Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4519
Chugai Pharmaceutical — Q1 2015 Earnings Presentation
19 slides from Chugai Pharmaceutical's earnings presentation, Apr 22, 2015
Slide 1: 2015年第1四半期 連結決算概要（IFRS）
2015年第1四半期 連結決算概要 （IFRS） 中外製薬株式会社 執行役員 財務経理部長 板垣 利明 2015.4.22
Slide 2: 将来見通し
2015年第1四半期 連結決算概要 将来見通し 本プレゼンテーションには、中外製薬の事業及び展望に 関する将来見通しが含まれていますが、いずれも、既存 の情報や様々な動向についての中外製薬による現時点 での分析を反映しています｡ 実際の業績は、事業に及ぼすリスクや不確定な事柄に より現在の見通しと異なることもあります｡ 注：本資料の数値は億円未満を四捨五入して表示 増減、％は億円単位で表示された数字で計算 1
Slide 3: 2015年第1四半期 連結決算概要
2015年第1四半期 連結決算概要 2015年第1四半期 連結決算概要 売上収益 1,171億円（前年同期比 ▲69億円,▲5.6%） 国内製商品（タミフルを除く）：前年の消費増税前の一時的な需要増の影響を除くと 堅調に推移（同 ▲13億円,▲1.5%） 海外製商品：円安影響及びアクテムラ輸出増により増加（同 +7億円,+3.2%） ロイヤルティ及びその他の営業収入：前年のマイルストン収入等計上の影響 （同 ▲61億円,▲62.2%） 原価・経費（Coreベース） 売上原価：円安等を主要因とし製商品原価率が悪化（+2.2%ポイント:48.4%→50.6%） 経費：研
Slide 4: IFRS実績及びCore実績 1-3月実績
2015年第1四半期 連結決算概要 IFRS実績及びCore実績 1-3月実績 IFRS実績 Non-Core調整 Core実績 【億円】 2015年 無形資産・ その他の 2015年 1-3月 合併会計 除外事項 1-3月 売上収益 1,171 1,171 Non-Core 調整 製商品売上高 1,134 1,134 1． 無形資産・合併会計 ロイヤルティ及び 無形資産の償却費 ：+4億円 その他の営業収入 37 37 無形資産の減損損失 ：+3億円 売上原価 ▲ 577 +3 ▲ 574 合併会計 ：該当なし 売上総利益 593 +3 597 2． その他の除外事項 経費計 ▲ 386 +
Slide 5: 前年同期比 Core 損益の概要 1-3月実績
2015年第1四半期 連結決算概要 前年同期比 Core 損益の概要 1-3月実績 2014年1-3月 2015年1-3月 【億円】 増減 対売上収益 対売上収益 売上収益 1,240 1,171 ▲69 ▲5 .6% 【主な増減】 製商品売上高 1,142 1,134 ▲8 ▲0.7% タミフルを除く 1,073 1,067 ▲6 ▲0.6% ロイヤルティ及びその他の営業収入 ▲61億円 国内 852 839 ▲13 ▲1.5% マイルストン収入の減少等 ロシュ向け輸出 169 180 +11 +6.5% その他海外 52 48 ▲4 ▲7.7% その他の金融収入（支出） +3億円 タミフル
Slide 6: 製商品売上高（タミフルを除く）の増減内訳
2015年第1四半期 連結決算概要 前年同期比 製商品売上高（タミフルを除く）の増減内訳 1-3月実績 領域別売上高の比較 主な製商品売上高の増減 【億円】 1,073 ▲6, ▲0.6% 1,067 海外 ▲9 ミルセラ カドサイラ +15 +7, +3.2% (50) (15) 221 228 その他 ▲7 ペガシス アレセンサ +13 ▲6, ▲10.2% (8) (13) 59 移植・免疫・感染症 53 47 34 ▲6 ハーセプチン アクテムラ海外 +13 ▲13, ▲27.7% (75) (183) 117 99 腎 ▲5 ノイトロジン海外 アバスチン +8 (37) (209)
Slide 7: タミフルの売上状況
2015年第1四半期 連結決算概要 タミフルの売上状況 決算期売上 予想 【億円】 2009年12月期 2010年12月期 2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期 シーズン 定点観測数* 売上 (百万人) 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-3月 4-12月 2008-09 110 167 1.27 2009-10 252 14 266 2.02 2010-11 2 41 43 1.26 通 2011-12 13 78 91 1.63
Slide 8: 営業利益の増減内訳 1-3月実績
2015年第1四半期 連結決算概要 前年同期比 Core 営業利益の増減内訳 1-3月実績 【億円】 2014年 2015年 製商品売上総利益の減少 【億円】 増減 1-3月 1-3月 ▲30 売上収益 1,240 1,171 ▲69 ロイヤルティ等の減少 売上原価 ▲ 553 ▲ 574 ▲21 売上総利益 688 597 ▲91 うち製商品 590 560 ▲30 ▲61 ロイヤルティ等 98 37 ▲61 研究開発費の増加 販売費 ▲ 166 ▲ 166 0 一般管理費等の増加 研究開発費 ▲ 182 ▲ 186 ▲4 314 ▲4 一般管理費等 ▲ 26 ▲ 30 ▲4 ▲4 営業利益
Slide 9: 損益の進捗 1-3月実績
2015年第1四半期 連結決算概要 予想比 Core 損益の進捗 1-3月実績 実績 期初公表 2014年 【億円】 2015年 2015年 進捗率 進捗率 * 1-3月 1-12月 売上収益 1,171 4,865 24.1% 26.9% 製商品売上高 1,134 4,608 24.6% 26.1% タミフルを除く 1,067 4,534 23.5% 25.3% 国内 839 3,609 23.2% 24.4% ロシュ向け輸出 180 747 24.1% 30.7% その他海外 48 178 27.0% 26.9% タミフル 67 74 90.5% 53.1% ロイヤルティ及び 37 256
Slide 10: 製商品売上高の進捗（タミフルを除く）
2015年第1四半期 連結決算概要 予想比 Core 製商品売上高の進捗（タミフルを除く） 1-3月実績 実績 通期予想 2014年 【億円】 2015年 2015年 進捗率 進捗率 * 1-3月 1-12月 タミフルを除く製商品売上高 1,067 4,534 23.5% 25.3% 国内 839 3,609 23.2% 24.4% がん領域 477 2,045 23.3% 24.0% アバスチン 209 882 23.7% 24.4% ハーセプチン 75 296 25.3% 26.0% タルセバ 25 141 17.7% 25.2% ゼローダ 26 100 26.0% 26.9% パージェタ
Slide 11: 為替変動の影響について
2015年第1四半期 連結決算概要 予想比 Core 為替変動の影響について 【参考】為替レート推移 1-3月利益影響 （期初想定レート対比） JPY 2015 EUR 2015 CHF 2014 EUR 2014 CHF 150 +6億円 145 140 売上収益 135 製商品売上高 +7億円 130 ロイヤルティ等 ▲1億円 125 120 売上原価 ▲2億円 115 売上原価・経費 経費 +1億円 110 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 営業利益 +5億円 JPY 2015 USD 2015 SGD 2014 USD 20
Slide 12: R&Dポートフォリオ部長 渡邉 稔 2015.4.22
開発パイプラインの状況 中外製薬株式会社 参与 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ副ﾕﾆｯﾄ長 R&Dポートフォリオ部長 渡邉 稔 2015.4.22
Slide 13: オンコロジー領域 開発パイプライン
開発パイプラインの状況 オンコロジー領域 開発パイプライン（2015年4月22日現在） Phase I Phase II Phase III Filed CKI27 / RG7304(国内/海外) RG435 / Avastin AF802 (RG7853) RG340 / Xeloda -固形がん -子宮頸がん / Alecensa(海外) -胃がん(アジュバント) RG7321 / pictilisib GC33 / RG7686 -非小細胞肺がん -固形がん -肝がん RG1273 / Perjeta RG7596 / polatuzumab vedotin -乳がん(アジュバント) -
Slide 14: プライマリー領域 開発パイプライン
開発パイプラインの状況 プライマリー領域 開発パイプライン（2015年4月22日現在） Phase I Phase II Phase III Filed RG484 / Bonviva(経口) 骨・関節 -骨粗鬆症★ MRA / Actemra(海外) MRA / Actemra -全身性強皮症 -大型血管炎 自己免疫 MRA / Actemra(海外) -巨細胞性動脈炎 疾患 SA237 -視神経脊髄炎★ RG1577 RG7090 / basimglurant RG1450 / gantenerumab -アルツハイマー病 -大うつ病 -アルツハイマー病 中枢神経 RG1662 -ダウン症
Slide 15: 開発の状況
開発パイプラインの状況 開発の状況 導入品 RG7204 / ゼルボラフ® BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 2015年2月 発売 導入品 RG484 / ボンビバ®（経口） 骨粗鬆症 2015年2月 申請 自社品 MRA / アクテムラ® 関節リウマチ 皮下注製剤 2015年4月 台湾承認 導入品 コペガス® ソホスブビルとの併用によるセログループ2の C型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変 におけるウイルス血症の改善 2015年3月 承認（効能・効果追加） 14
Slide 16: その他の進捗
開発パイプラインの状況 その他の進捗 導入品 RG7446 / MPDL3280A（改変型抗PD-L1抗体） 非小細胞肺がん（一次治療） 国際共同治験（3本）への参加を決定 2015年2月 非小細胞肺がんへの投与について米国FDAが Breakthrough Therapyに指定（ロシュ社） 導入品 RG435 / アバスチン® HER2陰性の転移性乳がんを対象としたP3試験 （MERiDiAN試験）において主要評価項目を達成（ロシュ社） 15
Slide 17: 主な学会発表
開発パイプラインの状況 主な学会発表 導入品 RG484 / ボンビバ®（経口） 2015年3月：骨粗鬆症を対象とした国内P3試験成績をWorld Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesにて発表 － 主要評価項目のボンビバ®静注に対する非劣性を検証 － 安全性に新たな傾向は認められず、良好な忍容性を確認 導入品 MultiStem®（細胞治療） 2015年4月：虚血性脳梗塞を対象とした海外P2試験成績をThe European Stroke Organisation Conferenceにて発表
Slide 18: 今後の申請予定（PoC取得済開発品・製品）
開発パイプラインの状況 今後の申請予定（PoC取得済開発品・製品） 引き続き毎年、新製品/適応拡大等を申請予定 新規 適応拡大 ACE910 自社品 血友病A 導入品 lebrikizumab (RG3637) 特発性肺線維症 ボンビバ (RG484) lebrikizumab gantenerumab 骨粗鬆症(経口) (RG3637) (RG1450) 2015年2月申請 気管支喘息 アルツハイマー病 アクテムラ MPDL3280A SA237 (MRA) (RG7446) 視神経脊髄炎 巨細胞性動脈炎(海外) 膀胱がん アクテムラ GA101 / ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ アクテムラ (
Slide 19: お問い合わせ先：広報IR部
お問い合わせ先：広報IR部 報道関係者の皆様： メディアリレーションズグループ Tel : 03-3273-0881 e-mail : pr@chugai-pharm.co.jp 担当：原田、荒木、吉村、三義 投資家の皆様： インベスターリレーションズグループ Tel : 03-3273-0554 e-mail : ir@chugai-pharm.co.jp 担当：笹井、櫻井、清水、時田
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