Ebara Foods Industry, Inc. · TSE:2819

Ebara Foods Industry — FY2024 Earnings Presentation

43 slides from Ebara Foods Industry's earnings presentation, May 15, 2024

Slide 1: 2024年3月期決算説明
2024年3月期決算説明（2023年4月1日～ 2024年3月31日） 2024年 5月 15日証券コード:2819 取締役の粟野でございます。
Slide 2: アジェンダ
1. 2024年3月期決算報告 2025年3月期業績見通し 2. Unique 2023 振り返り  取締役粟野裕 3. ⾧期ビジョンおよび新中期経営計画について  代表取締役社⾧森村剛士 Copyright © 2024 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved. 2 私から、2024年3月期決算のご報告、2025年3月期の業績見通し、およびUnique2023の振り返りをさせていただきます。その後、社⾧の森村より、新たに策定しました「⾧期ビジョン」および「新中期経営計画」についてご説明させていただきます。
Slide 4: 連結業績
連結業績単位:百万円  前期比増収減益  対外計画比は、売上、利益共に予算を上回る 2024.3 期首計画対比（百万円） 2023.3 対比 (2024年2月7日開示) 2023.3 2024.3 増減増減率計画増減増減率売上高 43,419 45,216 1,797 4.1% 44,500 1,216 1.6% 26,999 28,853 1,854 6.9% 売上原価 62.2% 63.8% ＋1.6pt ー 16,420 16,363 ▲57 ▲0.3% 売上総利益 37.8% 36.2% ▲1.6pt ー 13,447 13,962 ＋515 ＋3.8% 販管費 31
Slide 5: 売上高（四半期推移）
売上高（四半期推移）（百万円） 2024.3 売上高 2023.3 13,000 11,000 9,000 7,000 00 1Q 2Q 3Q 4Q (4-6月) (7-9月) (10-12月) (1-3月) 2024.3 10,881 11,154 13,093 10,087 2023.3 10,649 10,988 12,715 9,066 増減 231 166 377 1,021 増減率 2.2% 1.5% 3.0％ 11.3% Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 5 こちらは、四半期ごとの売
Slide 6: 営業利益四半期推移
営業利益四半期推移（百万円） 2024.3 営業利益 2023.3 1,600 1,200 800 400 0 (400) 1Q 2Q 3Q 4Q (4-6月) (7-9月) (10-12月) (1-3月) 2024.3 743 619 1,398 ▲360 2023.3 924 816 1,516 ▲286 増減 ▲181 ▲196 ▲118 ▲74 増減率 ▲19.6% ▲24.1% ▲7.8% - Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 6 こちらは四半期ごとの営業利益を前年同期と比較した資料と
Slide 7: 営業利益増減分析
営業利益増減分析  原材料価格高騰に伴う売上原価率の上昇が利益減の主要因（百万円） 5,000 売上原価の増加 ▲1,854 +1,797 4,500 売上増加売上高によるの増加売上原価 4,000 の増加 ▲1,146 3,500 原価率上昇影響 2,972 ▲707 3,000 販管費の増加 2,500 ▲515 2,400 0 2,000 2023年3月期 2024年3月期 Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 7 営業利益のウォーター・フォール・チャートです。売上原価率の上昇
Slide 9: セグメント・製品区分別売上高
セグメント・製品区分別売上高売上構成比（ 2024年3月期）食品事業 37,946百万円 14.7% 1.4% (前期比4.8％増) 家庭用商品 14.7% 28,798百万円 (前期比2.0％増) 業務用商品 9,148百万円 20.2 全社売上高 (前期比14.9％増) % 45,216百万円物流事業 6,633百万円 (前期比0.5％減) 63.7% 83.9% その他事業 636百万円 (前期比14.6％増) Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 9 こちらは当社の事業構成となります。
Slide 10: セグメント・製品区分別売上高（家庭用・業務用）
セグメント・製品区分別売上高 2023.3 2024.3 食品事業（家庭用商品）（百万円） 9,000 ポーション調味料等の売上が売上高増減率大きく伸⾧前期比＋2.0% 8,000 7,000 売上伸⾧商品(抜粋) （百万円）通期売上高 2024.3 28,798 6,000 2023.3 28,231 5,0000 増減＋566 1Q 2Q 3Q 4Q (4-6月)(7-9月)(10-12月)(1-3月) 食品事業（業務用商品） 2023.3 2024.3 （百万円） 2,500 外食産業の回復により全商品群で売上伸⾧＋14.9% 売上高増減率 2,000 前期比 1,5
Slide 12: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー（百万円）（百万円） 2023.3 2024.3 増減 2023.3 2024.3 営業キャッシュ・フロー 2,814 767 ▲2,047 3,000 投資キャッシュ・フロー ▲1,323 ▲3,642 ▲2,319 2,000 フリーキャッシュ・フロー 1,491 ▲2,875 ▲4,366 財務キャッシュ・フロー 265 ▲468 ▲734 1,000 現金及び現金同等物の 1,825 ▲3,210 ▲5,035 増加額（▲は減少額） 0 現金及び現金同等物の 17,590 14,379 ▲3,210 期末残高 -1,000 2024.3 -2,000 営業CF 税
Slide 14: 業績見通し
2025年3月期業績見通し業績見通し（百万円） 2024.3 2025.3 増減率増減要因  丸二社の連結計上売上高 45,216 46,600  主力商品の販売拡大 3.1％ 2,400 1,000 営業利益 5.3% 2.1% ▲58.3％  売上原価約10億円上昇 -原材料、エネルギーコスト -減価償却費 2,628 1,100 (タイ工場、津山ポーションライン) 経常利益  販管費約3億円上昇 5.8% 2.4% ▲58.2％ -物流費の上昇など親会社株主に帰属する 1,802 700 当期純利益 4.0% 1.5% ▲61.2％ Copyright © 2024
Slide 16: 株主還元
株主還元 ■1株あたりの配当金額の推移(円) 中間配当期末配当 40 40 40 40 21 20 20 20 19 20 20 20 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 (予想) 配当総額 (百万円) 396 392 392 392 配当性向 14.7％ 18.0％ 21.8％ 56.0％ DOE 1.4％ 1.3％ 1.2％ 1.2％自己株式取得額 459 147 0 適宜検討 (百万円) 総還元性向 31.6％ 24.8％ 21.8％ (中計目標:50％以上) Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc.
Slide 17: Unique 2023 振り返り
1. 2024年3月期決算報告 2025年3月期業績見通し 2. Unique 2023 振り返り  取締役粟野裕 3. ⾧期ビジョンおよび新中期経営計画について  代表取締役社⾧森村剛士 Copyright © 2024 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved. 17 続いて、前中期経営計画Unique2023の振り返りをさせていただきます。
Slide 18: 中期経営計画 Unique 2023
中期経営計画 ※Unique = 「唯一の/たった一つの/面白い」という意。 Unique 2023 （ 2019年4月～2024年3月）～エバラらしさの追究～ Ⅰ. コア事業による収益強化と戦略事業の基盤確立基・事業の根幹であるコア事業においては更なる収益強化を目指す本・戦略事業においては当社の将来成⾧のための収益基盤化を目指す戦略 Ⅱ. “エバラらしく＆面白い” ブランドへの成⾧・これまで積み上げてきた”エバラらしさ”に、「冒険、反論、失敗の自由」から生まれる”独自性”=“面白さ”を加え、エバラブランドの成⾧を目指す営業利益 28億円 2023年度海外売上高 2
Slide 19: 営業利益の推移（Unique 2023）
営業利益の推移（Unique 2023） (百万円) 最高益  コロナ禍の巣ごもり需要による 3,627百万円 (ROE:9.6％)  巣ごもり需要の減少家庭用商品の売上伸⾧  原材料、エネルギーコストの上昇 3,500  行動制限による販売費、一般管理費の未使用数値目標 2,800 2,500 前中計着地ポーション調味料の 2023年度 2,392百万円シェア拡大 2,400百万円 (ROE:6.9％) (ROE:5.7％) 1,500 商品価格改定の実行『黄金の味』 32年ぶり新テイスト展開 0 500 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年
Slide 20: 海外売上高の推移（Unique 2023）
海外売上高の推移（Unique 2023） (百万円) 2023年度数値目標 2,000百万円達成 2,000 2,000 1,500 EBARA SINGAPORE PTE. LTD. にヘッドクォーター機能を追加前中計着地 1,164百万円 EBARA FOODS 1,000 MALAYSIA SDN. BHD. を設立 EBARA FOODS (THAILAND) CO., LTD.を設立 0 500 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 Unique 2023 Copyright © 2024 Ebara Foods Industr
Slide 21: Unique 2023期間に顕在化した新たな変化と課題
Unique 2023期間に顕在化した新たな変化と課題課題認識国内事業に依存した利益創出モデルから、持続的な成⾧を実現できる企業体質への転換が必要外部の変化内部の施策世界的なインフレの急拡大原材料価格高騰 / 物流危機が背景グループ体制を変革中間持株会社 (エバラビジネス・マネジメント) の新設国内外のグループ企業増加ライフスタイル/嗜好の多様化働き方/消費・購買行動/健康意識「成⾧投資」を本格化バリューチェーンにおける変化設備投資(タイ工場、ポーションライン) M＆A(ヤマキン、丸二) 職種・雇用の変化 / 人材の流動性加速⾧期ビジョン・新中期経営計画策定へ
Slide 22: 長期ビジョンおよび新中期経営計画について
1. 2024年3月期決算報告 2025年3月期業績見通し 2. Unique 2023 振り返り  取締役粟野裕 3. ⾧期ビジョンおよび新中期経営計画について  代表取締役社⾧森村剛士 Copyright © 2024 Ebara Foods Industry,Inc All rights reserved. 22 代表取締役社⾧の森村でございます。それでは私から、2033年度に向けた⾧期ビジョンおよび新中期経営計画の概要について説明させていただきます。
Slide 24: エバラ食品グループのありたい姿
エバラ食品グループのありたい姿 10年後の成⾧ありたい姿おいしい商品を新価値継続して出せる力おいしさ、たのしさ、あたらしさで挑戦食カテゴリーを創造する企業当社グループの競争力組織の独創性のある機動力・実行力提案力⾧期のありたい姿独自性のある商品・サービスで人々の食生活に貢献し、社会に必要とされる存在へ Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 24 ⾧期ビジョンについては、2033年度に向けた10年間の期間で設定いたしました。エバラ食品グループがこの先10年を見据えてどうあ
Slide 25: 事業を取り巻く環境と重要課題(マテリアリティ)
事業を取り巻く環境と重要課題(マテリアリティ) 当社グループをとりまく環境変化外的要因内的要因・気候変動・国内事業に依存した利益構造・お客さまニーズの多様化 / 健康意識の高まり・原材料サプライヤーとの共存関係・国内人口/労働人口の減少・従業員の流動化・デジタルシフト・グループ企業の増加・原材料、物流コストの上昇(インフレの拡大) 当社グループの重要課題(マテリアリティ) 豊かな食生活と持続可能な食の安全・気候変動の心身の健康への原材料の安心の確保緩和と対応貢献安定調達環境に配慮したグループ多様な食ニーズ組織と人材商品・サービ
Slide 26: ありたい姿の実現に向けた10年間の長期ビジョン
ありたい姿の実現に向けた10年間の⾧期ビジョン国内/海外における次代の中核を成す多様な人材が育成・登用され、 1 エバラ食品グループが密接に連携したビジネスフォーメーションの実現製造体制の変革により、大量生産から多品種少量生産までの対応力 2 UP、液体に加え粉末調味料分野でもビジネス領域を拡大自社の技術力、ニッチ＆トップ戦略をベースにした健康分野を始めとする 3 新たなビジネス確立と特定領域におけるリーダーカンパニーの地位獲得 4 東南アジア地域における自社商品の浸透と、他グローバル地域への拡大 5 ICTの利活用を通じた｢データ活用型経営」「業務プロセス改革」の実現 Copyrigh
Slide 27: 2033年度ビジョン実現に向けて
2033年度ビジョン実現に向けて・⾧期ビジョンを3ステップで段階的に実現・新中期経営計画は最初のステップとして成⾧への基盤固めを実現最高益実現新領域開拓事業成⾧投資実行構造改革新中期経営計画 First Phase Next Phase Final Phase Unique 2023 (2024~2026) (2027~2029) (2030~2033) (2019~2023) Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 27 ⾧期ビジョンは１０年間というスパンで設定しています。大きく分
Slide 28: 2033年度に向けた利益成長イメージ
2033年度に向けた利益成⾧イメージ投資実行・構造改革新領域開拓/事業成⾧最高益実現 First Phase Next Phase Final Phase (2024~2026) (2027~2029) (2030~2033) 新中期経営計画 2033年度数値目標 60億円水準へ 2026年度数値目標チャレンジ領域 E 40億円 (海外事業、新規事業等) 2024年度計画値 B 26億円Ｉ T 維持領域 D (国内事業) A 2024 2033 Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 28
Slide 29: 2033年度に向けた財務戦略
2033年度に向けた財務戦略キャッシュフローの増加成⾧新たな収益源の獲得新価値挑戦 ◆キャッシュアロケーションポリシー投資資金投資対象成⾧領域への積極投資  競争力となるモノづくり、人材に焦点営業CF モノづくり投資  資本提携など、協業を積極推進人材投資投融資株主還元株主還元の充実内部留保  総還元性向を基準とした配当、自社株買いの実行  「挑戦と成⾧のサイクル」で収益力を高め、持続的な企業価値の向上へ  以下の指標でPBR向上を図る  EBITDA:26億円（2024年度） 60億円水準（2033年度）  ROE:約２％（2024年度）７％以上
Slide 31: 新中期経営計画 (2024～2026年度)
新中期経営計画 (2024～2026年度) 新中期経営計画 Ebara Reboot 2026 「売上拡大＝利益獲得」ではなく、重要方針「適正な経営資源投下による売上形成・利益最大化」に取り組む１．既存事業/領域を磨き上げ、高収益化を追求２．新市場/新価値創造による新たな成⾧軌道の確立３．従来の枠組みに捉われない経営基盤改革の深化グループ基本戦略既存事業新価値創造人的リソース ICT化プロセス改革 EBITDA 40億円海外売上高比率 5％以上総還元性向 50％以上連結数値目標 (営業利益＋減価償却費) Copyright © 2024 Ebara Foods I
Slide 32: 新中期経営計画の基本戦略
新中期経営計画の基本戦略⾧期ビジョン実現に向けた「基盤固め」をエバラ食品グループ一丸で実現既存事業/領域を磨き上げ、高収益化を追求 1 ◆モノづくり、販売体制、各種プロセスの効率化を進め、既存領域の事業に磨きをかける新市場/新価値創造による新たな成⾧軌道の確立 2 ◆家庭用、業務用、海外の全てに共通で、次世代（健康など）に向けた商品やコミュニケーションを展開し、将来の成⾧に向けた投資を実行従来の枠組みに捉われない経営基盤改革の深化 3 ◆採用、育成、評価、制度、権限など、あらゆる面での改革を実現 Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc.
Slide 33: 既存事業/領域を磨き上げ、高収益化を追求
新中期経営計画の基本戦略既存事業/領域を磨き上げ、高収益化を追求 1 ◆モノづくり、販売体制、各種プロセスの効率化を進め、既存領域の事業に磨きをかけるポーション調味料の売上拡大 3年で10億円の積み上げ津山工場に新設したラインを活用、早期に安定的な稼働を実現し、ポーション調味料の市場シェアを更に拡大主力商品群のシェア拡大お客様支持率№１の追求既存商品の価値訴求と新商品開発を連携させ、相乗効果を実現業務用事業の収益性改善営業利益率の向上採算性と将来性を見据えた商品ポートフォリオの見直しと新たな収益商品を開発、育成 Copyright © 2024 Ebara Foods I
Slide 34: 新市場/新価値創造による新たな成長軌道の確立
新中期経営計画の基本戦略新市場/新価値創造による新たな成⾧軌道の確立 2 ◆家庭用、業務用、海外の全てに共通で、次世代（健康など）に向けた商品やコミュニケーションを展開し、将来の成⾧に向けた投資を実行開発プロセスの更なる強化新エリア、新チャネル商材の開発国内外のマーケティング能力強化や品質基準深化を通じた新市場、新商材の開発新技術の活用より柔軟なモノづくりの実現自社研究やM&Aで獲得した新技術を活用した商品開発知的財産戦略による競争力強化専門組織の運用新規事業、市場の開拓新技術や新しいアイデアの共有、商品化までのスピードアップをグループ全体で実現 Copyright
Slide 35: 経営基盤改革の深化
新中期経営計画の基本戦略従来の枠組みに捉われない経営基盤改革の深化 3 ◆採用、育成、評価、制度、権限など、あらゆる面での改革を実現人的リソースの機能最大化従業員エンゲージメント向上強化策/成⾧プランに基づいた組織設計と運用データ活用経営の基盤整備 ICT利活用の進化データ活用型のビジネス推進、事業拡大、業務プロセスの効率化に向けた次世代型ICTシステムの設計・構築経営とサステナビリティの一体化環境変化への対応力向上中期経営計画の施策とマテリアリティの繋がりを明確化 Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights
Slide 36: 新中期経営計画 (2024～2026年度)
新中期経営計画 (2024～2026年度) 新中期経営計画 Ebara Reboot 2026 「売上拡大＝利益獲得」ではなく、重要方針「適正な経営資源投下による売上形成・利益最大化」に取り組む１．既存事業/領域を磨き上げ、高収益化を追求２．新市場/新価値創造による新たな成⾧軌道の確立３．従来の枠組みに捉われない経営基盤改革の深化グループ基本戦略既存事業新価値創造人的リソース ICT化プロセス改革 EBITDA 40億円海外売上高比率 5％以上総還元性向 50％以上連結数値目標 (営業利益＋減価償却費) Copyright © 2024 Ebara Foods I
Slide 38: 〔参考資料〕市場規模と当社シェア
〔参考資料〕市場規模と当社シェア焼肉のたれすき焼のたれ当社シェア（億円）当社シェア（億円） 300 258 247 100 94 89 94 245 80 200 46.4% 44.7% 44.5% 60.3% 60 59.6% 59.3% 100 40 20 0 0 2022.3 2023.3 2024.3 2022.3 2023.3 2024.3 浅漬けの素プチッと鍋(個食鍋) 当社シェア（億円）個食鍋の売上比較（億円） 100 75 50 45 80 71 69 40 60 45.1% 43.7% 42.5% 30 28 40 20 14 20 10 0 0 2022.
Slide 39: 〔参考資料〕会社概要
〔参考資料〕会社概要商号エバラ食品工業株式会社本店所在地横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号代表者代表取締役社⾧森村剛士事業内容調味料食品の製造販売資本金 13億8,713万円設立 1958年（昭和33年） 5月従業員数【連結】 821名【単体】 507名（2024年3月末時点）株式会社エバラビジネス・マネジメント株式会社横浜エージェンシー＆コミュニケーションズ株式会社エバラ物流丸二株式会社 EBARA SINGAPORE PTE. LTD. 連結子会社荏原食品（上海）有限公司荏原食品香港有限公司台灣荏原食品股份有限公司 EBARA
Slide 40: 〔参考資料〕沿革①
〔参考資料〕沿革① １９５８年５月荏原食品株式会社設立１９６８年１月『札幌ラーメンの素（味噌スープ）』発売３月『焼肉のたれ・朝鮮風』発売７月エバラ食品工業株式会社に商号変更１９７０年４月テレビＣＭ開始１９７８年６月『黄金の味』発売、テレビＣＭを全国一斉放映１９８０年７月群馬工場（群馬県伊勢崎市）稼働１９８４年４月栃木工場（栃木県さくら市）稼動１１月宣伝部門を独立株式会社横浜エージェンシーを設立１９９０年５月株式会社エバラ物流を設立１９９４年４月津山工場（岡山県津山市）稼動２００３年１１月日本証券業協会に株式を店
Slide 41: 〔参考資料〕沿革②
〔参考資料〕沿革② ２０１５年３月荏原食品香港有限公司シンガポール支店を設立２０１７年１月台灣荏原食品股份有限公司を設立２０１８年８月 EBARA SINGAPORE PTE. LTD.を設立２０２１年６月 EBARA FOODS (THAILAND) CO., LTD.を設立２０２１年 10月合弁会社株式会社エバラCJフレッシュフーズの全株式を譲渡２０２２年１月株式会社スギショーテクニカルフーズの株式を取得２０２２年 4月株式会社エバラビジネス・マネジメントを設立２０２２年 5月 EBARA FOODS MALAYSIA SDN. BHD.を設立２０
Slide 42: 免責事項
免責事項本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の結果と異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 • 主要市場における景気動向 • 為替動向、金利変動 • 資本市場の動向 • 価格競争の激化 • 調達環境の変化 • 提携、アライアンス、技術供与による競争関係の変化 • 公的規制、政策、税務に関するリスク • 製品、サービ

Ebara Foods Industry — FY2024 Earnings Presentation on 6ix

Ebara Foods Industry — FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: 2024年3月期 決算説明

Slide 2: アジェンダ

Slide 3: 2024年3月期 決算報告

Slide 4: 連結業績

Slide 5: 売上高（四半期推移）

Slide 6: 営業利益 四半期推移

Slide 7: 営業利益 増減分析

Slide 8: セグメント・製品区分別 売上高

Slide 9: セグメント・製品区分別 売上高

Slide 10: セグメント・製品区分別 売上高（家庭用・業務用）

Slide 11: キャッシュ・フロー

Slide 12: キャッシュ・フロー

Slide 13: 2025年3月期 業績見通し

Slide 14: 業績見通し

Slide 15: 株主還元

Slide 16: 株主還元

Slide 17: Unique 2023 振り返り

Slide 18: 中期経営計画 Unique 2023

Slide 19: 営業利益の推移（Unique 2023）

Slide 20: 海外売上高の推移（Unique 2023）

Slide 21: Unique 2023期間に顕在化した新たな変化と課題

Slide 22: 長期ビジョンおよび新中期経営計画について

Slide 23: 2033年度に向けた長期ビジョン

Slide 24: エバラ食品グループのありたい姿

Slide 25: 事業を取り巻く環境と重要課題(マテリアリティ)

Slide 26: ありたい姿の実現に向けた10年間の長期ビジョン

Slide 27: 2033年度 ビジョン実現に向けて

Slide 28: 2033年度に向けた利益成長イメージ

Slide 29: 2033年度に向けた財務戦略

Slide 30: 新中期経営計画 Ebara Reboot 2026

Slide 31: 新中期経営計画 (2024～2026年度)

Slide 32: 新中期経営計画の基本戦略

Slide 33: 既存事業/領域を磨き上げ、高収益化を追求

Slide 34: 新市場/新価値創造による新たな成長軌道の確立

Slide 35: 経営基盤改革の深化

Slide 36: 新中期経営計画 (2024～2026年度)

Slide 37: 参考資料

Slide 38: 〔参考資料〕 市場規模と当社シェア

Slide 39: 〔参考資料〕 会社概要

Slide 40: 〔参考資料〕 沿革①

Slide 41: 〔参考資料〕 沿革②

Slide 42: 免責事項

Slide 43: Copyright © 2024 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved.

Slide 1: 2024年3月期決算説明

Slide 3: 2024年3月期決算報告

Slide 6: 営業利益四半期推移

Slide 7: 営業利益増減分析

Slide 8: セグメント・製品区分別売上高

Slide 9: セグメント・製品区分別売上高

Slide 10: セグメント・製品区分別売上高（家庭用・業務用）

Slide 13: 2025年3月期業績見通し

Slide 27: 2033年度ビジョン実現に向けて

Slide 38: 〔参考資料〕市場規模と当社シェア

Slide 39: 〔参考資料〕会社概要

Slide 40: 〔参考資料〕沿革①

Slide 41: 〔参考資料〕沿革②