Stella Chemifa Corporation · TSE:4109
Stella Chemifa — FY2020 Earnings Presentation
62 slides from Stella Chemifa's earnings presentation, March 2020
Slide 1: 2020年3月期 決算説明資料
20203AK REARS zir4fI—k:4109
Slide 2: 2020年3月期 連結決算について
１．２０２０年３月期 連結決算について 業績概要 営業外損益・特別損益の内訳 四半期ごとの営業利益推移 事業別 売上高・営業利益 無水フッ化水素酸 貿易統計価格推移 貸借対照表 有利子負債残高とD/Eレシオ キャッシュ・フロー、設備投資額、減価償却費、研究開発費 P.2
Slide 3: 業績概要
＜業績概要＞ （単位：百万円）2019年3月期 2020年3月期 増減 増減率(%) （単位 ： 百万円） 売上高 38,384 33,729 △4,654 △12.1 売上総利益 7,931 6,685 △1,246 △15.7 営業利益 3,523 2,407 △1,116 △31.7 経常利益 3,810 2,307 △1,502 △39.4 親会社株主に帰属する当期純利益 2,350 1,924 △426 △18.2 1株当たり当期純利益 （円） 182.06 149.00 △33.06 △18.2 配当金額 (円) 45 45 - - ROE (%) 7.3 5.8 △1.5 △20
Slide 4: 営業外損益・特別損益の内訳
＜営業外損益・特別損益の内訳＞ ■営業外損益 ■特別損益 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） （単位：百万円） 営業外収益 588 133 受取利息 21 18 特別利益 18 42 受取配当金 2 3 固定資産売却益 17 42 デリバティブ評価益 305 3 為替差益 72 － 特別損失 151 109 その他 186 108 固定資産廃棄損 151 108 営業外費用 301 233 固定資産売却損 － 0 支払利息 40 39 持分法による投資損失 238 29 為替差損 － 76 その他 22 87 P.4
Slide 5: 四半期ごとの営業利益推移
＜四半期ごとの営業利益推移＞ （百万円） 1,600 1,400 1,209 1,200 1,000 949 888 936 847 800 727 757 636 653 600 461 400 200 148 83 0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 8,159 8,561 8,314 8,587 10,134 9,323 9,275 9,649 9,733 7,406 7,591 8,998 営業利益 888 936 461 83 949 1,209 727 636 8
Slide 6: 事業別 売上高・営業利益
＜事業別 売上高・営業利益＞ 2019年3月期 2020年3月期 増減率（%） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 高純度薬品 売上高構成比 国内 高純度薬品事業 33,776 3,782 29,058 2,897 △14.0 △23.4 海外 42.0% 58.0% 表面処理 2,080 1,525 △26.7 3.4% 6.3% 5.2% 代替フロン 3,618 4,872 34.6 3.2% 【 1.5% 16.8% 高 電池 3,629 2,576 △29.0 0.7% 純 度 半導体液晶 20,093 15,68
Slide 7: 無水フッ化水素酸 貿易統計価格推移
＜無水フッ化水素酸 貿易統計価格推移＞ ※参考データ (円/kg) 300 250 200 150 100 15.4 15.10 16.4 16.10 17.4 17.10 18.4 18.10 19.4 19.10 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 平均価格 (円/kg) 158 135 209 220 186 ： 出所 財務省「財務省 貿易統計」(http://www.customs.go.jp/toukei/info/)より弊社作成 P.7
Slide 8: 貸借対照表
＜貸借対照表＞ （単位 ： 百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減 増減率(%) 資産 55,454 53,216 △2,238 △4.0 現金及び現金同等物 14,044 13,591 △453 △3.2 営業債権 9,678 8,137 △1,541 △15.9 棚卸資産 6,183 5,495 △688 △11.1 有形固定資産 22,329 22,794 465 2.1 無形固定資産 565 655 89 15.9 負債 21,536 18,487 △3,048 △14.2 営業債務 4,562 3,310 △1,252 △27.4 有利子負債 11,069 11,184
Slide 9: 有利子負債残高とD/Eレシオ
＜有利子負債残高とD/Eレシオ＞ （百万円） 有利子負債残高 D/Eレシオ（倍） （倍） 25,000 0.7 0.6 0.6 20,000 0.5 0.5 15,000 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 10,000 13,975 13,967 0.2 5,000 10,857 11,069 11,184 0.1 0 0.0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 P.9
Slide 10: キャッシュ・フロー、設備投資額、減価償却費、研究開発費
＜キャッシュ・フロー、設備投資額、減価償却費、研究開発費＞ （１）連結キャッシュ・フロー計算書 2019年3月期 2020年3月期 （単位：百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,345 5,036 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,532 △3,173 フリー・キャッシュ・フロー （営業CF ＋ 投資CF） 3,813 1,863 財務活動によるキャッシュ・フロー △321 △715 現金及び現金同等物の増減額 （△は減少） 3,227 1,133 現金及び現金同等物の期首残高 8,930 12,158 現金及び現金同等物の期末残高 12,158 13,291 （２）設備投資額
Slide 11: 2021年3月期 業績予想について
２．２０２１年３月期 業績予想について 業績予想 業績推移 事業別 売上高・営業利益予想 P.11
Slide 12: 業績予想
＜業績予想＞ 2020年3月期 2021年3月期 （単位：百万円） 増減 増減率(%) （単位 ： 百万円） 実績 予想 売上高 33,729 33,300 △429 △1.3 売上総利益 6,685 6,600 △85 △1.3 営業利益 2,407 1,900 △507 △21.1 経常利益 2,307 1,950 △357 △15.5 親会社株主に帰属する当期純利益 1,924 1,400 △524 △27.2 1株当たり当期純利益 （円） 149.00 108.41 △40.59 △27.2 配当金額 (円) 45 45 - - ROE (%) 5.8 4.0 △1.8 △30.5 設
Slide 13: 業績推移
＜業績推移＞ （百万円） （百万円） 営業利益（右軸） 経常利益（右軸） 売上高（左軸） 40,000 38,384 6,000 33,622 33,729 33,300 5,000 29,850 30,000 4,000 20,000 3,000 4,372 4,154 2,000 3,810 3,523 10,000 2,369 2,407 2,307 1,9001,950 1,000 1,756 0 0 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 P.13
Slide 14: 事業別 売上高・営業利益予想
＜事業別 売上高・営業利益予想＞ 2020年3月期 2021年3月期 増減率（%） 実績 予想 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 高純度薬品 売上高構成比 高純度薬品事業 29,058 2,897 28,670 2,420 △1.3 △16.5 海外 国内 55.3% 44.7% 表面処理 1,525 1,300 △14.8 2.7% 9.0% 4.5% 代替フロン 4,872 4,500 △7.6 3.1% 【 15.7% 電池 2,576 2,290 △11.1 1.6% 高 純 0.6% 度 半導体液晶 15,687 15,700 0.1 売上高予想 8.0% 薬 品
Slide 15: ステラケミファ株式会社
３．ステラケミファ株式会社 会社概要／営業所在地／工場所在地（2020年3月31日現在） 関連会社一覧 高純度薬品事業 P.15
Slide 16: 会社概要／営業所在地／工場所在地
＜会社概要／営業所在地／工場所在地 （2020年3月31日現在） ＞ 会社概要 商 号 ステラケミファ株式会社 （STELLA CHEMIFA CORPORATION） 所在地 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目１番１号 明治安田生命大阪御堂筋ビル１０階 創 業 １９１６（大正 ５）年２月 設 立 １９４４（昭和１９）年２月 資本金 ４８億２,９７８万２,５１２円 代表者 代表取締役社長 橋本 亜希 代表取締役 専務執行役員（生産統括） 坂 喜代憲 ＵＲＬ https://www.stella-chemifa.co.jp/ 営業所在地 大阪営業部 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目１番１号 明
Slide 17: 関連会社一覧
＜関連会社一覧＞ 拠点 ロゴ 社名 事業区分 所在地 ステラケミファ株式会社 高純度薬品事業 大阪府大阪市中央区 ブルーエキスプレス株式会社 運輸事業 大阪府堺市堺区 国内 ブルーオートトラスト株式会社 その他事業 大阪府堺市堺区 ステラファーマ株式会社 メディカル事業 大阪府大阪市中央区 STELLA CHEMIFA SINGAPORE 高純度薬品事業 シンガポール PTE LTD STELLA EXPRESS PTE LTD 運輸事業 シンガポール 星青国際貿易有限公司 高純度薬品事業 中国 海外 青星国際貨物運輸代理有限公司 運輸事業 中国 浙江瑞星フッ化工業有限公司 高純度薬品事業 中
Slide 18: 高純度薬品事業
＜高純度薬品事業＞ 当社製品のフッ素化合物は、様々な製品の製造過程で使用され続けています。 セグメント名 主な製品 用途 表面処理関連 工業用フッ化水素酸 ステンレスの酸洗浄、液晶用ガラスの薄化に使用 代替フロン関連 無水フッ化水素酸 フロン、フッ素樹脂の原料 電池用添加剤 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池を高性能化する電解液用添加剤 電池関連 六フッ化リン酸リチウム ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池用の電解質 高純度フッ化水素酸 シリコンウェハ、液晶ディスプレイの洗浄剤 半導体液晶関連 太陽電池 高純度バッファードフッ酸 高純度フッ化物 i線ステッパー用、カメラ用レンズ材料 (CaF2，PbF2，MgF2，Al
Slide 19: 半導体液晶関連
半導体液晶関連 当社製品の特長と新製品 製品別 世界半導体市場規模実績と予測 メモリ市場の開拓 品質面での競争力の維持・強化 高純度フッ化水素酸（半導体液晶）の出荷量推移 P.19
Slide 20: 当社製品の特長と新製品
＜当社製品の特長と新製品＞ （１） 『ppt』、『ppq』レベルの超高純度精製に成功し、従来のフッ化水素酸、バッファードフッ酸よりも飛躍的に高い 信頼が得られている。 （２） 当社のフッ化水素酸・バッファードフッ酸はシリコン酸化膜の除去だけでなく、付着粒子の抑制、ウェハ表面の ラフネスの増加の抑制等、様々な清浄性・機能性の要求に対応できる超高純度薬液を取り扱っています。 製品名 説 明 （半導体液晶関連） 半導体、FPD、太陽電池およびMEMSの製造工程において、シリコンウェハのウェット洗浄などに広く使用され 超高純度フッ化水素酸 る薬液。 超高純度バッファードフッ酸 50%フッ化水素酸と40
Slide 21: 製品別 世界半導体市場規模実績と予測
＜製品別 世界半導体市場規模実績と予測＞ （百万＄） 実績 予測 500,000 24,102 38,032 24,874 400,000 21,651 13,356 23,960 46,168 34,813 41,056 12,571 14,355 19,418 126,018 13,623 20,170 18,612 300,000 18,201 29,868 33,256 31,994 8,502 8,816 10,821 117,004 125,881 27,571 119,825 8,036 106,437 106,526 108,433 109,303 200,000 98,805
Slide 22: メモリ市場の開拓
＜メモリ市場の開拓＞ メーカー 拠点名 生産品目 ウェハサイズ 生産能力 計画 X2 3D-NAND 12インチ 20K枚／月 2020年中に65K枚/月まで増設する計画は見直し。 サムスン電子 X2の投資をP2に振り替え、2020年中に60K/月まで P2 DRAM 12インチ 15K枚／月 増設する計画。 M15 3D-NAND 12インチ 25K枚／月 2020年中の増設計画（50K枚/月）は不透明。 SKハイニックス M16 DRAM/NAND 12インチ 2020年中に完工予定。 C2F DRAM 12インチ 20K枚／月 Y6 3D-NAND 12インチ 2020年中にPhase2
Slide 23: 品質面での競争力の維持・強化
＜品質面での競争力の維持・強化＞ ◆ SA Grade HFの品質◆ 製品技術世代 ≧28 nm 1X nm 10 nm ≧ 当社品グレード SA/SA-X SA-XX SA-XXX 金属不純物レベル <100 ppt < 10 ppt < 1 ppt 液中微粒子の 0.2/0.1um 0.05um さらに、 管理サイズ 粒子管理の強化へ 1ppt = １兆分の1 = 12N（Twelve nine） 世界最高水準の分析機器を導入し、最先端の半導体メーカーの要求に応えていく Ⓒリオン株式会社 Ⓒサーモフィッシャーサイエ ンティフィック株式会社 高分解能ICP-MS 液中パーティクルカウンタ (
Slide 24: 高純度フッ化水素酸（半導体液晶）の出荷量推移
＜高純度フッ化水素酸（半導体液晶）の出荷量推移＞ 100,000 90,000 （通期） 94,100 80,000 （通期） 83,424 70,000 （通期） （通期） （通期） 69,306 60,000 販売量（ｔ） 65,241 66,069 50,000 （2Q） 40,000 45,659 （2Q） 39,665 （2Q） 30,000 （2Q） （2Q） 36,583 32,698 31,257 20,000 10,000 0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 P.24
Slide 25: 電池関連
電池関連 当社製品の特長／中国における事業展開 電気自動車の普及と将来のモビリティ社会 ＥＶ用途がリチウムイオン二次電池市場の拡大を牽引 巨大電池工場の建設ラッシュ リチウムイオン二次電池用添加剤の販売実績と販売予測 P.25
Slide 26: 当社製品の特長／中国における事業展開
＜当社製品の特長＞ （１） リチウムイオン二次電池を構成する主要材料として利用されており、他社に先駆けいち早く製品化を実現。 （２） 製品の純度の高さから、高性能リチウムイオン二次電池に使用されている。 製品名（電池関連） 説 明 リチウムイオン二次電池を高性能化する 電池用添加剤 電解液用添加剤 六フッ化リン酸リチウム リチウムイオン二次電池の電解質 ＜中国における事業展開＞ ■ 衢州北斗星化学新材料有限公司 （2015年12月 設立） ■ 資本金 ９，５００万元 （当社持分 25％） ■ リチウムイオン二次電池用電解質の製造設備の一部を 本合弁会社に移設。 （製造能力 最大1,300ｔ/年
Slide 27: 電気自動車の普及と将来のモビリティ社会
＜電気自動車の普及と将来のモビリティ社会＞ 世界各国の環境(排ガス)規制と産業育成 ⇒ 補助金を伴った普及政策 EV市場の立ち上がりに寄与 新たなモビリティ社会の発展 ・ 市街地での移動手段の利便性向上 ・ CASE；自動車の制御の高度化・電動化 ・ Maas；新しいモビリティビジネスの活発化 CASE（Connected, Autonomous, Shared , Electric） Maas（Mobility as a Service） EVが適した社会システムの発展が 販売台数の拡大を後押し P.27
Slide 28: EV用途がリチウムイオン二次電池市場の拡大を牽引
＜EV用途がリチウムイオン二次電池市場の拡大を牽引＞ （億円） 140,000 自動車用リチウムイオン二次電池販売金額 120,000 100,000 2020年代にEV普及による リチウムイオン二次電池 80,000 販売数量増加が加速 60,000 40,000 20,000 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2025年 2030年 （見込） （予測） （予測） （予測） （予測） Fig. 自動車向けリチウムイオン二次電池の売上高推移（実績および予測） （富士経済リリース資料より） P.28
Slide 29: 巨大電池工場の建設ラッシュ
＜巨大電池工場の建設ラッシュ＞ ※当社調べ 中国 欧州 北米 1150 1990 アジア GWh GWh オハイオ州 2023年 2028年 ネバダ州 LG Chem （予想） （予想） Tesla/Panasonic Fig. リチウムイオン二次電池（出力ベース）の地域別生産能力推移 ジョージア州 SK innovation スウェーデン Northvolt 西安 Panasonic/Toyota BYD 日本 Samsung SDI 天津 Lishen イギリス ポーランド Envision AESC LG chem 南京 常熟 SK innovation 西寧 ドイツ 重慶 LG che
Slide 30: リチウムイオン二次電池用添加剤の販売実績と販売予測
＜リチウムイオン二次電池用添加剤の販売実績と販売予測＞ ＜ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池内部の模式図＞ 添加剤の果たす役割 ◆高温耐久性 ◆高伝導性（低温） ◆高容量化 ◆低抵抗 ◆難燃性 電極と電解液が接触する界面（SEI）が重要 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 実績 見込 P.30
Slide 31: GMP関連
GMP関連 GMP（Good Manufacturing Practice） オーラルケア関連～フッ化スズ（SnF2）～ P.31
Slide 32: GMP（Good Manufacturing Practice）
＜ GMP（Good Manufacturing Practice） ＞ 2017年11月米国FDAによる OTC虫歯予防薬の原薬である 米国の公的機関での 2018年よりGMP対応製品 フッ化スズの 正式な公認取得 販売開始 GMP査察が完了 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び 品質管理の基準 三原則 「人為的な誤りを最小限にすること」 「汚染および品質低下を防止すること」 「高い品質を保証するシステムを設計すること」 泉工場内 （大阪府泉大津市） P.32
Slide 33: オーラルケア関連～フッ化スズ（SnF2）～
＜オーラルケア関連～フッ化スズ（SnF2）～ ＞ ＜フッ素の歯に対する作用＞ ■ 虫歯菌が酸を作るのを抑制 （虫歯予防） ■ 歯の再石灰化の促進 ■ 酸に強い歯を形成 （フルオロアパタイトを形成） 歯の健康や美観への関心が強い欧米向けを中心に、需要を見込んでいます。 フッ化スズの出荷動向 （t/年） 140 120 100 80 60 40 20 0 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 (見込) 実績 見込 P.33
Slide 34: その他
その他 濃縮技術の確立／濃縮ホウ素の特長／ 濃縮ホウ素化合物の用途 P.34
Slide 35: 濃縮技術の確立／濃縮ホウ素の特長／用途
＜濃縮技術の確立／濃縮ホウ素の特長／濃縮ホウ素化合物の用途＞ ■濃縮技術の確立 ステラケミファでは、濃縮ホウ素（ボロン10）の大量生産技術を国内で初めて確立し、 2000年11月 国内唯一の濃縮プラントを完成。 10B 10B 10B 濃 10B 10B 10B 縮 生 10B 10B 10B ・ 成 10B 10B 10B 分 離 ＜国内唯一の10Ｂ濃縮プラント＞ (2000年11月完成) ■濃縮ホウ素の特長 ボロン10は、中性子吸収能力が極めて高い性質があり、ボロン10の濃度を高めることでその吸収能力を さらに向上させる。 ■濃縮ホウ素化合物の用途 ・使用済み核燃料の輸送、貯蔵容器の中性子
Slide 36: メディカル事業
４．メディカル事業 会社概要（2020年3月31日現在） 新たな放射線治療技術の開発 頭頸部癌 製造販売承認取得 ステボロニン®点滴静注バッグ9000mg/300mL BNCTの適用拡大に向けた取り組み 画像診断技術の開発へ参画 P.36
Slide 37: ステラファーマ会社概要
＜会社概要 （2020年3月31日現在）＞ 商 号 ステラファーマ株式会社 （ STELLA PHARMA CORPORATION ） 所在地 大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目２番７号 代表者 代表取締役社長 浅野 智之 設 立 ２００７（平成１９）年６月 資本金 １９億円 事業内容 医薬品及び医療機器の研究開発、製造販売等 株 主 ステラケミファ株式会社 株式会社ＩＮＣＪ 住友重機械工業株式会社 事業所 さかい創薬研究センター(大阪府堺市中区) 東京事務所（東京都中央区） P.37
Slide 38: 新たな放射線治療技術の開発 －BNCT－
＜新たな放射線治療技術の開発 －BNCT－＞ ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）は、Boron-１０とエネルギーの小さな熱中性子との 核分裂反応を利用してがん細胞にダメージを与える粒子線治療の一手法です。 Boron-10化合物（BPA）の投与 Boron-10化合物（BPA）が選択的に がん細胞に取り込まれる 4He核(α粒子) 即発γ線 1.47 MeV 478 keV 9 μm 熱中性子 10B 4 μm 熱中性子線の照射により 7Li反跳核 Boron-10化合物（BPA）を取り込んだ Boron-10の核分裂が起こる 0.84 MeV がん細胞が選択的に破壊される ※本イラストはBNC
Slide 39: 頭頸部癌 製造販売承認取得
＜頭頸部癌 製造販売承認取得 ステボロニン®点滴静注バッグ9000mg/300mL －BNCT－＞ 2020年3月に切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌を効能効果として、 承認を得ました。BNCT用医薬品として、中性子照射装置、治療計画支援プログラム と組み合わせて使用します。 BNCT用医薬品で BNCT承認、治療開始へ！ 世界初の承認！ ® BNCT治療システム(NeuCure™ ) ホウ素製剤 BNCT線量計算プログラム （NeuCure™ドーズエンジン） 画像： 住友重機械工業株式会社より提供 P.39
Slide 40: BNCTの適用拡大に向けた取り組み
＜BNCTの適用拡大に向けた取り組み －BNCT－＞ 適応疾患の拡大を目指し、主に臨床研究で実績ある疾患を対象として、複数の加速 器を用いた開発プロジェクトを進行しています。加速器は、南東北病院、大阪医科大 学附属病院、国立がん研究センター中央病院に設置しています。 脳腫瘍（再発悪性神経膠腫） 頭頸部癌（再発頭頸部癌） 第Ⅱ相試験実施中。 医薬品製造販売承認取得。 （先駆け総合評価相談実施中） メラノーマ・血管肉腫 再発高悪性度髄膜腫 第Ⅰ相試験治験実施中。 医師主導の第Ⅱ相試験が進行中。 ※2019年11月開始 （治験薬を提供） P.40
Slide 41: 画像診断技術の開発へ参画 －PET診断－
＜画像診断技術の開発へ参画 －PET診断－＞ がんの早期発見に役立つ技術としても注目されている「PET診断」。 この技術に用いる新たな薬剤として研究されている18FBPAの開発に着手しました。 18FBPA-PETの特長 ☆ がんに対するBoron-10の集積が、事前（治療前）に確認できることで、 BNCTの発展にも貢献すると期待されています。 現在のBNCTのスキーム BNCT がんの診断 ステボロニン® 熱中性子線 （CT、MRI） 投与 照射 （左図） 脳腫瘍のMRI画像 （右図） 脳腫瘍の18FBPA-PET画像 Boron-10の集積状況確認 （18FBPA-PET） 写真： 京都大
Slide 42: 運輸事業
５．運輸事業 会社概要 （2020年3月31日現在） 国内拠点の連携による輸送体系 海外拠点 取り組み方針① 取り組み方針② 取り組み方針③ P.42
Slide 43: ブルーエキスプレス会社概要
＜会社概要 （2020年3月31日現在）＞ 商 号 ブルーエキスプレス株式会社 （BLUE EXPRESS CORPORATION） 所在地 大阪府堺市堺区大浜西町１０番地 代表者 代表取締役社長 坂 喜代憲 設 立 １９９１（平成３）年６月 資本金 ３億５，０００万円 事業内容 一般貨物自動車運送業 ／ 国際複合一貫輸送事業 倉庫業 ／ 通関業 ／コンテナ・タンク等の販売、レンタル及びリース業 自動車整備業／生命保険に関する業務及び損害保険代理店業 等 ＵＲＬ http://www.blue-express.co.jp/ P.43
Slide 44: 国内拠点の連携による輸送体系
＜国内拠点の連携による輸送体系＞ 輸送拠点 仙台営業所 関東営業所 横浜営業所 清水営業所 名古屋営業所 本社営業所 神戸営業所 北九州営業所 通関拠点 本社事務所 大阪事務所 横浜事務所 P.44
Slide 45: 海外拠点
＜海外拠点＞ 中国(上海） 星青国際貿易(上海)有限公司 青星国際貨物運輸代理(上海)有限公司 シンガポール Stella Express (Singapore) Pte Ltd P.45
Slide 46: 取り組み方針①
＜取り組み方針①＞ １、コンプライアンス体制を一層充実させる ○ドライブレコーダー、デジタルタコグラフの活用や運行管理業務の見直し等により、危険運転や 過重労働の防止を徹底 ○乗務員の過剰な負担を軽減するため、長距離輸送を見直す（輸送モードの切替検討） ❏ 「安全と環境」というかけがえのない品質を追求し続けることで 物流サービスの未来を創造し社会に広く貢献すること それが当社の経営理念です ▶ Gマーク（安全性優良事業所）の認定を全営業所で取得 ▶ ISO14001認証取得 登 録 証 番 号 ： JQA-EM5789 登 録 事 業 所 ： 本社・本社三宝営業所運輸課 横浜営業所・倉庫部 登
Slide 47: 取り組み方針②
＜取り組み方針②＞ ２、グループ間の業務を安全・確実に遂行する ○ステラケミファの事業方針に従い、輸送拠点である営業所の移転・拡大に向けた投資と、 ドライバー、通関士の計画的採用を行うことで、グループ間物流の安全性・確実性を向上する。 ○今後の輸送量の増加に備え、建物の有効活用を進める。 ★現在移転・拡大を検討中の営業所 ① 仙台営業所 ② 北九州営業所 本社新危険物倉庫 2018年12月完成 名古屋営業所 本社三宝営業所 2018年4月完成 2020年2月移転 P.47
Slide 48: 取り組み方針③
＜取り組み方針③＞ ３、国際複合一貫サービスを訴求するとともに利益を重視した取引を進める ○危険物物流の専門企業として、輸送、通関、コンテナサービスからなる国際複合一貫サービス の付加価値を訴求 ○利益を重視した取引の推進 ○適切な稼働の確保を目的とした取引の推進 輸送 保管 通関 コンテナ サービス P.48
Slide 49: 新たな取り組み
６．新たな取り組み 当社技術と社会との関わりあい 半導体デバイス製造用薬液① 半導体デバイス製造用薬液② 半導体デバイス製造用薬液③ 次世代エネルギーデバイス① 次世代エネルギーデバイス② 次世代エネルギーデバイス③ 高機能フッ化物① 高機能フッ化物② 高機能フッ化物③ P.49
Slide 50: 当社技術と社会との関わりあい
＜当社技術と社会との関わりあい＞ 半導体デバイス 次世代 エネルギーデバイス 高機能フッ化物 製造用薬液 IT社会を支える 次々世代電池をみすえた 発光デバイスや LSI微細化技術への貢献 新材料の開発・提案 次世代通信機器などへの フッ素技術の応用 P.50
Slide 51: 半導体デバイス製造用薬液①
＜半導体デバイス製造用薬液①＞ 顧客・大学との連携による次世代半導体デバイス製造用薬液の開発を推進 顧客ニーズ Memory Sensor Discrete Optical Logic 新素材パワー半導体用薬液の開発 既存メモリ、次世代メモリ用薬液の開発 既存製品の高機能化検討 P.51
Slide 52: 半導体デバイス製造用薬液②
＜半導体デバイス製造用薬液②＞ 既存メモリ、次世代メモリ用薬液の開発 0.6% SRAM/FRAM 0.2% 次世代メモリ 1.6% NOR 0.6% その他 36% NAND 61% DRAM 図 2018年メモリ別市場シェア（トータル金額：1650億ドル） 図 次世代メモリの市場予測 出典：”Status of the Memory Industry” Repot(May 2019) by Yole 出典：”Status of the Memory Industry” Repot(May 2019) by Yole DRAM, NANDの最先端プロセスに適した 拡大が予想される次世代メモリ
Slide 53: 半導体デバイス製造用薬液③
＜半導体デバイス製造用薬液③＞ 次世代パワー半導体用薬液の開発 2030年 2017年 GaN, 1,300 Ga2O3, 1,450 SiC, 2,270 GaN, 18 SiC, 275 Ga2O3, 極僅 合計 合計 27,192 億円 46,798 億円 Si, 26,89 9 Si, 41,778 出典：富士経済 図 パワー半導体の市場推移（※2017年は実績、2030年は予想） ・GaNパワーデバイス → 大学との共同研究において新規薬液の開発を推進 ・Ga2O3パワーデバイス → 顧客との技術接点をもって情報収集 P.53
Slide 54: 次世代エネルギーデバイス①
＜次世代エネルギーデバイス①＞ リチウムイオン電池生産計画と電解液需要 800,000 2,500 電解液需要量（2019年予想） リチウムイオン電池製造 計画能力（世界） 700,000 電解液需要量（2018年予想） 電解液需要量（世界） [t/Y] 電池生産計画（2019年予想, 右軸） 2,000 600,000 電池生産計画（2018年予想, 右軸） 500,000 1,500 [GWh/Y] 400,000 1,000 300,000 200,000 新工場の計画発表による 500 100,000 予想生産能力の増加 0 0 2018 2020 2022 2024 2026 202
Slide 55: 次世代エネルギーデバイス②
＜次世代エネルギーデバイス②＞ 高性能リチウムイオン二次電池用材料開発 EV用バッテリーの電池性能、耐久性の向上 正極 ・ 負極 電極合材への材料提案 電極向け添加剤 観察像 電解液 電解液成分への材料提案 新規添加剤 外観 電池性能や安全性向上など、顧客ニーズにあった材料提案を進める P.55
Slide 56: 次世代エネルギーデバイス③
＜次世代エネルギーデバイス③＞ 次世代エネルギーデバイス材料開発 ターゲットと状況 安全性 資源 電池容量 開発品 金属イオン 二次電池 （リチウムイオン 二次電池同等） 多価イオンで Na, Caなど （Caなど） 高純度電解質の量産化 ひっ迫リスク小 容量大 高純度電解質 全固体 リチウムイオン 二次電池 （リチウムイオン 二次電池同等） Li金属負極で 評価体制整備がすすみ 発火リスク小 容量大 固体電池向け材料 開発品をユーザー提案へ フッ素イオン 二次電池 発火リスク小 フッ素 容量大 電池候補材料として （固体電池） ひっ迫リスク小 フッ素イオン伝導体材料 電解質成形品 採用を目指
Slide 57: 高機能フッ化物①
＜高機能フッ化物①＞ 低屈折率材料 放射線遮蔽材料 ①Ｘ線遮蔽（造影）材料 反射防止膜用の低屈折率フッ化物ナノ粒子 最先端デバイスのデザイン性と 反射防止などの光学機能を両立 X線治療で着用する X線造影性を利用した 防護めがね 歯科材用ナノフィラー サンプルワーク推進中 ②中性子線遮蔽材料 屈折率 n=1.38（既存品） 中性子線遮蔽透明樹脂 を用いたカメラの保護 n=1.31（開発品） 超低屈折率フッ化物ナノ粒子分散液を開発し、 サンプルワークを開始 大学との共同研究を実施中 P.57
Slide 58: 高機能フッ化物②
＜高機能フッ化物②＞ 次世代ネットワーク機器向け材料開発 5Gなどの高周波通信機器への材料提案 5G通信規格への期待 ①高速・大容量通信 ②低遅延通信 ③多数同時接続 通信インフラへの展開 通信端末への展開 3GHz 6GHz 30GHz 4G LTE 5G周波数帯域 4Gとの同時利用 対応周波数の拡大 （現在） （将来） 高周波用途向け材料 5G立ち上がり時期での実績獲得を目指す 通信時の伝送損失の抑制（低誘電率・低誘電正接） 国内外の部材メーカーでの評価進行中 高速通信をになう次世代通信インフラやIoT機器への材料提案 P.58
Slide 59: 高機能フッ化物③
＜高機能フッ化物③＞ 蛍光体材料分野 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 予測 注：ミニLED(サイズが100μm～200μmの小型LED) ディスプレイが採用されたアプリケーション台数ベース 出典：2019年版 LEDディスプレイ市場の現状と将来展望 ～マイクロLEDとミニLEDを中心に～ （矢野経済研究所） 車載ディスプレイやメーターパネルへの採用がミニLEDディスプレイの搭載台数を牽引する見込み P.59
Slide 60: 高機能フッ化物③ 蛍光体材料分野
＜高機能フッ化物③＞ 蛍光体材料分野 当社コア技術を生かした高効率・高寿命のフッ化物蛍光体材料の開発 LSA-61A 赤色蛍光体材料 ＮＳＭ 蛍光体原料 MgF2ナノ粒子 LED封止材用 CaF2ナノ粒子 フィラー PBFS 蛍光体原料 P.60
Slide 61: コーポレートスローガン Beyond the Chemical
コーポレートスローガン Ｂｅｙｏｎｄ ｔｈｅ Ｃｈｅｍｉｃａｌ 化学を超えて 化学の向こうへ これまで培った化学分野での強みを活かし、 その先の更なる発展に向けて、事業を進めてまいります。 高純度薬品事業分野 運輸事業分野 メディカル事業分野 P.61
Slide 62: 本資料に掲載されている業績見通しに関する事項については、本資料発表日現在において入手可能 な情報に基づき作成したものであり、将来の業績を保証するものではなく、実際の業績は今後様々な 要因によって予想数値と異なる場合があります。 本資料…
本資料に掲載されている業績見通しに関する事項については、本資料発表日現在において入手可能 な情報に基づき作成したものであり、将来の業績を保証するものではなく、実際の業績は今後様々な 要因によって予想数値と異なる場合があります。 本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更されることがありますので、あらかじめご承知お きください。また掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切の責任を おうものではありません。 本資料は、当社事業へのご理解をいただくために作成したものであります。 投資に関するご判断はご自身での責任で行われますようお願い申し上げます。 P.62