Slide 1: 決算説明会 ご挨拶
・おはようございます。本日は当社決算説明会にご参加いただき、ありがとうございます。 4月から担当となりましたTIS 安達です。これからよろしくお願いいたします。 1
Slide 2: 業績概要と業績見通しの説明
・それでは、まず私の方から、2018年3月期業績概要および2019年3月期業績見通しに ついてご説明させていただきます。本日はこの後に、社長の桑野による新中期経営計 画の説明が控えていますので、時間の関係から業績等については簡潔な説明とさせて いただきます。 2
Slide 3: 2018年3月期 通期業績の概要
・当期（2018年3月期）の通期業績の概要です。良好な事業環境の中で、売上高は4,056 億円、営業利益は327億円で営業利益率も8.1％に向上、親会社株主に帰属する当期 純利益は206億円と、いずれも前期（2017年3月期）を上回り、期初計画を過達する良い 決算となりました。 ・当社グループとしての最高業績であり、また、第3次中期経営計画における計数計画も 達成しました。 3
Slide 4: ROEの推移
・ROEについても、2017年3月期の8.8％から1.1％上昇し、9.9％という結果となりました。 4
Slide 5: セグメント別損益状況
・続いて主要3セグメントの損益状況です。 ・ITインフラストラクチャーサービスと金融ITサービスについては、好調に推移し、前期比 増収増益かつ計画過達となりました。ITインフラストラクチャーサービスについては、公 共系の大型運用案件の寄与のほかクラウド関連ビジネスやBPOビジネスの拡大によ り、金融ITサービスについては、クレジットカード系の大型案件の寄与や不採算案件の 抑制効果等に加えて根幹先の顧客における活発なIT投資が当社収益を大きく押し上 げ、力強い着地となりました。 ・産業ITサービスについては、上期の受注状況が弱かった影響のほか、競争力強化に 向けた費用増等もあったことから、単年度
Slide 6: セグメント別業績
20183 AR soll - SAMA ToLis ERITH A A7.8 A_(1,894.0>1,886.2) +89.3 (840.5929.8) TTAI5ANS IF YA +511 (1,265.821,317.0) OO (118.8>107.9) . (4185.2> 4184.5) eo, 410.9 ¢ TIS IP” sis intec Group Go Beyond (Biz : 4FA) Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved. +57.2 ic + 21.2%) 20174 3A BA 20184635 HA
Slide 7: 営業利益の要因別増減分析
・営業利益についての要因別増減分析です。 ・前期に比べて、増収効果で26億円増加、収益性改善で58億円増加したことで売上総利 益は84億円増加した一方、販管費が27億円増加した結果、営業利益は57億円の増加 となりました。 ・当期の不採算案件ですが、通期想定の20億円以内となる19億円弱という結果となりま した。開発損失率でみても0.9％ということで、想定の1.0％以内となり、生産性向上等と ともに収益性改善に大きく寄与しました。 ・販管費は、従業員の処遇改善やAI等の専任組織の設置、体制強化等、競争力強化に 向けたコスト増を中心に27億円増加しました。中長期的な観点では必要なものと考えて お
Slide 8: セグメント別業績推移
(2%) 201843A 44H (1-3A) ANS h- EBUI AY halite Go Beyond iis IP” sis intec Group (Biz : BPI) = bi MAMA aIS LE eae vasmnetalae 7,160 5,054 +2,10: 20173A HA 2018463 AHA 20173A HA 201843 AK3 201743AHi 20183 AG 4h 48 4h R48 4 4+ <IT{275ANS IF 4-9-0 A> <ahITY-t° A> <ERITI-tA> ALS ALS FL 33,848 35,517 +1,6
Slide 9: 売上原価・販管費の状況
¢ TIS IP” sis intec Group Go Beyond (24) 20183ARiR40+H (1-3A) SB RARER AMD (884i: 8) 1108 are ere ee) SEUVHER +11.0 410.4 , +8.9 \ J Y #5 9a FIaSIHMN + 20.0 201743AHA 201843 AHA S408 SS4 0H Copyright © 2018 TIS Inc. Alll rights reserved a (LBA BS)
Slide 10: 顧客業種別の売上高
・顧客業種別の売上高の状況を示しています。 ・当期は左側の金融系は、大型案件の寄与等でカードが好調だった一方、銀行は芳しく ありませんでした。産業系では、製造業やサービスが好調だった一方、流通が厳しい状 況でした。公共も前期比減少となっていますが、これは主に本年1月に終了した大型開 発案件のピークアウトによるものです。 10
Slide 11: 受注状況
・次に、受注状況についてご説明します。 ・当期受注高は、大型案件に関する反動減がありながらも、全体では前期比5.2％増の 2,192億円となりました。 ・金融ITサービスはカード系が牽引し、11.5％増と好調に推移しました。産業ITサービス は大型案件の反動減等もあり、上期は前年同期並みと低調でしたが、第3四半期・第4 四半期と力強さが出てきました。 ・期末受注残高についても4.6％増となりました。過去に一括計上した公共系大型案件に 関する受注残高の案件進捗に伴う減少が影響している旨は従前からご説明してきまし たが、産業ITサービスにおいてこの影響をカバーできたことは来期に向けて力強さが出 て
Slide 12: 受注高・売上高の推移
Go Beyond ¢ TIS PY ais Intec croup 3S EROS (Stir : BFA) 112,229 457 110, 5%) 108,697 104,569 103,737 106,996 (+ 8.2%) 98,648 : (+6.0%) (44.6%) (+ 2.3%) 89,385 (410.4%) (+3.6%) ) bia FHA ERA FH ERA ee 2015435 20163 AKA 2017374 20183 AA | © 20488 sam © 1048 M2308 Copyright © 2018 TIS Inc, All rights r
Slide 13: セグメント別推移
Go Beyond ¢ TIS PY ais Intec croup 3S EROS (Stir : BFA) SERRITY-EO2R 41,430 eee 38,410 (430 35,765 39,596 38,180 (+ 15.8%) 30,816 (+16.0%) 32,431 (410.3%) (44.4%) (+6.8%) (+0.0%) (45.2%) - ( ) ( ) ) ) ( ) ( ( ) ) a aa) | aa) EBA FHA 201543AH4 201643AHA 20173A 201843A #8 ERITH A 72,048 67,266 68,804
Slide 14: 貸借対照表とキャッシュ・フロー
・2018年3月期の貸借対照表とキャッシュ・フローの状況は14ページのとおりです。期末 時点ではネットキャッシュの状態となり、今後の成長投資等に振り向けていきたいと考 えています。 ・以上が、2018年3月期実績に関する説明となります。 14
Slide 15: 2019年3月期の業績見通し
・続きまして、2019年3月期の業績見通しについてご説明します。 ・なお、中期経営計画の方でもご説明させていただきますが、2019年3月期からセグメン ト区分を変更しています。また、運用等に関わる受注情報の開示も開始します。 ・新セグメントベースでの2018年3月期の業績や受注状況は、25ページ・26ページに掲載 していますので、後ほどご参照いただければと存じます。 15
Slide 16: 事業環境
・当社グループを取り巻く事業環境としては、引き続きデジタル経営への志向を強める顧 客のIT投資ニーズ等を背景に、堅調に推移するものと期待しており、そうした点から全 て「晴れ」マークをつけています。 16
Slide 17: グループ経営方針
・こうした事業環境の中、当社グループでは、新しい中期経営計画の1年目となる2019年 3月期にスタートダッシュをしていきたいと考えており、17ページ記載のとおり、グループ 経営方針として5つを掲げて施策を推進してまいります。 17
Slide 18: 2019年3月期 業績見通し
・2019年3月期の業績見通しについては、売上高は前期比2.1％増の4,140億円、営業利 益は前期比6.9％増の350億円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比13.0％増 の233億円を計画しています。 18
Slide 19: ROE計画
・また、19ページに記載のROEについても、我々としては初の10％以上の達成を目指す 計画です。 19
Slide 20: 新セグメント別損益予想
・20ページ・21ページが新セグメントによる損益予想です。 ・主要なセグメントは「サービスIT」、「BPO」、「金融IT」、「産業IT」の4つです。それぞれの 状況に応じて強弱はありますが、前期比増収増益を計画しています。 20
Slide 21: 2019年3月期 セグメント別損益予想
20193AM EBCIOXD NaS (FA) LS © AIHAIC+845B HAI (+0.8%) 106,655 107,500 (sti) 201838 BR aillat 2019%3A HA @ AUHILL+ 4698 5A (+4.1%) 11,331 11,800 (sti) 11.0% 2018F3A34 2019553588 BUPALABURIR Ae IAD. KBR OGRE, N—E- AMT RRS MEZLO BARC FEIOOIRRICLS BSAA, HREM BICLO ETS |coseynt IP” sis intec Group (84iz
Slide 22: 株主還元
・最後に、2019年3月期の株主還元についてご説明します。 ・株主還元の強化を図るため、新しい中期経営計画では総還元性向を引上げ、40％を 目安とすることを基本方針としています。それに基づいて2019年3月期は1株当たり60 円の配当と42億円の自己株式取得を行う予定です。 ・配当性向を2021年3月期に30％まで引き上げる方針ですので、それに応じて、2019年3 月期の1株あたり配当は、これまでの3-4円の増加を大きく上回る20円増ということにし ています。 ・以上で、私からの説明を終了させていただきます。 22
Slide 23: 配当
¢ TIS | Go Beyond I” ris Intec Group 201843AHi RieiE 20194F3ARA i RiBL Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserved @ 23 (LBA BS) 23
Slide 24: 新セグメントの概要
¢ TIS IP” sis intec Group MSRROHELAVEMRUIAY hE Go Beyond MSHHROHBE(CI, SELVRIXY MAGIZBBL, [O-EZBSHHEARBICIAD>IAZR Y— 3332 HEARD | (CHAROTE. CAUCE, PRI XY AVP TO-FORLED SBIR XY he 20193 AHILOZS. BH. ZASCMNS VL ROM RRA. <CIXY RBOEBNY b> @ [H-EAIT 2B REUUCL, MRLYLY CHSY-EABED RANA OS EAIREHBE. @ [BPO J
Slide 25: 2018年3月期 新セグメント(売上高)
¢ TIS Go Beyond 20183 AMSA MLIXYMN-A(LBRUERAE) a LERUS Ale ICI Xb 2018%3A8 | LIX 20184F3AN ELS 405,648 ALE 405,648 ITAYISANSIFv—-B-EX 131,700) §-E2IT 100,603 SBRITH-ER on.984 27D 38,257 mT MESRITY-ER 128,624 . 106,655 zor, 10,791 per 176,485 1 zor 10,688 ASDHAS (251) 418,453 ASDHAS (al) 427,041 mere
Slide 26: 2018年3月期 新セグメント(受注)
IN Sa ee 2018F3AMRM-RLIXYMA-Z2 (REBRVSEGS) eSitmRU Riis (VIII HME) IBQIXYb 20183 AK 201843 AA SS 219,225 219,225 ITA IGANIIFV-B-ER - 42,757 eRRITS—-EA 84,039 70,963 FERITY-EX 135,186 105,505 IBEIXxYb 201843 AMA 201843 AMA 22S 67,716 67,716 IT4DDSANSIFV—-B-ER - 12,142 eRAITY—-EA 28,461 23,324 FERITY-
Slide 27: 2019年3月期 新セグメント見通し
¢ TIS IP” sis intec Group 20193ARI LA RANTS h-EBCIAY Naae (FAB) Go Beyond (S447 : BAP) as =i — eeuenas PSEC S 13,591 14,000 TAF HBHEAIRES 300 194,813 201,000 Z ’ +6,186 (Sti) +409 = (43.2%) +3.0% Gi ( ioe? 8.1% * 201843ARA EHR 20194F3/588.LNA 20183 ANIA 2019 3A HAE HA 2018F3ARA LRA 20194388 tA 2018
Slide 28: 2019年3月期 受注見通し
ETS |coseynt IP” sis intec Group 20193ARI TR RANTS h-EBCIXAY haa (FAB) (ett | BPA) = 4 abe eames eeeietierreiteid 210,835 213,000 F000 21,000 +2165 19,152 or Gi0%) +1848 (i=) +9.6%. 20184:3AHA FHA 2019423 AHA FRA 20183ARAFHA 20193ARA FHA 20183ARAFHA 20192F3ARA FHA <t-EZIT> <BPO> <ai> <##IT> ALS ALS
Slide 29: 2018年3月期 ニュースリリース
Tecan] 2 20183A S44 DVAVU—2/Hs5eO 20184148 T I S4>7999 NT 20185 FRAT RE 20184148 TISHLUBAFSHOABRHOSASE 20184158 DAUD, GP SPB AT ACEO MF Chto eh5 RAAT —9 Oe Fate 20184198 TIS, AMAR AD MER ORC AT FS ESIETSTOracle HCM CloudaRY CAE RAS 2018415108 TIS, Biss NFYY1—Y3avILinDo Applications Jatehe 2018415108
Slide 30: 2018年3月期 ニュースリリース
Tecan] 2 201843ARB4O4R FLAYVV—2/Hs5eO RAW 201842198 94h DAUD, eae BFOY-EATCa re PAD IOH-EAbeRAbS 201842208 AIS (eS BIBS 25 he 1—7IVLTAcoFit-CHEMS |e THe Rabe 2018425218 TIS, SARA AN SBR VV I—Sa>TALink GAS+Jetetthata 201842A218 47024. [Microsoft TeamsJOFUEAMBEDKOOUAR—hO-ER CIE RE 201842218 (LY ABRLAT
Slide 31: 2018年3月期 ニュースリリース
¢ TIS Go Beyond (ld IS INTEC Group 201843ARB4G4R FLAYV—2/Hs5eO@ RRA 94h 201843A28h BARRIS AIT TISD Se SIBYV1— Yar SCORE LINKS SHRI Ol RFRA BAA | EEA 2018%3A28H H>Ty, UiPathRR Stes -RVeies 201843298 wIMIO AS ECDRAT EVA IFAT SAL AT AIC, TISOTDebitCube + JAB RENERA Copyright © 2018 TIS Inc. All rights
Slide 32: 将来見通しに関する注意事項
og TIS Go Beyond TIS INTEC Group <OFY—JciAHE BUD PTB WKOBERRS Bl A-S TIL Jt, BRACED AMORA ICRIRI Ol 4 TUS IY MIL — |O2ETRRENS DAY, AAKSOIVIVEILA CHOBITT IZ RFE BEL UES » JIV-F Ett RBSIFAN-h CHO, COREUCLTO TIS{YFYIIIL-FO— MRA, ELTR ENGIN CEP BUI SEH BA BIAL TET. <75yKXvt—-F_ [Go Beyond |> 5) EUS, BIC