Slide 1: Central Security Patrols 2015年2月期末 決算説明
CENTRAL SECURITY PATROLS 証券コード ９７４０ 2015年2月期末 決算説明 2015年4月22日 http://www.we-are-csp.co.jp
Slide 2: 会社の概要① 会社概要・主要株主
会社の概要①(2015年2月28日現在) 1 会 社 概 要 主 要 株 主 議決権 商 号 順位 株 主 名 比率 １ 東日本旅客鉄道㈱ 25.4 % 資 本 金 2,924百万円 （２月決算） ２ ㈱もしもしホットライン 4.9 % 発行済株式数 14,816,692株 （株主数 7,007名） ３ 従業員持株会 4.6 % ４ 三井物産㈱ 3.1 % 単元株式数 100株 ５ ｾﾝﾄﾗﾙｾｷｭﾘﾃｨﾘｰｸﾞ持株会 3.0 % 代 表 者 代表取締役執行役員社長 鎌田伸一郎 ６ 住友商事㈱ 2.5 % 本 社 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿ＮＳビル 従 業 員 【連結】 5,313名
Slide 3: 単元株主数と株価の推移（期末）
単元株主数と株価の推移（期末） 2 8,000 1,400 総株主数 株価 7,000 1,200 6,000 1,000 5,000 800 4,000 600 3,000 一部 上場基準 400 2,000 200 1,000 0 0 2 0 0 5 年2 月 2 0 0 6 年2 月 2 0 0 7 年2 月 2 0 0 8 年2 月 2 0 0 9 年2 月 2 0 1 0 年2 月 2 0 1 1 年2 月 2 0 1 2 年2 月 2 0 1 3 年2 月 2 0 1 4 年2 月 2 0 1 5 年2 月 （ 3 3 期） （ 3 4 期） （ 3 5 期） （ 3 6 期） （
Slide 4: 会社の概要② 会社略歴
会社の概要② 3 会 社 略 歴 1966 ■ セントラル警備保障㈱設立（創業） 常駐警備でスタート 1972■ 三井物産㈱、住友商事㈱と共同出資にて セントラルシステム警備㈱を設立 1979 ■ セントラルシステム警備㈱（存続会社）と合併、 社名をセントラル警備保障㈱に変更 機械警備をスタート 1986 ■ ㈳日本証券業協会に店頭登録 （現 ジャスダック市場） 1988 ■ 東京証券取引所 市場第二部上場 ＪＲ東日本が筆頭株主へ 1997 ■ 東日本旅客鉄道㈱と業務提携基本契約を締結 2004 ■ 東京証券取引所 市場第一部上場
Slide 5: 会社の概要③ 事業エリアとネットワーク
会社の概要③(2015年2月28日現在) 4 事業エリア と ネットワーク グループ ● ＣＳＰ本社 及び ５事業部 ● ＣＳＰ支社（１２支社） ● 営業所（６営業所） ● 子会社（１３社） （連結子会社） （非連結子会社） CSPﾋﾞﾙｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱CSPフロンティア研究所 関西シーエスピー㈱ ㈱セントラルエージェンシー エスシーエスピー㈱ ㈱CSPほっとサービス 新安全警備保障㈱ スパイス㈱ ㈱HOPEグループ 日本キャリアサービス㈱ 親密な業務提携先 セントラルセキュリティリーグ （ＣＳＬ）31社
Slide 6: グループ会社の紹介
グループ会社の紹介 5 子会社の紹介 グループ連結売上 約２５億 ＨＯＰＥ グループ 連結従業員数 約４００名 株式会社ＨＯＰＥ 持株会社 常駐警備・機械警備・運輸警備 不動産賃貸・防災事業・データセンター 常駐警備 不動産管理・福祉機器販売
Slide 7: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ(2015年2月28日現在) 6 2015年2月期 売上高構成比 個人 ビル管理・不動産 工事・機器販売 2.6% の 法人 の お客さま 8.1% お客さま 運輸警備 6.5% 51.3% 常駐警備 機械警備 31.5% 機械警備 常 駐 警 備 運 輸 警 備 2015年2月期 ＪＲ東日本・ＪＲ東日本グループ 売上高構成比率 JR東日本 9.9% JR東日本 グループ 工事・機器販売 14.5% その他 契約先 75.6%
Slide 8: 業績推移(2015年2月期)
業績推移(2015年2月期) 7 直 近 ５ 年 間 の 売 上 高 推 移 （ 連 結 ベ ー ス ） 百万円 常駐警備 機械警備 運輸警備 機器工事 その他 42,824 45,000 40,814 41,439 40,139 39,943 1,114 1,047 1,010 40,000 619 983 3,476 3,355 3,518 3,721 2,836 2,796 35,000 2,684 2,714 2,742 2,656 30,000 13,481 12,698 12,789 12,961 13,137 25,000 20,000 15,000 10,000 20,443
Slide 9: 2015年2月期末 決算報告① 収益性指標
2015年2月期末 決算報告① 収益性指標 8 単位：百万円 （切り捨て） 構成比 構成比 決 算 の ポ イ ン ト 2014/2 2015/2 前期比 期末決算 【 連結 】 （％） （％） ■ 常駐警備 21,030 50.8 % 21,955 51.3 % + 4.4 % 臨時警備が堅調 ■ 機械警備 13,137 31.7 % 13,481 31.5 % + 2.6 % ■ 運輸警備 2,742 6.6 % 2,796 6.5 % + 2.0 % HOPEグループの連結子会社化 ■ 機器工事 3,518 8.5 % 3,476 8.1 % ▲ 1.2 % ■ ビル管理・不動産 1,0
Slide 10: 決算報告② 成長性指標
2015年2月期末 決算報告② 成長性指標 9 ■ 常駐警備 単位； 24,000 912 単位；件 百万円 845 864 900 821 833 21,000 800 18,000 700 21,955 20,443 20,649 20,737 21,030 15,000 600 １５年2月28日現在 【契約数】 12,000 500 11 12 13 14 15 単位：件 １４/２ １５/２ 増減数 ■ 機械警備 単位； 14,000 96,493 100,000 単位；件 ■常駐警備 864 912 ＋ 48 百万円 90,000 83,067 13,000 77,259 73,071
Slide 11: 決算報告③ 健全性指標
2015年2月期末 決算報告③ 健全性指標 10 （ 単位；百万円 ） （ 切り捨て ） 【 資 産 の 部 】 2014/2 2015/2 増 減 HOPEグループの連結子会社化によるもの 流 動 資 産 合 計 15,978 18,227 2,249 固 定 資 産 合 計 19,376 23,561 4,184 投資有価証券の評価差額 資 産 合 計 35,355 41,789 6,433 【 負 債 の 部 】 経 営 指 標 2013/2 2014/2 2015/2 増減 2014/2 2015/2 増 減 流 動 負 債 合 計 12,286 14,223 1,936 ｷｬｯｼｭ・
Slide 12: 2016年2月期末 業績予想
2016年2月期末 業績予想 11 2016年2月期 セグメント別 売上高計画 １５/２期 １６/２期 前期比 ■機械警備 単位；百万円 （切り捨て） 【実績】 【予想】 【予想】 △ 画像関連サービスの拡大 ■常駐警備 21,955 22,350 1.8 % △ ＨＯＰＥグループの連結子会社化によるもの ■機械警備 13,481 14,870 10.3 % ■運輸警備 2,796 2,900 3.7 % ■機器工事 3,476 4,090 17.7 % ■機器工事 ■ビル管理 ・不動産 1,114 1,390 24.8 % △ 東京国税局（PFI）などの大型案件 売上高 42,824 45,
Slide 13: 主な施策(中期経営計画)
主な施策(中期経営計画) 12 サービス力 日本一を 目指す 警備業は 『技術サービス産業』 警備業界 技 術 力
Slide 14: ＣＳ経営の志向①
ＣＳ経営の志向① 13 44期(2015年2月期) 標語 わたしたちは 顧客満足 No.1 の 警備会社をめざします Central Security Patrols Customer Satisfaction Patrols ～ お客さま満足を重視するＣＳＰ ～ Creative Security Patrols ～ 創造し革新するＣＳＰ ～
Slide 15: ＣＳ経営の志向②
ＣＳ経営の志向② 14 組織図 （2015.4.1現在） Customer Satisfaction 推進体制 ＣＳ推進委員会 ＣＳ推進室 ＣＳ推進担当 各現場 （委員長：社長） （経営企画部内） （ 本社各部 ） ・ ・ 各現場 ・ ＣＳﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ＣＳ推進担当 各現場 社長を委員長とする「ＣＳ推進委員会」を全 （ 事業部・支社 ） 社運営の意思決定機関としつつ、具体的 なＣＳ活動は現場第一線における創意と ・ ・ 各現場 実践に委ねることで、お客さまの様々なニ ・ ーズに的確に応える体制としています。
Slide 16: ＣＳ経営の志向③
ＣＳ経営の志向③ お客さま満足の追求 15 ＣＳ推進の軌跡 ～ 更なる実践と、 ２０１５年 実効性の追求 ～ 「ＣＳ経営の志向」のトップダウンに始ま 「ＣＳ事例表彰制度」の継続による活動の進展 ったＣＳ推進活動は年々深度化し、業 績反映を検証する段階に至っています。 事例分析に基づく、実効的施策の水平展開 業績への反映度合いの検証 ２０１４年 ～ ＣＳ活動の実践 ～ ２０１２年 「ＣＳ事例表彰制度」 の発足と施行 ＣＳ経営を志向することを 全事業所による、本格的なＣＳ活動の開始 トップダウンで表明 お客さまの声（事例）の収集と分析の開始 ２０１３年 ～ 啓蒙と教育による活動基盤の醸成 ～ ＣＳ
Slide 17: 顧客満足の向上④
顧客満足の向上 ④ 16 ４４期 ＣＳ推進活動の促進 ＣＳ事例表彰制度の導入（社員の活躍を認める制度） 表彰件数推移 1034 制度導入後 484 530 346 2011年 2012年 2013年 2014年 その他の活動 ≪ＣＳ教育／ＣＳコンテスト／ＣＳ関連資格取得推進／ＣＳアンケート／各種勉強会等々≫ ＣＳ推進活動が定着（全社員が実践）
Slide 18: 『考えるカメラ』を目指して
『考えるカメラ』を目指して 17 ネットワーク技術の進展 病人検知 考えるカメラ 5Ｇ 無線ブロードバンドの 高速化 遠隔録画の 長時間化 異常発見！ 4Ｇ LTE JC ブロードバンドの カメラ 遠隔録画の 無線化 高画質化 1Gbps 不要になる 光回線の高速化 録画装置 画像 監視の 監視の自動化 100mbps 巡回 効率化 光回線の登場 動画の 遠隔監視 トリガー キーテクノロジー カメラ工事の 無線LANの登場 40mbps 無線化 カメラ 無線通信 ネットワーク ADSLの登場 クラウド ビッグデータ 静止画の 56kbps ISDNの登場 遠隔監視 侵入検知 ＡＩ（人工知能）
Slide 19: IOT社会 技術の発展とビジネスモデルの変革
技術の発展とビジネスモデルの変革 18 映像監視からビッグデータ解析サービスへの発展 人による警備と監視カメラ録画 CSP画像ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ 安心・安全・マーケティング・ 事後対応 付加価値サービス.etc・・・ 常時解析・ビッグデータ活用 CSP 常時確認 防犯 状態監視 リアルタイム対応 防災 IOT 社会 技術の発展と 位置 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの変革 交通・物流 医療・健康監視 技術発展 人の注意力・スタンドアロン ネットワークの発達・クラウドサービス ユビキタスネットワーク・IOT・ビッグデータ 先端テクノロジーを駆使 ＝ 「ニーズを先取りしたサービスの提供」
Slide 20: その他の技術力 ロボットの活用（Pepper）
その他の技術力 19 ロボットの活用（Ｐｅｐｐｅｒ） ・ ＳｏｆｔＢａｎｋが提供している感情認識 パーソナルロボットを活用した ビジネスモデルを検討中 立哨 将来の構想 受付 ・ セキュリティショー2015に出展 （東京ビッグサイト 2015年3月3日～6日） Pepperが立哨・受付
Slide 21: 鉄道向けサービスの拡販① JR-STNet
鉄道向けサービスの拡販① 20 駅構内ネットワーク『JR-STNet』の導入 東京駅構内 多数のシステム統合に耐えうる 高速・大容量な光ネットワーク 山手線内 2013年2月完成 2015年4月完成 JR-STnet接続機器（アクセスポイント）に 様々なサービス端末をつなぐだけで利用が可能 駅構内ネットワーク 「ＪＲ－ＳＴnｅｔ」 無線ＬＡＮ 高画質ＩＰカメラ （お客さま向け） による状況検知 Ｓｕｉｃａロッカー 駅社員 画像解析 入退出管理 情報端末 システム システム
Slide 22: 鉄道向けサービスの拡販② 東京駅のセキュリティ向上計画
鉄道向けサービスの拡販② 21 東京駅のセキュリティ向上計画 ☆死角のない画像監視 ☆お客様以外の ☆画像解析技術を駆使した 駅員や店舗スタッフ、清掃員など 効率的な監視 約1万人の東京駅従事者の入退室を管理 カード発行管理センター カード発行システム ポンカメ サーマルカメラ PTZカメラ 入退室管理システム 高精細カメラ 360度カメラ 駅内勤室 CSP画像センター カチャ！ ピッ！ 電気錠 カードリーダ
Slide 23: 鉄道向けサービスの拡販③ 車両基地のセキュリティ強化
鉄道向けサービスの拡販③ 22 車両基地や車両センターのセキュリティ強化 【常駐警備】 立哨警備・巡回警備・ 駆付け対応等 【赤外線センサー】 【centrics】 警戒業務 駆付け対応 侵入者が通過すると 事務所等は 異常を検知！ 入退室管理システムで警戒！ 赤外線ビーム 投光器 受光器 Suica対応 信号入信！ 信号入信！ 【監視カメラ】 様々なカメラで異常監視！ 人的巡回ではなく 【画像解析（トリガー）】 「カメラ巡回」も有効手段！ カメラ画像内の警戒エリアへの パトロール員 ポンカメ 侵入を検知！ サーマルカメラ 出動指示！ 出動指示！ 監視センター 360度カメラ 信号入信！ 信号
Slide 24: 鉄道サービスの拡販体制
鉄道サービスの拡販体制 23 組織変更 （2013.3.1） 監 査 部 画像関連サービスの拡販 社 長 事業戦略推進本部 事業推進部 鉄道営業推進部 管 理 本 部 技 術 本 部 鉄道向けサービスの拡販 警 務 本 部 営 業 本 部
Slide 25: M&A実績
Ｍ＆Ａ 24 Ｍ＆Ａ実績 日付 企業名 事業セグメント 本店 保有エリア 備考 常駐警備 株式会社ＨＯＰＥ 機械警備 長野県下で１・2を争う 2014年 長野県パトロール株式会社 長野県 機器販売 長野県 有力な警備会社 10月 長野県交通警備株式会社 小諸市 不動産・ビル管理 データセンターを保有 株式会社レオン データセンター 2014年 日本キャリアサービス 常駐警備 埼玉県 旧：ＵＤトラックス㈱の子会社 埼玉県 12月 株式会社 機械警備 上尾市 （VOLVOグループ） 2015年 ユニティガードシステム 東京・埼玉 旧：ユニティガードシステム㈱ 機械警備 東京都 3月 機械事業株式会
Slide 26: その他の施策 CSPアクトビラ
その他の施策 25 ＣＳＰアクトビラ マンションタイプ アクトビラ対応機 ５，５７０万台 ■大手家電メーカー共同出資 による運営サイト ■リモコンに設置されている アクトビラボタンを押すだけで どこの家庭でも月額費用が 無料で利用可能 クリーニング依頼、水回りトラブル ◆ コンシェルジュサービス ハウスキーピング等、入居者専用のコンシェルジュ や、管理会社からのお知らせ（回覧板）、さらに入居 ◆ 電子掲示板サービス 者個人に向けての情報配信が行える
Slide 27: その他の施策 2020年東京オリンピック・パラリンピック
その他の施策 26 2020年 東京オリンピック･パラリンピック 東京オリンピック・パラリンピック 競技大会組織委員会 テロ対策等 警備に対する需要 ＣＳＰも参画 （オリンピックプロジェクトの立上げ） 14,000人の民間警備 監視カメラの高度化 ※延べ50,000人の警備体制 駅及び周辺施設の警戒 組織委員会と情報共有
Slide 28: 株主還元施策
27 株 主 還 元 施 策 配当額の推移 11'2月期 12'2月期 13'2月期 14'2月期 15'2月期 2016年2月期(予想) （中間） （通期） 配当額 28 円 28 円 28 円 28 円 28 円 14 円 14 円 （1株当たり） 配当性向 （連結） 56.9 % 84.1 % 64.2 % 49.2 % 71.8 % 40.8 % 株主優待制度 毎年２月末日及び８月３１日の株主様に、 星野仙一氏 サイン入りＣＳＰ特製図書カード（1枚500円相当）を贈呈します。 優待基準 （期末、中間の年２回贈呈） 100株 ～ 1,000株未満 １枚 （ ５百円 相当） 1,000株
Slide 29: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました。 CENTRAL SECURITY PATROLS