Ags Corporation · TSE:3648

Ags — FY2024 Earnings Presentation

40 slides from Ags's earnings presentation, May 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 決算説明会資料

    東証スタンダード市場 証券コード3648 2024年3月期 決算説明会資料 2024年5月

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    Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2024年3月期決算概要 Ⅲ. 2025年3月期業績予想 Ⅳ. 経営計画の進捗状況及び今後の取り組み Ⅴ. 健康経営・働き方改革・人的資本経営 Ⅵ. 株主還元 Ⅶ. 参考資料 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: ＡＧＳグループ概要

    １．ＡＧＳグループ概要 商 号 ＡＧＳ株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,431百万円 東京証券取引所 連結 1,050名 上 場 市 場 スタンダード市場 従 業 員 数 （2024年3月末時点） （証券コード：3648） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 浦 和 ｿﾘｭｰｼｮﾝセンター 埼玉県さいたま市南区沼影1-13-1 ナリア・テラス3階 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 I

  5. Slide 5: ＡＧＳ沿革

    ２．ＡＧＳ沿革 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそなグループ 2004年7月 2011年3月 りそなグループから独立 東京証券取引所上場 1971年7月 1992年9月 商号変更 サイギンコンピューター あさひ銀総合 ＡＧＳ株式会社 2022年4月 サービス㈱ システム㈱ スタンダード市場移行 1995年4月 合併 協和銀行グループ あさひ銀総合システム㈱ 1992年9月 1971年2月 あさひ銀情報 昭和コンピューター システム㈱ サービス㈱ 2003年1月 本社内にインターネットデータセンター「さいたまｉＤＣ」を開設 2010年2月 浦和ソリューションセンター開設 2011年3月

  6. Slide 6: 連結セグメント別売上高構成比

    ３．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス データセンタービジネス 【2024年3月期】  ソフトウェア開発  情報処理サービス システム機器販売 ・システム設計、構築  ＩＤＣサービス ・システム保守 7.9% ・ ハウジング、コロケーション、ホスティング （浦和センター及びさいたまセンター）  その他情報サービス  クラウドサービス ・ プライベートクラウド「QuickⅢ」 その他情報サービス ・ ITコンサルティング ・ 情報セキュリティコンサルティング ・ SaaS ・ AWS 14.4% ・ 情報セキュリティ対策導入支援 情報処理 ・ インフラ導入支援  アウトソーシ

  7. Slide 7: 連結顧客領域別売上高構成比

    ４．連結顧客領域別売上高構成比 市場環境に柔軟に対応できる 金融 バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成。 大手銀行向けのシステム開発・保守を始め、 【 2024年3月期】 カード会社、保証会社など金融機関向けの 情報サービスをご提供。 公共 公共 金融 32.2% 37.4% 総合行政システムなど、関東圏内の自治体向 けの情報サービスや国民健康保険関連の情報 サービスをご提供。 法人 30.4% 法人 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 共済、リース、不動産、製造業等の様々な 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 企業・団体にITコンサルティングからソフトウェア

  8. Slide 8: ストックビジネス推移（売上高）

    ５．ストックビジネス推移（売上高） ストック フロー （単位：百万円） ストックビジネス推移（売上高） 25,000 22,092 20,949 21,187 21,066 19,942 20,000 5,227 6,012 5,877 5,191 4,980 15,000 10,000 14,961 14,936 15,309 15,874 16,865 5,000 0 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 フロー 25.0% 28.7% 27.7%

  9. Slide 9: 業績推移（10年間）

    ６．業績推移（10年間） （単位：百万円） 2021年3月期から4期連続売上高200億円超達成 売上高 営業利益 EBITDA 25,000 売上高、営業利益ともに上場以来の最高値 23,500 3000 22,092 20,949 21,187 21,066 19,471 19,666 19,942 20,000 18,690 2,526 16,505 16,835 2,227 2000 2,106 1,999 2,086 15,000 2,013 1,908 1,841 1,736 1,350 1,568 1,272 10,000 948 873 1000 834 819 822 769

  10. Slide 10: Ⅱ. 2024年3月期決算概要

    Ⅱ. 2024年3月期決算概要 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 2024年3月期決算

    １．2024年3月期決算 業績予想修正 期初予想 2023/3期 2024/3期 （10/30公表） （5/13公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 金 額 金 額 売上高 21,066 22,092 1,025 4.9％ 22,000 22,000 売上総利益 4,466 5,352 886 19.8％ ― ― 営業利益 873 1,272 398 45.6％ 1,100 900 営業利益率 4.1% 5.8％ 1.6％ ― 5.0％ 4.1% 経常利益 910 1,286 375 41.2％ 1,110 910 親会社株主に帰属 する当期純利益 682 936 25

  12. Slide 12: 営業利益前年同期比較

    ２．営業利益前年同期比較 （単位：百万円） +668 人件費、機械・備品費 ・前期低採算案件収束 の増加 ・各種IDCサービスの提供価格見直し ・高収益案件の受注 販管費増加 粗利率増加 による増益 1,272 ▲487 +217 売上増加 873 による増益 2024年3月期 ソフトウエア開発、情報サービス及び その他情報処理サービスが堅調に推移 営業利益 2023年3月期 営業利益 営業利益 前年比 ＋398百万円 ①＋②＋③ ①売上増加による増益 +217 ＝（2024年3月期売上高 － 2023年3月期売上高） × 2023年3月期粗利率 ②粗利率増加による増益 +668 ＝（2024

  13. Slide 13: 事業セグメント別売上高、収益状況

    ３．事業セグメント別売上高、収益状況 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 情報処理サービス ソフトウェア開発 11,337 11,602 1,935 1,647 ＋264 ＋287 4,786 5,570 778 419 ＋783 ＋358 2023/3期 2024/3期 2023/3期 2024/3期 2023/3期 2024/3期 2023/3期 2024/3期  金融機関、及び一般法人向けの大型案件増加に伴う常  自治体向け窓口業務やクラウドサービスの新規獲得、及び 駐開発規模拡大や、一般法人向けの受託ソフトウエア開 金融機関向け運用業務の受注増加などにより増収増益。 発の増加

  14. Slide 14: 事業セグメント別利益増減要因

    ４．事業セグメント別利益増減要因 自治体向けネットワーク環境構築案件や、 自治体向け窓口業務や 法人向けパッケージソフト販売の受注など クラウドサービスの新規獲得、 により増収増益 金融機関向け運用業務の +87 受注増加などにより増収増益 +358 増収増益 人件費、機械・備品費 増収増益 の増加 システム機器 全社 その他情報 販売 +287 ソフトウエア 販管費増加 サービス 1,272 開発 ▲14 増収増益 減収減益 ▲320 情報処理 873 サービス 2024年 3月期 金融機関、及び一般法人向けの大型案件増加に伴う 2023年 営業利益 常駐開発規模拡大や、一般法人向けの受託ソ

  15. Slide 15: 貸借対照表

    ５．貸借対照表 2023/3期 2024/3期 （単位：百万円） 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 流動資産 10,442 11,218 775 現金及び預金の増加 固定資産 9,681 9,602 ▲79 資産合計 20,123 20,820 696 流動負債 4,517 4,912 394 未払法人税等の増加 固定負債 2,165 2,055 ▲109 負債合計 6,683 6,968 284 株主資本 12,674 12,929 254 自己株式取得、配当による減少 純資産合計 13,440 13,852 411 当期純利益の積上げによる増加 負債純資産合計 20,123 20,82

  16. Slide 16: キャッシュフロー表

    ６．キャッシュフロー表 2023/3期 2024/3期 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,711 2,505 793 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲475 ▲595 ▲120 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲756 ▲1,203 ▲447 現金および現金同等物の増減額 479 705 226 現金および現金同等物の期末残高 5,630 6,335 705 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 営業活動による キャッシュ・フロー 1,655 1,747 2,123 1,711 2,505 投資活動に

  17. Slide 17: Ⅲ. 2025年3月期業績予想

    Ⅲ. 2025年3月期業績予想 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 2025年3月期業績予想

    １．2025年3月期業績予想 2024/3期 2025/3期 業績予想 実績 （2024/5/13 公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 22,092 23,500 1,407 6.4％ 営業利益 1,272 1,350 77 6.1％ 営業利益率 5.8% 5.7% ▲0.0％ ― 経常利益 1,286 1,370 83 6.5％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 936 930 ▲6 ▲0.7％ 一株当たり当期純利益 54.02 54.76 0.75 1.4％ （円）  売上高については、自治体、金融機関及び一般法人向けのソフトウエア開発の大型案件増加など

  19. Slide 19: Ⅳ.経営計画の進捗状況及び今後の取り組み

    Ⅳ.経営計画の進捗状況及び 今後の取り組み Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: 経営計画の期間と計数目標

    １．経営計画の期間と計数目標 第一期 第二期 第三期 2023年度 2024年度 中期経営計画 中期経営計画 中期経営計画 実績 業績予想 （2024年度） （2027年度） （2030年度） 売上高 220.9億 235.0億 235.0億 300.0億 営業利益 12.7億 10.0億 13.5億 15.0億 ※ 各計数はM＆A 等の資本提携 営業 含む 5.8% 4.2% 5.7% 5.0% 利益率 ※ 第二期中期経営 計画の計数計画 は別途作成する ROE 6.9% 5.0% 6.0% ※第三期中期経営計画 第一期中期経営計画を 計画を （2030年度目標値） 前倒し達成 上方修正 に

  21. Slide 21: マテリアリティ（重要課題）への取り組み

    ２．マテリアリティ（重要課題）への取り組み 豊かな社会の実現 安心・安全な社会の実現 ＤＸソリューション提供社数（累計） セキュリティソリューション提供社数（累計） 2023年度目標に対する進捗率 500 2023年度目標に対する進捗率 300 111％ 149％ 239 265 166 222 163 110 自治体向けビジネス 標的型攻撃メール訓 チャットツールが順調 練サービスや 2021年度 2022年度 2023年度 2030年度 2021年度 2022年度 2023年度 2030年度 DX 推進支援等の セキュリティ診断等の 受注増加 実績 実績 実績 目標 実績 実績 実績 目標

  22. Slide 22: 重点施策（成長戦略・経営基盤強化）進捗状況

    ３．重点施策（成長戦略・経営基盤強化）進捗状況 成長戦略・両利きの経営の遂行 DX・クラウドインテグレーションビジネスの推進 自治体システム標準化について、新規自治体の対応も受注して推進中。 変 汎用機を利用する法人・金融・公共各分野の顧客のシステム移行を推進。 革 堅調 セキュリティビジネスを拡大し、前年比売上3割増（標的型攻撃メール訓練サービス等）。 埼玉県と協定を締結した自治体向けビジネスチャット「LoGoチャット」の販売が順調。 新サービス・新事業の創出 挑 戦 委託先セキュリティ調査とリスク管理を支援する新サービス「サプライヤー・マネジメント・クラウド」 を構築し、提供開始。 強化促

  23. Slide 23: 自治体システム標準化への取り組み

    ４．【自治体向けDX】 自治体システム標準化への取り組み 公共分野のDXビジネス最重要施策として、既存自治体及び新規自治体の標準化対応を 着実に遂行し、各自治体の行政サービス向上に向けた業務の標準化を支援していく。  「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、各自治体が、2025年度までに 自治体システム標準化及びガバメントクラウドへの移行を目指すことが閣議決定されている。  当社は、総務省のシステム等標準化検討会にオブザーバー参加するなど、早期から取り組みを推進。  2023年11月、埼玉県内の新規自治体の標準化対応について、プロポーザル（提案評価・選定式） により、当

  24. Slide 24: システム移行・システム統合への取り組み

    ５．【法人・金融向けDX】システム移行・システム統合への取り組み システム移行にかかるソフトウェア開発の各案件について、着実に遂行し、 法人・金融分野の各顧客のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援していく。  経済産業省が「2025年の崖」と指摘する国内産業におけるシステム老朽化問題や、金融機関に おけるシステム効率化ニーズの高まり、アフターコロナにおけるIT活用の重要性の再認識等により、 国内のIT投資が活性化。  当社では、経営計画重点施策「DX・クラウドインテグレーションビジネス」にて取り組みを実行中。 大型開発案件を含め、各案件の対応に注力していく。 ・方針策定を支援する

  25. Slide 25: セキュリティビジネスの強化・拡大

    ６．セキュリティビジネスの強化・拡大  国内外において、組織を標的としたサイバー攻撃による被害が増加し、自社の防衛策 のみならず関係する外部組織も含めたセキュリティ対策の重要性が高まっており、セキュ リティビジネスについては、今後も中長期的に市場規模の拡大が継続する見込み。  当社においても経営計画で「DX・クラウドインテグレーションビジネス」を重点施策に掲げ、 セキュリティビジネスの取り組みを強化している。 単位：百万円 売上高 ＋37.6% ＋19.7% 377 標的型攻撃メール訓練サービス ＋18.7% 274 ネットワーク等セキュリティ対策 229 193 セキュリティ診断・コンサ

  26. Slide 26: 埼玉県内の自治体における新たなDX

    ７．埼玉県内の自治体における新たなDX りそなグループの埼玉りそな銀行と株式会社NTTデータ、AGSは、加須市と「pipitLINQ 差押電子化サービス」を活用した差押業務を開始。 差押業務の一部を電子化し手続きを短縮化。本件は全国初の取り組み。  2019年より埼玉県下の自治体等と金融機関間における取引のデジタル化推進に向け協業。  国の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」「自治体DX推進計画」を受け、埼玉県内において DXを活用した地域課題の解決に貢献。  当社は、総合行政システムやクラウドサービスの提供などを行っており、導入に伴う自治体側の システム連携の負荷軽減の支援と合わせて

  27. Slide 27: Ⅴ. 健康経営・働き方改革・人的資本経営

    Ⅴ. 健康経営・働き方改革・人的資本経営 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 健康経営・働き方改革への取り組み

    １．健康経営・働き方改革への取り組み  社員の健康を重要な経営資源の一つであると捉え、持続的な発展成長を実現するためには、その主体で ある社員一人ひとりの健康が不可欠であるとの方針から、全社的に健康経営を推進。  さまざまなライフスタイルを持つ社員が、働きがいを持って柔軟に対応できる制度を整備し、活用しやすい環境 や組織風土を醸成するなど、働き方改革を推進。 健康経営優良法人（大規模法人部門） 健康経営推進体制 取締役会 に7年連続認定。 経営会議 働き方改革・健康推進委員会 人事労務アドバイザー 健康経営に向けた取り組み （委員長：代表取締役社長）  健康診断の受診促進 働き方改革・健

  29. Slide 29: 人的資本経営への取組み並びに指標・目標

    ２．人的資本経営への取組み並びに指標・目標 基本  当社およびお客様の持続的な成長の実現に向けて、経営人材・IT人材の中長期的な育成・確保を図る。 方針  多様な人材が多様な環境の中で、お客様や社会への貢献、自身の成長を実感し、働きがいを感じることが できる会社にする。 2023年度 2024年度 個別戦略 指標 実績 目標 人材成長戦略 累計 累計 中長期の展望に基づく人材強化、社員の クラウド・インフラ関連の資格取得者数 580名 591名 リスキルによる持続的な成長を実現する。 以上 中期的採用／多様な人材活用戦略 12％ チーフ以上に占める女性労働者の割合 12.5％ 多様・多才な

  30. Slide 30: Ⅵ. 株主還元

    Ⅵ. 株主還元 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: 自己株式取得及び自己株式消却

    １．自己株式取得及び自己株式消却 株主還元の充実や、資本効率の向上、機動的な資本政策の遂行を目的とし、 自己株式の取得、及び消却を実施。  取得済 4.6億円（～2023年7月 市場買付2.0億円、2023年10月 立会外取引2.6億円）  取得中 2.5億円（2023年11月～１年間、市場買付2.5億円、上限） １．取得に係る事項の内容 実施済 実施済 実施中 上限 500,000株 取得株式の総数 287,800 株 400,000株 実績 159,100株 （4月末現在） 上限 250,000,000円 取得価額の総額 199,952,000 円 263,200,000 円 実績 1

  32. Slide 32: 配当方針

    ２．配当方針 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、経営基盤の強化、今後の事業の拡充、 連結業績等を勘案しながら、配当性向30％を目安に、安定した利益配分を行っていくことを基本方針とする。  中間配当実績:第2四半期連結累計期間の業績が堅調に推移、前回予想から1株当たり1円増配の6円50銭。  期末配当実績:連結業績が修正後予想を上回り堅調であったことに伴い、1株当たりさらに1.5円増配の8円00銭。  今期予想（2025年3月期）：中間・期末とも1株当たり8円00銭、通年で1株当たり1.5円増配の予想。 中間配当 中間・期末 増配予想 中間配当増配実施 配当増配実施

  33. Slide 33: 株主優待制度

    ３．株主優待制度 株主の皆様に感謝の意を表するとともに、今後もより多くの皆様にご理解と ご支持をいただけるよう株主優待制度を導入。 保有株式数 継続保有期間 優待内容 2 単元株 － なし （200 株）未満 2 単元株 ＶＪＡギフトカード 1,000 円分 1年以上 （200 株）以上 ＱＵＯカード 1,000 円分 優待基準日:3月末日 ＶＪＡギフトカード 2,000 円分 1年以上 贈呈時期:6月頃 5 単元株 ＱＵＯカード 2,000 円分 （500 株） 以上 ＶＪＡギフトカード 3,000 円分 3年以上 ＱＵＯカード 3,000 円分 ＶＪＡギフトカード 3,000 円分 10

  34. Slide 34: Ⅶ. 参考資料

    Ⅶ. 参考資料 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 「SDGsへの取り組みを支える基盤」への主な取り組み

    【参考】 「SDGsへの取り組みを支える基盤」への主な取り組み ＡＧＳグループ森林づくり活動 「自然観察・環境学習会」実施 さいたま市環境局所管の 環境学習施設「みぬま見 聞館」にて さいたま市内の小中学生 を対象として、合計18名 の方々が参加  さいたま市環境局所管の環境学習施設「みぬま見聞  埼玉県秩父市定峰峠にて「AGSグループ森林づくり 館」にて、「秋の自然観察・環境学習会」を開催。 活動」を実施。社員やその家族など約150名が参加  当社社員が講師となり、再生可能エネルギーに関する し、約450本の苗木を植樹。 講義やソーラーミニカーを使用した実験を実施。 寄附活動  令和

  36. Slide 36: 多様な人材が活躍する環境の整備

    【参考】 多様な人材が活躍する環境の整備 総務省主催「テレワークトップランナー2023」選出  テレワーク活用による経営効果の発揮、コミュニケーション面の課題 解決、地域産業の活性化や地域情報化の推進などの地域課題解 決への寄与につながる取り組みを実施し、その内容が優れている企 業として、総務省主催の「テレワークトップランナー2023」に選定。 「第７回日経スマートワーク経営調査」で３年連続３星に認定  働き方改革を通じて生産性革命に挑む先進企業を選定 する「第７回日経スマートワーク経営調査」に３年連続で ３星に認定。  組織の状況や課題を把握する「組織サーベイ」、個人のコンディションを

  37. Slide 37: 埼玉新聞掲載（2023年11月8日）

    【参考】埼玉新聞掲載（2023年11月8日） ALSOK社等との協業による「ホームページ 改ざん検知・復旧サービス」に関する記事が 掲載されました。 2023年11月8日 埼玉新聞 4面掲載 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: 埼玉新聞掲載（2023年11月29日）

    【参考】埼玉新聞掲載（2023年11月29日） 「テレワークトップランナー選定」に関する記事が掲載されました。 ※資料35ページ参照 2023年11月29日 埼玉新聞 4面掲載 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: Assuring Growth and Success with IT

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、この資料に記載しております将来に関する事項は、業界の動向、顧 客の状況、その他本資料作成時点で当社が入手可能な情報による判断及び仮 定により作成しております。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状 況変化等により、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 39

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