Slide 1: 株式会社 安楽亭 決算説明会資料（平成28年3月末）
株式会社 安楽亭 決算説明会資料 （平成28年3月末） 平成28年5月20日
Slide 2: 目次
■ 目 次 平成28年３月期 業績概要《連結通期》 … … … … … … … … … … … … ３ 平成28年３月期 業績概要《単体通期》 … … … … … … … … …… … … ４ 販売費及び一般管理費の実績《連結通期》 …………………………… ５ 販売費及び一般管理費の実績《単体通期》 …………………………… ６ 連結事業のセグメント別売上高 ……………………………………… ７ 全店売上高の前年対比（食材売上・ロイヤリティ等収入は除く）… … … … … … … … ８ 全店客単価の前年対比 ……………………………………………… ９ 全店客数の前年
Slide 3: 平成28年3月期 業績概要《連結通期》
■ 平成28年３月期 業績概要《連結通期》 《連結業績》 (単位：百万円未満切捨) 期別 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 科目 前期比 前期比 前期比 売上高 17,481 108.0% 17,272 98.8% 17,081 98.9% 売上原価 6,246 105.0% 6,204 99.3% 6,174 99.5% 販管費 10,527 104.8% 10,497 99.7% 10,381 98.9% 営業利益 707 379.2% 571 80.8% 524 91.9% 営業外収益 86 39.3% 86 100.8% 73 85.2% 営業外費用 158 93.
Slide 4: 平成28年3月期 業績概要《単体通期》
■ 平成28年３月期 業績概要《単体通期》 《単体業績》 (単位：百万円未満切捨) 期別 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 科目 前期比 前期比 前期比 売上高 16,102 107.9% 15,894 98.7% 15,770 99.2% 売上原価 5,304 109.6% 5,210 98.2% 5,284 101.4% 販管費 10,280 104.6% 10,256 99.8% 10,118 98.7% 営業利益 517 203.3% 426 82.4% 367 86.0% 営業外収益 115 48.6% 119 103.7% 112 93.9% 営業外費用 132
Slide 5: 販売費及び一般管理費の実績《連結通期》
■ 販売費及び一般管理費の実績《連結通期》 《連結》 （単位：百万円未満切捨） 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 売上比 売上比 売上比 人件費 （ 給与・賞与 ） 5,109 29.2% 5,120 29.6% 5,030 29.4% （ そ の 他 ） 469 2.7% 482 2.8% 544 3.2% 小 計 5,579 31.9% 5,602 32.4% 5,575 32.6% 物件費 （ 地代・家賃 ） 2,020 11.6% 1,953 11.3% 1,943 11.4% （ 賃 借 料 ） 30 0.2% 29 0.2% 48 0.3% （ 減価償却費 ）
Slide 6: 販売費及び一般管理費の実績《単体通期》
■ 販売費及び一般管理費の実績《単体通期》 《単体》 （単位：百万円未満切捨） 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 売上比 売上比 売上比 人件費 （ 給与・賞与 ） 4,904 30.5% 4,918 30.9% 4,798 30.4% （ そ の 他 ） 437 2.7% 444 2.8% 505 3.2% 小 計 5,341 33.2% 5,363 33.7% 5,303 33.6% 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,993 12.4% 1,925 12.1% 1,916 12.2% （ 賃 借 料 ） 27 0.2% 27 0.2% 46 0.3% （ 減価償却費 ）
Slide 7: 連結事業のセグメント別売上高
■ 連結事業のセグメント別売上高 平成28年3月期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) (単位：百万円) 連結損益計算書 報告セグメント 調整額 計上額 合計 安楽亭業態 七輪房業態 その他業態 計 (注)１ (注)２ 売上高 外部顧客への売上高 14,748 2,010 323 17,081 17,081 － 17,081 セグメント間の内部 － － － － － － － 売上高又は振替高 計 14,748 2,010 323 17,081 17,081 － 17,081 セグメント利益 1,038 186 18 1,243 1,243 △ 718 524 （注）１
Slide 8: 全店売上高の前年対比
■ 全店売上高の前年対比（食材売上・ロイヤリティ等収入は除く） ≪全店売上 前年対比≫ (単位：百万円未満切捨) 上期 H27年4月 H27年5月 H27年6月 H27年7月 H27年8月 H27年9月 上期計 売上高 1,278 1,411 1,195 1,330 1,536 1,208 7,962 前年対比 100.2% 102.0% 96.3% 102.4% 98.0% 101.1% 100.0% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 103.2% 106.6% 101.3% 104.7% 103.6% 104.0% 103.9% 焼き肉 105.6% 111.4% 106.0% 112.1% 10
Slide 9: 全店客単価の前年対比
■ 全店客単価の前年対比 ≪全店客単価 前年対比≫ (単位：円未満切捨) 上期 H27年4月 H27年5月 H27年6月 H27年7月 H27年8月 H27年9月 上期計 客単価 2,044 2,054 2,007 2,045 2,037 2,000 2,031 前年対比 105.6% 105.7% 105.9% 108.4% 106.6% 107.2% 106.5% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 103.2% 103.4% 102.9% 103.4% 102.9% 103.4% 103.2% 焼き肉 104.4% 104.7% 105.8% 106.7% 106.1% 106.5% 105.7%
Slide 10: 全店客数の前年対比
■ 全店客数の前年対比 ≪全店客数 前年対比≫ (単位：千人未満切捨) 上期 H27年4月 H27年5月 H27年6月 H27年7月 H27年8月 H27年9月 上期計 客数 625 687 595 650 754 604 3,918 前年対比 94.9% 96.5% 91.0% 94.4% 92.0% 94.3% 93.8% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 99.9% 103.1% 98.5% 101.3% 100.7% 100.6% 100.7% 焼き肉 101.2% 106.5% 100.2% 105.1% 101.0% 106.0% 103.3% 下期 H27年10月 H27年11月 H27
Slide 11: 有利子負債の状況
■ 有利子負債の状況 《有利子負債の推移》 《連結キャッシュ・フロー》 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円未満切捨） H25年3月 H26年3月 H26年3月 H27年3月 H27年3月 H28年3月期 H28年3月期 H25年3月期 H26年3月期 H27年3月期 H28年3月期 連 結 6,145 6,808 6,808 4,977 4,977 4,558 4,558 営業活動による （百万円） 978 963 388 665 単 体 5,338 6,098 6,098 4,977 4,977 4,558 4,558 キャッシュ・フロー 投資活動による （百万円） 146
Slide 12: 従業員の状況
■ 従業員の状況 《単体》 （単位：名） Ｈ25年3月 Ｈ26年3月 Ｈ27年3月 H28年3月 社 員 数 281 285 285 279 パートアルバイト 1,699 1,773 1,729 1,656 合 計 1,980 2,058 2,014 1,935 （注）パート・アルバイト（短時間労働者）は、平均雇用人員であります。その数は、1人当たり1日8時間で換算しております。 《連結》 （単位：名） 事業の種類別セグメントの名称 従業員数 レ ス ト ラ ン 事 業 262 （ 1,652 ） 食 材 加 工 販 売 ・ 運 送 事 業 81 （ 94 ） 食 品 ・ 酒 類 卸 販 売
Slide 13: 店舗数の推移
■ 店舗数の推移 （単位：店） H24年3月 H25年3月 H26年3月 H27年3月 H28年3月 直営店 194 189 184 181 180 暖簾店 7 7 7 7 8 Ｆ Ｃ 店 42 42 42 41 41 合 計 243 238 233 229 229 《店舗推移》 《H28年3月現在の県別店舗数一覧》 260 （単位：店） 直営 ＦＣ 暖簾 合計 240 （レストラン事業） 220 42 42 42 41 41 埼玉県 53 29 6 88 200 7 7 7 7 ＦＣ店 東京都 53 2 1 56 8 180 暖簾店 千葉県 30 4 0 34 160 直営店 神奈川県 29
Slide 14: 減損会計の適用について
■ 減損会計の適用について 《平成２７年３月期 連結》 《平成２８年３月期 連結》 【当社】 【当社】 減損損失 減損損失 用途 種類 場所 用途 種類 場所 （千円） （千円） 店舗 建物及び構築物 店舗 建物及び構築物 東京都 （3件） 工具、器具 東京都 （１件） 12,998 工具、器具 19,206 神奈川県 （1件） 及び備品 及び備品 遊休資産 無形固定資産 埼玉県 （1件） 5,352 遊休資産 無形固定資産 埼玉県 （1件） 67 連結 連結 店舗 店舗 建物及び構築物 12,595 千円 建物及び構築物 18,276 千円 工具、器具及び備品 403 千円 工具、器具及び備
Slide 15: 営業成績及び財産の状況の推移《連結・単体》
■ 営業成績及び財産の状況の推移《連結・単体》 《連結》 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 売上高 (百万円) 14,941 16,183 17,481 17,272 17,081 経常利益 (百万円) △ 251 235 634 424 499 親会社株主に帰属する (百万円) △ 474 306 342 375 404 当期純利益又は当期純損失（△） １株当たり当期純利益 (円) △ 22.18 14.33 16.00 17.54 18.93 又は、当期純損失（△） 総資産 (百万円) 14,132 13,927 15,262 14,
Slide 16: 使用している肉、商品分類、アイテム比率について
使用している肉、商品分類、アイテム比率について 【参考資料】 22年4月 23年7月 23年10月 25年1月 25年4月 26年1月 26年3月 26年10月 27年3月 27年6月 27年9月 27年12月 28年3月 ■産地別割合 国内牛肉 24.82% 16.22% 14.74% 14.00% 14.20% 12.82% 12.39% 10.35% 16.30% 16.28% 16.03% 16.51% 13.55% 輸入牛肉 75.18% 83.78% 85.26% 86.00% 85.80% 87.18% 87.61% 89.65% 83.70% 83.72% 83.97% 83.