Slide 1: 2023年3月期 決算説明会資料
2023年 3月期 決算説明会資料 株式会社エフピコ 2023年 5月12日 FP Corporation ・
Slide 2: 本資料取扱のご注意
本資料取扱 の ご注意 掲載する情報に関しまして、細心の注意を払っております。将来の予測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社が判断し た予測であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大 きく異なる結果となる可能性があります。 本資料に掲載する情報の、無断での引用や転載、複製は禁じられております。 FP Corporation ・
Slide 3: 目次
＝目次＝ ◆ 実績 及び 計画 専務取締役経理財務本部本部長 池上 功 ・・・・・ 4 ◆ 企業価値拡大 へ 向けて 代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表 佐藤 守正 ・・・・・ 14 ◆ 添付資料 ・・・・・ 70 FP Corporation ・
Slide 4: 2023年3月期 決算概要
2023年 3月期 決算概要 専務取締役 経理財務本部本部長 池上 功 FP Corporation ・
Slide 5: 決算概要（2023年3月期 実績）
決算概要 （2023年 3月期 実績 ） 通期 実績 通期 期初計画 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 過去最高 単位：百万円 実績 構成比 実績 構成比 増減 前年比 数量 計画 構成比 計画比 トレー 39,244 20.1 41,199 19.5 ＋1,954 105.0% 95.6% 42,820 20.2 96.2% ✔ 売上高 弁当・惣菜 109,134 55.8 121,191 57.4 ＋12,056 111.0% 99.0% 120,920 57.0 100.2% 13期連続増収 小計 148,378 75.8 162,390 76.9 ＋14,011 1
Slide 6: 経常利益 利益増減 実績
経常利益 利益増減 実績 （ 2023年 3月期） 単位：億円 2022年3月期 通期 167.0 上期 89.1 下期 77.9 計画比 二次値上げの早期実現 原料・電力価格 ※製品販売価格改定影響含む -0.6 +10.4 計画に対して原料が若干値下がり 電力価格の大幅な上昇 （1Q -13.5、2Q -10.9、3Q +18.5、4Q +5.3） 販売活動 +7.5 -5.5 付加価値製品の販売が堅調 数量の計画未達 前期比 （1Q +2.0、2Q +2.0、3Q +2.5、4Q +1.0） +6.3 （上期 -25.0、下期 +31.3） 改善効果 +18.7 生産 +0.5 （1Q
Slide 7: 設備投資・研究開発費（2023年3月期 実績）
設備投資・研究開発費 （2023年 3月期 実績 ） （ 通期 実績 通期 計画 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 単位：百万円 実績 実績 増減 前年比 計画 計画比 有形固定資産 23,084 30,121 ＋7,036 130.5% 32,800 91.8% 無形固定資産 277 732 ＋455 264.3% 200 366.2% 設 備 投 資 23,361 30,853 ＋7,492 132.1% 33,000 93.5% 減価償却費 13,636 14,180 ＋544 104.0% 14,380 98.6% 研究開発費 1,154 1,295 ＋141 11
Slide 8: 貸借対照表（2023年3月期 実績）
貸借対照表 （ 2023年 3月期 実績） 前連結会計年度 当連結会計年度 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 2022/3/31 2023/3/31 増減 前年比 主な増減内訳 現金及び預金 ＋2,510 受取手形及び売掛金 ＋3,086 流動資産 87,477 101,413 ＋13,935 115.9% 商品及び製品 ＋4,134 原材料及び貯蔵品 ＋1,429 固定資産 175,218 197,210 ＋21,992 112.6% 建物及び構築物(純額) ＋20,453 機械装置及び運搬具(純額) ＋3,008 土地 ＋1,510 投資有価証券（LSSPI） ＋6,934
Slide 9: キャッシュ・フロー（2023年3月期 実績）
キャッシュ・フロー （ 2023年 3月期 実績） 通期 2022年3月期 2023年3月期 単位：百万円 実績 実績 主な内訳 税金等調整前当期純利益 16,930 減価償却費 14,180 営業活動によるC/F 23,148 20,071 売上債権の増減額（△は増加） △ 3,036 棚卸資産の増減額（△は増加） △ 5,574 有形固定資産の取得 △ 27,774 投資活動によるC/F △ 22,866 △ 34,306 関連会社株式の取得（LSSPI） △ 6,964 フリーキャッシュフロー 281 △ 14,234 長期借入れによる収入 38,000 長期借入金の返済 △ 16,00
Slide 10: 2024年3月期 計画
2024年 3月期 計 画 FP Corporation ・
Slide 11: 決算計画概要（2024年3月期 計画）
決算 計画概要 （ 2024年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 単位：百万円 実績 構成比 計画 構成比 増減 前年比 計画 構成比 増減 前年比 トレー 41,199 19.5 43,600 19.7 ＋2,400 105.8% 21,500 19.5 ＋1,714 108.7% 弁当・惣菜 121,191 57.4 128,000 57.8 ＋6,808 105.6% 64,100 58.3 ＋5,408 109.2% 小計 162,390 76.9 171,600 77.5 ＋9,209 105.7% 85,60
Slide 12: 経常利益 利益増減 見通し
経常利益 利益増減 見通し（ 2024年 3月期） 期初時点 単位：億円 2023年3月期 通期 173.3 上期 64.1 下期 109.2 原料・電力価格 +20.0 ※製品販売価格改定含む （上期 +20.0、下期 ±0.0） 人への投資 販売活動 +18.0 （上期 +3.0、下期 +15.0） 生産・物流の現場社員の 前期比 -10.0 給与水準引上げ 平均10.7％ 生産 +6.7 改善効果 +14.1 （上期 -10.0、下期 ±0.0） -7.0 人件費・労務費 -21.7 （上期 +1.9、下期 +4.8） 減価償却費 -9.4 物流 運送費 -3.0 （上期 -4.0、下期
Slide 13: 設備投資・研究開発費 計画
設備投資・研究開発費 計画 （ 2024年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 単位：百万円 実績 計画 増減 前年比 計画 増減 前年比 有形固定資産 30,121 12,500 △17,621 41.5% 5,000 △15,593 24.3% 無形固定資産 732 500 △232 68.3% 200 △76 72.5% 設 備 投 資 30,853 13,000 △17,853 42.1% 5,200 △15,669 24.9% 減価償却費 14,180 15,200 ＋1,019 107.2% 7,580 ＋55
Slide 14: 企業価値拡大へ向けて
企業価値拡大へ向けて 代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表 佐藤 守正
Slide 15: 目次
目次 ・ 原料動向/価格改定 ・ マーケットの状況 ・ エコ戦略 ・ 戦略投資/安定供給 ・ 成長戦略 15
Slide 16: DUS SD [a]
DUS SD [a] {Mt ONT i
Slide 17: 原料価格の高騰
原料価格の高騰 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2023年4月時点 86,100 81,400 1750 80,000 72,500 70,000 66,500 1550 60,700 1,290 1350 60,000 50,000 44,800 47,700 国産ナフサ換算 (円/KL) 1,195 810 1150 950 40,000 25,000 975 750 30,000 835 147 150 ベンゼン 20,000 735 550 (＄/トン) 140 133 10,000 350 1300 335 126 150 10月 11月 12月 10月 11月
Slide 18: 価格改定
価格改定 2022年3月期 2023年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 製 品第 価 格一 見積提示 順次改定実施 改次 定 10/29発表 製 品第 順次 価 見積提示 12/1出荷分より 10％以上 格二 改次 改定実施 定 4/28発表 6/1出荷分より 15％以上 18
Slide 19: 電力価格の高騰
電力価格の高騰 補助金の影響 ‘24/3期予想 94.0億（＋8.4億） 前年比 ‘23/3期 85.6億（＋33.7億） ‘22/3期 ‘21/3期 51.9億（＋7.8億） 44.1億 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 19
Slide 20: マーケットの状況
マーケットの状況
Slide 21: マーケットの動向
マーケットの動向 出所：一般社団法人日本スーパーマーケット協会 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 スーパーマーケット 売上 水産 精肉 惣菜 120 150 109.1％ 100.0％ 101.2％140 108.6％ 103.2％ 107.1％ 101.1％ 98.5％ 100.6％ 100 前年比 120 80 100 100 80 60 60 40 ‘20/3期比 50 ‘20/3期比 40 ‘20/3期比 20 106.6％ 110.4％ 20 112.8％ 0 0 0 '20/3期 ’21/3期 '22/3期 ’23/3期 '20/3期 ’21/3期 '22/3期 ’23/
Slide 22: 製品販売数量の推移
製品販売数量の推移 トレー 弁当・惣菜 12,000 20,000 11,000 19,000 10,000 111.2％ 99.9％ 104.8％ 95.6％ 18,000 99.0％ 9,000 前年比 105.6％ 17,000 8,000 前年比 7,000 16,000 6,000 15,000 5,000 ‘20/3期比 14,000 ‘20/3期比 4,000 106.2％ 109.5％ 13,000 3,000 12,000 2,000 1,000 11,000 0 10,000 '20/3期 ’21/3期 '22/3期 ’23/3期 '20/3期 ’21/3期 '22/3期
Slide 23: お客様の商品が売れるための提案
お客様の商品が売れるための提案 働 き 機 能 effect function 旬の演出 オペレーションコスト改善 鮮 度 感 テープレス ボリューム感 ズレにくい 出来上りイメージ 輸送効率・ライン適性 値ごろ感 汁漏れしにくい 耐寒・耐熱・断熱 彩り・味わい CO2削減効果 プラスチック使用量削減 CO2排出量 -30％ 23
Slide 24: エフピコフェア2023
エフピコフェア2023 2023年3月7日～9日 東京ビッグサイト南1.2ホール 約13,000人来場 激変市場編 現場実践編 プレイヤーの変化 拡がる 求められる 営業員が足で集めた PC/CK拡大 冷凍マーケット 環境対応 成功事例465件 プロセスセンター セントラルキッチン 23.7 24
Slide 25: エフピコフェア2023 提案内容
エフピコフェア2023 提案内容 ユーザーのコスト低減 ※関西A社様事例（160店舗） ※MH(人時生産性):仕事を1人で全て行ったと仮定した場合の作業時間 ツマ 80g ツマ 40g ツマ 0g Uステージ Uステージ盛台 長角鉢TZ ・ツマ削減効果 月間約600万円 ・作業時間の改善 8MH→6MH プラスチック使用量の削減 80 1枚重量(g) 60 プラスチック使用量 40 73.1 約△ 67％ 20 23.7 祝賀桶29-29 0 25 HI（既存品） PSP低発泡
Slide 26: 冷凍市場拡大
冷凍市場拡大 ユーザーで続々と導入実験スタート 冷凍商品に期待される4つの可能性 オペレーション変革 ロス改善 旬のコントロール 来店から外販へ 開店までに売り場づくりが間に合う チャンスロス・廃棄ロス等 旬を閉じ込めて年間で美味しさを実現 閉店後の時間で売上確保 2022年 冷凍食品 国内生産金額（家庭用）推移 4,061億円 社会背景 450,000 400,000 2011年 350,000 2,603億円 300,000 250,000 2022年売れたものランキング 冷凍技術 冷凍 200,000 セカンド冷凍庫 の進化 自動販売機 150,000 100,000 50,000 0
Slide 27: 規格品だからすぐに始められる冷凍包装資材
規格品だからすぐに始められる 冷凍包装資材 エコOPET マルチFP 耐寒PPi-タルク 耐寒性 冷凍時でも割れにくい 耐熱性・耐寒性 -40℃～+110℃対応 強度 耐寒PPと同等 最 環境配慮 『 エコマーク 』『 ペットボトル 断熱性 加熱直後に手で持っても 環境配慮 耐寒PPと比較し 適 リサイクル品 』 を刻印 熱くない プラスチック使用量削減 な 素 材 三方袋 規格品上市 トップシール対応 最 適 フラットな容器形状 な バケット適性 包 熱 装 シ ー 形 ル 態 7サイズ上市 27
Slide 28: pReANIOF
pReANIOF GREER dD PS Be AEE! 28
Slide 29: テイクアウト・デリバリー市場拡大
テイクアウト・デリバリー市場拡大 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「2022年版惣菜白書」 富士経済 「外食産業マーケティング便覧2021」 外食 イエナカ外食 中食 18.2 10.1 （2021年） 約 兆円 （2020年） テイクアウト市場規模 約1兆4,500億円 約 兆円（2021年） デリバリー市場規模 約1兆1,800億円 12,000,000 10,000,000 8,000,000 DLVシリーズ 出荷実績 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月
Slide 30: 包装資材のECサイト「PackMarket」
新たなる販路拡大 包装資材のECサイト「PackMarket」 1.2億円 40000 160,000 販売実績 35000 販売実績・会員登録数 140,000 月間売上 約 会員登録数 登録 約13,800アイテム 30000 120,000 うち、製品 約8,400アイテム 25000 100,000 2020年4月 20000 80,000 緊急事態宣言 （2023年3月末時点） 15000 1回目 60,000 2019年10月 10000 軽減税率 40,000 5000 20,000 WEBマーケティング 0 0 広告・SEO対策 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月
Slide 31: TENA
TENA i
Slide 32: エフピコ方式のリサイクル
エフピコ方式のリサイクル 消費者 スーパーマーケット等 包材問屋 歴史 導入当初 回収拠点 6店舗 容器包装から 紙包装へ変更 1980年 広島ゴミ問題 1990年 米国 マクドナルド不買運動 福山市・大阪市 からスタート 1990年 エフピコ方式のリサイクル開始 1992年 「エコトレー」の販売開始 1995年 容器包装リサイクル法制定 1997年 京都議定書 約30年 2001年 透明容器の回収開始 2008年 透明容器のリサイクル開始 2011年 PETボトルのリサイクル開始 2012年 「エコAPET」の販売開始 2023年3月末時点 2015年 パリ協定 2021年 プラスチックに係
Slide 33: エコ製品の販売実績
エコ製品の販売実績 エコ製品 売上推移 2023年3月期 エコ製品売上 2016年 OPETエコ化 724億円 2012年 エコAPET上市 製品全体のエコ化率 枚数ベース 1992年 エコトレー上市 46％ PET製品エコ化率 100％ 2012年3月期 エコ製品売上 166億円 製品全体のエコ化率23％ PET製品エコ化率0％ 33 '92/3 '95/3 '00/3 '05/3 '10/3 '15/3 '20/3 '23/3
Slide 34: プラスチック資源の回収
プラスチック資源の回収 ※枚数・本数は、標準的なグラム数にて換算 PSP：4ｇ、透明容器：10ｇ、PETボトル：25ｇ 回収重量 ’19/3実績 ’20/3実績 ’21/3実績 ’22/3実績 ’23/3実績 容器 (PSP・透明容器) 回収ルート スーパーマーケット店頭 8,700t 9,200t 10,000t 10,300t 10,400t 指定法人ルート (約18億枚) (約20億枚) (約21億枚) (約22億枚) (約22億枚) PETボトル 回収ルート 指定法人ルート 67,000t 73,500t 75,000t 73,000t 81,000t スーパーマーケット店頭 (約27
Slide 35: 気候変動対応 エコ製品によるCO2排出量の削減
気候変動対応 エコ製品によるCO2排出量の削減 0 エコトレー CO2排出削減貢献量推移 CO2排出量 -30％ （単位：トン） 0 0 ‘23/3期 エコAPET 17万トン ‘19/3期 0 13.5万トン 0 エコOPET '19/3期 '20/3期 ’21/3期 '22/3期 ’23/3期 トレーtoトレー エコトレー 発泡 発泡 エチル スチレン ポリスチレン 問 スーパー 消 原油 ナフサ 分解油 ベンゼン スチロール スチロール 費 ベンゼン モノマー 樹脂 シート トレー 屋 マーケット 者 エチレン ボトルto透明容器 エコAPET スーパー エチレン エチレン マーケット店
Slide 36: 「ストアtoストア」の水平リサイクル
「ストアtoストア」の水平リサイクル お店で販売した物のうち、 資源として再利用できる物はそのお店で回収し、 再生した上でそのお店で使用する スーパーマーケット エフピコ トレーtoトレー 店舗で回収・販売 リサイクル・容器製造 ボトルto透明容器 36
Slide 37: 回収量増加・品質向上に向けて
回収量増加・品質向上に向けて 店長メッセージPOP 回収拠点 （2023年3月末時点） うち、透明容器 約10,500拠点 約5,600拠点 きれいに洗って入れてくださると 大変助かります！ いつもありがとうございます！ 投入口の位置や形状を工夫 37
Slide 38: エコ製品の消費者への訴求
エコ製品の消費者への訴求 環境に配慮した製品であることをわかりやすくするため エコ製品に「エコマーク」「ペットボトルリサイクル品」を表示刻印。 エコトレー エコAPET・エコOPET エコトレー全製品に表示済み 売れ筋製品より順次刻印追加 38
Slide 39: 「資源を大切にするお店の思い」を消費者へ
「資源を大切にするお店の思い」を消費者へ 設置店舗数推移 （2023年3月時点） 約 5,400店舗 (179社) 10月 11月 12月 10月 11月 12月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 2021年 2022年 2023年 39
Slide 40: CO2削減ポスター
CO2削減ポスター イオングループ様 ポスター掲示例 全国掲示事例 2016年2月期 2022年2月期 (2023年3月末時点) 6年間で CO₂削減 6,250店舗 ＋約 6,099t 約 40
Slide 41: ユーザーにおける資源回収の強化
ユーザーにおける資源回収の強化 各社環境方針（抜粋） 関東A社 発泡トレー店舗回収量：2020年度比1店舗当たり10倍 関東B社 資源リサイクルの強化：透明トレー回収開始、ペットボトル回収強化 東北C社 事業者責任として、容器包装の 100％回収を目指す 中四国D社 食品トレーの回収量を2019年度比で50％増加 中国シジシー 共同記者会見 (15社 249店舗加盟) 2022年11月29日実施 回収量 (トレー・ペットボトル) CO2削減量 2023年目標 2023年目標 2021年実績 1,600t 2021年実績 1,000t 538t 902t 41
Slide 42: 太陽光発電の協業によりCO2削減効果拡大へ
太陽光発電の協業によりCO2削減効果拡大へ バージントレー エコトレー 関東リサイクル工場 中部リサイクル工場 福山リサイクル工場 向け稼働後 向け稼働後 向け稼働後 関東リサイクル工場向け 中部リサイクル工場向け 福山リサイクル工場向け 2022年3月 運転開始 2022年10月 運転開始 2024年3月 運転開始予定 再生原料製造工程の CO2 排出量ゼロを目指す 42
Slide 43: ポリスチレンの完全循環に向けて
ポリスチレンの完全循環に向けて マテリアルリサイクルのいいところ 再生までのプロセスが簡素で エネルギー負荷が低い カラートレーtoトレー カラートレーtoトレー トレーtoトレー ス エ ス Ｐ ー チ Ｐ ▼ ▼ ▼ チ パ ▼ ナ 分 ベ ル レ Ｐ Ｓ 原 フ 解 ン ベ ン Ｓ Ｐ Ｓ 問 ー 消 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 油 ゼ Ｐ マ 費 ▼ サ 油 ン モ 樹 シ 屋 ン ゼ ノ 容 ー 者 脂 溶 ー ケ ン マ 器 ▼ ▼ ▼ ー 解 ト ッ ▼ ▼ 分 ト 離 エチレン マテリアルリサイクル ケミカルリサイクル (研究中) カラートレーの 溶解分離リサイクル (研究中) ケ
Slide 44: 素材の多様化① バイオマスプラスチック製品
素材の多様化① バイオマスプラスチック製品 バイオHIPS バイオPPF バイオHIPS ・ バイオPPF 2020年6月上市 植物由来原料 25％使用 / 日本バイオプラスチック協会 認定登録 44
Slide 45: 素材の多様化② 紙製品
素材の多様化② 紙製品 紙トレー サイズ追加 NEW A13-27 A12-27 A17-27 A20-27 + 2023年2月上市 A15-27 23-23(25) 紙丼シリーズ 紙弁当容器（竹紙） 寿司容器（竹紙） 米国スーパーマーケットにて採用決定 国内でも規格品として上市 45 （本体） （蓋）
Slide 46: 能力を最大限に活かすダイバーシティー経営
能力を最大限に活かすダイバーシティー経営 選別 使用済み食品トレー 透明容器 製造 食品トレー容器の成形、 組立加工、検品、包装 職域拡大への挑戦 エフピコグループ内の一般工場、物流の現場 特例子会社(エフピコダックス) ・ 就労継続支援A型事業所(エフピコ愛パック) 2023年3月時点エフピコグループ 障がい者雇用 に関する評価 ■2019年1月 （厚労省） 「H30年度 障害者活躍企業」認証 障がい者雇用人数 ：365名 （エフピコダックス㈱) ■2022年9月 （東洋経済新報社） 障がい者雇用率換算数：620.5名 「障害者雇用率ランキング」 2位 障がい者雇用率 ：12.5％ ■202
Slide 47: お客様の障がい者雇用をサポート
お客様の障がい者雇用をサポート エフピコのサポートで お取引様を中心に 52事業所760名 の雇用が生まれました 2023年3月末時点 精肉の下味付け 農産品の加工 青果の検品・計量 惣菜加工 コンテナ洗浄 タオルの洗濯 海産物選別 古紙減容 47
Slide 48: フロアホッケー活動
フロアホッケー活動 障がいの有無を超えた交流 ２０１９年以来、３年ぶりの大会が開催 エフピコ杯 第17回 全日本フロアホッケー競技大会 第1１回 ユニバーサルフロアホッケー西日本大会 ~エフピコ杯~ フロアホッケー活動 に関する受賞・認定・登録 ■2019年3月 （東京都） 「心のバリアフリー」サポート企業として登録 ■2018年2月 （東京ボランティア・市民活動センター） 第3回「企業ボランティア・アワード」受賞 ■2022年11月（東京都）５年連続認定 「東京都スポーツ推進企業」認定 ■2022年12月（スポーツ庁）5年連続認定 「スポーツエールカンパニー」認定 48
Slide 49: エフピコ環境基金の創設
エフピコ環境基金の創設 1990年 「エフピコ方式のリサイクル」をスタート 約30年に渡りリサイクルに取り組み。 2020年3月 「エフピコ環境基金」を創設 これからの社会的課題の解決をテーマに 活動する団体へ助成 各企業・NPO法人・研究教育機関等と協力して対処していく 助成先団体の活動（一部紹介） エフピコグループ社員もボランティアとして参加 宮島ネットワーク（広島県） 湘南クリーンエイドフォーラム（神奈川県） ＜活動内容＞ ＜活動内容＞ 宮島と周辺の海洋環境の 神奈川のビーチクリーン活動を 維持と生態系の保全 ワンボイス化プロジェクト 49
Slide 50: 全国の子ども食堂へ寄贈
全国の子ども食堂へ寄贈 簡易食品容器 寄贈 お取引先様である株式会社神戸物産とネスレ日本株式会社と共同し、 「NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」がサポートする子ども食堂に、弁当容器・スープ汁物容器等を提供 寄贈累計 789,460セット 2020年 2021年 2022年 2023年 ① 5月 60,800セット ⑤ 3月 80,000セット ⑧1月 92,000セット ⑩2月 37,180セット ② 7月 81,600セット ⑥ 9月 92,000セット ⑨4月 92,280セット ③ 9月 81,600セット ⑦10月 92,000セット ④12月 80,000セット 寄贈品
Slide 51: ESG評価
ESG評価 CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト） 気候変動スコア 2021年 2022年 「B」→ 「A-」 ESG指数（2023年5月時点） 51
Slide 52: PY RTS
PY RTS S27e Rita i
Slide 53: 安定供給－安全・安心な食生活を支える
安定供給－安全・安心な食生活を支える 約11,000アイテムの品揃え 適正な在庫水準を維持 営業 販売予測情報 物流計画の伝達 サプライ・チェーン・マネジメントシステム 生産発注 SCM (事前予測による) 生 物 産 流 AI活用により 工 場 販売予測の精度向上・効率化 在庫確認 （約11,000品目のうち 約5,000品目対象） 53
Slide 54: 欠品件数 推移
欠品件数 推移 2003年SCM導入 導入１年後 導入8年後 54
Slide 55: 安定供給－欠品件数の推移
安定供給－欠品件数の推移 年末 GW お盆 2016年9月～ 25 20 15 10 5 0 2017年9月～ 25 20 15 10 5 0 2018年9月～ 25 20 15 10 5 0 2019年9月～ 25 20 15 10 5 0 2020年9月～ 25 20 15 10 5 0 2021年9月～ 25 20 15 10 5 0 2022年9月～ 2年8か月 欠品ほぼゼロ 更新中 25 20 15 10 5 0 55
Slide 56: 物流費上昇を抑制する取り組み
物流費上昇を抑制する取り組み ‘23年3月期 1,465 1,467 1,462 1,443 1,459 1,458 1,463 1,455 1,444 1,466 1,450 ‘22年3月期 1,420 ‘21年3月期 ‘20年3月期 ‘19年3月期 111.9％ ’18年3月期 1台あたりの積載効率 2023年3月期 2016年3月期比 ‘17年3月期 1,329 1,325 1,338 ‘16年3月期 1,315 1,313 1,302 1,300 1,302 1,296 1,292 1,270 (才数/台) 1,216 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
Slide 57: 物流品質
物流品質 指定時間にお届けする精度 受付でドライバーに聞き込み ・納品時の交通・待機の状況 ・納品順番などの要望 到着計画時間 ±15分以内 チームで配送順を再検討 86％ ・納品に同行し状況確認 ・営業部へ相談 クレーム削減 （出荷ミス、ピッキングミス、誤配送など） 16.8 14.1 ケース 出荷 2.2 ピッキング 出荷 11.0 9.9 1.3 5.3 0.71 4.4 2.5 2.2 1.1 ppm 0.54 0.32 0.40 0.34 0.36 0.23 ppm '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '15/3
Slide 58: 戦略投資
戦略投資 （単位：億円） 償却前経常利益 298 308 設備投資額 233 233 233 202 210 194 125 124 150 140 122 130 90 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期計画 年間約200億円の投資水準 世界初の素材開発 生産・リサイクル強化 物流網強化 人への投資 2010年 マルチFP製品 上市 2012年 関東八千代工場 2012年 中部ピッキング 2014年 総合研究所・人材開発
Slide 59: 関西新拠点（関西工場・関西ハブセンター）
関西新拠点（関西工場・関西ハブセンター） 物流・生産能力 ３割移行 ✓ 配送距離の短縮 ✓ 2024年問題の対応 兵庫県小野市 （ドライバー不足+時間外労働の上限規制） 広島県福山市 ✓ 横持削減 さらなる安定供給体制へ 2022年9月 産業団地内の別区画を追加取得 稼働時期：2023年1月 （土地取得額：940百万円、敷地面積：29,136.58 ㎡） 投資額：266億70百万円 延床面積：79,883.65㎡ 2024年9月 使用済み容器の選別センターを開設予定 59
Slide 60: 全国をカバーする物流ネットワーク
全国をカバーする物流ネットワーク 半径100kmで主要都市を含む 全人口の85％をカバーする 北海道 ネットワークが完成 東北 中部 関西 関東 八王子 東海 九州 福山 60
Slide 61: 茨城県内の工場・配送センター建設用地取得
茨城県内の工場・配送センター建設用地取得 関東下館工場（筑西市） 筑西工場（筑西市） 関東工場・関東エコペット工場・関東リサイクル工場 関東八千代工場・関東ハブセンター（八千代町） 坂東インター工業団地(坂東市) 関東つくば工場（下妻市） 土地取得額： 1,036百万円 敷地面積 ：51,819.61㎡ ・中長期的な 生産能力・保管能力の確保 ・既存拠点のバックアップ機能 関東第3センター（坂東市） 61
Slide 62: 人への投資①生産・物流部門の待遇改善
人への投資①生産・物流部門の待遇改善 2019年3月期 退職金制度の拡充 2021年3月期 給与水準向上（深夜労働手当等の改定） 2024年3月期 給与水準平均10.7％の大幅な改定 初任給の引き上げ 休日日数の増加 人材の確保・定着を図る 62
Slide 63: 人への投資②自動化設備導入による省人・省力化
人への投資②自動化設備導入による省人・省力化 生産部門 物流部門 約▲250名 約▲224名 相当の合理化 レーザーを利用して 約▲195名 相当の合理化 ’23/3期 無人でパレット搬送・格納 相当の合理化 ’22/3期 倉庫内を無人で ’21/3期 水平移動 ⚫ ケース梱包ロボット 22台 ⚫ 自動除塵包装機 8台 AGV（無人搬送車） AGF（無人搬送フォークリフト） ⚫ 自動包装機 105台 33台 6台 ’23/3期 ’23/3期 ’23/3期 自動化による軽作業化 PSP原反 受け入れ PSP原反 自動搬送 PSP原反 自動供給 金型 自動搬送 63
Slide 64: 人への投資③働く環境整備
人への投資③働く環境整備 単身寮PicoHouse 障がい者グループホーム 5号館 20戸 140戸 完成時期：2022年9月 完成時期：2020年4月 所在地：兵庫県小野市 所在地：広島県福山市 PicoHouse1~5号館 総戸数 473戸 「ホーム・COパール」 女性活躍推進 健康経営の推進 2023年3月 1. 2022年以降に採用する総合職の女性比率30％以上を目指す 「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に2年連続認定 2. 2026年までに女性管理職を50人にする（うち課長職以上を5人以上） 3. 2026年までに男性の育児休業の取得率を30％以上にする 64
Slide 65: BM Ee RH
BM Ee RH
Slide 66: 成長戦略
成長戦略 長期目標 売上 3,000億円 経常利益 300億円 3,000 商品 ’24/3計画 売上 2,213億円 +600億 包装資材全般 2,500 経常利益 180億円 製品 新市場(デリバリー・給食・冷凍など) +400億 シェア増 2,000 リサイクルおよび代替素材の研究開発 紙・パルプモールド 1,500 売上高 ケミカルリサイクル バイオマスプラスチック 1,000 (植物由来) 500 Ｍ＆Ａの検討 0 '03/3期 '06/3期 '09/3期 '12/3期 '15/3期 '18/3期 '24/3期計画 長期目標 ※2022年3月期より収益認識会計基準変更、2021年3月
Slide 67: LSSPI社 持分法適用関連会社化<概要>
LSSPI社 持分法適用関連会社化<概要> 企 業 名 Lee Soon Seng Plastic Industries Sdn. Bhd. 事 業 内 容 簡易食品容器等の製造・販売。マレーシア最大手。 参考）SCGM Bhd．2022年4月期業績 売上高：8,740百万円、当期利益：948百万円 従 業 員 数 488名(2022年9月時点) 取 得 価 額 取得総額：約167億円（当社取得額：約67億円） 株 主 三井物産 60％（海外経営ノウハウ・販売拡大） (持株比率) エフピコ 40％（生産性の向上） 株式取得日 2022年8月31日 取扱品例 LSSPI社 持分法適用関連会社化メ
Slide 68: LSSPI社 取り組み状況
LSSPI社 取り組み状況 Step1 3か年計画 「2倍の生産性へ」 ・エフピコのノウハウによって、成形スピードアップ ミャンマー ・自動化、省人化の推進 ラオス ベトナム タイ Step2 カンボジア フィリピン マレーシア・シンガポールで 圧倒的シェア獲得 マレーシア LSSPI社 ★ シンガポール Step3 インドネシア さらに拡大が期待される 東南アジア市場の礎へ 68
Slide 69: 企業価値拡大に向けて
企業価値拡大に向けて 「もっとも高品質で環境に配慮した製品を」 「どこよりも競争力のある価格で」 「必要なときに確実にお届けする」 マーケティング 製品 開発力 IT システム お客様にとっての 提案力 価値を創造し続ける リサイクル エフピコのバリューチェーン 生産 SCM 物流 技術力 安定供給 ネットワーク 69
Slide 70: SPT PY
SPT PY
Slide 71: 用語解説
用語解説 PS ： ポリスチレン PET ： ポリエチレンテレフタレート PP ： ポリプロピレン マルチFP（MFP）容器 ：-40℃～+110℃の耐寒・耐熱性、耐油性及び断熱性に優れた発泡PS容器（2010年販売開始) マルチソリッド（MSD）容器 ：マルチFPの端材を活用し、その特性を維持しつつシャープな形状を実現した非発泡PS容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) 新透明PP容器 ： 標準グレードのPP原料から、OPSと同程度の透明度を実現した透明PP容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) OPS容器 ： 従来からの二軸延伸PSシートから成形した透明容器 耐熱温度＋80
Slide 72: 世界初の素材・シート
世界初の素材・シート PP：ポリプロピレン PS：ポリスチレン PSP：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ PPi-タルク ☆ 成形性が良い ☆ 耐油性に優れる ☆ 原材料比率が低い ☆ 強度を保ちながら ☆ 軽量化が可能 ★ 発泡が難く、軽量化しにくい プラスチック使用量削減 ☆ 断熱性が高い ★ コシ強度が低い ★ 耐寒性に劣る ★ 耐熱性が低い：＋80℃ ★ 透明性が出難い ★ 耐油性に劣る 新透明PP MFP：マルチFP ：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ ☆ 耐油性に優れる PSP ☆ 成形性が良い PP （発泡） ☆ 原材料比率が低い ☆ 透明性がOPSと同等 ☆ 断熱性
Slide 73: 経常利益 増減要因 推移
経常利益 増減要因 推移 単位：億円 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/3計画 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 前期 経常利益 63.1 28.6 33.6 36.3 66.5 81.2 64.5 92.9 122.2 134.7 149.5 151.2 100.5 101.1 66.3 74
Slide 74: 設備投資 推移
設備投資 推移 '24年3月期 '03年3月期 '04年3月期 '05年3月期 '06年3月期 '07年3月期 '08年3月期 '09年3月期 '10年3月期 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3月期 '15年3月期 '16年3月期 '17年3月期 '18年3月期 '19年3月期 '20年3月期 '21年3月期 '22年3月期 '23年3月期 計画 山形工場 下館第二工場 太洋興業日本 ﾟ 容器 総合研究所 生 産 中部第二工場 工場 ﾟ 設備 関東エコペット工場 中部エコペット工場 関西工場・関西ハブセンター 九州第二工場 北海道工場増設 関東八千代工 自動化 中部第一
Slide 75: 世帯数の推移
世帯数の推移 単独世帯 夫婦のみの世帯 ひとり親と子から成る世帯 単独世帯・夫婦のみ世帯における 夫婦と子から成る世帯 0 10,000 その他の一般世帯 20,000 30,000 40,000 50,000 65歳以上の割合 構成比 2015年 2015年 単独世帯 夫婦のみ世帯 55% その他 65歳以上 2023年 2020年 56% 世帯数ピーク 57％ 43％ 2025年 58% 2040年 2032年 2030年 単独世帯数 59% その他 65歳以上 ピーク 48％ 52％ 2035年 60% 2040年 60% 25年で9％増加 出典：国立社会保障・人口問題研究所データより、
Slide 76: 中食市場規模推移
中食市場規模推移 単位：兆円 10.1 10.1 10.3 10.3 9.8 9.3 9.6 9.8 2021年度 内食 約36.8兆円 （2020年） 8.7 8.9 8.4 中食市場 7.9 8.2 8.1 8.1 7.6 7.8 7.2 外食 約18.2兆円 約 10.1兆円 大手食品メーカー （2020年） 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「惣菜白書」、一般社団法人 日本フードサービス協会、 その他 当社推定
Slide 77: 拡大するマーケット
拡大するマーケット エフピコグループ 売上高 食品メーカー 飲食店・レストラン スーパーマーケット中心 コンビニエンスストア （宅配・テイクアウト） （中食向け） 惣菜専門店 給食・介護施設 冷食メーカー オリジナル製品 蓋付きトレー デリバリー 新麺容器 カラートレー 白トレー エコトレー 人手不足対応 給食向け容器 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 77
Slide 78: 全国を網羅する生産・物流拠点
全国を網羅する生産・物流拠点 生産工場 20拠点 各エリアで 生産・配送が可能 配送センター 09拠点 ピッキングセンター 10拠点 半径100kmで主要都市を含む 選別・減容センター 10拠点 全人口の85％をカバーするネットワークが完成 リサイクル工場 03拠点 DC PC 工場 減容 北海道 中部 DC PC 工場 ﾘｻｲｸﾙ 北海道石狩市 岐阜県輪之内町 新潟県長岡市 富山県射水市 DC PC 工場 選別 石川県金沢市 新潟 富山 PC 東北 DC PC 工場 選別 京都府亀岡市、兵庫県神戸市・西宮市 関西 金沢 工場 山形県寒河江市、宮城県大衡村 兵庫県小野市 関西工場・関西ハブセン
Slide 79: 設備投資・キャッシュフロー
設備投資・キャッシュフロー トップ会 未使用 営業キャッシュフロー 600 0.15 12.8% 12.5% 12.0% 12.0% 11.5% 10.1% 10.0% 設備投資 180～250億 目途 500 10.6% 8.9% 9.4% 8.5% ROE 0.1 9.1% 中長期的な成長に向け、高付加価値製品の供給体制を充実 7.8% 7.7% 8.8% 株主資本コスト 【重点投資分野】 400 4.0% 0.05 ・リサイクル及びエコ製品の市場要請 償却前経常利益 ・安定供給のための体制整備 329 315 332 ・人材の確保・定着に向けた待遇の改善 298 298 300 280
Slide 80: ガバナンス体制
ガバナンス体制 単位：名 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 組織形態 監査等委員会設置会社 取締役 総数 17 17 18 17 うち、独立社外取締役 2 3 4 6 （構成比） 11.8% 17.6% 22.2% 35.3% 指名諮問委員会 全委員 ー ー 3 3 （2021年2月設立） 1 2 うち、独立社外取締役 ー ー (委員長) (委員長含む) （構成比） ー ー 33.3% 66.7% 報酬諮問委員会 全委員 ー 3 3 3 （2020年5月設立） 1 1 2 うち、独立社外取締役 ー (委員長) (委員長) (委員長含む) （構成比） ー 33.3% 33.
Slide 81: 海洋プラスチック問題 世界と日本の動向
海洋プラスチック問題 世界と日本の動向 世界の動向 日本の動向 2017年 中国 廃棄物輸入規制をＷＴＯに通知 2018年 Ｇ7 海洋プラスチック憲章 2019年 環境省 プラスチック資源循環戦略 （マイルストーン抜粋） ・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル ・2035年までに使用済みプラスチックを100％ リユース・リサイクルなどにより有効利用 ・2030年までにバイオプラスチックを約200万トン導入 2021年 バーゼル条約改正 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 一部の廃プラスチックが輸出規制の対象に （概要抜粋） <規制対象外となるプラスチックの具体例>
Slide 82: プラスチック資源循環戦略
環境省 プラスチック資源循環戦略 環境省 カナダ・シャルルボアG7サミット プラスチック資源循環戦略 「海洋プラスチック憲章」 「マイルストーン」 代替品が環境に与える影響の全体像を考慮し、使い捨てプラの 消費者はじめ国民各界各層の理解と連携協働の促進により、 不必要な使用を最大限に削除する。 リデュース 代替品が環境に与える影響を考慮しつつ、2030年までに、ワンウェイ のプラスチック（容器包装等）をこれまでの努力も含め累積で25％ 排出抑制するよう目指します。 2030年までに100％のプラスチックが、再使用可能、リサイクル可能 2025年までにプラスチック製容器包装・製品のデザインを、容
Slide 83: 関連省庁・団体との連携
関連省庁・団体との連携 関連省庁・団体の活動 エフピコの参加状況 ●プラスチック資源循環戦略 ○業界団体として小委員会に参加 ・・・2019年6月のG20で、日本の「プラスチック資源循環戦略」をアピール 環境省 ●プラスチック・スマート ○キャンペーンHPにて ・・・“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的に推進し、国内外に発信 「トレーtoトレー」「ボトルtoトレー」の取組を掲載 経済 ●クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス ○技術部会 副部長会社としてアライアンスに参加 ・・・廃棄物の適正管理、プラスチック製品の３Ｒの取組など 産業省 海洋プラスチック問題の解決に向けたイノベー
Slide 84: 施設見学のご案内
施設見学のご案内 最新鋭の 生産 物流 リサイクル をご覧いただけます PETリサイクル 容器選別 関東リサイクル工場 PSリサイクル 関東八千代工場 中部エコペット工場 関東ハブセンター 中部ハブセンター （第1センター1棟） 関東エコペット工場 中部ハブセンター （第1センター2棟） 関東 JR東日本 古河駅～30分 中部 JR東海 岐阜羽島駅～20分 自動化設備 ピッキングセンター 選別工場 経営企画室 福山ハブセンター 福山工場 リサイクル工場 随時 受付 03-5325-7756 福山 JR西日本 福山駅～30分 84