Phoenix Tours International, Inc. · TWSE:5706
Phoenix Tours International — Investor Conference 2016
29 slides from Phoenix Tours International's conference presentation, Apr 8, 2016
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Slide 4: 公司概況
公司概況 • 成立時間：民國46年成立亞洲旅行社，69年正式以「鳳凰旅遊」 品牌行銷市場，78年更名為鳳凰國際旅行社(股)有限公司。 • 董事長：張巍耀 • 總公司：台北市長安東路一段25號B1、4、5、6、11樓 • 分公司：桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄 • 2001年首家上櫃，2011年10月21日櫃轉市、上市掛牌 • 實收資本額：新台幣640,395,750元 • 員工數：338人(2016.03.01) • 主要營業項目：接受客戶委託代辦國、內外團體、個人旅遊、 機票、訂房及證照代辦，及外國旅客（含陸客）來台觀光
Slide 5: 持續挑戰第一
持續挑戰第一 1994年 第一家全員導入電子郵遞系統 獲經濟部中小企業頒發「電腦化績效優良廠商」 1995年 與上海商業銀行合作發行鳳凰旅遊認同卡 同業首家成立財團法人鳳凰旅遊基金會 1996年 創先業界架設鳳凰旅遊中文網站 1997年 首家成立專責遊輪部門，推廣遊輪精緻旅遊 1998年 首家直接挑戰ISO 9001成功的旅行社 首家獲紐西蘭觀光部頒發「紐西蘭旅遊獎－ 最佳市場行銷獎」境外旅行社 2001年 台灣第一家獲准上櫃旅行社 2011年 躍升台灣第一家上市旅行社
Slide 6: 各界的肯定
各界的肯定 1984.86.88.92.95五度獲觀光局頒－優良旅行社獎 1988 獲美國舊金山北美事務協調會－促進國民外交獎 1990 獲觀光局熱心參加－中南美推廣活動獎 1998 獲紐澳•南太平洋島嶼區-金質旅遊獎&行銷創意獎 1999 獲紐西蘭觀光部頒發紐西蘭旅遊獎-最佳市場行銷獎 •1999 獲交通部觀光局頒-優良國民旅遊產品-人文古蹟遊 程獎 •1999.2000 獲TO ‘GO生活情報雜誌讀者票選- 服務最佳旅行社獎 • 2000～04 連續五年獲加拿大旅遊局頒發－加拿大旅遊專家 分別於2001.02.04.05.10.11.12.13.14， 以及2015年已邁入第十度榮獲TTG
Slide 7: 各界的肯定
各界的肯定 •2002.03.04年 獲行遍天下雜誌旅遊菁鑽獎讀者票選 第五屆國際線旅行社第三名、國內線旅行社之優選肯定 第六屆最佳海外旅行社－歐洲線.東北亞線第一名 第七屆最佳海外旅行社－歐洲線.東北亞第二名，以及 非洲中東線第一名 •2003年 獲紐西蘭觀光局頒發純淨紐西蘭之卓越貢獻獎 •2004~2010年 榮獲法國觀光局肯定推薦 •2005~2010年 澳洲旅遊局「澳洲旅遊專家」評鑑 紐西蘭觀光局「紐西蘭旅遊專家」評鑑 •2006~2014年 榮獲韓國觀光公社品質認證 台灣唯一榮獲桂林旅遊局品質保證推薦 •2006~2014年 榮獲泰國觀光局品質認證 •2010年 榮獲泰國觀光局~泰國
Slide 8: 2015 各界的肯定
2015 各界的肯定 榮獲工商時報臺灣2015服務業大評鑑:旅行社 金牌獎 榮獲天下雜誌2015金牌服務業大賞:旅行社 銅牌獎 榮獲壹週刊第十二屆「 「服務第壹大獎」 」旅遊業第三名 2012～15 連續四年度榮獲金質獎獲獎肯定 2012年度 金鳳凰張家界8天 黃金海岸.海豚島.凡賽斯7天 美西三部曲 正宗大峽谷9天 濃情蜜義.阿瑪菲. 卡布里.五漁村12天 2013年度 東歐絢麗風華12天 奢華亞曼尼.悅榕莊.帆船飯店8天 神話鳥取.宮島出雲.鬼太郎柯南.名湯6天 泰Villa.綠山野生動物 湄南河畔饗宴5天 2014年度 金鳳凰麗江香格里拉深度六天 2015年度 金鳳凰江南STYLE五天(
Slide 9: 組織架構
組織架構 股東會 審計委員會 董事會 薪資報酬委員會 管理暨預算審查委員會 董事長 稽核室 ISO推行委員會 ISO推行委員會 執行長 新行程開發專案小組 總經理 秘書室 旅遊作業處 資訊財務處 營業處 關係企業 國 長 郵 亞 東 財 會 電 企 分 業 商 票 內 程 輪 大 北 務 計 腦 劃 公 務 務 務 觀 部 部 部 亞 室 室 室 室 司 部 部 部 光 部 總務組 出納組
Slide 10: 關係企業
關係企業 鳳凰國際旅行社 (股)公司 鳳凰旅遊出 歐蘭旅行社 DMC 雍利企業(股) ORCHIDEE (99.76%) 版社 (100%) (100%) TOURS PARIS(90%) 雍利企業 菲美運通 鈺林旅行 台灣中國 雍利保險 競技國際 華夏國際 貴賓通運 (股)公司 旅行社 社(100%) (100%) 運通(73.16%) 代理人100% (80%) 旅行社100% (66.98%) (99.69%) 上海隆際國際 天禾貨運承攬 鈺林/12.38% 貨運代理有限公司 (55%) 有限公司 (100%) 競技/ 7.62% 菲美/13.02% 總計/100% 上海隆和國際 貨運代
Slide 11: AABN
AABN =i = 33 (Beh KX Sse GE sm ae og TBA Hh
Slide 12: 我們的核心價值
我們的核心價值 首創「小費全包制」 團體旅遊精緻化服 ISO9001設計創新 資訊應用創新， 創新 顧客 務(導覽機、Wifi .. ) 服務管道多元，靈 Gmail、APP開發.. 服務 活經營社群 集團旅遊事業單位、 直向/橫向整合 資源 產品 國內外旅遊產品， 一站購足 產品、服務，品質 整合 優先 屢獲國內外單位頒 獎肯定
Slide 13: 全球旅遊版圖佈局
全球旅遊版圖佈局 阿拉斯加 旅遊． ．極光 北美． ．加拿大 俄羅斯旅遊 旅遊 歐洲旅遊 北美． ． 美國旅遊 亞洲旅遊 台灣 非洲旅遊 中南美洲 大洋洲旅遊 旅遊 澳洲． ．紐西蘭
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EE .. MoR OE we ) LAL ee a wo NSA PHOENIX TOURS" AS) rg (Q HARBOE AI =. PERMA RSEAtBO aa . Alitalia :-7 af | ay os AIR NEW ZEALAND @ EGYPTAIR . Wy aa A STAR ALLIANCE MEMBER v INUVBIVA 19 Lao Airlines
Slide 15: 客、貨運及旅遊周邊事業總代理
客、貨運及旅遊周邊事業總代理 真航空 (大韓航空全資子公司) 3/24起 越捷航空(台灣銷售代理) 國際線~胡志明市及河內.芽莊等國內 首航 熱門旅遊航點 台北-首爾(仁川) 星悅航空 泰益利尊榮卡 5/3 包機 台北-北九州
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Slide 18: 營運績效-合併
營運績效-合併 單位：新台幣仟元 年度 項目 104年度 103年度 102年度 101年度 營業收入 2,974,412 2,884,999 3,108,572 3,000,736 營業利益 167,990 101,716 156,444 205,169 營業外 65,334 48,985 67,830 69,049 淨收入 稅後淨利 199,076 125,497 184,733 229,719 (母公司) EPS 3.20 1.97 3.03 3.76 (單位:元)
Slide 19: 104年 V.S 103年
104年 V.S 103年 104年 103年 • 營業收入 2,974,412仟元 • 營業收入 2,884,999仟元 • 營業利益 167,990仟元 • 營業利益 101,716仟元 • 營業外收支 65,334仟元 • 營業外收支 48,985仟元 • 歸屬母公司稅後淨利 • 歸屬母公司稅後淨利 199,076仟元 125,497仟元 • EPS 3.20元 • EPS 1.97元
Slide 20: 服務項目及其營業比重
服務項目及其營業比重 營業比重(%) 104年度 103年度 102年度 產品線 歐洲線 39.24% 37.78% 35.79% 長 程 美洲線 6.25% 5.86% 7.97% 線 紐澳線 3.46% 5.75% 6.18% 郵輪線 6.56% 5.85% 4.62% 短 亞洲線 4.82% 5.36% 7.22% 程 大陸線 10.20% 9.07% 6.91% 線 東北亞線 10.46% 12.66% 12.07% 台灣 國民旅遊 1.06% 0.64% 0.72% 其他 ＊其他 17.95% 17.03% 18.54% ＊為手續費收入、佣金收入、陸運收入、貨運收入及未列入上表之其他
Slide 21: it a (oe
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Slide 22: 台灣旅行業的種類及家數
台灣旅行業的種類及家數 1 綜合旅行社 130家 2 甲種旅行社 2,455家 3 乙種旅行社 218家 合計 2,803家、834家分公司 資料來源:交通部觀光局 統計日期：2016.02
Slide 23: 2007-15 國人出國人次統計
2007-15 國人出國人次統計 資料來源:交通部觀光局 年度 2007 2008 2009 2010 2011 出境人次 8,963,712 8,465,172 8,142,946 9,415,074 9,583,873 年度 2012 2013 2014 2015 出境人次 10,239,760 11,052,798 11,844,635 13,182,976 (+11.30%) 年度 出境人次 13,182,976 11,052,798 9,583,873 8,963,712 8,142,946 11,844,635 9,415,074 10,239,760 8,465,172 2007
Slide 24: 2014-15國人出國旅遊目的地 TOP5
2014-15國人出國旅遊目的地 TOP5 2014 年度 2015 年度 大陸 • TOP1 3,267,238 TOP2 3,403,920 ↑ 日本 • TOP2 2,829,880 TOP1 3,797,879 ↑ 香港 • TOP3 2,018,129 TOP3 2,008,153 ↓ 韓國 • TOP4 626,694 TOP6 500,100 ↓ 澳門 • TOP5 493,188 TOP5 527,144 ↑ 資料來源:交通部觀光局 2015 TOP4/泰國(599,523) ↑TOP7/美國
Slide 25: 2007-15 來台旅客人次統計
2007-15 來台旅客人次統計 資料來源:交通部觀光局 年度 2007 2008 2009 2010 2011 入境人次 3,716,063 3,845,187 4,395,004 5,567,227 6,087,484 年度 2012 2013 2014 2015 入境人次 7,311,470 8,016,280 9,910,204 10,439,785 (較去年+5.34%) 年度 入境人次 10,439,785 8,016,280 9,910,204 6,087,484 4,395,004 7,311,470 3,716,063 5,567,227 3,845,187 1 2007 2
Slide 26: 回顧2015年
回顧2015年 ※不利因素 ● 韓國線因MERS疫情威脅，影響前往意願。 ● 泰國四面佛爆炸案，再度延緩市場恢復力道。 ● 日本線市場持續暢旺，但因供不應求，熱門時段、地 區旅館取得不易導致操作難度增加。 ※有利因素 ● 調整營業策略，提高團體人數效率， 創造利潤。 ● 歐洲及日本線受惠於低匯率，人氣暢旺。 ● 阿拉斯加極光包機成功銷售，帶動賞極光風潮。 ● 郵輪包船業務興旺，共10梯次包船銷售成績不錯。
Slide 27: 展望2016年
展望2016年 ※不利因素 ＊國際恐怖攻擊事件頻仍，影響消費者出國意願。 ＊經濟景氣能見度有限，出入境旅客人數年增率恐縮小。 ※有利因素 ＊產品種類多樣化，可分散經營風險。持續推廣新路線及主 題旅遊;如古巴、中南美、賞極光、歐洲河輪等…。 ＊2016年七個3天以上連續假日，全年116天休假。 ＊2016年4-6月共10梯次郵輪包船，持續熱賣。 8 、9月預計再加碼約15航次，可望挹注營收及獲利。 ＊政府政策持續推動「觀光大國行動方案」，爭取入境旅遊 人次提升觀光收益。 ＊子公司增加新代理產品，發揮垂直整合綜效。
Slide 28: ee ___ ae oe © ) ia ee
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Slide 29: Sere
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Phoenix Tours International — Investor Conference 2016 on 6ix