Slide 1: 2014年5月期 決算説明会
2014年5月期 決算説明会 2014年7月18日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：笠川・田村（ＴＥＬ 045-914-8241） 1
Slide 2: 2014年5月期 決算説明会 目次
2014年5月期 決算説明会 ■2014年5月期連結実績 1. 損益計算書 2. 貸借対照表 3. キャッシュフロー計算書 ■事業会社の実績 1. 損益計算書 2. 部門別実績 3. 売上高 4. 売上総利益 5. 販管費 6. 出店 7. 調剤部門 8. 有料老人ホーム・デイサービス事業 9. 社会貢献・地域貢献 ■成長戦略 1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 2. 介護関連事業 3. クリエイトエス・ディーの中期ビジョン 4. 2015年5月期の計画 2
Slide 3: ith ae
2014275 FR ith ae HOLDINGS
Slide 4: 2014年5月期のPL（連結）
1. 2014年 2014年5月期のPL（連結） PL（連結） 総資産経常利益率（ROA） 12.1％ 自己資本当期純利益率（ROE） 13.5％ 2013.5期 実績 2014.5期 実績 当初 修正 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 (%) (%) (%) 計画比 計画比 (%) (％) 売 上 高 181,966 100.0 197,483 100.0 108.5 100.6 100.6 売上総利益 48,510 26.7 52,004 26.3 107.2 99.9 100.5 販売管理費 38,467 21.1 42,997 21.8 111.8 102.7 100.0
Slide 5: 2014年5月期のBS（連結）
2. 2014年5月期のBS（連結） 主な増減要因 （単位：百万円） 主な増減要因 2013.5期末 2014.5期末 増減 （連結） （連結） 資産合計 資産合計 ・商品2,047百万円増加 ・商品 2,047百万円増加 資 産 合 計 74,795 81,140 +6,344 ・新店の出店等による ・新店の出店等による 固定資産4,475百万円増加 固定資産 4,475百万円増加 流 動 資 産 45,020 46,889 +1,869 固 定 資 産 29,775 34,250 +4,475 負債合計 負債合計 ・買掛金1,818百万円増加 ・買掛金 1,818百万円増加 負 債 合 計
Slide 6: 2014年5月期のCF（連結）
3. 2014年5月期のCF（連結） 主な内訳 主な内訳 （単位：百万円） 2013.5期 2014.5期 増減 ・税引前当期純利益9,327百万円 （連結） （連結） ・税引前当期純利益 9,327百万円 ・減価償却費2,300百万円 ・減価償却費 2,300百万円 営業活動による 8,001 7,249 ・法人税等支払額 ▲752 ・法人税等支払額▲4,735百万円 ▲4,735百万円 キャッシュフロー 投資活動による ・出店・改装による有形固定資産の ・出店・改装による有形固定資産の キャッシュフロー ▲3,698 ▲6,281 ▲2,583 取得増 取得増 ▲1,422百万円 ▲1,4
Slide 7: FRAEMORI
FRAEMORI HOLDINGS
Slide 8: 2014年5月期のPL（クリエイトエス・ディー）
1. 2014年5月期のPL（クリエイトエス・ディー） 2013.5期 実績 2014.5期 実績 当初 修正 ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 (%) (%) (%) 計画比 計画比 (%) (%) 売 上 高 180,709 100.0 195,841 100.0 108.4 100.5 100.6 売上総利益 48,426 26.8 51,908 26.5 107.2 100.0 100.6 販売管理費 38,829 21.5 43,406 22.2 111.8 102.6 100.1 営業利益 9,597 5.3 8,501 4.3 88.6 88.4 103.2 経常利
Slide 9: 部門別実績
2. 部門別実績 クリエイト エス・ディー 2013.5期 実績 2014.5期 実績 売上高 構成比 前期比 売上高 構成比 前期比 （％） （％） （％） （％） ＜百万円＞ ＜百万円＞ 医 薬 品 41,184 22.8 109.2 44,629 22.8 108.4 O T C 32,958 18.2 106.9 34,170 17.5 103.7 調 剤 8,226 4.6 119.8 10,458 5.3 127.1 化 粧 品 29,335 16.2 105.0 31,094 15.9 106.0 食 料 品 65,463 36.2 109.5 72,334 36.9 110.5
Slide 10: 売上高
3. 売上高 クリエイト エス・ディー 既存店前期比 売上高 101.1％ 既存店前期比 売上高 客数 100.0％ 101.1％ 客数 100.0％ ・日配品・日用雑貨品を中心とした生活必需品の価格強化 ・日配品・日用雑貨品を中心とした生活必需品の価格強化 ・ポイント販促の見直しと増税前後の来店頻度向上施策の実施 ・ポイント販促の見直しと増税前後の来店頻度向上施策の実施 既存店売上高・客数前期比の月次推移 125% 生活必需品の 120% 価格強化 売上高 115% 消費税増税前 特需と反動 110% 客数 105% チラシ価格の強化 100% 95% 販促手法の変更 90% ‘13/6月
Slide 11: 売上高：販促手法の変更
3. 売上高 クリエイト エス・ディー 販促手法の変更 販促手法の変更 2012年にポイントカードシステムを内製化し大幅な経費削減を実現 2012年にポイントカードシステムを内製化し大幅な経費削減を実現 一方で400Pごとに配布していたポイント券を廃止したことにより 一方で400Pごとに配布していたポイント券を廃止したことにより ポイント使用率が低下 ポイント使用率が低下 ※ポイント券 旧ポイントカード 現行ポイントカード 使用可能ポイントに到達したお客様に 使用可能ポイントに到達したお客様に お知らせクリポンを配布 お知らせクリポンを配布 ※お知らせクリポン ポイント使用率が上昇し、来店頻度
Slide 12: 売上高：既存店改装の推進
3. 売上高 クリエイト エス・ディー 既存店改装の推進 既存店改装の推進 52店舗の改装を実施 52店舗の改装を実施 調剤薬局の併設 調剤薬局の併設 OTC OTC店舗への専門性の追加 ⇒ 12 店舗への専門性の追加 ⇒ 12店舗実施 店舗実施 売場の調整 売場の調整 売上構成に合わせた売場構成に変更 売上構成に合わせた売場構成に変更 併せて品揃えの追加や什器の改修を実施 ⇒ 30 併せて品揃えの追加や什器の改修を実施 ⇒ 30店舗実施 店舗実施 精肉の導入拡大 精肉の導入拡大 利便性の向上により小商圏・高来店頻度モデルを強化 利便性の向上により小商圏・高来店頻度モデルを強化 ⇒32 ⇒ 3
Slide 13: 買上商品配達サービスの拡大
3. 売上高 クリエイト エス・ディー 買上商品配達サービスの拡大 買上商品配達サービスの拡大 ’14/05期末 ’14/05期末 ’13/05期末 ’13/05期末 導入店舗数 導入店舗数 49店舗 148店舗に導入 148店舗に導入 49店舗 197店舗 197店舗 買上商品配達サービス導入後6ヶ月経過店の売上高前期比推移 売上高前期比 配達件数 125% 200件 120% 配達件数 180件 115% サービス導入店舗 160件 110% 140件 105% 120件 100% 100件 95% 80件 90% 既存店 85% 60件 '12/12月 '13/1月 2月 3月 4月 5
Slide 14: 売上総利益
4. 売上総利益 クリエイト エス・ディー 当初計画比 100.0％ 当初計画比 前期比 107.2％ 100.0％ 前期比 107.2％ 上 上 期 期 日配品・飲料品・日用雑貨品を中心に消耗頻度の高い 日配品・飲料品・日用雑貨品を中心に消耗頻度の高い 生活必需品の価格強化に加えてチラシ商品の価格強化 生活必需品の価格強化に加えてチラシ商品の価格強化 などの売上高・客数改善施策を実施 などの売上高・客数改善施策を実施 下 下 期 期 増税後の反動減を見据え生活必需品の価格強化は継続 増税後の反動減を見据え生活必需品の価格強化は継続 一方でチラシの訴求売価の調整および定番価格訴求品の 一方でチ
Slide 15: 販管費
5. 販管費 クリエイト エス・ディー 当初計画比 102.6％ 当初計画比 計画差 +1,109百万円 102.6％ 計画差 +1,109百万円 人 人 件 件 費 費 当初計画比 100.9％ 計画差 +189百万円 前期比 109.6％ ・消費税増税対応による人時数増加 ・大雪による物流の混乱への対応による人時数増加 ・調剤併設推進による資格者確保のための人事採用費増加 水道光熱費 水道光熱費 当初計画比 106.8％ 計画差 +123百万円 前期比 128.9％ ・燃料費調整単価上昇による値上げ ・電気基本料金の値上げ 15
Slide 16: 販管費（修繕費・消耗品費ほか）
5. 販管費 クリエイト エス・ディー 修 修 繕 繕 費 費 当初計画比 153.3％ 計画差 +262百万円 前期比 145.2％ ・店舗照明LED化への先行投資 消 消耗耗品 品費費 当初計画比 137.3％ 計画差 +247百万円 前期比 136.7％ ・パン・ワイン・精肉などの品揃えの追加による売場改装 ・新店備品の増加 そ そ の の 他 他 ・クレジット決済増加による支払手数料の増加 ・宅配件数増加に伴う雑費の増加 16
Slide 17: 出店
クリエイト 6. 出店 エス・ディー 新店 新店 OTC42店舗 OTC42店舗 調剤薬局26店舗 調剤薬局26店舗（併設薬局24店舗・専門薬局2店舗） （併設薬局24店舗・専門薬局2店舗） 地域別出店状況 神奈川 東京 静岡 千葉 愛知 その他 合計 2014.5期 O T C 19 16 2 2 2 1 42 累計 併設薬局 13 6 1 1 2 1 24 出店数 専門薬局 1 1 0 0 0 0 2 ㈱ニュードラックの買収・吸収合併による店舗増OTC4・併設2・専門1を含む ㈱ニュードラックの買収・吸収合併による店舗増 OTC4・併設2・専門1を含む 退店 2店舗 （神奈川1店舗・静岡1
Slide 18: 調剤部門：併設率と店舗数
7. 調剤部門 クリエイト エス・ディー 新店26店舗出店 新店26店舗出店 期末店舗数 113店舗 期末店舗数 113店舗 （併設薬局24店舗・専門薬局2店舗） （併設薬局24店舗・専門薬局2店舗） （併設薬局88店舗・専門薬局25店舗） （併設薬局88店舗・専門薬局25店舗） 神奈川県の店舗分布 調剤併設店舗 OTC単独店舗 OTC店舗への併設率 21.0％（前期差 +4.1pt） 18
Slide 19: 調剤部門
クリエイト 7. 調剤部門 エス・ディー 2014.5期 実績 既存店前期比 既存店前期比 構成比 前期比 売上高 116.0％ 売上高 116.0％ 処方箋枚数 107.1％ ＜百万円＞ (%) (%) 処方箋枚数 107.1％ 売 上 高 10,458 100.0 127.1 調剤部門の売上高・処方箋枚数推移 棒グラフ：売上高（百万円） 折線グラフ：処方箋枚数（万枚） 11,000 140 1 2 5万枚 売上総利益 4,146 39.6 131.6 10,000 1 0 6万枚 120 2014.5期 実績 9,000 9 2 万枚 100 （在宅部門） 構成比 前期比 8 0万枚 ＜百
Slide 20: 有料老人ホーム・デイサービス事業
8. 有料老人ホーム・デイサービス事業 ウェルライフ サロンデイ 有料老人ホーム事業の取り組み 有料老人ホーム事業の取り組み ・「ウェルハイム東京」の大規模リニューアル ・「ウェルハイム東京」の大規模リニューアル ・料金コースの柔軟化 ・料金コースの柔軟化 デイサービス事業（サロンデイ）の取り組み デイサービス事業（サロンデイ）の取り組み デイサービス施設 ・スタッフ研修の充実による人材の育成と定着 ・スタッフ研修の充実による人材の育成と定着 2014年5月期 期末施設数 ・デイサービス施設 ・デイサービス施設 4施設開設→34施設体制へ 4施設開設→34施設体制へ ・単独施設 26施設 介護
Slide 21: 社会貢献・地域貢献
9. 社会貢献・地域貢献 社会貢献 あるこう会 あるこう会 ・神奈川県外3つの地域で開催 ・神奈川県外3つの地域で開催 ・ゴール会場での健康相談会の実施 ・ゴール会場での健康相談会の実施 クリーンキャンペーンin片瀬江ノ島 クリーンキャンペーンin片瀬江ノ島 ・公益財団法人と運営協力し、海岸清掃を実施 ・公益財団法人と運営協力し、海岸清掃を実施 地域貢献 介護施設への積極的な関与 介護施設への積極的な関与 ・施設スタッフへの介護セミナーの開催 ・施設スタッフへの介護セミナーの開催 ・認知症サポーター資格の取得 ・認知症サポーター資格の取得 自治体との健康イベント 自治体との健康イベント ・食育
Slide 22: CREATE SD
<> CREATE SD HOLDINGS ALR BRAS 22
Slide 23: 成長戦略：新規開発計画
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 新規開発計画 ■ドラッグストア 42店舗出店 ・神奈川・東京・静岡を重点開発 ■ドラッグストアへの併設薬局 28店舗開局 ・ドラッグストアへの専門性の追加 ・併設率 25％の達成 ■調剤専門薬局 5店舗出店 ■訪問服薬指導の実施施設の開拓 ■重点エリアにおける個人在宅の開発 23
Slide 24: 成長戦略：営業施策
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 営業施策 既存店 売上高前期比100.3％以上 OTC店舗 ・品揃えの改善と新規品群の追加 ・改装75店舗実施 ・買上商品配達サービス 調剤薬局 ・調剤待ち時間の改善 ・後発医薬品の使用促進 ・訪問服薬指導の拡大 24
Slide 25: 成長戦略：荒利改善施策
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 荒利改善施策 ■販促の見直し ・上位顧客への販促 ・チラシ販促 ・EDLP販促 ・新店オープン時の販促 ■新規PB商品開発/既存PB品のリニューアル ・化粧品、日用品を中心に開発 ・既存PB商品のパッケージリニューアルと品質の改善 ■集中販売 ・季節品の全店集中販売による利益改善 ■売り方の見直し ・販促物、展開方法の見直しによる荒利ミックスの改善 25
Slide 26: 成長戦略：コストコントロール
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 コストコントロール ■水道光熱費 ・店舗照明LED化を6月、7月に完了し、 ランニングコストを低減 ■出店コスト ・建築仕様および内装/外装仕様の見直し ・競争入札による備品調達コストの削減 ■人件費 ・アシスト発注による作業改善 26
Slide 27: 新たな取り組み：ECサイト活用
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 新たな取り組み 1.ECサイト（ネットショップ）を活用したサービスの向上 ポイントカード会員を対象に店舗にない商品も提供 普段の買物と同様にポイントがついて、自宅・店頭で受け取れる ※ホームページ画像 ※告知ポスター 店舗と融合した運用で利便性を提供する 27
Slide 28: アシスト発注 全店全部門導入
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 2.アシスト発注 全店全部門導入 ・発注業務の負担軽減 ・欠品数の削減 ・在庫量の適正化 ・ストックダウンの作業軽減 上記効果により・・・ ・接客時間の充実による顧客満足の向上 ・ローコストオペレーションの実現 ・欠品の減少による利益改善・お客様の信頼度向上 28
Slide 29: 新たなMDへの取り組み・スマートフォン販促
1. クリエイトエス・ディーの成長戦略 3.新たなMDへの取り組み ・和惣菜の導入 ・ホットスナックの導入実験 4.スマートフォンを利用した販促 ・LINE販促の実験 ・処方箋アプリの導入実験 29
Slide 30: 介護関連事業 デイサービス事業
2. 介護関連事業 デイサービス事業 ■デイサービス 10施設開設 施設数・ご利用者数 推移 単位：施設 単位：人 居宅介護支援事業所 50 45 施設数 3000 2事業所開設 40 ご利用人数 2054人 2500 35 2000 30 1649人 ■収益改善 25 1500 1096人 20 44施設 34施設 ・「10人定員制」から (計画) 1000 15 30施設 24施設 10 321人 500 「15人定員制」への転換 5 10施設 0 0 ・転倒予防、認知症予防など ’11/05期 ’12/05期 ’13/05期 ’14/05期 ’15/05期 (計画) 介護予防のトレーニン
Slide 31: クリエイトエス・ディーの中期ビジョン
3.クリエイトエス・ディーの中期ビジョン 高齢化が進み、2025年には「団塊の世代」が後期高齢者となり 特に都市部を中心として加速度的に市場が変化 高齢社会の中で、狭商圏の事業モデルとして専門性と利便性を 追加し、高来店頻度の新たな業態を構築する 地域医療と連携し 「総合ヘルスケアサポート企業」として 社会貢献できる体制へ 31
Slide 32: 2015年5月期の計画（連結）
4.2015年5月期の計画（連結） 2014.5期 （連結実績） 2015.5期 （連結計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売 上 高 197,483 100.0 216,200 100.0 109.5 売上総利益 52,004 26.3 57,652 26.7 110.9 販売管理費 42,997 21.8 47,407 21.9 110.3 営 業 利 益 9,006 4.6 10,245 4.7 113.8 経 常 利 益 9,470 4.8 10,500 4.9 110.9 当期純利益 5,779 2.9 6,100 2.8 105.5 32