Asahi Group Holdings Ltd · TSE:2502

Asahi — Investor Presentation (November 2018)

36 slides from Asahi's investor presentation, Nov 19, 2018

  1. Slide 1: アサヒグループの収益構造改革（生産・物流・調達）と今後の方向性

    アサヒグループの収益構造改革（生産・物流・調達）と 今後の方向性 2018年11月 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 １．収益構造改革の実績と『中期経営方針』の概要 ２．生産・物流・調達部門の取組みと今後の方向性 ３．環境への取組み 1 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  3. Slide 3: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 １．収益構造改革の実績と『中期経営方針』の概要 ２．生産・物流・調達部門の取組みと今後の方向性 ３．環境への取組み Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  4. Slide 4: 1-(1) 『中期経営方針』の概要

    1-(1) 『中期経営方針』の概要 持続的成長を目指した“企業価値向上経営”の深化 ◆ 国内収益基盤の盤石化と国際事業の成長エンジン化による「稼ぐ力」の強化 ・高付加価値化、差別化を軸としたイノベーションの促進とリーダーシップの発揮 ・事業統合やバリューチェーンの高度化による収益構造改革、ビジネスモデルの進化 ・日本発の「強み」を活かす海外を中心とした成長基盤の獲得 ◆ 資本コストを踏まえた資産・資本効率の向上 ・エクイティスプレッド（ＲＯＥ－株主資本コスト）を重視した資本効率の向上 ・ＲＯＩＣ（投下資本利益率）を活用した事業管理、事業ポートフォリオの再構築 ◆ サステナビリティの向上を目指し

  5. Slide 5: 1-(2) 収益構造改革の目標

    1-(2) 収益構造改革の目標 2016年～2018年の3ヶ年目標：200億～300億 事業統合によるシナジー効果や戦略的な設備投資による生産効率の向上などを推進 ◆ 国内の取組み ：140億円以上 ・アサヒ飲料社とカルピス社の完全統合、食品3社の統合によるシナジー創出 ・グループ調達の推進による間接コストの削減や製造原価の低減 ・市場環境の変化に対応した設備投資や生産能力増強による生産性の向上 ◆ 海外の取組み ：60億円以上 ・オセアニア事業におけるPETボトル内製化、生産・物流拠点の統廃合など、統合シナジーの最大化 ・マレーシアのペルマニス社とエチカ社の統合による間接コスト、調達コストの

  6. Slide 6: 1-(3) 収益構造改革の実績

    1-(3) 収益構造改革の実績 『第6次中期経営計画（2016-2018）』の収益構造改革予測：200～300億円 目標を達成するペースで進捗している。 2016年 2017年 2018年 単位：億円 取り組み施策 ３ヶ年予想 実績 実績 予想 麦芽や副原料を中心とした原材料の削減 酒類事業 47 79 21 グループ調達推進などによる資材のコストダウン 原材料の調達や生産処方の見直し等による製造原価の低減 飲料事業 41 35 37 製造ライン改造などによる操業度の向上 140億円～ 原材料を中心とした製造原価の低減 食品事業 8 13 10 事業統合による共同調達の推進や物流コストの効率化

  7. Slide 7: 1-(4) 設備投資の推移と今後の方向性

    1-(4) 設備投資の推移と今後の方向性 1000 1000 酒類 飲料 食品 900 900 国際 その他・調整額 原価償却費 25 795億円 800 800 48 358 700 700 設備投資 [億円] 原価償却費[億円] 600 4 46 600 373 500 170 8 500 6 47 1 179 44 157 400 13 14 8 146 34 400 1 3 36 33 65 99 29 14 20 5 54 227 300 37 8 29 300 40 197 127 112 112 42 4 44 52 42 123 61 71 151 200 74 65 200

  8. Slide 8: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 １．収益構造改革の実績と『中期経営方針』の概要 ２．生産・物流・調達部門の取組みと今後の方向性 ３．環境への取組み Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  9. Slide 9: 2-(1)アサヒビールの取組み（容器包装の改良）

    2-(1)アサヒビールの取組み（容器包装の改良） 適性品質を確保した省資源型の容器包装を志向し、コストリダクションとサステナビリティを 両立するとともに、ユニバーサルデザインの積極的な登用を目指す。また、業界内での仕様 共通化を推進し、BCP向上（より安定的な調達環境の構築）に取り組む。 Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３ （昨今の取り組み成果） （現在進行中） （中・長期的計画） マルチパックシート減容化 カートンゲージダウン 内容 ※チャイムロック式マルチパックへ移行 350ml・500ml缶胴軽量化 開けやすいカートン 500ﾏﾙﾁ・350ﾙｰｽｶｰﾄﾝ軽量化 ライナー原紙共有化など ス

  10. Slide 10: 2-(1)アサヒビールの取組み（次世代グループ物流体制の構築）

    2-(1)アサヒビールの取組み（次世代グループ物流体制の構築） ◆当社物流体制の環境変化による影響 酒類事業の 飲料事業の 海外事業会社の トラックドライバーの 多品種化による 自社製造比率向上 増加による物流 供給不足 転送費増嵩・在庫増加 による転送量の増加 体制の管理・支援 ◆次世代グループ物流体制構築を目指した取組み ①ＳＣＭ全体視点での意思決定を実現 ②蓄積した物流ノウハウ提供による業界プラットフォーム化 ＜実現に向けた具体的な施策を実施・検討＞ 事業横断での モーダルシフト 同業他社、他業社 国内物流ノウハウを 物流拠点の統廃合 の活用 との物流協業 海外へ展開 9 Copyrig

  11. Slide 11: 2-(1)アサヒビールの取組み（他社との共同配送網の構築）

    2-(1)アサヒビールの取組み（他社との共同配送網の構築） 2011年～：キリンとの共同配送開始 2015年～：サッポロを加えた3社共同配送構築 得意先Ａ 得意先Ａ Ａ工場 Ａ ＤＣ 得意先Ｂ Ａ工場 Ａ ＤＣ 得意先Ｂ 得意先Ｃ 得意先Ｃ Ｋ工場 Ｋ ＤＣ 得意先Ｄ Ｋ工場 Ｋ ＤＣ 得意先Ｄ 得意先Ｅ 得意先Ｅ Ｓ工場 Ｓ ＤＣ 得意先Ｆ Ｓ工場 Ｓ ＤＣ 得意先Ｆ 得意先Ｇ ３社による共同配送 得意先Ｇ ＣＯ２削減効果 ▲30％（2社合計） ＣＯ２削減効果 ▲18％（3社合計） 10 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserve

  12. Slide 12: 2-(1)アサヒビールの取組み（他社との共同配送網の構築）

    2-(1)アサヒビールの取組み（他社との共同配送網の構築） 2017年1月～：北陸エリアビール2社によるコンテナ活用による共配 ＣＯ２削減効果 ▲56％（2社合計） ※ 第18回（平成29年度）物流環境大賞受賞 2017年9月～：道東エリアビール4社によるコンテナ活用による共配 個社対応範囲 4社共同物流範囲 4社 4社混載/個社単独 JR釧路 各社拠点 共同拠点 貨物 JR札幌 ﾀｰﾐﾅﾙ お届け先 貨物ﾀｰﾐﾅﾙ上屋 4社混載 （日通倉庫） 1社・1届け先でトラック単位になるものは各社拠点から配送継続（個社対応） ＣＯ２削減効果 ▲28％（4社合計） 11 Copyright © ASAH

  13. Slide 13: 2-(1)アサヒビールの取組み（他社との共同配送網の構築）

    2-(1)アサヒビールの取組み（他社との共同配送網の構築） 2018年4月～：関西・中国～九州間ビール4社によるコンテナ活用による共配 関西 各社物流拠点 岡山 各社物流拠点 九州 各社物流拠点 ビール4社専用列車を運行 (毎週月曜運行、1列車75～100コンテナ) 月曜 月曜 火曜 12:03発 16:33発 1:14着 関西地区 九州地区 ＜最寄＞ JR大阪 JR岡山 JR福岡 ＜最寄＞ JR貨物 貨物 貨物 貨物 JR貨物 ターミナル ターミナル ターミナル ターミナル ターミナル (*) (*) 翌日 翌日 日々 15:32発 11:22着 14:56発 日々、必要に応じてコンテナ利用

  14. Slide 14: 2-(1)アサヒビールの取組み（他社との共同配送網の構築）

    2-(1)アサヒビールの取組み（他社との共同配送網の構築） 吹田工場 物流関係施設の変更（製品倉庫増強、ＪＲ吹田貨物ターミナル駅行ゲート変更） （１）環境負荷の低減及び交通渋滞の緩和  1日約70運行分のトラック直通化により、吹田市の環境負荷低減・渋滞緩和に貢献  特に工場出入口、JR専用道路出入口での台数緩和は地域に大きく寄与 （２）工場トラック入退場時の事故リスクの軽減緩和  工場出入口でのトラック入退場台数の緩和が実現  吹田工場のトラック入退場時の安全取組（視認性向上、警備体制強化、HHKT等）と合わせ、 工場入出門口における事故・トラブル等のリスクを軽減緩和 （３）モーダルシ

  15. Slide 15: 2-(1)アサヒビールの取組み（これまでの物流効率化のとりくみ）

    2-(1)アサヒビールの取組み（これまでの物流効率化のとりくみ） 第1・2・３次（2001〜2009） 第4次（2010〜2012） 第5次（2013〜2015） 第6次（2016〜2018） コストダウンの ■工場直送比率 ■グループ共同 ■グループ物流の ■飲料大型拠点の 主な取組み 向上による運搬費 物流・配送の展 インフラ強化 建設による外部 の削減 開 倉庫料の削減 ■グループ共同 ■在庫削減、リード ■在庫管理システ 物流・配送の ■グループ共同使 タイム短縮による ム（WMS)の展開 展開 用拠点による共同 配送拠点の集約 配送の展開 ■キリンとの共同配 ■モーダルシフトの ■ビ

  16. Slide 16: 2-(1)アサヒビールの取組み（モーダルシフトの取組み：グループとして）

    2-(1)アサヒビールの取組み（モーダルシフトの取組み：グループとして） 工場 配送センター CO2の削減 アサヒグループ 2017年モーダルシフト化率 46.8％ CO2排出量の削減に向けた物流部門の取り組みとして、鉄道や船舶などの輸送 手段を用いる「モーダルシフト」を推進しており、モーダルシフト化率は着実に向上 （2015年35.7%より毎年増加） 15 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  17. Slide 17: 2-(2)アサヒ飲料の取組み

    2-(2)アサヒ飲料の取組み 生産体制構築：自社工場の操業度向上による製造委託費の削減と、 物流経費極小化の推進。売上増加に対応。 次期最適生産物流体制構築コンセプト 北海道 3% 「あらたな量産フル操業  あらたな主力製品群を 体制の構築」 加えた自社量産フル操 業体制を構築し、大ロッ 物流費を 重点6ブランドの 下げる トの委託流出を防ぐ 関東 量産体制 東北 43% 中部 6% 関西 9% 「自社生産能力 九州 28% ◎  製造シフト変更や型換・ ◎ 北陸 群馬◎ の最大活用」 10% 整備効率化等による、 ◎ 茨城 ◎ ◎ 自社工場の操業度向上 ◎ ◎ 富士山 自社工場をまわす

  18. Slide 18: 2-(2)アサヒ飲料の取組み

    2-(2)アサヒ飲料の取組み 第6次中期経営計画期間の実績 アサヒ飲料・旧カルピス生産統合の効果 ◆製造設備の増強や改造によるコストメリット ・群馬工場（旧カルピス）PETライン 更新（2017年３月稼働開始） ：小型PETアセプティック充填、軽量化PET容器に対応。 多品種対応と充填速度向上により操業度を向上。委託製造費を削減。 ・資材軽量化（2016年実施） ：PET用キャップ、小型PETボトルの軽量化 17 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  19. Slide 19: 2-(2)アサヒ飲料の取組み

    2-(2)アサヒ飲料の取組み アサヒ飲料・旧カルピス生産統合の効果 ・ＰＥＴボトルプリフォーム製造設備更新（2017年実施） 明石工場から岡山工場への供給開始により自社製造量増加。 18 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  20. Slide 20: 2-(3)食品事業の取組み

    2-(3)食品事業の取組み 2016年 1月1日より 食品事業会社3社を アサヒグループ食品㈱ に統合 物流や生産設備、管理システムの効率的な運用により、 食品事業の利益率向上を実現する。 19 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  21. Slide 21: 2-(3)食品事業の取組み

    2-(3)食品事業の取組み 食品３社統合に伴う物流拠点の集約・再編 物流拠点集約・再編メリットを最大限とする最適配送ネットワークを構築する。 集約前 会社 拠点 『８ヶ所⇒５ケ所』 ＡＦＨ ①所沢 ②西宮 和光堂 ③栃木 に集約・再編 ④西宮 ⑤井原 天野 ⑥平和島 ⑦門真 ⑤岡山 ⑧岡山 [集約前]＝②と④は同一拠点 ①栃木 拠点集約・再編案 拠点 物件 出荷エリア ④九州 ①栃木 和光堂 北海道､東北､北関東 新潟､外部倉庫分 ②埼玉 ②埼玉 賃貸 首都圏、甲信越 (新潟以外)、静岡 ③西宮 ＡＢ 北陸、東海(静岡除く) 近畿、中国、四国 ④九州 ＡＬ 九州、沖縄 ⑤岡山 賃貸 北陸､東海

  22. Slide 22: 2-(3)食品事業の取組み

    2-(3)食品事業の取組み 包装資材極少化、パレット積載効率化により CO2排出量約44%削減 大型伸長商品である「うちのお味噌汁」シリーズに対し、包装形態変更を実施しました。 リニューアル前 リニューアル後（カルトン廃止） 資材使用量大、積載・輸送の非効率 6袋/ケースに変更、４ケースをシュリンクフィルム包装 ５袋／カルトン ６袋／ケース ４カルトン／ケース 4箱×6段＝480袋/パレット ４ケース／シュリンク 9箱×4段＝864袋/パレット 21 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  23. Slide 23: 2-(3)食品事業の取組み

    2-(3)食品事業の取組み 栃木小金井工場 排水嫌気処理設備 更新とバイオマスガス有効利用 嫌気排水処理設備 （設置より３３年）を 高効率設備に更新 バイオマスガス発電機（25kW×８基）導入 発生したバイオマスガスを発電機の燃料とし て使用することで製造の繁閑によらず、全量 有効に利用している。 22 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  24. Slide 24: 2-(4)調達部門の取組み

    2-(4)調達部門の取組み ＜基本方針＞ ・取引先との「共創力」や「コスト競争力」を重視した安定調達の推進 ・取引先をパートナーとする品質保証体制の確立 ・グループ、グローバル調達機能の強化に向けたソーシングネットワークの拡大 ・環境負荷の低減や人権に配慮した調達の推進 ◆2016年-2018年の取組み 施策によるコストダウン計画：３年間で９０〜１００億円を目指す ・グループ横断による取り組み事例の共有、展開を加速化 こ -直接材は、日本、オセアニア、東南アジアといった エリア横断型の横串連携を推進 れ -間接材は、国内グループを中心に 協働カテゴリーの範囲の拡大と ベストプラクティスを共有

  25. Slide 25: 2-(4)調達部門の取組み（CSR調達の取組み）

    2-(4)調達部門の取組み（CSR調達の取組み） アサヒグループ経営理念 アサヒグループ調達基本方針 アサヒグループCSR基本方針 グループ 内 ① 安全の最優先と品質の確保 持続可能な社会の発展に貢献 ② コンプライアンスの徹底 法令や諸ルールを遵守 グローバルな視点で社会的責任を果たす ともに ③ 環境への配慮 活動を自主的、かつ積極的に推進 PDCAを ④ 公平・公正な取引 私たちを取り巻くすべての人々と 回す ⑤ 情報セキュリティの保持 共に考え、行動していきます。 取引先 アサヒグループサプライヤーCSR行動指針 （1） 人権への配慮 •安全で衛生的な職場環境を確保すること。 •強制

  26. Slide 26: 2-(4)調達部門の取組み（間接材コストリダクション）

    2-(4)調達部門の取組み（間接材コストリダクション） ・間接材の調達カバー率 ８０％以上を目指して、間接材購買改革プロジェクトを実行中。 ・CRの取組み範囲の拡大とグループ展開の連携の更なる強化を図る 25 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  27. Slide 27: 2-(5)海外事業の取組み（国内・国外の技術展開とコストダウン）

    2-(5)海外事業の取組み（国内・国外の技術展開とコストダウン） 国内と海外工場でのビール製造技術展開により、ビール品質の向上とコスト削減を目指している。 目 プロジェクト項目 展開の目論見と実績 HD 国内 東欧 西欧 豪州 的 グローバルプレミアムブランド 日本及び欧州のノウハウの相互展開し、SD・PNA・PUの ○ ○ ○ ○ － 香味耐久性向上 酸化耐久性を向上させる。 ⇒抗酸化仕込法の設備展開の検討を開始 品 質 ホップ最適添加技術 PUをモデルに飲みやすい高苦味ビールの仮説の立案する。 ○ ○ ○ ○ － 向 ⇒仮説を立案し、新商品開発に応用予定。 上 製品微生物事故ゼロ 高感度培

  28. Slide 28: 2-(5)海外事業の取組み（国内・国外の技術展開とコストダウン）

    2-(5)海外事業の取組み（国内・国外の技術展開とコストダウン） Asahi Europe Ltd ・ヨーロッパ 16工場内、規模や品種を考慮してPJ対象工場を決定。 (AEL) 工場名 ①ﾛｰﾏ ②ﾊﾟﾄﾞｳﾞｧ ③ﾊﾞｰﾘ ④ｴﾝｽﾍｰﾃﾞ ｲｷﾞﾘｽ ｵﾗﾝﾀﾞ ⑩ ⑤ﾐｰﾝﾀｲﾑ ⑤ ④ ⑨ ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ Asahi Breweries Europe ⑪ Ltd (ABEG) ⑥⑧ ﾁｪｺ ⑦ ⑥ﾋﾟﾙｾﾞﾝ ⑯ ｽﾛﾊﾞｷｱ ⑦ﾉｿﾞﾋﾞﾁｪ ⑧ﾎﾟﾎﾟﾋﾞﾁｪ ⑮ ⑭ ﾊﾝｶﾞﾘｰ ⑨ﾎﾟｽﾞﾅﾝ ⑬ ② ﾙｰﾏﾆｱ ⑫ ⑩ﾋﾞｱｳｨｽﾄｯｸ ⑪ﾃｨﾋｰ ｲﾀﾘｱ ⑫ﾌﾞｻﾞｳ

  29. Slide 29: 2-(5)海外事業の取組み（スーパードライ グローバル生産体制）

    2-(5)海外事業の取組み（スーパードライ グローバル生産体制） パドバ工場 伊パドバ工場でのSD（生ビール）製造 （ベニス郊外）  微生物管理レベル向上の為、数百カ所に のぼる工程改善を実施  最新鋭の微生物管理室導入  製造場内のクリーンエリア化を実施 工程改善シート 微生物管理室 クリーンエリア化（ゾーニング） 28 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  30. Slide 30: 2-(5)海外事業の取組み（スーパードライ グローバル生産体制）

    2-(5)海外事業の取組み（スーパードライ グローバル生産体制） 豪州でのグローバルプレミアムブランド製造  Peroni社ブリューマイスターによるコミッショ ニングが完了。2018年11月よりPNA製 ラバトン工場 造開始予定 （メルボルン郊外）  2019年1月からはSD現地製造を開始 予定 新発酵・貯酒タンク 新濾過ライン 29 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  31. Slide 31: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 １．収益構造改革の実績と『中期経営方針』の概要 ２．生産・物流・調達部門の取組みと今後の方向性 ３．環境への取組み Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  32. Slide 32: 3-(1) 環境配慮の取り組み

    3-(1) 環境配慮の取り組み マテリアルバランス（アサヒグループ） 対象期間：2017年1月〜12月 31 Copyright © ASAHI GROUP HOLDINGS. All rights reserved.

  33. Slide 33: 3-(2) エネルギー使用量、水使用量の推移

    3-(2) エネルギー使用量、水使用量の推移 ◆エネルギー使用量・原単位の推移 ◆エネルギー使用量（燃料及び電力の使用総量） 9,891千GJ（2015年） 9,905千GJ（2017年） ＋０．１％ ◆エネルギー原単位(売上高当たり) 5.76GJ/百万円（2015年）注）IFRS準拠としての換算値 5.32GJ/百万円（2017年）▲７．６％ ◆水使用量・原単位の推移 ◆水使用量 23,933千m³（2015年） 23,723千m³（2017年） ▲１．０％ ◆水原単位(売上高当たり) 13.8 m³/百万円（2015年）注）IFRS準拠としての換算値 12.7 m³/百万円（2017年）

  34. Slide 34: 3-(3) CO2排出量、副産物・廃棄物発生量の推移

    3-(3) CO2排出量、副産物・廃棄物発生量の推移 ◆CO2排出量・原単位の推移 ◆CO2排出量 924千トン（2015年） 876千トン（2017年）▲５．２％ ◆CO2原単位(売上高当たり) 537 kg/百万円（2015年）注）IFRS準拠としての換算値 470 kg/百万円（2017年）▲１２．５％ 算定範囲は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づきます。 （生産拠点＋事務所＋自販機＋荷主責任） ◆副産物・廃棄物発生量・原単位の推移 副産物・廃棄物再資源化による利用方法（例） 再利用先 モルトフィード 飼料など 汚泥・スクリーンかす 有機肥料、たい肥など ガラス屑類 再生びん、新びん

  35. Slide 35: 3-(4) コージェネレーション設備の導入

    3-(4) コージェネレーション設備の導入 グループ製造工場 自家発電能力 推移 45,000 自家発電能力【kW】 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008年 ビール7工場（当時9工場）へコージェネレーション設備を導入完了 ⇒ 自家発電能力 ：29,337kW 2013年 ビール茨城工場（7,620kW）と飲料明石工場(4,400kW)へコージェネ設備を導入 20

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