Slide 1: 2022年12月期 第3四半期（1～9月）決算概要
202２年12月期 第3四半期（1～9月） 決算概要 202２年10月31日 株式会社 大塚商会 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 本資料の留意点
本資料の留意点 ■2022年12月期の期首より 「収益認識に関する会計 ■基準」（企業会計基準第29号）を適用 ■会計基準変更の影響額 当期売上高 267億円減 ■（前期に適用したと仮定した場合の影響額 248億円減） ■前期以前の売上高は従来の会計基準に基づき記載 ■（ 会計基準変更の影響を受ける項目には、前期に同基準を ■（ 適用したと仮定した場合の 「参考増減率」 を併記 ） Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
Slide 3: 2022年1～9月 業績の概況
2022年1～9月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 642,199 -1.5% 576,531 -1.9% （参 考 増 減 率 ※１） （ +2.4％ ） （ +2.4％ ） 営 業 利 益 40,090 -4.7% 35,475 -2.9% 経 常 利 益 41,542 -4.5% 37,620 -2.5% 純 利 益 ※２ 29,739 -0.6% 27,633 +1.7% ※1：2021年に「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の売上高前年増減率 ※2：親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2022 OT
Slide 4: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 667,098 652,146 621,217 642,199 600,000 566,125 60,000 47,387 42,212 43,491 41,542 400,000 35,035 46,227 40,000 41,314 42,063 40,090 34,091 32,239 28,472 29,921 29,739 200,000 20,000 23,835 2021年1～9月の売上に含まれる補足事項 売上高 ① 収益認識 248億 （適用を仮定した場合の影響額） 営
Slide 5: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 667,098 652,146 642,199 621,217 600,000 566,125 437,284 407,986 404,811 393,182 400,000 346,213 ＋収益認識 37億 ＋GIGA 233億＝270億 200,000 244,160 219,912 229,814 228,035 237,387 収益認識 211億 0 2018年1～9月 2019年1～9月 2020年1～9月 2021年1～9月 2022年1～9月 「収益認識に関する会計基準」 適用前 適用後 Copyright©2022 O
Slide 6: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 602,111 587,885 600,000 576,531 554,519 510,587 334,326 307,074 290,924 303,830 400,000 259,792 ＋収益認識 37億 ＋GIGA 233億＝270億 39,965 37,538 38,753 37,725 32,896 200,000 121,173 110,923 117,021 113,124 127,620 収益認識 6億 120,884 106,974 110,797 112,933 107,355
Slide 7: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 （単位：億円） 2,500 2,000 2,393 2,352 2,272 2,243 2,151 2,100 2,086 1,968 1,500 1,882 1,855 1,997 1,000 500 特殊要因を除いた 特殊要因を除いた 特殊要因を除いた 実質では 0.4%減 実質では 9.2%増 実質では 11.0%増 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年の売上に含まれる特殊要因 「収益認識」適用仮定額 081億 086億 080億 GIGA関連実績 201億 031億 0ー 計 283億 117億 0
Slide 8: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 （単位：百万円） 20,000 15,000 17,238 17,408 16,484 17,007 14,338 15,338 10,000 14,478 14,075 11,249 9,795 9,245 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 7
Slide 9: 2022年7～9月 業績の概況
2022年7～9月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 196,862 +6.1% 171,409 +4.4% （参 考 増 減 率 ※１） （ +11.0％ ） （ +9.9％ ） 営 業 利 益 9,311 +5.6% 7,545 +8.1% 経 常 利 益 9,795 +5.9% 7,921 +7.9% 純 利 益 ※２ 6,890 +10.0% 5,709 +12.4% ※1：2021年に「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の売上高前年増減率 ※2：親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2022 OTSUK
Slide 10: 連結 7～9月 売上高・利益の状況
連結 7～9月 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 250,000 25,000 216,944 196,862 200,000 188,274 185,521 20,000 176,262 150,000 15,000 12,677 11,249 9,245 9,795 100,000 12,346 10,000 7,167 11,003 8,817 9,311 8,717 7,682 6,264 6,890 50,000 6,912 5,000 売上高 5,043 2021年3Qの売上に含まれる補足事項 営業利益 収益認識
Slide 11: 詳細セグメント別 売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2022年3Q 増減率 参考増減率 （単位：％） SI関連商品 +10.1 +11.7 30.0 サプライ +9.5 +9.8 保守等 -11.0 +7.3 16.4 受託ソフト等 +5.3 +5.3 20.0 12.4 14.0 収益認識考慮後の 11.4 10.1 10.0 11.9 「保守等」 4.2 5.3 4.9 9.5 6.8 6.7 7.3 10.0 4.1 3.6 2.5 2.7 0.0 1.3 2.3 5.3 -0.1 -3.2 -11.1 -10.0 -11.0 -8.9 -7.3 -12.0 -11.5 -20.0 -18
Slide 12: 新規売上企業数
新規売上企業数 【新規売上企業数】の前年増減率 +14.4% ±0.0% +4.4% +0.1% △2.2% 活動の制約がなくなり △10.9% 大幅前年増 △20.3% 5波 6波 7波 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2021年 2022年 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 11
Slide 13: 追加受注の状況
追加受注の状況 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期取引金額と企業数の割合 【追加受注の状況】 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 +40.0% 受注額・企業数構成比とも前年比増加 +38.0% 25,00 0 +36.0% 22,50 0 +34.0% 20,00 0 +32.0% +30.0% 17,50 0 23.8% +28.0% 15,00 0 +26.0% +24.0% 12,50 0 +22.0% 22.4% 10,00 0 +20.0% 7,500 追加受注額 +18.0% 5,000 追加受注した企業数の構成比 +16.0% 5波 6波 7波 +14.0% 2
Slide 14: AIによる営業活動
ＡＩによる営業活動 AI営業対応率・AI受注率とも上昇。営業活動に貢献 【AI営業対応率の推移】 【AI受注率の前年比較】 AI商談件数÷AI予定作成数 ※利用部門実績 4四半期ぶりに上昇 AI受注件数÷AI商談件数 ※利用部門実績 32.2% 2021年 2022年 24.4% 全ての四半期で前年同期を上回る 8.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 2020年 2021年 2022年 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 13
Slide 15: 全社の受注件数・受注率の推移
全社の受注件数・受注率の推移 +18.0% 受注件数・受注率とも前年比増加 +16.0% 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 +14.0% +12.0% +10.0% +8.0% +6.0% +4.0% +2.0% +0.0% △2.0% △4.0% 受注件数 △6.0% 受注率 △8.0% 0.0 △10.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2021年 2022年 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: オフィスまるごと（稼働商材数）
オフィスまるごと（稼働商材数） 2022年7月～、オフィスまるごと強化を目指す新たな取り組み オフィスまるごと 稼働商材数 お客様の課題解決を目的に、当社の主要な取り扱い商材を （大分類ベース） 11の大分類（400を超える小分類）に再整理※ 71.0万 ※マスタは適時見直し予定 AI活用も推進することで、お客様の課題毎に異なる最適な ソリューション提案を実現していく 64.6万 省略線 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 Copyright©202
Slide 17: 連結 7～9月 営業利益の増減要因
連結 7～9月 営業利益の増減要因 人的資本の強化 ※内容は次頁参照 +30.0億 -17.9億 -7.1億 88.1億 販管費の増加 -25.0億 93.1億 ＋7.8％の高伸長 3年ぶりの前年増。過去最高の2019年(※)に迫る勢い ※Windows7EOS と 消費税増税 の駆け込み需要 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 人的資本の強化
人的資本の強化 働きがいの更なる向上を目的に、給与体系等を一部見直し。 今後も必要に応じて改善を継続する。 2022年 2023年 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1 営業インセンティブ 1月～ 引き上げ（業績に連動） ４月～ 管理職以外 増額改定 基本給の見直し ２ ※新卒入社社員への 7月～ 管理職 増額改定 ※初任給アップを含む 7月～ 全社員 一律1万ベースアップ 3 昇給対象者の増加 10月～ 見直し Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: 2022年第3四半期（7～9月）まとめ
2022年第３四半期（７～９月）まとめ ■行動制限がなくなり、新規活動・既客からの追加受注 ■とも堅調に推移。AIによる営業活動も貢献し、全社の ■受注件数・受注率とも前年同期を上回る。 ■オフィスまるごと強化を目指す新たな取り組みを開始。 ■更なる最適ソリューション提案を実現していく。 ■人的資本強化に向けた取り組みを実施。ベースアップ ■等による販管費の増加を粗利増加額が上回り、営業利 ■益は前年増。 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 参考 2022年グラフ＝収益認識適用後 2022年1～9月 20.67% 27.21% 52.12% （21.74％） （28.31％） （49.95％）（収益認識適用前※） 2021年1～9月 21.92% 27.57% 50.51% 2020年1～9月 21.36% 29.01% 49.63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しております。 ※2022年1～9月に記載の「収益認識適用前」は、2022年に収益認識を適用しなかったと仮定した場合の構成
Slide 21: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 参考 2022年1～9月 リース・信販 官公庁・ ・その他 グラフ＝収益認識適用後 学校教育 9.30%（9.95％） （収益認識適用前※） 7.11% サービス業 （7.12％） 29.74%（30.69％） 小売業 3.55% （3.78％） 建築業 7.73% （8.27％） ※2022年から収益認識に関する会計基準を ※適用しております。 ※記載している「収益認識適用前」は、 ※2022年に収益認識を適用しなかったと 卸売業 ※仮定した場合の構成比です。 16.48%（16.74％） 製造業 26.09%（23.45％） Copyright©2022 O
Slide 22: 連結 キャッシュ・フロー
連結 キャッシュ･フロー 営業C/F 投資C/F 財務C/F （単位：億円） 500 400 439 300 296 200 249 100 0 -100 -70 -62 -69 -200 -209 -219 -231 -300 2020年1～9月 2021年1～9月 2022年1～9月 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 350,000 100 304,171 300,000 287,540 266,263 80 250,000 61.0 60 200,000 61.8 59.4 150,000 40 100,000 20 50,000 8,949 8,983 8,752 0 2.0 1.9 1.8 0 2020年9月末 2021年9月末 2022年9月末 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 22
Slide 24: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜売上高＞ （単位：百万円） 2020年 2021年 2022年1～9月 2022年7～9月 1～9月 1～9月 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 参考増減率 金 額 増減額 増減率 参考増減率 たのめーる 119,649 129,336 +8.1% 136,147 +6,810 +5.3% +5.8% 44,901 +3,757 +9.1% +9.4% ＳＭＩＬＥ 8,395 8,399 +0.0% 9,285 +886 +10.6% +10.6% 2,758 +520 +23.3% +23.3% ＯＤＳ 38,870 40,588 +4.4% 41,
Slide 25: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 200,000 たのめーる その他たのめーる事業 180,000 3,502 3,051 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,157 2,854 160,000 たのめーる たのめーる 2,029 ライオン事務器様 1,475 スタート！ プラス との提携 1,560 140,000 プライベートブランド 2,207 136,147 1,408 120,000 TANOSEE 1,128 2021年までは通期 2,313 173,528 個人向け通販 2,465 166,649 100,000 2,552 159,932 163,448 ぱーそなる 3,245
Slide 26: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25
Slide 27: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 26
Slide 28: 単体 社員1人当たり売上高と営業利益の推移
社員１人当たり 単体 売上高と営業利益の推移 売上高（千円） 営業利益（千円） 90,000 6,000 85,000 １人当たり売上高 １人当たり営業利益 5,500 80,000 Windows 7 特需 5,000 75,000 4,500 Windows XP 特需 70,000 4,000 65,000 3,500 ＳＰＲ 60,000 本格展開 3,000 55,000 2,500 50,000 2,000 ※１～９月累計 45,000 1,500 比較 1,000 40,000 Ｓ-ＳＰＲ稼動 35,000 500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20
Slide 29: 連結 売上高・利益の計画
連結 売上高・利益の計画 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,000,000 ※参考 80,000 2021年に「新会計基準」を適用したと 仮定した場合の売上前年比 101.2% 886,536 63,706 836,323 851,894 828,000 800,000 57,550 57,567 60,000 759,871 62,192 54,500 49,285 56,309 55,827 43,497 53,600 48,058 39,309 39,927 600,000 36,650 40,000 33,601 売上高 営業利益
Slide 30: 大塚商会の成長戦略
大塚商会の成長戦略 多種多様なパートナー 強固な財務基盤 （約2,400社） （成長投資・株主還元の強化） 年間約28.7万社 の売上企業数 （新規獲得・既客深耕） 人材育成・労働分配率改善 AIのレコメンド （AI予定自動登録） 組織活性化のためのAI活用 連結営業利益の推移 （Happiness Planet） ※2022年は計画値、 2023年以降はイメージを記載 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ビッグデータのAI活用 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 Copyright©2022 OTSUKA CO
Slide 31: 売上企業数と構成比
売上企業数 と 構成比 2021年 年間売上企業数 【売上企業数の推移 と 構成比】 28.7万社 複合取引 1/3 継続的な関係へ 単品取引 顧客基盤の成長・拡大 2/3 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 30
Slide 32: 公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令について
公正取引委員会からの排除措置命令 及び課徴金納付命令について 当社は、広島県と広島市が発注する学校用コンピューター機器等の入札に 関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2020年10月13日に公正取引 委員会による立入検査を受け、同委員会から2022年10月7日（10月６日 付け）に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。 当社は、公正取引委員会に課徴金減免申請を行い、広島市に関する違反 については、課徴金額の50％の減額が認められ、課徴金の額は340万円と なっております（本日10月31日納付）。なお、広島県については課徴金納 付命令を受けておりません。 当社は、独占禁止法
Slide 33: Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 32
Slide 34: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2022年12月期第３四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製