Sy Holdings Group Limited · HKEX:6069
Sy — Investor Presentation (August 2022)
33 slides from Sy's investor presentation, Aug 29, 2022
Slide 1: Cp ee Bae
Cp ee Bae 2022sF Habe
Slide 2: 免责声明
免责声明 I 重要声明 I 前瞻性陈述 本文件所载信息、陈述和观点及随附说明（“本文件”）仅作提供信息和参考之 本文件包含涉及未来预期和计划的“前瞻性陈述”，包含但不限于有关盛业未来 用，并不构成任何适用法律下的公开发售，或对任何证券或其他金融工具的出售 经营业绩、财务状况或业务前景及其他基于预测、估计和假设的陈述。在一些情 要约或招揽购买要约，亦不构成就该等证券或其他金融工具所作建议或推荐。 况下，该等前瞻性陈述可通过诸如“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可”、“将会”、“应”等词语及其他类似词语（包括该等词语的 本文件由盛业（与其综合附属公司合称为“本集团”）提供，未经
Slide 3: 目录
目录 公司介绍 产业互联网进展 数字金融进展 行业动态 社会责任 财务数据
Slide 4: 公司介绍
公司介绍 More
Slide 5: 关于盛业
关于盛业 领 先 的 供 应 链 科 技 平 台 产业互联网板块中标及签约合同额 日均供应链资产余额 人民币 人民币 智慧工地 供应链 约7,800万* 约83亿 解决方案 数字金融 较去年全年增长约15倍 同比增长52% 累计处理的供应链资产规模 平台累计客户数 人民币 医院SPD 产业 平台 数字 平台普惠 约1,460亿 超11,400家 互联网 金融 撮合服务 解决方案 较去年同期增长27% 较去年同期增长39% 不良率 平台服务收入 人民币 供应链 资产证券化 SaaS系统 科技支持 0.1% 超2,900万 下降0.27百分点 同比增长26% 4 注: 数据截至2022年8月24日
Slide 6: 我们的使命
我们的使命 通过产业互联网 打造产业端的 让中小微企业在数字生态 推动基建和医药等国家战略 “数字生态” 中建立自身的数字信用和 支柱型行业的数字化升级 交易画像，突破对核心企 业确权及担保的依赖 获多家知名机构背书 获资本市场认可 China Small Cap 5
Slide 7: 集团战略发展历程
集团战略发展历程 2014年 - 2017年 2017年 - 2022年 2022年 - 未来 盛業金融 盛业金融有限公司 盛业资本有限公司 盛业控股集团有限公司 定位 供应链金融服务公司 供应链金融科技平台 供应链科技平台 发展方向 盈利 生存 规模化 平台化 科技引领 构建生态 • 保理业务收益 • 数字金融解决方案收入 • 数字金融解决方案收入 • 销售保理资产收益 • 平台服务收入 • 供应链科技服务收入 收入构成 • 出售保理资产收益 • 平台服务收入 • 出售供应链资产收益 6
Slide 8: 重大里程碑
重大里程碑 产业互联网 战略布局 • 与中国领先的国有医药流通集团达成战略合作，打 • 在国企合作方和盛业双方股东的优势互补及共同赋 造医院SPD智能供应链服务体系 能下，无锡国金保持稳健增长，并助力本集团降低 • 中标国药乐仁堂多个SPD项目，助力医院实现医疗 整体资金成本 物资精细化数智化管理 • 与宁波开投集团合资成立宁波国富，复制国资合作 • 中标中国建筑旗下多家子公司的多个智慧工地项目 模式 • 战略投资华筑科技，夯实智慧工地产品能力 技术认可 • 盛业科技入选深圳市“专精特新”企业名单 数字金融 资金创新 • 平台累计客户数超过11,400家 • 获天津市金融局和工行天津分行支持，
Slide 9: 产业生态布局
产业生态布局 已投资标的案例 构建一站式供应链科技平台 通过战略投资布局供应链生态，通过投 产业互联网引擎 数字金融引擎 资带动业务转化及科技赋能 物联网 & SaaS B2B平台 区域平台 数字科技 2022年4月 2021年8月 • 智慧工地解决方 • 细分领域 B2B • 区域供应链金融 • 大数据分析 领先的智慧工地及施工 专注于基建领域的项目 案 电子商务平台 服务平台 • 云服务 SaaS云平台 管理信息化服务商 （红衫参股） （腾讯参股） • 消费医疗SaaS • B2B智能物流 • 区域资源合作方 • 区块链 • 医院SPD解决方 案 2021年12月 2021年6月 华东区域
Slide 10: 产业互联网进展
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Slide 11: 产业互联网项目进展
产业互联网项目进展 新增中标及签约合同额 约 7,800 万元 >15x 产业互联网业务增长强劲 7,800万 人民币 约 约 480 万元 2021 2022* 重点项目 深圳某基建项目智慧 四川某大型公立医院 某国有医药流通集团 河北某大学附属医院 河北某公立三甲医院 工地项目中标通知书 SPD智能供应链服务合同 SPD智能供应链服务合同 SPD智能供应链服务中标公示 SPD智能供应链服务中标公示 10 注: 数据截至2022年8月24日
Slide 12: 智慧工地概览
智慧工地概览 国务院 促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造 住建部 夯实标准化和数字化基础，推动工程建设全过程数字 化成果交付和应用、打造建筑产业互联网平台 鹏城实验室智慧展厅 自贸区数字中心大屏 2022年 “十四五”规划和2035年远景目标纲要 推广应用物联网技术，加快新型建筑工业化与高端制 造业深度融合 2021年 2020年政府工作报告 加强新型基础设施建设，拓展5G应用、建设数据中 深基坑监测系统 智慧工地平台-BI大屏 心、助力产业升级 发改委、住建部、科技部、工信部等 13 部委 推进智慧工地相关装备的研发、制造和推广应用。加 快打造建筑产业互联网平台 2020年 秤重
Slide 13: 医院SPD概览
医院SPD概览 武汉市卫健委 探索推行医用耗材SPD系统，强化环节管理，加强 全程监管 安徽省卫健委 使用SPD（医用耗材管理系统），对医用耗材实行 全流程规范管理 院内扫码入库平台 闭环追溯监管平台 安徽省市场监督管理局 规范SPD建设和验收标准 2022年 贵州省卫健委 通过供应链管理（SPD）、物联网（IoT）等技术， 医用耗材智能柜 二维码智能柜 推进医院集约化运营服务，支撑医院运营管理 国家卫生健康委、国家中医药管理局 明确建设“三位一体”智慧医院，实施医院管理提 升行动，提升医院精细化管理水平 2021年 智能配送机器人 自助结算机 12
Slide 14: 数字金融进展
数字金融进展 More
Slide 15: 当前平台能力
当前平台能力 资 供应链 资 普惠金融支持 产 广大中小微供应商 金 银行 资管 基金 保理 信托 端 端 核心企业 - 产业生态 平台资金合作方 提供产业数字化服务 智能匹配 提升供应链管理效率 共享实时 盛易通云平台 – 供应链科技平台 大数据 交易数据 风控建模 产业互联网服务 数字金融服务 产品应用 产品应用 数据互通 智慧工地解决方案 相互赋能 平台普惠撮合服务 医院SPD 解决方案 资产证券化技术支持 底层技术 底层技术 物联网 SaaS 智能硬件 AI 云计算 大数据 OCR NLP 智能中登 电子签章 反欺诈 数据安全 14
Slide 16: 数字科技驱动灵活的供应链金融服务
数字科技驱动灵活的供应链金融服务 盛业 传统银行 中小微企业 供应商 ~ 1 个月 ~ 1 个月 ~ 3 个月 ~ 3 个月 准备未来订单 签订合约 通知 收到付款 发货 对账 开发票 供应链结 算周期 核心企业 签订合约 下订单 验货签收 对账 确权 付款 盛业数字金融 传统银行保理 业务范围 涵盖整个供应链结算周期，提供更多创新解决方案 确权为主 无法及时解决中小微企业融资痛点 客户体验 通过“盛易通云平台”全线上化完成 申请过程主要在线下完成 便捷灵活 手续复杂 灵活性 大数据驱动，更精准高效 传统信贷风控逻辑，缺乏实时数据支撑和灵活性 可提供更具
Slide 17: 智能验收数据应用
智能验收数据应用 1 数据不可篡改 2 减少人工干预 3 数据实时上传 4 提升单据核验效率 项目名称 车牌号 进出场时间 供应商名称 材料规格及过磅明细 送货单据 进出厂照片（车前、车尾、车顶、磅房） 16
Slide 18: 高效便捷的客户体验
高效便捷的客户体验 1 注册 2 预约申请 3 融资申请 4 提款 5 完成 17
Slide 19: 国企合资模式 – 构建区域平台
国企合资模式 – 构建区域平台 联手优质地方国企组建区域供应链金融 由盛业输出成熟的科技系统及 促进地方产业数字化升级并 战略合作目的 服务平台，通过国企背书拓展业务规模 平台服务，加速合资公司发展 支持中小微企业发展 国金净利润 +30% 相互赋能，市场化运作 人民币百万元 50 盛业 + 地方国企 34 24 31 8 0 成功案例 2018 2019 2020 2021 1H2021 1H2022 盛业赋能 地方国企赋能 • 成熟的供应链科技系统及平台服务 • 由国企控股并提供增信及 • 与无锡市交通产业集团（AAA评级） • 成功复制国资合作模式，与宁波开 • 大数据风控及运营管理支持
Slide 20: 行业动态
行业动态 More
Slide 21: 供应链痛点
供应链痛点 核心企业 中小微供应商 金融机构 对安全及环境的关注 融资难 融资贵 难以获取优质的中小微企业 信息化程度低 难以实现精细化管理 贷款流程繁琐 客户体验差 交易信息不可靠 不及时 20
Slide 22: 利好政策频出
利好政策频出 数实融合 已上升成为国家发展战略 今年，政府出台多项利好法规和政策以促进数字经济发展 中共中央政治局第三十四次集体学习 《习近平：不断做强做优做大我国数字经济》 2021年 习总书记强调：把握数字经济发展趋势和规律 ，推动我国数 加快新型基础设施建设；推动数字经济和实体经济融合发展 字经济健康发展 十九届五中全会 《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》 2020年 发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推进数字经济 促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级 和实体经济深度融合 《国家数字经济创新发展试验区实施方案》 《“十四五”数字经济发展计划》 2019年
Slide 23: 巨大的市场前景
巨大的市场前景 逾1亿 单位:人民币 单位:人民币 产业数字化趋势 中国中小微 企业(3) ~32.2万亿 >5,500亿 中国供应链金融需求(6) 供应链SaaS 及产业数字化服务需求(7) ~150万 生态内潜在 用户总量(2) ~3.2万亿 合作核心企业 供应链金融需求(5) 中标及签约 盛业平台规模 合同额 ~107亿(4) 7,800万(8) 11,400+ 平台用户(1) 数字金融解决方案市场规模 产业互联网解决方案市场规模 注: 1. 数据截至2022年6月30日 2. 中国供应链金融市场规模预测(含存货+应收账款+预付账款)，资料预测截至于2021年，资料来源于公开资料 3.
Slide 24: 企业责任
企业责任 More
Slide 25: 打造负责任的金融模式
打造负责任的金融模式 防止过度 合适的产品 举债 设计和交付 投诉处理 透明度 打造负责任的 机制 客户保护 普惠金融 模式 原则 盛易通云平台获”国家信息安 ISO27001 全等级保护认证的三级认证” 信息安全认证证书 客户数据 合理定价 隐私 公平、尊 重地对待 客户 24
Slide 26: 企业社会责任
企业社会责任 国内首笔“双重ESG架构”社会责任及 将ESG融入战略和业务 可持续发展挂钩型银团贷款 实现可持续发展 多元化董事会 国内首笔“双重ESG 架构”社会责任及可持续发展 恒生&MSCI ESG评级 女性员工占比 挂钩型银团贷款，获得5亿元人民币授信 均为A 53% 盛业创新性地将产业互联网和数字金融业务与联合国 中小微企业客户 平均单笔贷款规模 倡导的可持续发展目标相结合 人民币 《社会责任融资框架》获得国际权威ESG评级机构晨 97% 195万元 星Sustainalytics，及中国领先的ESG评估机构盟浪 累计公益影响人次 累计公益捐赠金额 双重认证 人民币 >2,000人
Slide 27: 财务数据
06 MS Sis lore
Slide 28: 上市以来良好往绩
上市以来良好往绩 总收入 净利润 人民币百万元 人民币百万元 421 607 634 575 337 470 295 212 215 89 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 平台累计客户数 累计处理的供应链资产规模 于12月31日 10,358 人民币十亿元 132 于12月31日 7,434 100 65 3,949 2,829 34 15 451 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 27
Slide 29: 平台规模稳健发展
平台规模稳健发展 累计处理的供应链资产规模 平台累计客户数 人民币十亿元 于6月30日 于6月30日 +27% +39% 145.6 11,413 114.9 8,237 1H21 1H22 1H21 1H22 平台服务收入 供应链资产余额 (包含平台普惠撮合资产) 人民币百万元 人民币十亿元 +26% +41% 于6月30日 29 23 2 6 8.7 28 6.1 17 1H21 1H22 1H21 1H22 平台普惠撮合服务收入 ABS 技术服务与其他平台服务收入 28
Slide 30: 财务数据：总收入及净利润
财务数据 总收入及净利润 总收入 运营成本占收入比率 人民币百万元 人民币百万元 +29% 386.3 54.3 0.3 29.3 299.3 75.4 302.3 23.3 0 167.0 179.1 200.6 29.3% 26.4% 1H21 1H22 1H21 1H22 1H21 1H22 总收入 净利润 数字金融解决方案 平台服务 出售供应链资产 供应链科技服务 注: • 总收入=数字金融解决方案收入+平台服务收入+出售供应链资产收益+供应链科技服务收入 • 在产业互联网与数字金融平行赋能下，科技驱动强劲金融变现能力，数字金融解决方案呈现强势增长，平台服 务亦呈现稳健增长 • 整体业
Slide 31: 财务数据：不良率、逾期率、减值拨备率
财务数据 不良率% 逾期率% 减值拨备率% 于6月30日 于6月30日 于6月30日 0.47 1.58 0.37 1.16 0.10 0.10 1H21 1H22 1H21 1H22 1H21 1H22 注: • 不良率 = 年末不良资产账面总值/年末供应链资产账面总值 x 100% • 不良资产：发生信用减值的资产或逾期超过 90 天的资产 30
Slide 32: 财务数据：净息差与日均供应链资产余额
财务数据 净息差 日均供应链资产余额 26% 20% 9.6% 8.8% 7.1% 5.6% 74% 80% 6.3% 5.3% 共计: 54.5亿人民币 共计：82.7亿人民币 1H21 1H22 1H21 1H22 借款利率 净利息收益率 利息收益率 自有资金放款资产 平台普惠撮合资产 行业构成 基于日均供应链资产余额 (包含平台普惠撮合资产) 行业利息收益率 基于日均自有资金放款供应链资产余额 人民币百万元 8,270 9% 714 9.3% 10.0% 30% 9.1% 8.9% 5,447 2,453 7.8% 7.8% 12% 655 33% 1,785 62% 5,102 3,0
Slide 33: 让供应链更高效 金融更普惠
让供应链更高效 金融更普惠 深圳 | 天津 | 无锡 | 香港 | 上海 | 北京 | 重庆 | 霍尔果斯
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