Hiag Immobilien Holding Ag · SIX:HIAG
Hiag Immobilien — Investor Day (September 2024)
65 slides from Hiag Immobilien's investor day presentation, Sep 24, 2024
Slide 1: Capital Market Day – Herzlich willkommen
Capital Market Day Herzlich willkommen CMD 24.09.2024 2024
Slide 2: Tagesablauf
Tagesablauf 3 1 4 1 Besuch «ALTO» in Zürich-Altstetten – Rundgang mit 3 Präsentationen – Einteilung in Gruppe 1, 2 und 3 2 Besuch «CHAMA» in Cham – Rundgang mit 2 Präsentationen – Einteilung in Gruppe rot und blau – Q&A mit Geschäftsleitung – Stehlunch & Networking 3 Besuch Areal in Dietikon – Rundg
Slide 3: Herzlich willkommen im «ALTO»
Herzlich willkommen im «ALTO» André Degelo, Teamleiter Bauherrenvertretung Valentin Stahel, Projektentwickler Energie & Nachhaltigkeit CMD 2024 Lorenz Weissenberger, Bauleitung, HRS Real Estate AG 24.09.2024
Slide 4: Nachhaltigkeit im Projekt «ALTO»
Nachhaltigkeit im Projekt «ALTO» Valentin Stahel, Projektentwickler Energie & Nachhaltigkeit bei HIAG 1 Schwerpunkte nachhaltiges Bauen bei HIAG 2 Graue Energie 3 Energieerzeugung 4 Thermische Energiegewinnung 5 SNBS-Zertifizierung HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 4
Slide 5: Nachhaltiges Bauen bei HIAG
Nachhaltiges Bauen bei HIAG Manifest Nachhaltiges Bauen 1. Widerstandsfähig gegenüber den Folgen des Klimawandels 2. Optimale Erreichbarkeit und Stärkung nachhaltiger Mobilität 3. Hohe Aufenthaltsqualität und Sicherheit 4. Energieeffiziente und emissionsarme Infrastruktur 5. Hohe Nutzungsflexibilitä
Slide 6: Graue Energie – wenig Ressourcenverbrauch
Graue Energie – wenig Ressourcenverbrauch Schlanke Deckenkonstruktion/Leichtbau Brüstung Bestand erhalten Ú Geringe graue Emissionen vom «ALTO» von nur < 8kg/CO₂-eq.*m2 Energiebezugsfläche (unter dem SIA-Zielwert) Ú Standard Mehrfamilienhaus hat ca. graue Emissionen von 12 kg/CO₂-eq.*m2 Energiebezug
Slide 7: Graue Energie – wenig Ressourcenverbrauch
Graue Energie – wenig Ressourcenverbrauch Visualisierung: Schlanke Deckenkonstruktion HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 7
Slide 8: Photovoltaik-Fassade
Photovoltaik- Fassade Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) – Der produzierte Photovoltaik-Strom wird zu fast 100% im Wohnhochhaus «ALTO» verbraucht – Dank Verkauf des Solarstroms über den ZEV an Wohnungs- mieter, Gebäudetechnik oder Laden der E-Autos erzielt PV-Anlage eine angemessene Rendite –
Slide 9: Photovoltaik-Fassade
Photovoltaik- Fassade Realbrandversuch – Gemäss Stand der Technik muss für eine Photovoltaik- Fassade ein Realbrandversuch durchgeführt werden – Nachweis für die Einhaltung der Schutzziele gemäss Vorgaben der VKF/GVZ ist zu erbringen – An einem 1:1 Muster wurde der Versuch im August 2023 auf dem Gel
Slide 10: Nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung
Nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung Gewerbliche Abwärme, Abwasserwärme und Luftwasser-Wärmepumpe Energiequellen Wärmepumpe Wärmeabgabe – optimaler Komfort Nach Möglichkeit direkte Abwärmenutzung in der Fussbodenheizung Gewerbliche Fussbodenheizung/-kühlung Abwärme Winter: 35°C – Abwärmenutzung Fu
Slide 11: Zertifizierung
Zertifizierung Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) Gesamtheitliches Konzept für das nachhaltige Bauen: Gesellschaft – Städtebau, Mobilität, Nutzungsqualität, Komfort Wirtschaft – Lebenszyklus, Nutzbarkeit, Regional- ökonomie, Umgebung Umwelt – Klimaschutz, Energieerzeugung, Ressourcen, Umwelt
Slide 12: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Büro Basel Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00 Büro Zürich Haben Sie Fragen? Löwenstrasse 51 8001 Zürich T +41 44 404 10 30 Büro Genf Rue François-Bonivard 10 Vielen Dank 1201 Genf T +41 22 304 10 30 für Ihre Aufmerksamkeit. contact Valentin Stahel T +41 44 404 10 30 valentin.stahel@hiag.co
Slide 13: Vorstellung Projekt «ALTO»
Vorstellung Projekt «ALTO» André Degelo, Teamleiter Bauherrenvertretung bei HIAG 1 Historie 2 Mikro- und Makrolage 3 Kennzahlen 4 Highlights 5 Beschaffung TU 6 Umgang Schadstoffe und Altlasten HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 13
Slide 14: Historie
Historie Freihofstrasse 23 früher Freihof s t ra s s e s se t ra s l er s Ba t ra s s e Freihofs HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 14
Slide 15: Historie
Historie 09/2019 Erwerb Grundstück von FCA (Fiat Chrysler Automobiles) 11/2021 Machbarkeitsstudie und Vorprojekt pool Architekten, Zustimmung Hochhaus durch Baukollegium und AfS 06/2022 Baueingabe 11/2022 Bauentscheid positiv 02/2023 Baubewilligung erlangt Rechtskraft (ohne Einsprachen) 06/2023 Unte
Slide 16: Mikro- und Makrolage Zürich-Altstetten
Mikro- und Makrolage Zürich-Altstetten Makrolage – Prägung durch Verwaltungs- und Industriebauten – Heute urbane Lebensräume mit moderner Architektur – Verkehrsgünstig an Stadtgrenze – Gute Anbindung an nationales Zugnetz (Hauptbahnhof Zürich, Bahnhof Altstetten) – Schnelle Anbindung an Autobahnnetz
Slide 17: Mikro- und Makrolage Zürich-Altstetten
Mikro- und Makrolage Zürich-Altstetten Mikrolage – Baslerstrasse wichtige Achse, im Umfeld sollen zahlreiche neue Hochhäuser entstehen, welche die Zürcher Skyline prägen Letzipark – Baslerstrasse mit Velovorzugsroute Richtung Stadt – Boomendes, selbstbewusstes Quartier – Gute Anbindung an Tram (Lini
Slide 18: Kennzahlen
Kennzahlen in CHFm Areal im Portfolio seit 2019 Gesamtinvestition nach Fertigstellung 101 Nutzungsmix Wohnungen/Grossverteiler/Gastro/Gewerbe/ Büro Soll-Miete p.a. 6.3 Marktwert per 30.06.2024 103.2 Marktwert nach Fertigstellung 208.0 Offener Entwicklungsgewinn per 30.06.2024 ca. 30.0 IRR 16% Invest
Slide 19: Beschaffung TU
Beschaffung TU Prozessvariante «Freihofstrasse» Selektion Baubewilligung TU-Vertrag Baustart Übergabe August 2022 Ende 2022 Juni 2023 August 2023 Q1/2026 à Kollaborative Optimierung & Beschaffung: TU optimiert mit dem Planungsteam zusammen Vorbereitung, Konstruktion, Hülle, HLKSE und Umgebung mit de
Slide 20: Umgang Schadstoffe und Altlasten
Umgang Schadstoffe und Altlasten Beispiel «ALTO» Due Diligence; im Vorfeld geprüft: – Besichtigung Standort mit Altlasten- und Schadstoffgutachter – Studium und Recherche von vorliegenden Akten – Historische Untersuchungen (Arealgeschichte) – Zusätzliche Untersuchungen zur Abschätzung der Belastungs
Slide 21: Umgang Schadstoffe und Altlasten
Umgang Schadstoffe und Altlasten September 2023/Schadstoffsanierung HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 21
Slide 22: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Büro Basel Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00 Büro Zürich Haben Sie Fragen? Löwenstrasse 51 8001 Zürich T +41 44 404 10 30 Büro Genf Rue François-Bonivard 10 Vielen Dank 1201 Genf T +41 22 304 10 30 für Ihre Aufmerksamkeit. contact André Degelo T +41 44 404 10 36 andre.degelo@hiag.com hiag
Slide 23: Baustellenrundgang «ALTO»
Baustellenrundgang «ALTO» Lorenz Weissenberger, Bauleiter bei HRS Real Estate AG 1 Rückbau/Erhalt Bestand 2 Baugrube/Pfähle 3 Eindrücke Tiefbau 4 Mastkletterbühne 5 Lean/Last Planer System 6 Logistik HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 23
Slide 24: Rückbau/Erhalt Bestand
Rückbau/Erhalt Bestand Oktober 2023/Abbruch HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 24
Slide 25: Baugrube/Pfähle
Baugrube/Pfähle HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 25
Slide 26: Eindrücke Tiefbau
Eindrücke Tiefbau November/Dezember 2023/Pfähle HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 26
Slide 27: Eindrücke Baugrube/Abfangung + Start Baumeister
Eindrücke Baugrube/Abfangung + Start Baumeister April/Mai2024 HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 27
Slide 28: Eindrücke Hochbau
Eindrücke Hochbau Juni/Juli 2024 HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 28
Slide 29: Mastkletterbühne
Mastkletterbühne HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 29
Slide 30: Lean/Last Planer System
Lean/Last Planer System Gemeinsames Erarbeiten, Planen und Tracken der Bauprozesse und Termine HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 30
Slide 31: Logistik
Logistik In Kooperation mit Post Baulogistik AG Aufgabenfelder Materialfluss 1. Baufeldlogistik: Dispo der An-/ Abtransporte für sämtliche Bei der Planung des Materialflusses wird von der Anmeldung Gewerke unter Einsatz von Logistik-Software der Lieferung im Logistik-Tool bis zum Lagerplatz oder Ein
Slide 32: Herzlich willkommen im «CHAMA»
Herzlich willkommen im «CHAMA» Dominik Lauper Arealentwickler CMD 24.09.2024 2024
Slide 33: Agenda
Agenda 1 Überblick 2 Kennzahlen 3 Wohnen auf dem Areal 4 Arbeiten auf dem Areal 5 Lokal, grün und mobil 6 Entwicklungshorizont 7 Planungs-/Beschaffungsprozess 8 Resümee HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 33
Slide 34: Projektvorstellung
Projektvorstellung Überblick – Integriertes Geschäftsmodell von HIAG an «einem» Ort – Sicherung stabiler Mieterträge durch Wohn- sowie Geschäftsliegenschaften mit langfristigem Mietvertrag – Erlöse aus dem Verkauf von Wohneigentum und Bestandsliegenschaften im Sinne des «Kapitalrecyclings» für weite
Slide 35: Kennzahlen
Kennzahlen in CHFm 1. Etappe 2. Etappe Areal im Portfolio seit 2015 Gesamtinvestitionen 104 100 Nutzungsmix Wohnen/Gewerbe 78%/22% 96%/4% Yielding Soll-Miete p.a. 4.1 2.6 Marktwert per 30.06.2024 111.3 31.2 Marktwert per Fertigstellung 114.0 79.9 Offener Entwicklungsgewinn ca. 2.0 ca. 10.0 IRR 13% 2
Slide 36: Wohnen auf dem Areal
Wohnen auf dem Areal Verschiedene Produkte sprechen eine breite Zielgruppe an – Mittelpunkte «Zentraler Hof» in 1. Etappe und «Wohnen im Grünen» in 2. Etappe – Frühzeitige Analysen von Zielgruppen, Markt und Standort prägten massgeblich die Projektentwicklung – Vielfalt an Wohnungstypen trägt unters
Slide 37: Arbeiten auf dem Areal
Arbeiten auf dem Areal Kommerzielle Nutzungen beleben das Areal – Ein ausgewogener Anteil an Gewerbeflächen belebt Areal und erhöht Attraktivität und Funktionalität – Sorgfältig ausgewähltes Gewerbe steigert Immobilienwert und erhöht Nachfrage nach benachbarten Wohnflächen – Die Liegenschaft «Anker»
Slide 38: Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Lokal, Grün und Mobil Energieversorgung Energetische Partnerschaft Mobilität – Produktion Wärme mit Wärme- – Kooperation mit E360 als externen – Vielseitiges Sharing-Angebot für alle pumpen, Erdwärmesonden und Energiecontractor und Bewohnerinnen und Bewohner mit Fernwärme aus der Kehr
Slide 39: Entwicklungshorizont
Entwicklungshorizont 1. und 2. Etappe Meilensteinprogramm von 2020 bis 2026 Start Arealentwicklung Versand TU-Submission Planungsstart 2.Etappe Abnahme / Bezug Abnahme / Bezug Planungsstart anhand Start 1. Phase klassische Start Projektentwicklung 1. Etappe und Unterzeichnung 2. Etappe, städtebaulic
Slide 40: Planungs-/Beschaffungsprozess
Planungs-/Beschaffungsprozess Motivation von HIAG für die integrale Planung Erwartungen von HIAG zum kollaborativen Beschaffungsprozess – Effizienzsteigerung durch aktive Projektsteuerung – Projektoptimierungen und Wahl des besten Realisierungspartners – Frühzeitige Minimierung der Komplexität und d
Slide 41: Resümee
Resümee Produktentwicklung Planungsprozess Beschaffungsprozess – Verkürzung Time-to-Market – Aktive Steuerung minimiert – Differenzierung nicht allein über den – Förderung einer agilen Haltung, um Projektrisiken und stellt Preis Flexibilität lange aufrechtzuerhalten Planungsqualität sicher – Verbess
Slide 42: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Büro Basel Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00 Büro Zürich Haben Sie Fragen? Löwenstrasse 51 8001 Zürich T +41 44 404 10 30 Büro Genf Rue François-Bonivard 10 Vielen Dank 1201 Genf T +41 22 304 10 30 für Ihre Aufmerksamkeit. contact Dominik Lauper T +41 44 404 10 30 dominik.lauper@hiag.com
Slide 43: Rückblick Halbjahr 2024 & Ausblick
Rückblick Halbjahr 2024 & Ausblick Marco Feusi CEO CMD 24.09.2024 2024
Slide 44: Key Highlights Half-Year Results 2024
Key Highlights Half-Year Results 2024 Strong reporting period with further development progress Net income Property income Net profit from CHFm 36.2 CHFm 37.1 sale of (+63.5%) (+5.3%) condominiums CHFm 11.1 Revaluation Vacancy rate (H1 23: CHFm 5.3) CHFm +11.6 from 4.0% to 3.5% High equity ratio Fin
Slide 45: Portfolio-/Asset Management
Portfolio-/ Asset Management Growing earnings with stable key indicators expected Property income / Vacancy WAULT Yields 80.3 5.8% 77.2 75.1 5.6% 70.1 69.1 70.7 5.5% 5.4% 5.2% 5.2% 16.2 4.7% 13.2 10.5 10.2 10.7 4.2% 9.0 8.9 8.6 8.2 8.1 7.9 3.9% 6.8 3.8% 6.7 3.7% 6.0 6.4 5.4 3.6% 11.4 9.1 4.0 7.6 3.5
Slide 46: Site Development
Site Development Profitable business segment with impressive track-record Projects completed in H1 2024 / developments since 2014 Project Segment Acqui- Constr. Constr. Land value Market Capex Land value Develop. Develop. Multiple IRR p.a. since acquisition to completion In CHFm sition start complet
Slide 47: Site Development
Site Development Ongoing developments lead to further significant profit contributions Project developments under construction / before building application Project Segment Acqui-sition Constr. Constr. Market Expec. MV Expec. Expec. Expec. Develop. Multiple IRR p.a. since acquisition to completion I
Slide 48: Site Development
Site Development Outperformance from development on average and in the last 2 years Segments since 2020 without valuation change from market 2020 2021 2022 2023 H1 2024 6,6% 6,3% In CHFm Yielding Develop. Yielding Develop. Yielding Develop. Yielding Develop. Yielding Develop. Reported EBITDA 47.6 23
Slide 49: Financing project pipeline
Financing project pipeline Sale of condominiums enlarges financing flexibility Financing of mid-term pipeline (in CHFm) -260 500 88 -96 -201 150 130 -307 172 Projects under Projects Other mid- Total CF sale of Total CF sale of CF from mid-term Total revolving Already used Financing surplus construct
Slide 50: Q&A HIAG
Q&A HIAG
Slide 51: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Büro Basel Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00 Büro Zürich VielenDank Löwenstrasse 51 8001 Zürich T +41 44 404 10 30 für Ihre Büro Genf Rue François-Bonivard 10 Aufmerksamkeit. 1201 Genf T +41 22 304 10 30 contact Marco Feusi T +41 44 404 10 30 marco.feusi@hiag.com LinkedIn hiag.com
Slide 52: Herzlich willkommen in Dietikon
Herzlich willkommen in Dietikon Miriam Tomas Asset Managerin CMD 24.09.2024 2024
Slide 53: Agenda
Agenda 1 Vorstellung des Areals 2 Kennzahlen 3 Baufeld Ried07: Realisierung XXXLutz 4 Baufeld Ried05: Entwicklung 5 Baufeld Ried03: Revitalisierung des Gebäudes 6 Chancen und Herausforderungen HIAG Capital Market Day – 24. September 2024 53
Slide 54: Vorstellung des Areals
Vorstellung des Areals Einkaufsgebiet «Silbern» – Ehemalige Lagerhallen aus früherem Holzhandelsgeschäft HIAG – Wachstumsgebiet Silbern in Dietikon ist ein bedeutender Fachmarktstandort im Limmattal – Standort wurde schrittweise entwickelt und aufgewertet – Nach der Eröffnung von XXXLutz im August 2
Slide 55: Kennzahlen
Kennzahlen in CHFm Ried07 Ried05 Ried03 Gesamtinvestition (Neubau bzw. Revitalisierung) 24.8 - 9.3 Nutzungsmix Verkauf Verkauf Verkauf, Freizeit, Büro Soll-Miete p.a. 3.5 2.3 2.7 Marktwert per 30.06.2024 75.9 42.5 53.0 Leerstand per 01.07.2024 0% 4.0% 7.1% IRR 11% - 4% Entwicklungsgewinn nach Fertig
Slide 56: Ried07: Realisierung XXXLutz
Ried07: Realisierung XXXLutz Wichtiger Ankermieter – Realisierung des Gebäudes für Möbelhaus XXXLutz mit Baustart am 1. Januar 2020 – Bis auf die Lagerhalle, alle Gebäude komplett zurückgebaut – Übergabe erfolgte im Februar 2022, Eröffnung im August 2022 – Gewinnung eines wichtigen Ankermieters mit
Slide 57: Ried07: XXXLutz
Ried07: XXXLutz Investitionen und Ertrag Investition Projekt Rückbau und Erstellung Investitionen Total CHFm 24.8 Fläche und Mietertrag Etage Objekt Fläche Miete netto p.a. EG – 4. OG Verkauf 12‘309 m2 5. OG Büro 5‘491 m2 XXXLutz, Restaurant 5.OG Aussen Parkplätze 125 Stk Total 17‘800 m2 CHFm 3.5 XX
Slide 58: Ried05: Entwicklung
Ried05: Entwicklung Strategieansatz: «Fortführung» – Mieterschaft: Media Markt AG, Otto’s AG, Fressnapf Schweiz AG – Gebäudealter erfordert umfassende Sanierung à Optimierung des Flächenlayouts – Alle Mieter signalisieren, mit zeitgemässen Flächenkonzepten am Standort bleiben und ihren Mietvertrag v
Slide 59: Ried05: Entwicklung
Ried05: Entwicklung Fussgängerverbindung Ried03 und Ried05 Rückbau Gewerbehalle Asarav: + Erweiterung Parkplätze Fussgängerzone zwischen + Fussgängerverbindung zu Ried03 Ried03 und Ried05 + Steigerung Visibilität Ried03 + Steigerung Kundenfrequenz Rückbau Büroanbau Media Markt: + Erweiterung Parkplä
Slide 60: Ried03: Revitalisierung des Gebäudes
Ried03: Revitalisierung des Gebäudes Projektdetails – Auszug des Hauptmieters Athleticum (gesamtes EG über ca. 5‘000 m2) im März 2020 – Neuausrichtung der Strategie des Fachmarktcenters mit Revitalisierung für einen weiteren Lebenszyklus von 25 Jahren Folgende Massnahmen zur Revitalisierung wurden u
Slide 61: Ried03: Revitalisierung
Ried03: Revitalisierung Investition und Ertrag Investition Projekt Revitalisierung Ried03 Investitionen Total CHFm 9.3 Fläche und Mietertrag Etage Objekt Mieter Fläche Miete netto p.a. EG, 1. OG Verkauf/Büro Migros 3‘348 m2 EG Verkauf Smyths Toys AG 2‘191 m2 Ried03 Mall, vorher EG Bistro Lunch Time
Slide 62: Ried03: Revitalisierung
Ried03: Revitalisierung Neuvermietung Mall Erdgeschoss Migros (Genossenschaft Migros Zürich) Smyths Toys AG Lunch Time GmbH – Mietbeginn 01.09.2023 – Mietbeginn 01.11.2023 – Mietbeginn 01.11.2023 – Mietfläche 3’348 m2 – Mietfläche 2’191 m2 – Mietfläche 99 m2 – Nutzung Lebensmittelverkauf – Nutzung S
Slide 63: Ried03: Revitalisierung
Ried03: Revitalisierung Weitere Mieter Mall und Bürohaus Starbie Entertainment AG Christliches Zentrum Buchegg Übrige Mieter Ried03 – Mietbeginn 01.03.2004 – Mietbeginn 01.08.2006 – Niederlassung HIAG (Mieter) – Mietfläche 1’440 m2 – Mietfläche 4’951 m2 – Diverse Kleinmieter Büro und Lager – Nutzung
Slide 64: Ausblick: Chancen und Herausforderungen
Ausblick Chancen und Herausforderungen Chancen Herausforderungen – Steigerung der Aufenthaltsqualität: Hochwertige – Bewilligungsrisiken: Genehmigung für den Rückbau der Aussenflächen durch Rückbau Asarav-Halle und Erweiterung von Parkplätzen erforderlich – Erhöhung der Kundenfrequenz: Neue Fussgäng
Slide 65: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Büro Basel Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00 Büro Zürich Haben Sie Fragen? Löwenstrasse 51 8001 Zürich T +41 44 404 10 30 Büro Genf Rue François-Bonivard 10 Vielen Dank 1201 Genf T +41 22 304 10 30 für Ihre Aufmerksamkeit. contact Miriam Tomas T +41 61 606 55 33 miriam.tomas@hiag.com hiag
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