Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — Q3 FY2022 Earnings Presentation

21 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Jan 28, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 第3四半期 決算説明資料

    2022年３月期 第３四半期 決算説明資料 2022年1月28日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2022

  2. Slide 2: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2022年３月期 第３四半期 実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４-1）報告セグメント変更の概要 ４-2）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2022年３月期 計画 １）業績予想

  4. Slide 4: 2022年3月期 第3四半期 実績報告

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  5. Slide 5: 決算ハイライト

    １）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年同期比9.1%減 ・資金調達環境や倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、契約実行高は前期に成約したGIGAスクール案件の実行、及び 北米での子会社連結効果等により前年同期比増加。成約高は民需はほぼ前年 並みを確保したものの、GIGAスクール需要一巡の影響から前年同期比減少 ・ファイナンス事業は個別ファクタリングを中心に営業貸付金が減少し、 契約実行高・成約高ともに前年同期比減少 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 2.7%増 成約高： 18.7%減 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 6.2%減 成約

  6. Slide 6: 事業環境

    ２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年同期比9.1%減、当社主力の情報通信機器は 前年同期比6.3%減 ・倒産状況 ：21年度3Q累計における倒産件数・負債総額は前年同期比減少  リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移）  倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 80.0 6,000 3,000 ※Q単位 ※Q単位 70.0 負債総額 60.0 5,000 2,500 （左メモリ） 倒産件数 50.0 （右メモリ） 情報通信機器 40.0 4,000 2,000 30.0 20.0 3,000 1,500 10.0 0.0 2,000 1,000 -10.0 -20

  7. Slide 7: 業績概要

    ３）業績概要 ・売上高 ：リース事業及びインベストメント事業の伸長により前年同期比 16.5%増 ・経常利益 ：リース事業のGP増及びインベストメント事業の大型EXIT等に より前年同期比大幅増益  業績数値  経常利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2021/3期 2022/3期 営業外損益 その他の 3Q 3Q 前年同期比 事業GP 103 売上高 1,612 1,878 +16.5% +2 ＋4 21 非支配 営業利益 31 98 +213.4% 経常利益 32 103 +216.9% +50 82 親会社株主に帰属する四半期純利益 21 56 +170.6

  8. Slide 8: 報告セグメント変更の概要

    ４-1）報告セグメント変更の概要 ・ビジネス領域の拡大を踏まえ、第１四半期連結会計期間より報告セグメントを変更 【従来セグメント】 【新セグメント】 セグメント名称 主な事業内容 セグメント名称 主な事業内容 情報通信機器、事務用機器、 • 情報通信機器、事務用機器及び 産業・土木・建設機械等の その他各種設備機器等のリース・ 賃貸・割賦事業 賃貸(リース・レンタル)及 レンタル・割賦販売 び割賦販売業務等 リース事業 • リースに関連する物品売買、 満了・中途解約に伴う物件売却 及びリース機器の保守サービス等 金銭の貸付業務、ファクタ リング業務及び営業目的の ファイナンス事業 収益を得るた

  9. Slide 9: 事業別損益

    ４-2）事業別損益  事業別損益 （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 <<リース事業>> 3Q 3Q 3Q 前年同期比 ・営業利益は、営業資産残高増加と大型資産 リース 売上高 1,461 1,520 1,690 +11.2% 売却に伴う売上総利益の増加、及び与信 事業 売上総利益 104 103 127 +23.9% 関連費用の改善から、前年同期比増 営業利益 37 36 59 +62.3% ファイナンス 売上高 51 44 37 ▲15.2% <<ファイナンス事業>> 事業 売上総利益 33 34 30 ▲14.1% ・営業利益は、金利収入等の減少に伴う売上

  10. Slide 10: 事業別の営業状況

    ５）事業別の営業状況  事業別契約実行高  事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 3Q 3Q 3Q 前年同期比 3Q 3Q 3Q 前年同期比 リース事業 1,470 1,260 1,294 +2.7% リース事業 1,997 2,026 1,647 ▲18.7% 賃貸事業 1,298 1,119 1,174 +4.8% 賃貸事業 1,832 1,900 1,530 ▲19.5% 割賦販売 171 141 120 ▲14.6% 割賦販売 165 125 117 ▲6.3% ファイナンス事業

  11. Slide 11: リース事業の営業状況

    ６）リース事業の営業状況  業種別契約実行高  業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 3Q 3Q 3Q 前年同期比 官公庁 1,217 1,344 978 ▲27.3% 民需 780 682 669 ▲1.8% サービス業 221 169 199 +18.1% 流通業 196 178 133 ▲25.0% 製造業 162 174 173 ▲0.5% その他 200 161 164 +1.7% 計 1,997 2,026 1,647 ▲18.7% <<業種別契約実行高>>  （参考）機種別契約実行高 ・官公庁は前期に成約したGIGAス

  12. Slide 12: ファイナンス事業の営業状況

    ７）ファイナンス事業の営業状況  契約形態別契約実行高  業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 前年同期比 前年同期比 官公庁 11 13 11 ▲21.2% 立替・APF・割賦バック 160 125 149 +19.7% 民需 3,241 1,873 1,679 ▲10.4% 個別ファクタリング 2,001 944 709 ▲24.9% サービス業 216 141 127 ▲10.1% 流通業 156 144 141 ▲2.0% 一括ファクタリン

  13. Slide 13: インベストメント事業の状況

    ８）インベストメント事業の状況  事業別損益 （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 3Q 3Q 3Q 複数の大型EXITの計上等に伴い、 アセットビジネス 売上高 102 31 98 売上高、利益ともに前年同期比増加 売上総利益 47 25 56 営業利益 30 9 36 <<アセットビジネス>> 不動産 売上高 54 ▲1 35 ・ファンドのEXIT案件を複数計上した 売上総利益 30 ▲2 20 ことに伴い前年同期比増収増益 営業利益 25 ▲6 16 アドバイザリー 売上高 4 6 3 <<不動産>> 売上総利益 4 6 3 ・海外案件を含む売却収入や賃料収入

  14. Slide 14: 営業資産残高の状況

    ９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 10,000 9,143 8,659 8,840 15 136 62 <<リース事業>> 813 521 791 8,000 ・GIGAスクール需要の取り込み等により 前年同期比365億円の増加 2,238 2,905 2,395 6,000 <<ファイナンス事業>> ・主にファクタリングや外貨の企業融資が 減少し前年同期比157億円の減少 4,000 <<インベストメント事業>> 5,956 5,218 5,591 ・投資有価証券等の増加に伴い 2,000 前年同期比22億円の増加 <<その他の事業>> 0 ・ヘルスケア施設の取得等に伴い 前年同期比7

  15. Slide 15: 資金調達の状況

    10）資金調達の状況  資金原価率 資金原価率（%）  有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 2021/3期 2022/3期 0.8% 3Q末 構成比 3Q末 構成比 増減 0.7% 0.62% 0.6% 短期借入金 542 6.6% 252 3.1% ▲291 0.47% 0.5% 長期借入金 4,488 54.9% 4,837 60.0% +349 0.45% 0.4% CP 2,090 25.5% 1,720 21.4% ▲370 0.3% 社債 1,000 12.2% 1,201 14.9% +201 20/3期(3Q) 21/3期(3Q)

  16. Slide 16: 与信関連費用

    11）与信関連費用 ・ファイナンス事業において与信コストを計上したこと等から4億円の増加 （単位：億円） 20 リース事業 15 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 13 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 9 10 計 18 5 10 1 3 0 △1 △0 △1 △1 △0 △4 -5 -10 20/3期3Q(累計） 21/3期3Q(累計） 22/3期3Q(累計） 16 © NEC Capital Solutions Limited 2022

  17. Slide 17: 2022年3月期 計画

    2. 202223 ABA arial

  18. Slide 18: 業績予想

    １）業績予想 ・リース事業及びインベストメント事業の収益が想定を上回る見込みとなったことから、 連結業績予想を上方修正 ・安定配当維持の基本方針のもと、上場来最高益予想を踏まえ増配を計画  業績予想 2022/3期 2022/3期 予想 3Q 年間 （単位：億円） 実績 修正後 修正前 増減 売上高 1,878 2,400 2,300 +100 営業利益 98 120 100 +20 経常利益 103 120 100 +20 親会社株主に帰属する純利益 56 65 55 +10 1株当たり純利益（円） 259円39銭 301円95銭 255円42銭 46円53銭  1株当たり配当金 第２四

  19. Slide 19: © NEC Capital Solutions Limited 2022

    本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略及び業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確 定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知願

  20. Slide 20: NECキャピタルソリューショングループビジョン

    NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

  21. Slide 21: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world NEC

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