Sy Holdings Group Limited · HKEX:6069
Sy — Investor Presentation (March 2022)
33 slides from Sy's investor presentation, Mar 31, 2022
Slide 1: Ax = SAK ARIK
Ax = SAK ARIK Peaal 7 5O65.HK ae LE otk
Slide 2: 免责声明
免责声明 重要声明 本文件所载信息、陈述和观点及随附说明（“本文件”）仅作提供信息和参考之用，并不构成任何适用法律下的公开发售，或对任何证券或其他金融工具的出售要约或招 揽购买要约，亦不构成就该等证券或其他金融工具所作建议或推荐。 本文件由盛业（与其综合附属公司合称为“本集团”）提供，未经任何人士独立验证，本文件并非旨在提供全面资料，亦不提供任何形式的法律、税务、投资、会计、财 务或其他建议。有关证券投资的法律、税务、投资、会计、财务或其他事项，谨请咨询阁下的专业顾问的意见。本集团、本集团的任何成员或其关联实体或上述组织的任 何管理人员、雇员、代理人或顾问（分别称为“特定人士”）概不就本文件（
Slide 3: 目录
01 业务进展 02 产业科技进展 目 录 03 行业动态 04 企业责任 05 财务数据
Slide 4: 关于盛业
关于盛业 领 先 的 供 应 链 科 技 平 台 人民币 为客户节约 >10,000家 已累计服务 中小微客户数 > 1,300亿 累计处理的 供应链资产规模 0.29% 不良率 90% 贷款时间 产业科技 数字金融 数字金融解决方案 智慧工地解决方案 平台普惠撮合服务 医院SPD智能供应链解决方案 资产证券化(ABS)技术支持 助力产业数字化升级 精准获客 + 大数据风控 植入产业场景, 获取实时交易数据 数据驱动，差异化普惠金融 3
Slide 5: 我们的使命
我们的使命 通过产业科技 打造产业端的 让中小微企业在数字生态 推动基建和医药等国家战略 “数字生态” 中建立自身的数字信用和 支柱型行业的数字化升级 交易画像，摆脱对核心企 业确权及担保的依赖 4
Slide 6: 集团战略发展历程
集团战略发展历程 过去 现在及未来 盛業金融 盛业金融有限公司 盛业资本有限公司 盛业控股集团有限公司 供应链金融服务公司 供应链金融科技平台 供应链科技平台 盈利 规模化 科技引领 生存 平台化 构建生态 5
Slide 7: 研发及运营中心布局
研发及运营中心布局 深圳 数字金融研发中心 盛易通云平台研发中心 数字金融产品设计 风控策略及数据模型搭建 无锡 天津 产业科技研发中心 平台运营中心 国家高新技术企业 与无锡经济开发区达成物联网科技 与天津东疆保税港区达成供应链金 战略合作 融科技战略合作 42件软件著作权及专利 设立华东区域总部 数据安全及人行征信系统直连 产业科技软件及硬件算法研发 平台运营及客服中心 6
Slide 8: 重大里程碑
重大里程碑 战略布局 资金创新 • 盛业战略投资领健,与腾讯联合战略投资梦诚科技 • 完成离岸银团贷款，获超5亿人民币授信 • 收购无锡国金，获取资金支持并绑定产业生态 • 整体授信额度超过100亿元 • 与无锡经开区深化战略合作，注资1.6亿美元设立华东 区域总部 • 累计处理的供应链资产规模突破1,300亿 • 客户数量突破10,000家 • 正式接入人行二代征信系统，开通征信报告查询账号 数字金融 7
Slide 9: 重大里程碑
重大里程碑 技术升级 • 荣获ISO27001 信息安全管理体系认证,以及 获国家信息安全等级保护三级认证 • 盛易通云平台全面升级 • 成功中标“鹏城实验室智慧工地项目” • 获中银国际、安信证券及海通国际首次覆盖 • 助力大型医药商业集团构建院内 SPD 智能供应链管 • 配售引入无锡市交通产业集团、获淡马锡加持 理体系 产业科技 资本市场 8
Slide 10: 目录
01 业务进展 02 产业科技进展 目 录 03 行业动态 04 企业责任 05 财务数据
Slide 11: 产业科技厚积薄发
产业科技厚积薄发 智慧工地 医院SPD智能供应链 综合解决方案 鹏城实验室智慧展厅中标书 鹏城实验室智慧工地中标书 柘城县人民医院SPD服务合同 高支模监测 5G 远程指挥调度 高值耗材智能柜 闭环追溯监管平台 智慧工地平台-BI大屏 智慧展厅 自助结算机 智能配送机器人 10
Slide 12: 医院SPD智能供应链管理
医院SPD智能供应链管理 供应商 供应链管理平台 院内物流精细化管理平台 中心库 科室库 零库存管理 上传资料 降低医院库存资金 合同及 供应商A 自动补货 证照管理 验收 门诊科室 降低成本 审批结果 降低物流配送管理成本 订单 减少耗材浪费 供应商B 上架 急诊科室 订单及 配送管理 无人值守 第三方物流 智能柜无人值守 配送单 配送 自助取用耗材 供应商C 结算单 拣货 住院科室 结算及 获取消耗 全生命周期管理 发票管理 一物一码，关联到计费手术 发票 来源去向可追溯 供应商D 加工 手术室 11
Slide 13: 鹏城实验室智慧工地
鹏城实验室智慧工地 SaaS软件+智能硬件 智慧工地云平台+智能硬件，对现场各维度要素进行检测 分析，对工地现场进行一体化、可视化、智能化管理 多维度管理 实现智能化、综合化的人员管理、机械管理、安全管理、质 量管理、生产管理、物资管理、BIM应用、项目协同管理 提升效率 减少人工干预，提高施工现场的生产效率及管理效率 12
Slide 14: 智能验收数据应用
智能验收数据应用 1 数据不可篡改 2 减少人工干预 3 数据实时上传 4 提升单据核验效率 项目名称 车牌号 进出场时间 供应商名称 材料规格及过磅明细 送货单据 进出厂照片（车前、车尾、车顶、磅房） 13
Slide 15: 智能验收数据应用
智能验收数据应用 进场时间 智能验收货磅房 数据导入”盛易通云平台“ 1. 供应商名称 车牌对比、供应商识别 2. 物资规格明细 3. 物资重量及产值 货物识别 4. 地点,验收时间 5. 送货单据 6. 验收人信息 智能称重 交易画像+平台审核 高拍仪拍摄送货单据 数据导入”智慧工地云平台” 放款 出场时间 贷后持续追踪 交叉核验收货 14
Slide 16: 数字科技驱动灵活的供应链金融服务
数字科技驱动灵活的供应链金融服务 盛业 传统银行 中小微企业 供应商 ~ 1 个月 ~ 1 个月 ~ 3 个月 ~ 3 个月 准备未来订单 签订合约 通知 收到付款 发货 对账 开发票 供应链结 算周期 核心企业 签订合约 下订单 验货签收 对账 确权 付款 传统银行保理 盛业数字金融 传统银行保理 业务范围 涵盖整个供应链结算周期，提供更多创新解决方案 确权为主 无法及时解决中小微企业融资痛点 客户体验 通过“盛易通云平台”全线上化完成 申请过程主要在线下完成 便捷灵活 手续复杂 灵活性 大数据驱动，更精准高效 传统信贷风控逻辑，缺乏实时数据支撑和灵活性
Slide 17: 高效便捷的客户体验
高效便捷的客户体验 1 注册 2 预约申请 3 融资申请 4 提款 5 完成 16
Slide 18: 目录
01 业务进展 02 产业科技进展 目 录 03 行业动态 04 企业责任 05 财务数据
Slide 19: 《政府工作报告》利好供应链金融科技行业及中小微企业
《政府工作报告》利好供应链金融科技行业及中小微企业 产业科技 数字金融 加强数字中国建设整体布局,促进数字经济发展 扩大普惠金融覆盖面 加快传统产业数字化智能化改造 进一部推动解决实体经济特别是中小微企业融资难题 强化创新引领，稳定产业链供应链 深化产学研用结合; 创新科技金融产品和服务 数字经济 产业数字化 金融科技 普惠金融 18
Slide 20: 巨大的市场前景
巨大的市场前景 供应链产业科技解決方案 供应链数字金融解决方案 人民币 人民币 市场 产业物联网 市场 市场 中小微企业 市场 机遇 及数字化趋势 潜力 5,500+ 亿元 1 机遇 供应链金融需求 潜力 28.6 万亿元 2 供应链SaaS及物联网服务增长空间广阔 中国供应链金融市场规模预测趋势 单位：人民币十亿元 单位：人民币万亿元 CAGR = 20.5% CAGR = 11.5% 40.2 1,160 36 966 32.2 28.6 805 24.9 24.1 671 23.1 21.4 20.1 19.0 559 18.4 466 16.7 16.8 15.1 14.5 392 1
Slide 21: 目录
01 业务进展 02 产业科技进展 目 录 03 行业动态 04 企业责任 05 财务数据
Slide 22: 打造负责任的金融模式
打造负责任的金融模式 防止过度 合适的产品 举债 设计和交付 投诉处理 透明度 打造负责任的 机制 客户保护 普惠金融 模式 原则 盛易通云平台获”国家信息安 ISO27001 全等级保护认证的三级认证” 信息安全认证证书 客户数据 合理定价 隐私 公平、尊 重地对待 客户 21
Slide 23: 将ESG融入战略和业务
企业社会责任 公司所获荣誉 投身公益活动 MSCI ESG评级获评A级 纳入恒生可持续发展企业基准指数 将ESG融入战略和业务 恒生ESG评级上调至A 实现可持续发展 第五届中国卓越IR “最佳ESG 奖” 女性员工占比 累计公益影响人次 54% >1,000人 中小微企业客户 平均单笔贷款规模 人民币 97% ~280万元 平均贷款期限 节省贷款处理时间 ~3个月* 90% *可灵活还款 22
Slide 24: 企业风貌
企业风貌 23
Slide 25: 目录
01 业务进展 02 产业科技进展 目 录 03 行业动态 04 企业责任 05 财务数据
Slide 26: 上市以来良好往绩
上市以来良好往绩 总收入 净利润 人民币百万元 人民币百万元 421 607 634 575 337 470 295 212 215 89 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 平台累计客户数 累计处理的供应链资产规模 于12月31日 10,358 人民币十亿元 132 于12月31日 7,434 100 65 3,949 2,829 34 15 451 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 25
Slide 27: 平台规模稳健发展
平台规模稳健发展 累计处理的供应链资产规模 平台累计客户数 人民币十亿元 于12月31日 于12月31日 +33% +39% 132 10,358 100 7,434 2020 2021 2020 2021 平台服务收入 资金合作方 人民币百万元 +38% 于12月31日 48 +87% 35 8 平台普惠撮合 23 服务收入 86 40 >3x 46 12 2020 2021 2020 2021 平台普惠撮合服务收入 ABS 技术服务与其他平台服务收入 26
Slide 28: 财务数据：总收入及净利润
财务数据 总收入及净利润 总收入 人民币百万元 人民币百万元 0 2 634 575 138 95 421 337 35 48 461 430 2020 2021 2020 2021 总收入 净利润 数字金融解决方案 平台服务 出售供应链资产 供应链科技服务 注: • 总收入=数字金融解决方案收入+平台服务收入+出售供应链资产收益+供应链科技服务收入 • 更多资源导向平台业务，由于平台业务的记账方式不同，导致平台服务账面收入增长未能体现业务规模上的增长 • 2021年调整风险策略及产品组成，侧重中低风险业务，同时响应国家政策号召践行普惠金融支持中小微企业融资，整体平 均收益率虽然策略性下调，但
Slide 29: 财务数据：不良率、逾期率、减值拨备率
财务数据 不良率% 逾期率% 减值拨备率% 于12月31日 于12月31日 于12月31日 0.60 0.55 1.51 1.44 0.29 0.29 2020 2021 2020 2021 2020 2021 注: • 不良率 = 年末不良资产账面总值/年末供应链资产账面总值 x 100% • 不良资产：发生信用减值的资产或逾期超过 90 天的资产 28
Slide 30: 财务数据：净息差及日均供应链资产余额
财务数据 净息差 日均供应链资产余额 11.3% 18% 27% 9.2% 8.4% 6.4% 6.6% 82% 73% 6.3% 共计: 48亿人民币 共计：61亿人民币 2020 2021 2020 2021 借款利率 净利息收益率 利息收益率 自有资产 平台普惠撮合资产 行业构成 基于日均供应链资产余额 (包含平台普惠撮合资产) 行业利息收益率 基于日均自有供应链资产余额 人民币百万元 6,076 12.6% 12% 4,820 742 10.6% 10% 9.2% 9.5% 9.2% 464 31% 8.2% 1,890 35% 1,680 57% 3,444 2,677 55% 20
Slide 31: 成本结构
成本结构 运营成本占收入比率 不包括一次性费用 研发费用支出 人民币百万元 40.0% 35.8 29.2% 30.8 2020 2021 2020 2021 注: • 为落地平台化战略，在科技研发和人才上的投入大幅增加，进行系统升级、加强人才储备，提升长期竞争力 • 随着平台化发展已取得阶段性成果，投入已经见到成效，预计未来的运作效率会更高，成本将趋于平稳，未来成本占收入比率将缓和 30
Slide 32: 为股东创造坚实回报
为股东创造坚实回报 每股盈利-基本(人民币分) +16.2% 股息(港仙) +19.0% 43 7.5* 37 6.3 32 5.3 26 4.0 14 0 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 *截至2021年12月31日年度预计派发股息 31
Slide 33: 深圳 | 天津 | 无锡 | 香港 | 上海 | 北京 | 重庆 |
深圳 | 天津 | 无锡 | 香港 | 上海 | 北京 | 重庆 | 霍尔果斯
Sy Holdings Group — Investor Presentation (March 2022) on 6ix