33.2% 3.7 37.3% 3.7 35.0% 35.7% 3.3 3.3 3.3 33.2% 28.8% 32.1% 30.0% 3.0 30.9% 3.0 2.8 2.8 29.1% 2.7 28.4% 23.7% 26.3% 25.0% 2.4 22.2% 24.1% 20.
Slide 19: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 規制比率 682.6 603.2 604.2 624.2 627.8 631.7 （単位：％） 2023年 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 四半期 3月期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 自 己 資 本 613.3 613.6 624.3 624.2 628.3 619.5 644.6 627.8 632.5 613.6 638.0 631.7
Slide 20: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2023年 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 合 計 19,162 19,226 20,336 16,787 18,669 19,393 20,716 22,014 22,291 22,423 22,221 21,692 20,494 株 式 9,634 9,670 10,240 8,455 9,309 9,553 10,112 10,946 10,877 11,295 11,126 11,083 10,671 投 信 8,769 8,796 9,335 7
Slide 21: 投資信託・外国債券の状況
投資信託・外国債券の状況 投資信託 2023年 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 販 売 額 373 385 455 395 355 384 431 493 489 420 505 382 396 （ 億 円 ） 募集手数 料 920 933 1,075 1,039 1,004 1,073 1,218 1,398 1,360 1,190 1,374 1,063 1,122 （百万円） 株式投信 残 高 7,531 7,561 7,940 6,327 7,320 7,814 8,426 8,
Slide 22: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/株） ‘08年 ‘09年 ‘10年 ‘11年 ‘12年 ‘13年 ‘14年 ‘15年 ‘16年 ‘17年 ‘18年 ‘19年 ‘20年 ‘21年 ‘22年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 15.0 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 30.0 10.0 35.0 5.0 6.0 33.5 22.0 配 当 中間 10.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 30.0 15.0 15.0 3.0 5.0 3.0 3.0 13.5 11.0 期末
Slide 23: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2023年 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 従業員数 1,276 1,243 1,212 1,184 1,205 1,172 1,137 1,115 1,216 1,186 1,140 1,103 1,200 （ 人 ） 平均年齢 34.2 34.7 34.11 35.4 35.0 35.5 35.9 36.2 35.0 35.4 35.10 36.3 35.1 （歳/ヶ月） （注） 1. 従業員数は歩合外務員を除く 2. 平均年齢は、契約社員を除いて算出 22
Slide 24: 店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～
店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～ 東北・北陸 3店舗 2022年6月末時点 会津支店 新潟支店 全30拠点 （インターネット事業所１含む：注） 上越支店 関東 5店舗 日光支店 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 館林支店 広島支店 沼田支店 呉支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 日本橋支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 横浜支店 近畿 3店舗 名古屋支店 秩父支店 京都支店 一宮支店 日吉営業所 大阪支店 大泉学園営業所 川西支店 注：通信販売部に係る事業は2022年7月19日を効力発効
Slide 25: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 https://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2022年6月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束する