Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. · TSE:5021
Cosmo Energy — Cosmo Oil — Q3 FY2007 Earnings Presentation
18 slides from Cosmo Energy's earnings presentation, Feb 7, 2008
Slide 1: 2007年度第3四半期業績説明
コスモ石油株式会社 2007年度第3四半期業績説明 2008年2月7日 常務取締役 宮本 諭 http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 2: 連結 損益ハイライト
【07年度第３四半期実績】連結 損益ハイライト １ 07年度第3四半期 06年度第3四半期 前年同期比 連結経常利益 ７３１億円 ５１３億円 ＋２１８億円 在庫評価の影響 ４２０億円 ７６億円 ＋３４４億円 連結経常利益 セグメント別内訳 07年度第3四半期 06年度第3四半期 前年同期比 石油事業 ４２６億円 １７８億円 ＋２４８億円 石油開発事業 ３３７億円 ３６９億円 △３２億円 その他事業 他 △３２億円 △３４億円 ＋２億円 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co
Slide 3: 連結経常利益 前年同期比 増減分析
【07年度第３四半期実績】連結経常利益 前年同期比 増減分析 ２ 単位：億円 -32 在庫評価の影響 + 344 製油所稼動低下の影響の解消 + 131 2 代替供給コストの発生 - 85 その他 - 22 368 731 市況の影響 - 90 販売数量増 + 36 -54 513 -87 31 -10 連結経常利益 前年同期比+２１８億円 ２００６年度 ２００７年度 ３Q 実績 ３Q 実績 石油事業 市況影響 石油開発 その他事業 経常利益 製油所 新中計 経常利益 ・ 石油化学 その他 事業 他 保全強化 効果 販売数量 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD
Slide 4: 連結 C/F および B/Sの概要
【07年度第３四半期実績】連結 Ｃ／Ｆ および Ｂ／Ｓの概要 ３ 単位：億円 実績 前期末（07/3月末）比 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 508 - 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 188 - 財務活動によるキャッシュ・フロー 386 - 期末のキャッシュ残高 946 △ 315 実績 前期末（07/3月末） 増減 総資産 17,763 15,792 1,971 純資産 4,755 3,616 1,139 自己資本 4,503 3,397 1,106 自己資本比率 25.4% 21.5% 3.9ポイント改善 有利子負債(ゼロクーポン社債を含む） 5,654 6,099 △ 44
Slide 5: 通期業績予想 業績予想ハイライト 公表比
【07年度通期業績予想】 業績予想ハイライト 公表比 ４ 今回予想 前回公表 前回公表比 連結経常利益 ９００億円 ８８０億円 ＋２０億円 在庫評価の影響 ４２０億円 ２５０億円 ＋１７０億円 連結経常利益 セグメント別内訳 今回予想 前回公表 前回公表比 石油事業 ４４０億円 ４４０億円 ±０億円 石油開発事業 ４８０億円 ４５０億円 ＋３０億円 その他事業 他 △２０億円 △１０億円 △１０億円 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 6: 連結経常利益 前回公表比 増減分析
【07年度通期業績予想】 連結経常利益 前回公表比 増減分析 ５ 在庫評価の影響 + 170 単位：億円 その他 - 8 30 -10 -94 162 -42 -20 900 880 -6 連結経常利益 前回公表比+２０億円 ０７年度通期 ２００７年度 通期 今回公表 前回公表 石油事業 石油開発 その他事業 経常利益 自家燃 代替供給 経常利益 市況影響 石油化学 その他 事業 他 コスト増 コスト増 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp
Slide 7: 連結 設備投資の概要
【07年度第３四半期実績・通期見通し】連結 設備投資の概要 ６ 【07年度通期見通し】 単位：億円 ＜設備投資・減価償却費＞ ＜設備投資：セグメント別＞ 07通期見通 前年比 07通期見通 06通期実績 前年比 設備投資 598 237 石油事業 453 278 175 減価償却費等 429 51 石油精製・販売 419 257 162 石油化学 10 17 △7 その他 24 4 20 石油開発事業 143 82 61 その他事業 2 1 1 合計 598 361 237 【07年度第３四半期実績】 ＜設備投資・減価償却費＞ 実績 前年同期比 設備投資 307 61 減価償却費等 317 3
Slide 8: 補足資料
補足資料 １．【実績・通期業績予想前提】 原油コスト・処理量、稼働率、原油生産数量 ２．【実績・通期業績予想前提】 販売価格・数量 ３．【実績・見通し】 石油単体 中計進捗総括表 ４．【07年度第３四半期決算】セグメント別実績：前年同期比 ５．【07年度通期業績予想】セグメント別予想：前回公表比 ６．【07年度第３四半期実績】人員数、油槽所数、ＳＳ数、カード枚数推移 ７．【07年度第３四半期実績】セルフSS展開／ザ・カード発券状況 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.j
Slide 9: 原油コスト・処理量、稼働率、原油生産数量
【実績・通期業績予想前提】原油コスト・処理量、稼働率、原油生産数量 補足1 ＜＜原油コスト・処理量、稼動率＞＞ 07/3Q実績 前年同期比 通期前提 受入原油 原油（FOB)$/BBL 72.01 8.07 － 85.00 (1-3月) 為替レート\/$ 117.29 1.09 － 110.00 (1-3月) 受入原油代(税込)\/KL 56,564 6,483 － － 原油処理 原油処理量千KL 20,857 747 103.7% 106.5% (前年比) トッパー稼働率 （ＣＤ） 75.2% △ 1.5% － － トッパー稼働率 （ＳＤ） ※1 87.3% △ 3.4% － － ※1 ＳＤ
Slide 10: 販売価格・数量
【実績・通期業績予想前提】販売価格・数量 補足2 ＜＜販売価格＞＞ 07/4-12実績 06/4-12実績 前年同期比 販売価格（円/ＫＬ） 60,600 52,470 8,130 ＜＜販売数量＞＞ （千ＫＬ） 07/4-12実績 06/4-12実績 増減 前年同期比 通期前提（前年比） 国内販売数量 ガソリン 5,273 5,179 94 101.8% 101.7% 灯油 1,618 1,748 △ 130 92.6% 98.6% 軽油 3,670 3,606 64 101.8% 101.5% Ａ重油 1,930 2,374 △ 444 81.3% 83.7% ４品計 12,490 12,9
Slide 11: 石油単体 中計進捗総括表
【実績・見通し】石油単体 中計進捗総括表 補足3 ＊ 2007年度実績/見通し 2007年度 2007年度 2007年度 項目 部門 通期 通期 通期 上期 10-12月 1-3月 前回 見通し 前回公表 実績 実績 見通し 公表比 (億円) (億円) (億円) (億円） (億円） (億円） 供給 0 0 0 1 0 － 合理化 販売 5 1 1 7 7 100% 管理他 1 1 1 2 2 100% 小計 6 2 2 10 9 111% 供給 3 2 1 6 6 100% 付加価値 販売 15 3 6 24 28 86% 向上 その他 0 0 0 0 -2 0% 小計 18 5 7 30 3
Slide 12: セグメント別実績：前年同期比
【07年度第３四半期実績】セグメント別実績：前年同期比 補足4 ＊ ＜＜セグメント別実績＞＞ 単位：億円 売上高 営業利益 経常利益 前年同期比 前年同期比 前年同期比 石油事業 24,848 2,738 417 247 426 248 石油開発事業 582 △ 11 310 △ 24 337 △ 32 その他の事業 613 △ 1 14 5 16 4 消去他 △ 638 △ 31 △ 44 △ 3 △ 48 △ 2 合計 25,405 2,695 697 225 731 218 ※ 石油事業の内に、在庫評価の影響額 420億円（前年同期比＋344億円）を含む。 ※ 石油事業の内に、石油化学会
Slide 13: セグメント別予想：前回公表比
【07年度通期業績予想】セグメント別予想：前回公表比 補足5 ＊ ＜＜セグメント別業績予想＞＞ 単位：億円 売上高 営業利益 経常利益 前回公表比 前回公表比 前回公表比 石油事業 35,120 1,250 445 5 440 0 石油開発事業 840 50 450 30 480 30 その他の事業 860 △ 20 20 0 20 0 消去他 △ 920 △ 80 △ 40 △ 10 △ 40 △ 10 合計 35,900 1,200 875 25 900 20 ※ 石油事業の内に、在庫評価の影響額 420億円（前回公表比＋170億円）を含む。 ※ 石油事業の内に、石油化学会社の経常利益 9
Slide 14: 人員数、油槽所数、SS数、カード枚数推移
【07年度第３四半期実績】人員数、油槽所数、ＳＳ数、カード枚数推移 補足6 ＊ 人員数推移 99/3末 00/3末 01/3末 02/3末 03/3末 04/3末 05/3末 06/3末 07/3末 07/12末 石油単体 2,677 2,048 1,970 1,892 1,837 1,764 1,729 1,718 1,916 1,963 グループ 5,256 4,600 4,416 3,978 3,736 3,565 3,480 3,451 3,335 3,323 ※グループ：石油単体＋出向 油槽所数推移 99/3末 00/3末 01/3末 02/3末 03/3末 04/3末 05/3末
Slide 15: セルフSS展開／ザ・カード発券状況
【07年度第３四半期実績】セルフＳＳ展開／ザ・カード発券状況 補足7 セルフＳＳ展開 セルフＳＳ展開 ザ・カード発券 ザ・カード発券 07年12月末現在：８５５ＳＳ （07年4-12展開数…６６ＳＳ） 07年12月末現在：２９８万枚 セルフＳＳ比率…２０．４％ （07年4-12月増加数…１８万枚） 25.0% セルフＳＳ件数比率推移 セルフＳＳ件数比率推移 350 ザ・カード有効枚数推移 ザ・カード有効枚数推移 298 セルフ比率 (当社) 20.4% 300 280 セルフ比率 (全国) 20.0% 255 18.1% 239 242 17.3% 250 ※セルフＳＳ比率 213 …分母は固
Slide 16: セグメント別予想：前年比
【07年度通期業績予想】セグメント別予想：前年比 参考 ＜＜セグメント別業績予想＞＞ 単位：億円 売上高 営業利益 経常利益 前年比 前年比 前年比 石油事業 35,120 5,275 445 188 440 170 石油開発事業 840 59 450 15 480 △ 6 その他の事業 860 5 20 4 20 3 消去他 △ 920 △ 66 △ 40 △ 28 △ 40 △ 15 合計 35,900 5,273 875 179 900 152 ※ 石油事業の内に、在庫評価の影響額 420億円（前年比＋392億円）を含む。 ※ 石油事業の内に、石油化学会社の経常利益 98億円（前年比△2
Slide 17: 連結経常利益 前年比 増減分析
【07年度通期業績予想】 連結経常利益 前年比 増減分析 参考 在庫評価の影響 + 392 製油所稼動低下の影響の解消 + 147 単位：億円 代替供給コストの発生 - 90 -6 自家燃コスト増・減価償却費税制対応他 - 145 -12 市況の影響 - 110 販売数量増 + 54 304 900 -56 748 -96 40 -22 連結経常利益 前年比+１５２億円 ２００６年度 ２００７年度 通期 業績予想 （今回公表） 通期 実績 石油事業 市況影響 石油開発 その他事業 経常利益 製油所 新中計 経常利益 ・ 石油化学 その他 事業 他 保全強化 効果 販売数量 Copyright
Slide 18: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいた ものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を 確約したり、保証するものではありません。 Copyright © 2008 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp