Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明会
2018年3⽉期 第２四半期 決算説明会 2017年11⽉13⽇ http://www.tsugami.co.jp Copyright 2017 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.
Slide 2: 目次
1. 2018年3⽉期 第2四半期 業績概要 P. 2〜 7 (1) 売上・損益 (2) 売上内訳 (3) 業種別売上⾼ (4) 地域別売上⾼ (5) 財務状況 (6) キャッシュ・フロー 2. 2018年3⽉期 業績⾒通し P. 8 〜 10 (1) 業績⾒通し (2) 新製品開発 (3) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 3. 株主還元 P. 11 〜 12 (1) 株主還元の状況 (2) ⾃⼰株式の取得状況 4. 参考資料 P. 13 〜 15 機種別売上⾼ 受注状況及び受注残⾼ 海外⽣産会社 1
Slide 3: 2018年3月期 第2四半期 業績概要 売上・損益
1.2018年3⽉期 第2四半期 業績概要 (1) 売上・損益 2018年3⽉期 第2四半期 概況 <売上⾼> ・ 前年同期⽐ +90億円(+49%)、期初予想⽐ +34億円(+14%) ⽇本欧⽶市場は共に緩やかに伸⻑。中国市場も引き続き好調に推移 <利益⾯> ・ 純利益 前年同期⽐ +16億円(+215%)、 期初予想⽐ +6億円(+35%) 売上⾼増に伴い増益。為替変動により利益率は微減。営業外費⽤IPO⼿数料3億 単位︓億円 2017年3⽉期 2018年3⽉期 上期 前年同期 期初予想 上期 下期 通期 実績 期初予想 差異 差異 売上⾼ 184 227 411 274 +90 240
Slide 4: 売上内訳
(2) 売上内訳 単位︓億円 600 タイ洪⽔復興 スマートフォン ＨＤＤ 500 ⼀般(安定需要分野) スマートフォン向けに2012/3期より 参⼊（今後の受注は不透明） 400 HDDは稼働率低下が底打ち、 反発の兆しも タイ洪⽔復興需要が2012/3期〜 300 2013/3期にかけて発⽣ 200 2014/3期3Q より⾃動⾞部品関連向け 新製品を投⼊、業績の底上げへ 100 0 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 (予
Slide 5: 業種別売上高
(3) 業種別売上⾼ IT その他(油・空圧、医療他) ⾃動⾞関連 通期 半期 単位︓億円 単位︓億円 344 600 350 541 528 297 300 500 274 411 401 244 250 211 227 400 322 190 184 184 200 166 156 300 150 200 100 100 50 0 0 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 上 下 上 上 上 下 上 下 上 下 下 4
Slide 6: 地域別売上高
(4) 地域別売上⾼ 海外⽐率 アジア ヨーロッパ 通期 半期 ⽶国 内需 計 単位︓億円 単位︓億円 600 100% 350 344 100% 541 528 297 90% 90% 300 274 500 411 244 80% 80% 401 70% 250 227 70% 211 400 322 184 190 60% 60% 374 280 166 200 184 397 223 182 300 50% 156 50% 217 243 152 150 121 145 40% 95 98 40% 175 117 85 200 30% 90 30% 35 100 38 33 20 41
Slide 7: 財務状況
(5) 財務状況 単位︓億円 増減 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2017/3末⽐ 資産 計 465 501 580 +79 ＊1 流動資産 303 325 393 +68 為替影響 +3 現預⾦ 60 47 104 +57 ＊2 売上債権 67 98 102 +4 ⻑岡7号棟建替 +4 たな卸資産 165 161 171 ＊1 +10 ⽣産機械等 +4 繰延税⾦資産他 11 19 16 △3 為替影響 +2 固定資産 162 176 187 +11 減価償却他 △5 有形固定資産 87 82 87 ＊2 +5 ＊3 無形固定資産 6 6 6 +0 “C/F短期借⼊⾦△18”
Slide 8: キャッシュ・フロー
(6) キャッシュ・フロー 単位︓億円 2017/3期 2017/3期 2018/3期 上期 下期 上期 営業活動によるC/F 54 2 53 ＊1 税引前利益 31.1 償却前利益(税引前) 15 32 ＊1 36 減価償却費 4.7 運転資⾦の増減額 40 △17 ＊2 23 ＊2 法⼈税等 △1 △13 △6 受⼿･売掛⾦増 △0.6 ⽀⼿･買掛⾦増 25.1 投資活動によるC/F 0 9 1 たな卸資産増 △6.9 その他流動資産減 7.0 ⼯場設備 △1 △1 ＊3 △2 信州⼯場売却 1 12 - ＊3 有価証券等取得･売却 0 △2 3 ⽇本7号棟･⽣産機械他 △0.1 (設備⽀
Slide 9: 2018年3月期 業績見通し
2. 2018年3⽉期 業績⾒通し (1) 業績⾒通し 2018年3⽉期⾒通し ・⽇本欧⽶市場は引続き堅調。中国市場は⾜元⾼⽔準 ・⾃動⾞部品関連向けのタレット旋盤も業績の底上げに寄与 ・スマートフォン向け等特需は不明、本⾒通しに織り込まず 単位︓億円 半期 通期 2017/3期 2017/3期 2018/3期 2018/3期 2018/3期 前年同期 2018/3期 期初予想 2017/3期 上期 下期 上期 下期(予想) 修正予想 差異 期初予想 差異 売上⾼ 184 227 274 246 411 520 +109 450 +70 営業利益 15 16 33 27 31 60 +29 4
Slide 10: 新製品開発
(2) 新製品開発 販売開始 主たるターゲット ⾃動旋盤 2017/3期 2Q ~ IT、⾃動⾞部品他 B038M, SS38MH-5AX 2017年3⽉期 ⾃動旋盤 2017/3期 2Q ~ ⾃動⾞部品他 市場投⼊済 M08JL5-II ⾃動旋盤 2017/3期 3Q ~ IT、⾃動⾞部品他 B0386-Ⅲ, M08DY-Ⅱ ⾃動旋盤 2018/3期 2Q ~ ⾃動⾞部品他 B026/32/38V-Ⅲ ⾃動旋盤 2018/3期 2Q ~ IT、⾃動⾞部品他 2018年3⽉期 M06/08SJ-Ⅱ, B026/32/38-Ⅲ 市場投⼊予定 マシニングセンタ 2018/3期 2Q ~ IT、⾃動
Slide 11: 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費
(3) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 単位︓億円 研究開発費 14.5 15.1 12.8 13.2 11.9 上実績 7.3 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期(予) 設備投資 設備・投融資額、減価償却費 海外⼦会社出資 23.1 有価証券投資 21.0 減価償却費 20.5 3.6 3.2 ｲﾝﾄﾞ⽣産会社 ｲﾝﾄﾞ⽣産会社 (⻑期貸付⾦) (出資⾦) ｲﾝﾄﾞ⽣産会社 (⻑期貸付⾦) 11.6 10.8 10.9 9.3 9.9 10.0 17.4 17.3 3.3 3.1 上実績 6.0 7.4 上実績 4.7 2014/3期 20
Slide 12: 株主還元の状況
3. 株主還元 (1) 株主還元の状況 単位︓億円 2018/3 決算期 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 (予) 配当⾦額 0 0 4 6 7 7 7 3 7 7 9 9 10 11 11 － (年間 円/株) (0円) (0円) (5円) (8円) (10円) (10円) (10円) (5円) (10円) (10円) (12円) (12円) (14円) (16円) (16円) (18円) ⾃⼰株取得額 2 10 18
Slide 13: 自己株式の取得状況
(2) ⾃⼰株式の取得状況 ROA 総資産当期純利益率 単位︓円 単位︓千株 期末発⾏済株式数 ROE ⾃⼰資本当期純利益率 期末発⾏済株式数(除く⾃⼰株式) EPS ⼀株当り純利益(⾃⼰株式控除後) 期末⾃⼰株式数 BPS ⼀株当り純資産(⾃⼰株式控除後) - 100,000 26.2% 89,019 522.9 510.4 90,000 89,014 500 473.8 消却 - 428.2 80,000 71.4 74.4 79,019 73,536 74,919 15.5% 14.8% 13.7% 427.9 15.7% 消却 消却 14.3% 64.4 (予) 70,000 68,0
Slide 14: 参考資料 機種別売上高
4. 参考資料 機種別売上⾼ その他 転造盤、専⽤機 マシニングセンタ 研削盤 ⾃動旋盤 通期 半期 単位︓億円 単位︓億円 600 350 528 541 1 344 3 297 3 49 411 300 2 274 500 8 15 111 7 401 137 32 14 244 2 29 250 227 400 3 1 211 2 2 27 18 9 33 4 1 322 5 41 190 39 6 34 21 184 15 166 1 184 2 3 44 200 8 21 18 4 1 1 14 2 156 18 12 300 15 19 2 13 32 26 2 3 2 8 25
Slide 15: 受注状況及び受注残高
17/9末 14 17/10(予) 17/9 17/10(予) 単位︓億円 17/8 17/9 17/7 17/8 17/6 17/7 17/5 17/6 17/3末 17/4 17/5 17/3 17/4 17/2 17/3 17/1 17/2 16/12 17/1 16/11 16/12 16/10 16/9末 16/11 16/10 16/9 16/9 16/8 16/8 16/7 16/7 16/6 16/5 内需 16/6 16/3末 16/5 16/4 16/4 16/3 内需 16/3 16/2 16/2 16/1 16/1 15/12 15/12 15/11 15/9末 15/
Slide 16: 海外生産会社
海外⽣産会社 【中国⼯場】 第3⼯場 浙江品川精密機械有限公司 川 鋳造⼯場 板⾦⼯場 第4⼯場 第2⼯場 7号棟 6号棟 7号棟 8号棟 川 津上精密机床(浙江)有限公司 141,921㎡ 中国⼯場 総⼟地⾯積 147,017㎡ 第1⼯場 総建物⾯積 65,540㎡ 91,945㎡ 【インド⼯場】 インド⼯場 総⼟地⾯積 14,695㎡ 総建物⾯積 5,890㎡ 15
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当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載 された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではあり ません。 Copyright 2017 TSUGAMI CORPOTRATION All rights reserved.