Quinenco S.A. · BCS:QUINENCO
Quinenco — Investor Presentation (June 2014)
17 slides from Quinenco's investor presentation, June 2014
Slide 1: Quiñenco S.A. Junio 2014
E 448 QUINENCO S.A. Junio 2014
Slide 2: Quiñenco: Principales Empresas Operativas
Quiñenco: Principales Empresas Operativas % de participación a marzo 2014 51,3% 60,0% 28,0%(2) 65,9% 46,0% 42,4% 100% Capit. Burs.(1): Capit. Burs(1): Capit. Burs(1): Capit. Burs(1): Capit. Burs(1): Capit. Burs(1): MMUS$ 870(3) MMUS$ 12.400 MMUS$ 4.400 MMUS$ 2.500 MMUS$ 31 MMUS$ 720 MMUS$ 830 • Prim
Slide 3: Inversiones Diversificadas
Inversiones Diversificadas Quiñenco es uno de los holdings más diversificados en Chile. Durante su historia ha invertido principalmente en sectores donde tiene una trayectoria comprobada y amplia experiencia en la industria. Inversiones por Sector Valor Activos Neto(1) (NAV) (US$ 5,5 mil millones al
Slide 4: Ventas y Resultados Diversificados (1T 2014)
Ventas y Resultados Diversificados (1T 2014) Quiñenco ha logrado ingresos y resultados diversificados, generando así flujos de caja estables Ingresos Agregados por Sector (1) Ganancia Neta (2) (Acumulado marzo 2014) (Acumulado marzo 2014, MMUS$) Serv. Portuarios y Navieros 4% Servicios Financieros 2
Slide 5: Flujo de Dividendos Estable
Flujo de Dividendos Estable El buen desempeño de las empresas operativas permite un flujo de dividendos continuo y estable hacia la matriz Dividendos Composition of Dividends CCU Banchile Vida (Millones de US$) (YTD March3%2012) 3% 420 276 142 86 91 2010 2011 2012 2013 Mar-14 Otros Banchile Seguros
Slide 6: Sistema de Creación de valor
Sistema de Creación de valor Quiñenco ha desarrollado un proceso de creación de valor a través del manejo profesional de sus inversiones 4 Desinversión Sostenida creación e incremento de valor para los 3 Max. Rentabilidad accionistas Hoteles 2 Reestructuración 1 Acdquisición •Desarrollo y •Reestruct
Slide 7: Transacciones a Nivel Corporativo
Transacciones a Nivel Corporativo Quiñenco ha realizado varias transacciones a lo largo de su historia, generando ganancias por US$1,8 mil millones producto de desinversiones a lo largo de los últimos 16 años por US$4,4 mil millones 1.847 994 773 (1) 63 40 Telecomun. Retail Inmob/Hotelero Bebidas y
Slide 8: Quiñenco recauda fondos en mercados de deuda y equity y realiza cambio en el Directorio
Quiñenco recauda fondos en mercados de deuda y equity y realiza cambio en el Directorio Emisión de Bonos • En julio de 2013 Quiñenco colocó bonos por UF 4,000,000 (aprox. US$180 millones) en el mercado local. Aumento de Capital • En noviembre de 2013, Quiñenco concluyó exitosamente su aumento de cap
Slide 9: Compañías Operativas: Hechos Destacados
Compañías Operativas: Hechos Destacados NAV Empresa Hechos Destacados (% del total) • Líder en utilidad neta y rentabilidad en el sistema financiero chileno. • Continúa con muy buenos niveles de eficiencia, con un índice de costo-ingreso de 39,2%. • Diversificación de su estructura de financiamiento
Slide 10: Compañías Operativas: Hechos Destacados
Compañías Operativas: Hechos Destacados NAV Empresa Hechos Destacados (% del total) • El 18 de junio de 2013 el Directorio de CCU aprobó un aumento de capital por $340 mil millones (aproximadamente US$695 millones) para financiar crecimiento orgánico y no orgánico. • IRSA, controlador de CCU, suscri
Slide 11: Compañías Operativas: Hechos Destacados
Compañías Operativas: Hechos Destacados NAV Empresa Hechos Destacados (% del total) • El 27 de junio de 2013 Enex adquirió los activos de Terpel Chile, incluyendo la red de distribución nacional de estaciones de servicios, por un total de UF5,291,345 (US$240 millones). Durante septiembre y octubre,
Slide 12: Compañías Operativas: Hechos Destacados
Compañías Operativas: Hechos Destacados NAV Empresa Hechos Destacados (% del total) • En 11 de septiembre de 2013, SM SAAM anunció que su filial SAAM suscribió un acuerdo de asociación con Boskalis Holding B.V., holding de SMIT, el segundo operador de remolcadores a nivel mundial. El acuerdo contemp
Slide 13: Compañías Operativas: Hechos Destacados
Compañías Operativas: Hechos Destacados NAV Empresa Hechos Destacados (% del total) • El 24 de septiembre de 2013, CSAV completó exitosamente su aumento de capital recaudando US$330 millones. Los fondos serán destinados a financiar la adquisición de 7 nuevas naves de 9.300 TEUs y el prepago de deuda
Slide 14: Compañías Operativas: Hechos Destacados
Compañías Operativas: Hechos Destacados NAV Empresa Hechos Destacados (% del total) • Invexans aumentó su participación en Nexans a un 26.6%, tras el aumento de capital de la compañía francesa en octubre de 2013. Continuó aumentando su participación llegando a un 28,0%. • Nexans recaudó aproximadame
Slide 15: Compañías Operativas: Hechos Destacados
Compañías Operativas: Hechos Destacados NAV Empresa Hechos Destacados (% del total) • Como parte de su plan de desarrollo estratégico, durante el último trimestre de 2013 Madeco anunció el cierre de la unidad de tubos en Argentina y Chile, debido a una sostenida pérdida de competitividad, asociada a
Slide 16: Perspectivas
Perspectivas Factores que fortalecen la habilidad de Quiñenco a la hora de afrontar nuevas oportunidades de inversión Estructura Optimización del Bajos Niveles de Financiera Sana portafolio Apalancamiento Financiero • El buen desempeño de las • Indicadores • Alta disponibilidad compañías financieros
Slide 17: Gracias por su atención
Gracias por su atencion ir AI ~ 448 QUINENCO S.A.