Slide 1: 2018年度第2四半期 決算概況
２０１８年度第２四半期 決算概況 ブロードメディア株式会社 ２０１８年１１月１日 本資料に記載されている、当社の現在の計画・見通し・戦略・確信などのうち、歴史的事実でない ものは、将来の業績に関する見通しです。これらの情報は、現在入手可能な情報にもとづき経営 陣が判断した予測が含まれております。実際の業績は様々なリスクや不確実な要素により、これら の業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これらの業績見通しのみに全面的に依拠するこ とはお控えくださいますようお願い致します。 1 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 2: トピックス・目次
釣りビジョン社の架空取引被害の対応 ２０１８年度第２四半期決算概要 トピックス 【参考資料】 ・ 事業セグメント別の業績 2 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 3: 釣りビジョン社の架空取引被害について
釣りビジョン社の架空取引被害について 被害額 ５４３百万円 ２０１８年１月 架空取引被害の発覚 対応費用 約２００百万円 ２０１８年１～６月 社内調査委員会／第三者委員会による調査 ⇒ 委託先の映像制作会社が行った詐欺 ⇒ 内部に加担した者が存在する事実は、 確認されなかった ２０１８年７月 すべての決算訂正および前期決算が完了 ２０１８年８月 東証へ「改善報告書」を提出 ⇒ 現在、再発防止に向けた改善措置を実行し、全社的な ガバナンスとコンプライアンス体制を強化している ⇒ ２０１９年２月に、東証へ改善状況について報告予定 3 © 2018 Broadmedia Corporation. A
Slide 4: 損害への対応状況について
損害への対応状況について ⇒ 刑事告訴に必要な資料を提出し、 刑事手続き 警察・検察にて捜査中 民事手続き （損害賠償請求等に ⇒ 裁判および個別交渉により、対応中 よる回収） ⇒ ２０１２年度の「更正請求」が認められ、 還付手続きが完了 （第２四半期決算にて、当該還付額約１０百万円を計上） 消費税・ 法人所得税 ⇒ ２０１３年度～２０１６年度の「更正請求」 の更正手続き 手続きも準備中 ⇒ 更正請求が全て認められた場合、還付総額 は約４億円、連結決算の最終損益は、 約２億円の改善を見込む 4 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved
Slide 5: トピックス・目次
釣りビジョン社の架空取引被害の対応 ２０１８年度第２四半期決算概要 トピックス 【参考資料】 ・ 事業セグメント別の業績 5 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 6: 第2四半期累計期間の連結経営成績
第２四半期累計期間（４月～９月）の連結経営成績 （単位：百万円） 2017年度 2018年度 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 売 上 高 5,159 5,509 350 7% 営業損益 △2 △ 97 △ 95 - 経常損益 △ 15 △ 83 △ 68 - 純 損 益 0 △ 165 △ 166 - （百万円未満切捨て） 概 況 売上高は、前年同期と比べて、７％増収 釣りビジョン社の架空取引被害に関連する費用が、第２四半期（４月～９月）に 約１５０百万円発生したこと等により、営業損失・経常損失・純損失を計上 6 © 2018 Broadmedia Corporation. All R
Slide 7: 事業セグメント別の連結経営成績
事業セグメント別の連結経営成績～対前年同期～ （単位：百万円） （百万円未満切捨て） 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 コ ン テ ン ツ 1,020 1,112 91 △ 37 △ 40 △2 放 送 1,492 1,451 △ 40 58 75 17 ス タ ジ オ 1,178 1,127 △ 50 12 △ 15 △ 28 技 術 1,108 1,265 156 188 212 24 ネットワーク営業 359 552 192 △ 11 22 34 全 社 費 用 △ 211
Slide 8: 事業セグメント別の連結経営成績(コンテンツ)
事業セグメント別の連結経営成績～対前年同期～ （単位：百万円） （百万円未満切捨て） 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 コ ン テ ン ツ 1,020 1,112 91 △ 37 △ 40 △2 放 送 1,492 1,451 △ 40 58 75 17 ス タ ジ オ 1,178 1,127 △ 50 12 △ 15 △ 28 セグメント全体では、売上高は増加し、営業利益は同水準 技 術 1,108 1,265 156 188 212 24 教育サービスは、入学生の増加に
Slide 9: 事業セグメント別の連結経営成績(放送)
事業セグメント別の連結経営成績～対前年同期～ （単位：百万円） （百万円未満切捨て） 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 コ ン テ ン ツ 1,020 1,112 91 △ 37 △ 40 △2 放 送 1,492 1,451 △ 40 58 75 17 ス タ ジ オ 1,178 1,127 △ 50 12 △ 15 △ 28 技 術 1,108 1,265 156 188 212 24 視聴料収入が減少傾向にあるものの、固定費等の ネットワーク営業359 552 192 △
Slide 10: 事業セグメント別の連結経営成績(スタジオ)
事業セグメント別の連結経営成績～対前年同期～ （単位：百万円） （百万円未満切捨て） 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 コ ン テ ン ツ 1,020 1,112 91 △ 37 △ 40 △2 放 送 1,492 1,451 △ 40 58 75 17 ス タ ジ オ 1,178 1,127 △ 50 12 △ 15 △ 28 技 術 1,108 1,265 156 188 212 24 ネットワーク営業 359 552 192 △ 11 22 34 番組販売事業は、テレビ局
Slide 11: 事業セグメント別の連結経営成績(技術)
事業セグメント別の連結経営成績～対前年同期～ （単位：百万円） （百万円未満切捨て） 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 コ ン テ ン ツ 1,020 1,112 91 △ 37 △ 40 △2 放 送 1,492 1,451 △ 40 58 75 17 ス タ ジ オ 1,178 1,127 △ 50 12 △ 15 △ 28 技 術 1,108 1,265 156 188 212 24 ネットワーク営業 359 552 192 △ 11 22 34 新たなソリューションやサ
Slide 12: 事業セグメント別の連結経営成績(ネットワーク営業)
事業セグメント別の連結経営成績～対前年同期～ （単位：百万円） （百万円未満切捨て） 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 コ ン テ ン ツ 1,020 1,112 91 △ 37 △ 40 △2 放 送 1,492 1,451 △ 40 58 75 17 ス タ ジ オ 1,178 1,127 △ 50 12 △ 15 △ 28 技 術 1,108 1,265 156 188 212 24 ネットワーク営業 359 552 192 △ 11 22 34 全 社 費 用 △ 211
Slide 13: 事業セグメント別の連結経営成績(全社費用)
事業セグメント別の連結経営成績～対前年同期～ （単位：百万円） （百万円未満切捨て） 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 コ ン テ ン ツ 1,020 1,112 91 △ 37 △ 40 △2 放 送 1,492 1,451 △ 40 58 75 17 ス タ ジ オ 1,178 1,127 △ 50 12 △ 15 △ 28 技 術 1,108 1,265 156 188 212 24 ネットワーク営業 359 552 192 △ 11 22 34 全 社 費 用 △ 211
Slide 14: 連結財政状態
連結財政状態 資産、負債及び純資産の状況 （単位：百万円） 2018年度 2017年度 増減額 増減率 第2四半期 総 資 産 6,535 6,595 60 1% 負 債 3,859 4,065 206 5% 純 資 産 2,675 2,529 △ 146 △5% 自 己 資 本 2,187 2,014 △ 172 △8% 非支配株主持分 487 514 26 6% 自己資本比率 33% 31% ー ー （百万円未満切捨て） 総資産 番組勘定や前払費用が増加した一方、現預金が減少 負 債 前受金やリース債務が減少した一方で、買掛金や普通社債 （250百万円）が増加 純資産 純損失の計上により、
Slide 15: 連結財政状態 キャッシュフローの状況
連結財政状態 キャッシュフローの状況 2017年度 2018年度 第2四半期 第2四半期 営業キャッシュフロー △ 421 △ 278 投資キャッシュフロー △ 125 △ 43 財務キャッシュフロー △ 58 42 現金及び現金同等物の増減 △ 601 △ 278 現金及び現金同等物の期末残高 1,702 1,337 （単位：百万円）（百万円未満切捨て） ※上記表中には「現金及び現金同等物に係る換算差額」は記載しておりません 営業キャッシュフロー 純損失の計上やテレビ向け番組仕入、ＢＳ放送に係る 衛星利用料の前払い等により、マイナス278百万円 投資キャッシュフロー 固定資産の取得や敷金の差
Slide 16: 連結業績予想および株主還元について
連結業績予想および株主還元について 通期の連結業績予想 （単位：百万円）（百万円未満切捨て） 通期 2018年度 業績予想 進捗率 第２四半期 （5月30日発表） 売 上 高 5,509 11,700 47% 営 業 利 益 △ 97 50 ー 経 常 利 益 △ 83 40 ー 純 利 益 △ 165 △ 80 ー 第２四半期まで、売上高・損益ともに概ね想定通りに進捗 税金の還付額・時期は未定のため、通期の業績予想については、据え置く 配当について 中間配当につきましては、期初予想のとおり、見送らせていただきました 期末配当につきましても、期初予想を据え置き、無配とさせていた
Slide 17: トピックス・目次
釣りビジョン社の架空取引被害の対応 ２０１８年度第２四半期決算概要 トピックス 【参考資料】 ・ 事業セグメント別の業績 17 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 18: 技術
技術 ２０１８年１０月 制作会社、ポスト・プロダクション、放送局など向け 大容量ファイルの高速配送システム 「ブロードメディア®ＣＤＮ ストーク」の提供を開始 日本テレビ放送網株式会社に採用 次世代の国際標準映像規格と期待される、 「ＩＭＦ規格」にも対応 18 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 19: ネットワーク営業(事業領域の拡大)
ネットワーク営業 （事業領域の拡大） ネットワーク営業の構造改革 現状の傘下代理店統括ビジネスは伸び悩み 今後の成長を目指し、新たなビジネスモデルを模索 通信商材のテレマーケティング事業を開始する ⇒テレマーケティング事業を行っている(株)トライバルユニット とのジョイントベンチャーを設立し、双方のノウハウを活かす ブロードメディア・コミュニケーションズ(株)を１０月に設立 来期からの収益化を目指す 19 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 20: 教育事業
教育事業 ２０１８年９月 ルネサンス大阪高等学校「ｅスポーツコース」の教材として 株式会社カプコンの対戦型 格闘ゲーム 『ストリートファイターＶ アーケードエディション』のライセンスを取得 20 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 21: スタジオ(配給作品)
スタジオ（配給作品） 幻の日本酒造りと恋を巡る、感動の物語が誕生 川栄李奈 初主演映画『恋のしずく』 ～２０１８年１０月２０日（土）丸の内 ＴＯＥＩ ほか全国順次公開～ 21 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 22: コンテンツ
コンテンツ 投資先の株式会社ポケットにおいて Ｎｉｎｔｅｎｄｏ ＳｗｉｔｃｈＴＭ用パッケージソフトのリリース決定！ ２０１８年１１月２９日発売予定 ２０１８年１２月２０日発売予定 『Ｏｖｅｒｃｏｏｋｅｄ(R)２ 『加藤一二三 九段監修 パッケージ版』 ひふみんの将棋道場』 ※発売元：Team17 販売元：ポケット Overcooked 2. Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd ©2018 Pocket © 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trade
Slide 23: © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
全社的なガバナンスの強化とコンプライアンス 体制の強化により、当社グループの持続的な 成長の実現と企業価値の向上に努める 各セグメントにおいて、新たな挑戦と さらなる収益機会の創出による収益拡大を 目指す 23 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 24: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました 本資料に記載されている、当社の現在の計画・見通し・戦略・確信などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績に関する見通しです。これらの情報は、現在入手可能な情報にもとづき経営陣が判断した予 測が含まれております。実際の業績は様々なリスクや不確実な要素により、これらの業績見通しと大きく 異なる結果となりうるため、これらの業績見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださいますよう お願い致します 24 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 25: トピックス・目次
釣りビジョン社の架空取引被害の対応 ２０１８年度第２四半期決算概要 トピックス 【参考資料】 ・ 事業セグメント別の業績 25 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 26: 事業セグメント別の連結業績 ~コンテンツ~
事業セグメント別の連結業績 ～コンテンツ～ 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 第2四半期 第2四半期 増減額 第2四半期 第2四半期 増減額 コ ン テ ン ツ 1,020 1,112 91 △ 37 △ 40 △2 （単位：百万円）（百万円未満切捨て） セグメント全体では、売上高は増加し、営業利益は同水準 教育サービスは、入学生徒数の増加により増収、 新規コースや新キャンパスに係る費用の発生により減益 クラウドゲーム事業およびデジタルメディアサービスは、いずれも売上高が伸び、 営業損失が縮小 ◆クラウドゲームサービス ◆デジタルメディアサービ
Slide 27: 事業セグメント別の連結業績 ~放送~
事業セグメント別の連結業績 ～放送～ 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 第2四半期 第2四半期 増減額 第2四半期 第2四半期 増減額 放 送 1,492 1,451 △ 40 58 75 17 （単位：百万円）（百万円未満切捨て） 視聴料収入が減少傾向にあるものの、固定費等の削減効果により減収増益 架空取引被害を教訓として、ガバナンス体制の強化と収益性向上を目的とした 組織改革を進める ◆釣り専門チャンネル「釣りビジョン」 ・衛星基幹放送事業（ＢＳ放送） ・ケーブルテレビ局等への「釣りビジョン」の提供 ・その他 27 © 2018 Broad
Slide 28: 事業セグメント別の連結業績 ~スタジオ~
事業セグメント別の連結業績 ～スタジオ～ 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 第2四半期 第2四半期 増減額 第2四半期 第2四半期 増減額 ス タ ジ オ 1,178 1,127 △ 50 12 △ 15 △ 28 （単位：百万円）（百万円未満切捨て） 番組販売事業は、テレビ局向け番組販売が好調に推移 制作事業では、受注が減少し原価率が上昇、 映画配給事業では、ビデオ販売等が減少 その結果、セグメント全体では、売上高が減少し、赤字を計上 ◆制作事業 ◆映画配給事業 ◆番組販売事業 ・日本語字幕制作 ・劇場映画の製作・配給 ・ハリウッド映画等のテ
Slide 29: 事業セグメント別の連結業績 ~技術~
事業セグメント別の連結業績 ～技術～ 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 第2四半期 第2四半期 増減額 第2四半期 第2四半期 増減額 技 術 1,108 1,265 156 188 212 24 （単位：百万円）（百万円未満切捨て） 新たなソリューションやサービスが拡大したことや、 デジタルシネマサービスが好調に推移し、増収増益 ◆ＣＤＮサービス ◆ホスピタリティ・ ネットワーク ◆デジタルシネマサービス ・ブロードメディア®CDN Entry ・ホテルの客室、会議室等への ・ブロードメディア®CDN for theater ・ブロードメディ
Slide 30: 事業セグメント別の連結業績 ~ネットワーク営業~
事業セグメント別の連結業績 ～ネットワーク営業～ 売 上 高 営 業 利 益 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 第2四半期 第2四半期 増減額 第2四半期 第2四半期 増減額 ネットワーク営業 359 552 192 △ 12 22 34 （単位：百万円）（百万円未満切捨て） ブロードバンド回線の販売が好調に推移し、増収増益（黒字化） ◆ブロードバンド回線販売 ◆ＩＳＰサービス販売 ◆その他 30 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 31: 事業セグメント別の連結業績 ~全社費用~
事業セグメント別の連結業績 ～全社費用～ 営 業 利 益 2017年度 2018年度 第2四半期 第2四半期 増減額 全 社 費 用 △ 211 △ 352 △ 140 （単位：百万円）（百万円未満切捨て） 釣りビジョンの架空取引被害に係る一時的な費用（約１５０百万円）が発生 ◆グループ本社（ブロードメディア）の管理部門に係る費用・損益 31 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 32: 資金調達について
資金調達について 無担保社債（銀行保証付私募債）を発行 ブロードメディア株式会社第１回無担保社債 銘 柄 （株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定） 引受銀行 株式会社りそな銀行 発行総額 ２５０百万円 発行日 ２０１８年９月２５日 利率 固定金利 ０．４９％ 最終償還期日 ２０２３年９月２５日 ※半年ごとに２５百万円償還 資金使途 事業資金 本調達により、財務基盤の安定化と事業基盤の強化 32 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 33: 教育事業
教育事業 ２０１８年１０月２６日 ルネサンス高等学校グループが スリムビューティハウス アカデミーと提携 エステティシャンに憧れる生徒たちが、 高校卒業時に美のプロとして多彩なステージでの活躍を目指せる 33 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 34: 改善報告書に記載の再発防止策
改善報告書に記載の再発防止策 ① 取引先との関係性構築の徹底 ② 与信管理・リスク管理の徹底 ③ 釣りビジョンにおける組織の見直し及び管理部門と 営業部門の切り離し ④ グループにおける規程・マニュアルの整備 ⑤ 各子会社取締役会及び当社重要会議での報告事項の 見直し 34 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 35: 改善報告書に記載の再発防止策
改善報告書に記載の再発防止策 ⑥ コンプライアンス教育の徹底 ⑦ 稟議プロセスへの親会社の関与 ⑧ 釣りビジョンと当社の管理部門連携強化 ⑨ 釣りビジョンを含むグループ内部監査の強化 同様の被害の再発防止にとどまらず グループガバナンス・コンプライアンス体制の強化に努める 35 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 36: 経営理念
経営理念 創造力が生み出す優れた作品やサービスを 広く社会に普及させ より豊かなコミュニティーの形成・発展に貢献する 36 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.
Slide 37: http://www.broadmedia.co.jp/
http://www.broadmedia.co.jp/ 本資料に記載されている、当社の現在の計画・見通し・戦略・確信などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績に関する見通しです。これらの情報は、現在入手可能な情報にもとづき経営陣が判断した予 測が含まれております。実際の業績は様々なリスクや不確実な要素により、これらの業績見通しと大きく 異なる結果となりうるため、これらの業績見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださいますよう お願い致します 37 © 2018 Broadmedia Corporation. All Rights Reserved.