Slide 1: 2022年12月期 第3四半期 決算概要
2022年12月期 第3四半期 決算概要 東証プライム市場 3064 株式会社 MonotaRO www.monotaro.com 1
Slide 2: 事業概要と特長・差別化戦略
事業概要と特長・差別化戦略 ■ 主な事業内容 ⠂インターネット等を利用した、事業者向け工場・工事用、自動車整備用等の間接資材の通信販売 （商品点数：1,900万点超・うち当日出荷対象商品61.0万点、在庫点数51.1万点） ■ 販売商品の特長 ⠂種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 ■ 従業員数（連結・2022年9月末） 正社員 アルバイト・派遣 計 本社等（内、MonotaRO） 1,037 (533) 445 (393) 1,482 (926) 物流センター（同） 207 (150) 1,663 (1,569) 1,870 (1,719) 計（同） 1,244 (683
Slide 3: SEJ9D9
SEJ9D9 20224F12A S3U+w (BA)RARE
Slide 4: 【単体】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 1/3
【単体】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 1/3 2021年度Q3累計 2022年度Q3累計 2022年度Q3累計 実績 計画 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 133,306 158,275 159,405 +19.6% +0.7% 内 大企業連携 25,843 19.4% 35,159 22.2% 36,116 22.7% +39.7% +2.7% 売上総利益 38,420 28.8% 45,106 28.5% 46,582 29.2% +21.2% +3.3% 販売管理費 20,584 15.4% 27
Slide 5: 【単体】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 2/3対前年
【単体】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 2/3対前年 2021年度Q3累計実績（ A） 2022年度Q3累計実績（ B） 金額 金額 増減（B-A） 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +26,098 ■ 事業者向けネット通販事業・購買管理システム事業 （大企業連携）とも注文単価および顧客数増。大企業 売上高 133,306 ― 159,405 ― 増減率 +19.6% 連携は引続き高成長を維持（対前年同期：+39.7％）。 売上比増減 - ■ ロイヤリティ受領額増（外貨建受取額増・円安）。 増減金額 ■ 商品粗利率減（△0.3pt.：大企業連携売上比率
Slide 6: 【単体】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 3/3対計画
【単体】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 3/3対計画 2022年度Q3累計計画（ A） 2022年度Q3累計実績（ B） 金額 金額 増減（B-A） 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +1,129 ■ 事業者向けネット通販事業：ほぼ計画通り。製造業の 既存顧客需要が強い。 売上高 158,275 ― 159,405 ― 増減率 +0.7% ■ 購買管理システム事業（大企業連携）：計画より上振 れ（+2.7％）。 売上比増減 ― ■ ロイヤリティ受領額増（外貨建受取額増・円安）。 増減金額 （百万円） +1,475 ■ 商品粗利率増（+0.2pt：国内商
Slide 7: 【単体】2022年度 第3四半期 貸借対照表サマリー
【単体】2022年度 第3四半期 貸借対照表サマリー 2021年 2021年 2022年 2021年 2021年 2022年 9月 12月 9月 9月 12月 9月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 6,831 10,263 4,556 4.3% 買掛金 12,732 13,969 14,680 13.9% 流動 短期 売掛金 21,067 22,346 24,365 23.1% － － 6,500 6.2% 流動 負債 借入金等 資産 棚卸資産 14,325 14,526 1
Slide 8: 【単体】売上・登録口座数推移
【単体】売上・登録口座数推移 （百万円） （千口座） 2021年12月末 2022年9月末 2022年12月末（計画） +932,631 +1,313,000 登録口座数 6,779,319 7,711,950 （対2021年12月末） 8,092,319 （対2021年12月末） （対2021年12月末） 8
Slide 9: 【単体】売上総利益率推移
【単体】売上総利益率推移 ※ 2017年度からクレジットカード支払手数料を販売管理費から売上原価へ計上変更 （当グラフは変更の影響を過去まで遡って調整したもの）。 (Q3) 9
Slide 10: 【単体】販売管理費率推移
【単体】販売管理費率推移 費目ごとの売上比 2021 2022 Q3累計実績 Q3累計実績 人件費 4.4% 4.3% 業務委託費 3.0% 3.1% 設備賃借料 1.1% 1.6% 広告宣伝費 2.9% 2.9% 通信費 0.7% 0.5% 減価償却費 1.2% 1.6% その他 2.2% 2.7% 計 15.4% 16.7% ※2017年度からクレジットカード支払手数料を販売管理費から売上原価へ計上変更 （当グラフは変更の影響を過去まで遡って調整したもの） (Q3) 10
Slide 11: SEJ9D9
SEJ9D9 20224F12A S3U+w (SHIRE
Slide 12: 【連結】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 1/2
【連結】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 1/2 2021年度Q3累計 2022年度Q3累計 2022年度Q3累計 実績 計画 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 138,450 165,121 165,993 +19.9% +0.5% 売上総利益 39,511 28.5% 46,582 28.2% 47,846 28.8% +21.1% +2.7% 販売管理費 21,970 15.9% 29,153 17.7% 28,522 17.2% +29.8% △2.2% 営業利益 17,541 12.7% 17,42
Slide 13: 【連結】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 2/2 海外子会社
【連結】2022年度 第3四半期 損益計算書サマリー 2/2 海外子会社 ■ NAVIMRO（韓国） ⠂取扱・在庫商品点数を拡大し、売上は前年から成長するも計画未達となるが、大企業顧客売上は増加。 ⠂営業利益は前年から成長するも、仕入価格上昇による粗利率減で計画は未達。 2021年度Q3 累計実績 2022年度Q3 累計計画 2022年度Q3 累計実績 金額 前年比 現地通貨 金額 前年比 現地通貨 金額 前年比 計画比 現地通貨 現地通貨 （億円） 前年比 （億円） 前年比 （億円） 前年比 計画比 売上 47.3 +28.6% +20.0% 57.5 +21.4% +21.4% 56.5
Slide 14: 【連結】2022年度 第3四半期 貸借対照表サマリー
【連結】2022年度 第3四半期 貸借対照表サマリー 2021年 2021年 2022年 2021年 2021年 2022年 9月 12月 9月 9月 12月 9月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 8,900 12,379 5,868 5.5% 買掛金 13,152 14,562 15,195 14.4% 流動 流動 売掛金 21,264 22,565 24,718 23.4% 短期借入金等 ー ー 6,589 6.2% 負債 資産 棚卸資産 15,136 15,431 19
Slide 15: 【連結】2022年度 第3四半期 キャッシュフローサマリー
【連結】2022年度 第3四半期 キャッシュフローサマリー 2021年度Q3 累計実績 2022年度Q3 累計実績 金額（百万円） 金額（百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 17,641 18,722 減価償却費 1,599 2,583 売上債権の増減額（△は増加） △2,994 △2,124 棚卸資産の増減額（△は増加） △3,255 △3,527 仕入債務の増減額（△は減少） 1,506 600 法人税等の支払額 △7,086 △7,317 未払消費税等の増減額 △1,524 △114 その他 98 （※注2） 1,367 計 5,985 10,190 投資活動に
Slide 16: SEJ9D9
SEJ9D9 20224F12A S3U+w BSH: Re
Slide 17: 事業計画・戦略 【単体】2022年度計画
事業計画・戦略 【単体】 2022年度計画 2021年度 実績 2022年度 計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 182,472 216,505 +18.7% 内 大企業連携 35,981 19.7% 48,920 22.6% +36.0% 売上総利益 52,527 28.8% 61,866 28.6% +17.8% 販売管理費 27,993 15.3% 36,848 17.0% +31.6% 営業利益 24,533 13.4% 25,018 11.6% +2.0% 経常利益 24,647 13.5% 24,998 11.5% +1.4% 当期純利益 17,7
Slide 18: 事業計画・戦略 【連結】2022年度計画1/2
事業計画・戦略 【連結】 2022年度計画1/2 2021年度 実績 2022年度 計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 189,731 226,073 +19.2% 売上総利益 54,045 28.5% 63,934 28.3% +18.3% 販売管理費 29,916 15.8% 39,554 17.5% +32.2% 営業利益 24,129 12.7% 24,380 10.8% +1.0% 経常利益 24,302 12.8% 24,392 10.8% +0.4% 当期純利益 17,340 9.1% 16,697 7.4% △3.7% （法人税等税率） (28
Slide 19: 事業計画・戦略 【連結】2022年度計画2/2
事業計画・戦略 【連結】 2022年度計画2/2 ■ NAVIMRO（韓国） 2021年度 実績 2022年度 計画 金額(億円） 前年比 現地通貨前年比 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 売上 66.4 +29.1% +21.8% 78.8 +18.6% +18.6% 営業利益 1.6 +54.7% +46.0% 2.3 +39.3% +39.3% 当期純利益×持分（※注1） 1.6 +47.1% +38.8% 2.1 +34.6% +34.6% ■ MONOTARO INDONESIA（インドネシア） 2021年度 実績 2022年度 計画 金額 （億円） 前年比 現地通貨前年比 金額
Slide 20: 尼崎DC閉鎖関連費用・損失
尼崎DC閉鎖関連費用・損失 ■ 尼崎DCの閉鎖に係る費用・損失は、設備は全て除却・廃棄することを前提に、当初、販売 管理費309百万円、特別損失559百万円、合計869百万円を計画。 ■ 尼崎DCの設備譲渡を決定。販管費は当初計画から△185百万円となるも、当初見込む べきであったリース差入保証金分を特別損失として追加計上したため、譲渡反映後の特別 損失は+281百万円となり、尼崎DC閉鎖に係る費用・損失は合計96百万円増。 ■ 設備譲渡と追加損失計上により、尼崎DC閉鎖に係る通期の影響は、営業利益+185百万円 ・税引前当期純利益△96百万円となる見込み。 2022年度 2022年度 差 当
Slide 21: 2022年度Q4の見込み(単体）
2022年度Q4の見込み(単体） ■ 連結業績予想が閾値（売上高：±5％、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期 純利益：±10％）のいずれかを超過した場合、業績予想の修正・開示を行う。 ■ 2022Q4単体の状況は下表の通り。これに海外子会社状況を踏まえ連結業績予想を更新し ていくが、現時点で上記閾値を超える利益を確認できないため、業績予想は修正しない。 ■ 2022Q4期中において上記閾値を予想が超過した場合、直ちに業績予想を修正・開示する。 2022年Q3累計実績 Q4当初計画の至近状況 （百万円） 計画比 売上 159,405 +0.7％ ⠂Q4売上もほぼ計画通りの着地。 ⠂Q4
Slide 22: 事業計画・戦略 ①国内事業 1/2
事業計画・戦略 ①国内事業 1/2 ■ 事業者向けネット通販事業（monotaro.com） ⠂2022Q3累計で93万の新規顧客獲得（2022年度計画：131万口座）。 ⠂オンライン獲得施策（SEM・SEO）・オフライン獲得施策（登録見込みの事業者へチラシ送付） 新規顧客獲得 を引続き実施中。生涯価値（LTV）を用いた獲得施策の費用対効果計測の精度向上のため、 新規登録後の顧客行動の観察を通じたLTV予測のモデル構築のブラッシュアップ推進。 ⠂販売サイトでの検索機能向上・パーソナライズ化への取組み、在庫商品点数の拡大（当日発 送対象商品拡大）、配送リードタイムの短縮等を通じ、間接資材購買効率
Slide 23: 事業計画・戦略 ①国内事業 2/2
事業計画・戦略 ①国内事業 2/2 ■ ロイヤリティ事業 対象事業 ⠂米国Zoroは売上の高成長を維持（Q3：7月～9月の売上は前年同期から営業日 （Grainger社 米・英Zoroビジネス） ベースで27.4％成長）。 ロイヤリティ ⠂2022Q3受領額は前年同期・計画から増（外貨建受領額増・為替円安）。 ■ 新ITプラットフォーム構築 ⠂2022年1月、運用開始。 ⠂配送方法・ルート最適化による顧客の「商品を待 受発注管理システム/OMS つ時間短縮」。 （Order Management System） ⠂間接資材販売事業の成長 ⠂荷別れ抑制・オペレーション負荷平準化による 加速と成長
Slide 24: 事業計画・戦略 ②物流 1/4
事業計画・戦略 ②物流 1/4 ■ 2022Q3累計 物流関連コスト実績 ⠂合計 2021年度Q3 累計実績 2022年度Q3 累計計画 2022年度Q3 累計実績 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年同期比 計画比 売上高（単体） 133,306 158,275 159,405 +19.6% +0.7% 減価償却費 1,064 0.8% 1,737 1.1% 1,707 1.1% +60.3% △1.7% 人件費・業務委託費 4,783 3.6% 6,168 3.9% 5,954 3.7% +24.5% △3.5% 設備賃借料 1,253 0.9% 2
Slide 25: 事業計画・戦略 ②物流 2/4
事業計画・戦略 ②物流 2/4 ■ 物流関連コスト（通常コスト）2022Q3累計売上比実績：6.8％ ⠂対2021Q3累計売上比実績：＋0.2pt. - 減価償却費率増（猪名川DC稼働に伴う設備運用開始等）。 ⠂対2022Q3累計売上比計画：△0.3pt. - 減価償却費率減（猪名川DCの計画資産を費用処理、笠間DC建物工事竣工遅れ等）。 - 人件費・業務委託費率減（注文単価の上昇に伴う改善）。 - 設備賃借料率減（サプライチェーン混乱対応と外部倉庫賃借の見直し等）。 ■ 物流関連コスト（一時コスト）2022Q3累計売上比実績：0.9％ ⠂対2022Q3計画：△0.1pt. - 設備賃借料率減
Slide 26: 事業計画・戦略 ②物流 3/4
事業計画・戦略 ②物流 3/4 ■ 2022年度 物流関連コスト計画 ⠂合計 2021年度実績 2022年度計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高（単体） 182,473 216,505 +18.7% 減価償却費 1,459 0.8% 2,418 1.1% +65.7% 人件費・業務委託費 6,486 3.6% 8,168 3.8% +25.9% 設備賃借料 1,652 0.9% 3,340 1.5% +102.2% その他 2,193 1.2% 3,363 1.6% +53.3% 合計 11,792 6.5% 17,291 8.0% +46.6% ⠂通常コスト
Slide 27: 事業計画・戦略 ②物流 4/4
事業計画・戦略 ②物流 4/4 ■ 新物流拠点アップデート 名称 猪名川DC 東京エリア新DC 所在地 兵庫県川辺郡猪名川町 東京/関東地域 使用延床面積 計約194,000 ㎡ 計画中 在庫能力 約60万SKU 計画中 稼働開始 第1期 2022年4月稼働 第2期 2023年Q2目途 2025年度目途 出荷能力 約9万行/日 約9万行/日追加（計約18万行/日） 計画中 土地 ———— 計画中 建物 賃借建物 追加工事 約19億円・原状回復費用 約14億円（精査中） 第1期4.5フロア・危険物倉庫：約225億円（2021～31年 共益費込） ⠂設置場所・採用 投資・ 賃借料 第2期1フロア追
Slide 28: SEJ9D9
SEJ9D9 YATTEUTS
Slide 29: サステナビリティ：取組状況
サステナビリティ：取組状況 取組状況 ⠂CO2排出量調査実施（2020年・2021年排出量を算定、2020年第三者検証完了） ⠂今後の取組み、 Scope カテゴリ 2020年CO2排出量 気候変動対策としての – 2021年CO2排出量第三者検証 CO2排出量の削減 – 気候変動に対する事業シナリオ作成 Scope 1 燃料の消費 10.0 t-CO2 – CO2排出削減プラン策定と実行 Scope 2 電気・熱の利用 2,687.0 t-CO2 – 削減目標数値の設定 合計 2,697.0 t-CO2 サ リサイクル・廃棄物削減 ⠂廃棄物の発生原因調査およびリサイクル（有価物）促進 ス 環
Slide 30: SEJ9D9
SEJ9D9 SARA
Slide 31: 【単体】売上成長率（事業別/新規・既存顧客別貢献度）
【単体】売上成長率（事業別/新規・既存顧客別貢献度） 31
Slide 32: ° ESR. Not. MBIE:9%
° ESR. Not. MBIE:9% ° RE:2% + RA:2% - ER:1% * Ft SRR: tBtl: 1% RAE O RE 2021s EN—A monotaro.comSeit£ OA (AERIS BRC) 32
Slide 33: [ Bi fR) SPIE A RIL
[ Bi fR) SPIE A RIL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 meoitty MTEL m FAX WEB 33
Slide 34: 【単体】取扱・在庫点数
【単体】取扱・在庫点数 （万点） （万点） （Q3） 34
Slide 35: (Hi fK)
(Hi fK) Sins E alloc lies (A BHR E) 2.80 porn nn nena nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn 26 -F- 24 -F- 2.2 F- 2.0 F- 1.8 16 }---------------------------------5 14 b--- 1.2 f--- 1.0 0.8 b------ enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n ened 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2
Slide 36: (BK) oe FE All HERS
(BK) oe FE All 50 HERS 200,000 7 5 -gosugn-ar AGES 180,000 - %202155% monotaro.com¥eS , = 2020% 3% monotaro.com#3#& = 2019%F 83% monotaro. coms eS 160,000 - 2201858 monotaro.com¥ RS 2017 2% monotaro. comes 2016 5% monotaro.comB#xS 140,000 - =2015%28%% monotaro. comes 2014 3% monotaro.comBxs 20134 SF
Slide 37: 株主還元
株主還元 ■ 配当の状況 ⠂配当方針：安定的かつ継続的な業績成長に見合った成果を配分。 ⠂第22期（2021年度）配当実績：1株当り11.5円（中間配当実績 5.75円、期末配当実績 5.75円）。 ⠂第23期（2022年度）配当計画：1株当り13.5円（中間配当実績 6.50円、期末配当計画 7.00円）。 ■ 株主優待制度 継続保有期間 優待額 ⠂12月31日時点で当社株式1単元（100株）を半年以上 半年以上 3,000円（税抜） 継続保有されている株主様を対象に実施。 3年以上 5,000円（税抜） ⠂継続保有期間（右表）に応じ当社プライベートブランド 5年以上 7,000円（税抜）
Slide 38: お問合わせ先
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証する ものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などによ り、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の提供のみを目的と しており、取引の勧誘を目的としていません。 お問合わせ先 IR・広報グループ Tel:06-4869-7190 Fax:06-4869-7178 Mail: pr@monotaro.com IR情報:https://corp.monotaro.com/ir/index.html 38