Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q2 FY2015.3 Earnings Presentation
36 slides from Kddi's earnings presentation, Oct 31, 2014
Slide 1: 2015年3月期2Q決算
2015年3月期2Q決算 （2014年4月～2014年9月） 2014年10月31日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 本日ご説明する内容
1 本日ご説明する内容 1. 2015年3月期 上期業績 2. 新たなステージに向けて ■ Appendix この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これ らは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されて いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
Slide 3: 1. 2015年3月期 上期業績
1. 2015473ARH RIA
Slide 4: 連結 15.3期上期 業績ハイライト
連結 15.3期上期 業績ハイライト 3 営業利益、上期での2期連続2桁成長を達成 営業収益 (億円) 営業利益 (億円) EBITDA (億円) 21,319 6,502 20,538 3,848 17,406 6,009 YOY 4,408 YOY +4% 3,476 YOY +8% 2,312 +11% 13.3期 14.3期 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期
Slide 5: 連結 15.3期上期 業績進捗
連結 15.3期上期 業績進捗 4 営業利益、通期での2期連続2桁成長に向けて順調な進捗 営業収益 (億円) 営業利益 (億円) EBITDA (億円) 46,000 (予) 7,300 (予) 12,780 (予) 43,336 6,632 11,861 36,623 5,127 9,596 21,319 3,848 6,502 進捗率 進捗率 進捗率 上期 20,538 3,476 6,009 17,406 46% 上期 2,312 53% 上期 4,408 51% 13.3期 14.3期 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期
Slide 6: 連結 15.3期上期 マージン推移
連結 15.3期上期 マージン推移 5 営業利益率、EBITDAマージンともにYOYで上昇 営業利益率 EBITDAマージン 30.5% 18.0% 29.3% 16.9% 25.3% 13.3% 13.3期 14.3期 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期 上期 上期 上期 上期 上期 上期
Slide 7: 連結営業利益 増減要因
6 連結 15.3期上期 連結営業利益 増減要因 モバイル通信料収入の増収が貢献 (億円) <パーソナル> －18 －71 3,848 モバイル ＜パーソナル＞ ＜パーソナル以外＞ 通信料 その他 収入 +461 3,476 14.3期上期 +371 15.3期上期
Slide 8: au契約数
モバイル au契約数 7 低解約率を持続。au純増数は3期連続「上期100万」突破 au解約率注1 au純増数注2 （万） 1.18% 281 260 265 （予） 0.65% 0.63% 134 100 107 上期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 14.3期 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期 注1) パーソナルセグメントベース 注2) 連結ベース
Slide 9: iPhone 6 / 6 Plus 初期動向
パーソナル 8 （モバイル） iPhone 4S / 5利用者のステイ率注 iPhone 6 / 6 Plus 初期動向 高いステイ率 を達成し、 注 約90% MNP純増も9月に拡大 注) ステイ率＝ [au契約者のうちiPhone 4S / 5利用者の機種変更数÷（同対象者の機種変更数＋同対象者の解約数）]（2014年9月実績）
Slide 10: au通信ARPU
パーソナル 9 （モバイル） 四半期推移 (円) +1.4% +1.2% YOY YOY au通信ARPU 4,220 4,280 4,250 3,120 3,190 3,240 3,320 3,410 3,450 3,440 データ YOY＋1.4%と 順調な進捗 1,930 1,960 1,950 1,820 1,840 1,870 1,850 音声 (割引前) -900 -930 -950 -980 -1,030-1,040 割引 -1,040 適用額 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 通期（予） 14.3期 15.3期
Slide 11: auスマートフォン浸透率
パーソナル （モバイル） auスマートフォン 10 auスマートフォン浸透率は52%と着実に上昇 auスマートフォン販売台数 （万） auスマートフォン浸透率 LTEスマートフォン 52% 263 3Gスマートフォン 193 212 198 182 LTE 138 42% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14 14.3期 15.3期
Slide 12: データ定額選択の内訳
モバイル 11 データ利用の伸びを背景に44%が5GB以上を選択 データ定額選択の内訳注1 LTEスマートフォン1台当たりデータ利用量/月注2 (GB) 3GB超 5GB以上 3.0 44 2GB % または3GB 3GB 未満 0.0 9/'13 9/'14 注1）パーソナルセグメントベース。 注2）連結ベース。au LTEスマートフォンにおける1台当たりの月間データトラフィック。 対象は新料金のデータ定額を選択した利用者（2014年9月末時点の累計） 当社実績による。データ利用量には、Wi-Fiを活用したデータオフロード分は含まない
Slide 13: 付加価値売上推移
バリュー 12 付加価値売上推移 (億円) 付加価値売上 599 517 442 YOY YOYで+16% 415 +16% 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 上期 上期 上期 上期
Slide 14: 付加価値ARPU
バリュー 付加価値ARPU 13 auスマートパスが付加価値ARPUを牽引 auスマートパス会員数推移 （万） 付加価値ARPU （円） 14.3期2Q 490 1,140 15.3期2Q 440 799 310 YOY 290 +11% YOY 243 +7% 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14 全体平均 スマートフォン ユーザー
Slide 15: 2. 新たなステージに向けて
2. MEBAT—FIcasT
Slide 16: モバイル事業の競争力
パーソナル （モバイル） モバイル事業の競争力 15 「ID×ARPU」の拡大を支える競争力の強化 KDDIバリューイネイブラー ネットワーク デバイス サービス 新ビジネス iPhone 6 / 6 Plus iPad Air 2 iPad mini 3 MVNO市場において および KDDIネットワークの Android™搭載モデル 利用者増を目指す 5機種 注 注）isai VL, URBANO V01, Xperia™ Z3, GALAXY Note Edge, GALAXY Tab S
Slide 17: ネットワーク：エリアの広さと速さ
モバイル ネットワーク 16 エリアの「広さ」に加えて、「速さ」の競争力も強化 2013年度 2014年度 2015年度 人口カバー率注1 広さ 2014/3/14 人口カバー率注1 99%達成 150Mbps 225Mbps 注3 さらに 速さ 先行く 受信最大速度注2 WiMAX 2+ 110Mbps 220Mbps 注4 「速さ」へ *キャリアアグリゲーション（CA）およびWiMAX 2+は、対応機種において、一部のエリアで利用可能です 注1) 「人口カバー率」は、国勢調査に用いられる約500m区画において50%以上の場所で通信可能なエリアを基に算定 注2）記載の速度は技術規格上の最大値
Slide 18: UQ WiMAX 2+の高速化
17 モバイル UQ WiMAX 2+の高速化 受信最大速度 220Mbpsのサービスを来春開始予定 注1 2.6GHz 帯 現行 10MHz 10MHz 10MHz 20MHz 110Mbps WiMAX周波数「20MHz」をWiMAX 2+に順次切替え 2.6GHz 帯 切替え後 10MHz 20MHz 20MHz 注2 20MHz幅×2波でキャリアアグリゲーション 220Mbps 注2 注1）記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況により、低下する場合があります（ベストエフォート型サービス） 注2）今後発売
Slide 19: 高品質のLTEネットワーク
モバイル 高品質のLTEネットワーク 18 LTE維持率は99.9%超に。”Always 4G LTE” LTE維持率とは LTE維持率推移 LTE維持率＝通信中にLTEから3Gへ 100% ハンドダウンせずに通信が完了した割合 LTE LTE 99.9%超 99% 9/'13 12/'13 3/'14 6/'14 9/'14 *データ通信中にLTEから3Gへハンドダウンせずに通信が完了した割合をLTE維持率として当社管理データから算定（全基地局の管理データが対象） *LTE維持率の算出対象機種は当社800MHz LTE対応機種
Slide 20: 高音質通話のVoLTEと新サービス
モバイル 19 高音質通話のVoLTEとともに新サービスを提供開始 例）通話しながらリアルタイムに 地図共有で待ち合わせ注3 高音質通話 新サービス 注1 音声周波数帯域 画面シンク 50Hz～7kHz 手書きシンク 相手の 自分の 位置 位置 au VoLTE 位置シンク 自分の カメラシンク 位置 （従来） 相手の 位置 200Hz~3.4kHz ボイスパーティー注2 *au VoLTEは、対応機種でご利用いただけます。対応機種同士（auの4G LTEエリア内）の場合、高音質通話となります 注1）2015年2月サービス開始予定（一部除く） 注2）2014年12月初旬開始予定。最大30人で通
Slide 21: auスマートバリュー適用条件の拡大
パーソナル 20 適用条件の拡大により、より多くの人がご利用可能に モバイルの対象サービス注1 + 固定（CATV）の対象サービス注3 電話 テレビ + 2014/8 新料金プラン J:COMにて 開始 「カケホとデジラ」 2014/10 開始 auケータイ スマートフォン Wi-Fiルーター インターネット テレビ 対象拡大 2013/12 開始 + 注2 2014/3 開始 + スマートフォン タブレット インターネット 電話 当初範囲 or + 注1）指定のデータ通信定額サービスにより、割引額が異なります。2014年8月から、同一姓・同一住所のご家族に加え、別住所に暮らす50歳以上のご家
Slide 22: auスマートバリュー浸透率
パーソナル 21 スマートフォン/FTTH契約者の約半数まで浸透 auスマートフォン契約者への浸透率注1 FTTH契約者への浸透率注2 auスマートフォンの47% auひかりの58% 58% 47% 23% 28% 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14 注1）auスマートフォン契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合 注2）auひかり契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合
Slide 23: au WALLET申込み数
パーソナル/ 22 バリュー サービス開始後５ヶ月で、申込み数は660万を突破 au WALLET申込み数 （万） 600 660万突破 （10/20時点） 買い物に使えて ポイントも貯まる （プリペイド） 300 + 0 5/'1 4 5/’14 6/'1 4 6/’14 7/'1 47/’14 8/'1 8/’14 4 9/'1 9/’14 4
Slide 24: ポイントアップ店の拡大
パーソナル/ 23 バリュー 利用者に魅力のあるポイントアップ店が日本全国で拡大
Slide 25: au WALLETクレジットカード
パーソナル/ 24 バリュー クレジットカードの提供により取扱高の拡大を目指す au WALLETカード au WALLETクレジットカード 10月28日申込受付開始 NEW ポイント還元率 ポイント還元率 通常200円で1ポイント 通常200円で2ポイント ポイントを貯める機会の拡大 （通信料金や公共料金の毎月の支払い等） *ポイントは、後日付与となります。ポイント数はご利用内容により異なる場合があります
Slide 26: Syn.構想を発表
バリュー オープン領域への事業展開 25 顧客接点のさらなる拡大に向けてSyn.構想を発表 連合体「Syn.alliance」による 全てのサービスが入り口となる「中心の無いポータル」の構築 2014年10月 12社からスタート 月間利用者総数 4,100万以上 注 注）Syn.allianceメンバー（2014年10月時点12社）のサービスに訪れる月間のユニークユーザー数の総数は4,100万以上（各メンバーのサービスを重複して利用するユーザーも合算）
Slide 27: KDDIバリューイネイブラー（KVE）
パーソナル （モバイル） KDDIバリューイネイブラー（KVE） 26 KVEを通じ、拡大するMVNO 市場における 注 KDDIネットワーク利用者増を目指す KVE 家電量販店等のパートナー 独自スマートフォンの販売等 スマートフォン販売に対する サポート マーケティング 販売 通信サービス 端末調達 カスタマーサポート 注）MVNO (Mobile Virtual Network Operator): 仮想移動体通信事業者
Slide 28: ミャンマー通信事業
グローバル ミャンマー通信事業 27 9月単月で100万枚超のSIM販売を達成 2014年9月新ブランドを発表 MPT KSGM Myanma Posts and Telecommunications
Slide 29: まとめ
まとめ 28 上期の連結営業利益は、3,848億円（YOY +11%） auモメンタムの持続により、モバイル通信料収入と 付加価値売上が順調に拡大 「ID×ARPU」の拡大をベースに 通期での利益2桁成長に向けて順調な進捗
Slide 30: Appendix
Appendix
Slide 31: 主要KPI一覧
主要KPI一覧 30 セグメント 3/’14 9/’14 増減 3/’15（予） 連結 au契約数 （万） 4,052 4,160 +107 4,317 パーソナル au契約数 （万） 3,413 3,495 +82 3,583 auスマートフォン浸透率 （%） 49.1% 51.6% +2.5pt -- （モバイル） auスマートバリュー （万） 705 816 +111 -- （固定） auスマートバリュー （万） 358 413 +55 -- バリュー auスマートパス （万） 1,025 1,140 +115 -- セグメント 14.3期2Q 15.3期2Q YOY 15.3期（予）
Slide 32: 連結 業績一覧
連結 業績一覧 31 （億円） 14.3期上期 15.3期上期 YOY 進捗率 15.3期（予） 営業収益 20,538 21,319 +3.8% 46.3% 46,000 営業利益 3,476 3,848 +10.7% 52.7% 7,300 営業利益率 16.9% 18.0% -- -- 15.9% 経常利益 3,521 3,873 +10.0% 52.7% 7,350 当期純利益 1,630 2,314 +41.9% 54.6% 4,240 EBITDA 6,009 6,502 +8.2% 50.9% 12,780 EBITDAマージン 29.3% 30.5% -- -- 27.8% F
Slide 33: セグメント業績一覧（パーソナル・バリュー）
セグメント業績一覧 32 （億円） セグメント 14.3期上期 15.3期上期 YOY 進捗率 15.3期 （予） 営業収益 16,034 16,425 +2.4% 46.1% 35,600 営業利益 2,607 3,050 +17.0% 54.5% 5,600 パーソナル 営業利益率 16.3% 18.6% -- -- 15.7% EBITDA 4,790 5,325 +11.2% 51.9% 10,260 EBITDAマージン 29.9% 32.4% -- -- 28.8% 営業収益 998 1,143 +14.6% 47.6% 2,400 営業利益 272 303 +11.1% 53.1
Slide 34: セグメント業績一覧（ビジネス・グローバル）
セグメント業績一覧 33 （億円） セグメント 14.3期上期 15.3期上期 YOY 進捗率 15.3期（予） 営業収益 3,221 3,272 +1.6% 47.4% 6,900 営業利益 506 403 -20.4% 44.8% 900 ビジネス 営業利益率 15.7% 12.3% -- -- 13.0% EBITDA 716 623 -13.0% 45.5% 1,370 EBITDAマージン 22.2% 19.0% -- -- 19.9% 営業収益 1,233 1,379 +11.9% 44.5% 3,100 営業利益 47 52 +10.9% 37.3% 140 グローバル 営業利益
Slide 35: 設備投資
設備投資 34 設備投資（支払） (億円) モバイル 固定他 5,718 5,800 15.3期上期 2,000 2,887億円 1,978 2,887 2,397 (YOY +489億円 920 ／進捗率 49.8%) 986 3,740 3,800 1,411 1,966 上期 通期 上期 通期（予） 14.3期 15.3期
Slide 36: Designing The Future
Designing The Future Mian