Slide 1: Resultado 3T18 e 9M18 Audioconferência
Resultado 3T18 e 9M18 Audioconferência 26 de Outubro de 2018 10:30 horas (horário de Brasília)
Slide 2: Aviso
Aviso Essa apresentação contém declarações que podem representar expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos desenvolv
Slide 3: Dividendos - Base para a distribuição
Dividendos Base para a distribuição de dividendos – 9M18 R$ Lucro líquido do período 334.214.940,77 ( - ) Reserva de incentivos fiscais (153.539.102,77) Base de cálculo da reserva legal 180.675.838,00 ( - ) Reserva legal – 5% (9.033.791,90) Valor do dividendo referente ao resultado apurado até 30/09
Slide 4: Dividendos - Dividendo proposto
Dividendos Dividendo proposto Data de Data Data início Valor bruto Valor líquido Dividendo Valor bruto R$ Valor líquido R$ aprovação ex- pagamento por ação R$ por ação R$ Dividendo 1 e 2 26/04/2018 08/05/2018 23/05/2018 90.731.045,64 0,100570903 90.731.045,64 0,100570903 Dividendo 1 26/07/2018 07/08
Slide 5: Destaques 3T18 (YOY 2017)
Destaques 3T18 (YOY 2017) Merc. Interno: R$ 599,5 milhões 0,4% Receita bruta Receita Bruta Exportação: R$ 133,3 milhões 5,2% Consolidada Exportação: US$ 33,7 milhões (15,9%) Lucro líquido Lucro líquido R$ 112,4 milhões (23,4%) Consolidado R$ 96,4 milhões (13,5%) EBIT Margem 16,1% (2,6 p.p.) Câmbio I
Slide 6: Receita Bruta de Vendas – Mercado interno e exportação
Receita Bruta de Vendas – Mercado interno e exportação Variação em função do volume, mix e da receita bruta por par 800 723,9 6,7 (4,4) (22,4) 706,1 26,7 732,8 2,3 700 600 R$ milhões 500 400 300 200 100 0 Receita bruta Impacto Impacto rec. Impacto Impacto rec. Receita bruta Impacto Receita bruta - 3
Slide 7: Desempenho – Taxa média composta de crescimento (CAGR)
Desempenho – Taxa média composta de crescimento (CAGR): R$ milhões 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14 3T15 3T16 3T17 3T18 CAGR Receita Bruta 457,9 475,5 546,4 511,3 613,0 739,0 730,1 734,5 654,0 723,9 732,8 4,8% Variação Y-o-Y 3,9% 14,9% (6,4%) 19,9% 20,6% (1,2%) 0,6% (11,0%) 10,7% 1,2% Lucro Líquid
Slide 8: Receita líquida de vendas
Receita líquida de vendas aumento receita de exportação = R$ 6,3 mm / 5,0% Aumento dedução vendas = (R$ 5,9 mm) / 4,6% 700 596,3 2,3 8,5 (2,2) (6,6) 0,7 599,1 600 0,4% 6,8% (94,7%) 6,7% (2,5%) 500 R$ milhões 400 300 200 100 0 Receita líquida Aumento da Aumento da Reintegra Aumento Redução Receita lí
Slide 9: Lucro bruto
Lucro bruto Aumento CPV = (R$ 15,8 mm) / 5,2% 350 300 288,9 2,8 (0,6) (4,1) (11,1) 275,9 250 0,5% 0,4% 3,6% 20,0% R$ milhões 200 150 100 50 0 Lucro bruto - Aumento da Aumento da Aumento custos Aumento Outros Lucro Bruto - 3T17 receita líquida matéria Prima com pessoal GGF 3T18 9
Slide 10: EBIT
EBIT Aumento D.O. = (R$ 2,1 mm) / 1,1% 120 111,5 (13,0) (2,8) (0,3) 1,0 96,4 100 80 R$ milhões 7,4% 0,3% 60 40 20 0 EBIT - 3T17 Redução lucro Publicidade Desp. Operac. Outras receitas / EBIT - 3T18 bruto desp. Operac. 10
Slide 11: Resultado financeiro líquido
Resultado financeiro líquido (R$ milhares) 3T17 3T18 Var. % Var. R$ Juros recebidos de clientes 505 577 14,3% 72 Receitas de aplicações financeiras 40.267 32.971 (18,1%) (7.296) Outras receitas financeiras 200 1.073 436,5% 873 Sub-total 40.972 34.621 (15,5%) (6.351) Despesas de financiamentos (2.489
Slide 12: Lucro líquido
Lucro líquido Queda do lucro líquido = (R$ 34,3 mm) 160 146,7 (15,1) 140 (26,2) 120 7,0 112,4 100 R$ milhões (13,5%) (47,4%) (34,6%) 80 60 40 20 0 Lucro líquido - 3T17 Redução EBIT Resultado financeiro IR e CS Lucro líquido - 3T18 12
Slide 13: Destaques 9M18 (YOY 2017)
Destaques 9M18 (YOY 2017) Merc. Interno: R$ 1.522,1 milhões 2,7% Receita bruta Receita Bruta Exportação: R$ 418,8 milhões 5,0% Consolidada Exportação: US$ 116,3 milhões (7,5%) Lucro líquido Lucro líquido R$ 334,2 milhões (18,6%) Consolidado R$ 279,0 milhões 0,2% EBIT Margem 17,5% (0,5 p.p.) Câmbio I
Slide 14: Receita Bruta de Vendas – Mercado interno e exportação
Receita Bruta de Vendas – Mercado interno e exportação Variação em função do volume, mix e da receita bruta por par 2.500 1.880,8 59,8 (19,8) (35,0) 5,2 1.891,0 49,9 1.940,9 2.000 R$ milhões 1.500 1.000 500 0 Receita Impacto Impacto rec. Impacto Impacto rec. Receita Impacto Receita bruta - 9M17 volu
Slide 15: Desempenho – Taxa média composta de crescimento (CAGR)
Desempenho – Taxa média composta de crescimento (CAGR): R$ milhões 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 9M14 9M15 9M16 9M17 9M18 CAGR Receita Bruta 1.076,1 1.218,7 1.394,0 1.210,6 1.521,1 1.847,3 1.834,2 1.835,1 1.719,8 1.880,8 1.940,9 6,1% Variação Y-o-Y 13,2% 14,4% (13,2%) 25,6% 21,4% (0,7%) (0,05%) (6,3
Slide 16: Receita líquida de vendas
Receita líquida de vendas aumento receita de exportação = R$ 20,1 mm / 5,0% Aumento dedução vendas = (R$ 15,7 mm) / 4,7% 1.800 40,0 22,7 (2,6) (12,8) (2,9) 1.591,0 1.600 1.546,6 1.400 2,7% 5,8% (37,5%) 4,9% 4,0% 1.200 R$ milhões 1.000 800 600 400 200 0 Receita líquida Aumento da Aumento da Reintegra
Slide 17: Lucro bruto
Lucro bruto Aumento CPV = (R$ 46,9 mm) / 5,8% 900 800 44,4 (9,5) (16,0) (21,4) 733,9 731,4 700 600 2,9% 2,7% 5,1% 14,7% R$ milhões 500 400 300 200 100 0 Lucro bruto - Aumento da Aumento da Aumento custos Aumento Outros Lucro Bruto - 9M17 receita líquida matéria Prima com pessoal GGF 9M18 17
Slide 18: EBIT
EBIT Redução D.O. = R$ 3,1 mm / (0,7%) 300 279,0 278,4 (2,5) (1,1) (5,8) 10,0 250 1,3% 1,6% 200 R$ milhões 150 100 50 0 EBIT - 9M17 Redução lucro Publicidade Desp. Operac. Outras receitas / EBIT - 9M18 bruto desp. Operac. 18
Slide 19: Resultado financeiro líquido
Resultado financeiro líquido (R$ milhares) 9M17 9M18 Var. % Var. R$ Juros recebidos de clientes 1.618 1.697 4,9% 79 Receitas de aplicações financeiras 137.067 102.638 (25,1%) (34.429) Outras receitas financeiras 1.979 4.374 121,0% 2.395 Sub-total 140.664 108.709 (22,7%) (31.955) Despesas de financia
Slide 20: Lucro líquido
Lucro líquido Queda do lucro líquido = (R$ 76,3 mm) 450 410,5 0,6 (90,3) 400 350 13,4 334,2 300 R$ milhões 0,2% (47,1%) (22,5%) 250 200 150 100 50 0 Lucro líquido - 9M17 Aumento EBIT Resultado financeiro IR e CS Lucro líquido - 9M18 20
Slide 21: Muito Obrigado!
Grendene Muito Obrigado! 21