Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2016 Earnings Presentation

37 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 8, 2016

  1. Slide 1: 2016年3月期 第3四半期 決算

    2016年3月期 第3四半期 決算 2016年2月8日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【2016年3月期 第3四半期実績/通期見通し】 連結損益計算書（要約） 3 実績ハイライト 4 主な経営施策 5 主な構造改革に関する取り組み 6 各種費用等の実績 7 連結貸借対照表（要約） 8 セグメント別実績・計画 セグメント別：遊技機事業 9 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 12 セグメント別：リゾート事業 18 補足資料 市場に関する補足情報 22 当社事業に関する補足情報 29 -2- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） 新セグメント （参考）旧セグメント (億円) 2015年3月期 2016年3月期 （億円） 2015年3月期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 前年 5/11期初 12/4修正 通期実績 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 2,675 3,549 売上高 2,677 3,668 2,450 -8% 4,200 3,550 -3% 遊技機 1,153 1,491 遊技機 1,089 1,521 904 -17% 1,670 1,330 -13% アミューズメント機器 289 396 内 内 エンタテインメントコンテンツ 1

  4. Slide 4: 実績ハイライト

    実績ハイライト ・前年同期比で減収、増益 売上高・利益 ⇒12/4 通期の業績予想を下方修正 その他 ⇒繰延税金資産の一部を見直した前期に比べ、法人税等が少額となったため、親会社株主に 帰属する四半期純利益が前年同期比で改善 ・前年同期比で減収、増益 ・『パチスロ 鬼武者3 時空天翔』や『ぱちんこCR北斗の拳6 天翔百裂』等の複数タイトルを販売 遊技機 ・前年同期比でパチスロ販売台数は増加、パチンコ販売台数は大型タイトルを販売した前年同期 からの反動により減少 ・部材リユースを進める等、原価改善に取り組む セ ・前年同期比で減収、増益 グ エンタテインメント ・デジタルゲーム分野にて広告宣伝費

  5. Slide 5: 主な経営施策

    主な経営施策 (2015年11月27日公表） ① ㈱インデックスの株式譲渡 ＜株式譲渡の日程＞ ＜株式譲渡概要＞ 株式譲渡契約締結日 平成27年12月1日 子会社名称 株式会社インデックス 株式譲渡期日 平成27年12月1日 コンテンツ＆ソリューション事業(コンテンツ配信、システム開発、インターネッ 事業内容 ト広告等)及びこれに付随する事業 株式譲渡相手先 澤田ホールディングス株式会社 (2016年1月29日公表） ② ダイニングダーツバー事業の会社分割及び株式譲渡 ＜会社分割の日程＞ ＜株式譲渡概要＞ 吸収分割契約書締結日 平成28年1月29日 子会社名称 株式会社ビーリンク 効力発生日

  6. Slide 6: 主な構造改革に関する取り組み

    主な構造改革に関する取り組み ＜構造改革に関する取り組み＞ (2015年3月期より取り組みを実施) ■目的：中長期的な視点でグループ全体の収益構造の見直しを図る  従来進めてきた固定費の削減を中心としたコスト構造の改革から、事業構造の改革へ移行  グループ全体の事業ポートフォリオの見直しによる収益構造の改善 (2016年3月期における取り組み) ■内容：今期における構造改革はグループの事業ポートフォリオの改善を目的とした取り組み  個別事業毎に事業プロセスの改善策を検討した上で、収益性等をベースに、全事業を「成長」、「安定収益」、 「縮小・撤退」にグループ分けし、当該グループ分けに則した

  7. Slide 7: 各種費用等の実績

    各種費用等の実績 （億円） 2015年３月期 2016年３月期 第3四半期 第3四半期 前年 5/11期初 12/4修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 488 676 403 -17% 694 - - 遊技機 165 223 145 -12% 212 - - エンタテインメントコンテンツ 323 457 255 -21% 480 - - リゾート 1 2 4 +300% 1 - - その他/消去等 -1 -6 -1 - 1 - - 設備投資額 205 287 210 +2% 344 - - 遊技機 51 69 36 -29% 8

  8. Slide 8: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第3四半期末 増減 科目 前期末 第3四半期末 増減 現金・預金 1,022 812 -210 支払手形・買掛金 269 323 +54 受取手形・売掛金 385 432 +47 社債（１年内） 16 142 +126 有価証券 972 804 -168 短期借入金 138 136 -2 たな卸資産 292 370 +78 その他 444 357 -87 その他 309 207 -102 流動負債 計 867 958 +91 流動資産 計 2,980 2,625 -355 社債 562 528 -34

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 5/11期初 12/4修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 1,089 1,521 904 -17% 1,670 1,330 -13% パチスロ 358 738 527 +47% 970 - - 内 パチンコ 692 732 340 -51% 657 - - 訳 その他/消去等 39 51 37 - 43 - - 営業利益 153 257 154 +1% 230 165 -36% 営業利益率 14.0% 16.9% 17.0% +3.0pt 13.8%

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ 2015年3月期 2016年3月期 パチスロ 第3四半期 第3四半期 5/11期初 12/4修正 遊技機 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ - 83,516台 155,695台 116,305台 240,000台 - 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 9,569台 9,569台 5,340台 25,000台 - 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ - - - 3,026台 42,566台 - - - 5ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ - 『パチスロ 鬼武

  11. Slide 11: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ 2015年3月期 2016年3月期 パチンコ 第3四半期 第3四半期 5/11期初 12/4修正 遊技機 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 4ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ - 196,357台 206,775台 97,499台 165,000台 - 4ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ - 28,162台 34,650台 17,897台 55,000台 - 『ぱちんこＣＲ北斗の拳６ 天翔百裂』(サミー) 8ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 11ﾀｲﾄﾙ - ©武論尊・原哲夫/NSP 1983,

  12. Slide 12: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 5/11期初 12/4修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 1,479 1,996 1,430 -3% 2,350 2,055 +3% デジタルゲーム 414 551 393 -5% 870 - - パッケージゲーム 348 474 289 -17% 445 - - 内 AM機器 285 393 298 +5% 450 - - 訳 AM施設 275 360 282 +3% 365 - - 映像・玩具 144 199 157 +9%

  13. Slide 13: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 第3四半期実績 通期見通し ■デジタルゲーム分野において既存タイトルは堅調だったものの、 評価を受けることができなかった一部タイトルにおいて 資産価値見直しを実施、また広告宣伝費等の費用が増加 ■12月4日 通期の業績予想を下方修正 全体 ■パッケージゲーム分野において主力タイトルの発売がなかったものの、 ■デジタルゲーム分野において各種イベントやアップデートを実施 リピートタイトルが堅調に推移 ■アミューズメント施設分野が堅調に推移 ■『チェインクロニクル ～絆の新大陸～』、『ぷよぷよ!!クエスト』 ■新規タイトルの提供による更なるラインナップ

  14. Slide 14: 上位3タイトル（デジタルゲーム）

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 上位3タイトル（デジタルゲーム） 『ファンタシースターオンライン2』 『チェインクロニクル ～絆の新大陸～』 『ぷよぷよ!!クエスト』 ©SEGA © SEGA ©SEGA ※対象期間は2015年10月～12月における売上 上位3タイトル ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 平均MAU（万人・3か月平均）※1 669 575 551 543 549 734 615 国内 ARPMAU(円) ※2 1,225 1,928

  15. Slide 15: デジタルタイトル主要指標（デジタル全体）

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 160 60.0% 120 40.0% 80 20.0% 40 0 0.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2015年3月期 2016年3月期 四半期売上高（億円）（左軸） 120 149 140 134 126 132 135 海外売上構成比(%)（右軸） 9.4% 8.0% 6.3% 10.4% 11.8% 8.5% 14.9% 売上高広告宣伝費率(%)（右軸） 12.6% 8.8% 7.1% 8.8% 16.0% 16.8% 14.4% 上位3タイトル売上占有率(%)（右軸） 47.6

  16. Slide 16: 国内タイトル・Noah Pass主要指標

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 国内タイトル主要指標 800 2,000 600 1,500 400 1,000 200 500 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2015年3月期 2016年3月期 平均MAU（万人）（左軸） 669 575 551 543 549 734 615 ARPMAU（円）（右軸） 1,225 1,928 1,757 1,761 1,625 1,491 1,552 平均MAU（万人）（左軸） ARPMAU（円）（右軸） ■新作タイトルリリースが第2四半期に比べ第3四半期は少なかったためMAUは若干減少。一方で、ARPMAUは堅調に推移

  17. Slide 17: 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ）

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ） ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 2015年3月期 2016年3月期 地域別 第3四半期 第3四半期 5/11期初 12/4修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 販売タイトル数 12 15 9 14 - 国内 販売タイトル数（SKU） 15 19 13 21 - 販売本数（万本） 141 212 83 266 - 販売タイトル数 13 15 15 20 - 海外 販売タイトル数（SKU） 29 31 18 24 - 販売本数（万本） 750 1,016

  18. Slide 18: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 5/11期初 12/4修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 108 149 115 +6% 180 165 +11% 営業利益 -17 -23 -13 - -35 -28 - 営業利益率 - - - - - - - フェニックス・ 利用者数（千人） 474 643 424 -11% 580 - - シーガイア・リゾート 客単価（円）※1 14,339 14,468 15,753 +10% 16,383 - - 利用者数（千人） 466 614 528

  19. Slide 19: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 第3四半期実績 通期見通し 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 ■夏期オープン予定『天空のバンケットホール』の発表を記念した ■『第42回ダンロップフェニックストーナメント』の開催 ブライダルフェアを実施 ■大晦日に『カウントダウン 打ち上げ花火』を実施 ■宮崎牛を堪能できる食フェア『究極の肉旅inシーガイア』を開催 『東京ジョイポリス』 ©SEGA ■『東京喰種トーキョーグール』とのコラボレーション等コンテンツ力を強化 ■劇場版『ペルソナ３』の体感型脱出ゲームイベントを実施 ■アーティスト『シド』のイベントを実施 ■中国における初のライセンスアウト施設『上海ジ

  20. Slide 20: パラダイスシティ建設工事の進捗

    セグメント別：リゾート事業 ■韓国初となる本格的統合型リゾート、「パラダイスシティ」建設工事の進捗 ＜工事進捗 (2015年12月末時点)＞ ＜完成イメージ図 (2017年上期開業予定)＞ ＜立地イメージ図＞ 仁川国際空港 現状のパラダイスカジノ仁川 (ハイアットリージェンシー仁川内) パラダイスシティ 予定地 ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） ＜仁川空港概要＞ ■利用者数：4,928万人 （2015年） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■2017年には収容能力1,800万人を誇る 第二旅客ターミナルが完成予定 施設住所

  21. Slide 21: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 1. 市場に関する補足情報

    1. 市場に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 (軒) パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 (台) 20,000 17,426 500 17,173 16,988 16,801 16,504 16,076 377.2 387.8 393.5 15,617 365 371.9 356.2 15,165 14,674 400 15,000 304.3 318.2 13,585 12,937 279.9 284.9 294.7 270.3 274.3 349.8 12,479 12,323 12,149 11,627 12,652 11,893 300 323.1 337.9 336.5 10,000 16,7

  24. Slide 24: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：矢野経済研究所 出所：「レジャー白書2015」 日本生産性本部 - 24 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 25 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% サミー 207,828 16.8% 2 D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% U社 215,000 15.5% U社 20

  27. Slide 27: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 10,000 8,663 8,863 8,239 8,000 7,358 6,000 5,285 3,933 7,558 7,794 7,154 4,000 3,181 6,069 2,332 3,856 1,187 2,249 2,000 290 920 854 512 192 53 19 15 10 920 922 887 895 861 713 704 653 0 202 218 285 342 375 353 386 406 2009 2010

  28. Slide 28: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 486,582 484,804 473,601 10,000 461,465 446,225 432,351 8,000 450,000 403,553 6,000 8,000 300,000 8,137 7,662 4,000 7,137 6,648 6,181 5,772 150,000 5,439 2,000 6,000 6,781 0 0 2008年 2009年 2010年 2011

  29. Slide 29: 2. 当社事業に関する補足情報

    2. 当社事業に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  30. Slide 30: 事業セグメント及び会計方針の変更について

    事業セグメント及び会計方針の変更について ①事業セグメントの変更 2015年3月期 2016年3月期 遊技機事業 遊技機事業 エンタテインメントコンテンツ事業 アミューズメント機器事業 デジタルゲーム パッケージゲーム アミューズメント施設事業 アミューズメント機器 （カジノ機器含） アミューズメント施設 映像・玩具 コンシューマ事業 その他 リゾート事業 その他事業 統合型リゾート事業 （IR事業） その他施設事業 ②会計方針の変更（2016年3月期～） 売上高の計上を①純額基準から総額基準 ②出荷基準から納品基準に変更 - 30 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. A

  31. Slide 31: 補足(遊技機の型式申請期限/新台設置期限)

    補足(遊技機の型式申請期限/新台設置期限) 2014年 2015年 2016年 ■パチスロ 9月15日 11月末 7月末 旧試験機 型式試験 新台設置 (型式試験方法変更前) 申請期限 新試験機 新台設置 AT (周辺基板制御) ART 新試験機 型式試験 (主基板制御) 新台設置 申請期限 2.0枚≦傾斜値≦3.0枚 新基準機 (主基板制御) 新台設置 傾斜値＜2.0枚 ノーマル (A) 新台設置 ■パチンコ 2015年 2016年 2016年 10月末 1月末 4月末 新基準未対応 新台開店 (1/320 ≧ 大当り確率 ＞ 1/400) 新基準対応① 型式試験 (大当り確率 ＞ 1/32

  32. Slide 32: 補足(パチスロ・パチンコ スペック概要)

    補足(パチスロ・パチンコ スペック概要) ■パチスロ ノーマル(Ａ) A+ART (複合) AT・ART 販売：約16.7％ 販売：約7.7％ 販売：約75.6％ シェア 設置：約33.4％ 設置：約5.9％ 設置：約60.7％ ボーナスのみにより ボーナスとART両方により AT・ARTのみにより 特徴 出玉を増加させるタイプ 出玉を増加させる複合タイプ 出玉を増加させるタイプ 当社製品(発売年) パチスロエイリヤンビギンズ(2011年) パチスロ交響詩篇エウレカセブン(2009年) パチスロ アラジンAⅡ (2015年) ■パチンコ マックス ミドル ライトミドル ライト・甘デジ等 販売：

  33. Slide 33: エンタテインメントコンテンツ事業の事業構成

    エンタテインメントコンテンツ事業の事業構成 デジタル パッケージ アミューズメント アミューズメント 映像・玩具 ゲーム ゲーム 機器 施設 ・PCオンラインゲームの ・家庭用ゲーム機向けの ・アミューズメントゲーム ・アミューズメント施設、 ・アニメーション作品の制作・販 企画・開発・運営 ゲームソフトの企画・ 機器の開発・製造・ ダーツバーの企画・開発・ 売・配給及び輸出 開発・販売 販売等 運営 ・スマートデバイス向け ・玩具の企画、制作、販売 ゲームの企画・開発・運営 ・カジノ機器の開発・ 製造・販売 『セガ ららぽーと富士見』 『ルパン三世』 『ファンタシースターオンライン2』 原作

  34. Slide 34: リゾート事業の主な取り組み

    リゾート事業 リゾート事業の主な取り組み  施設名：フェニックス・シーガイア・リゾート  所在地：宮崎県（宮崎市）  運営会社：フェニックスリゾート株式会社  概要：「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」等の宿泊施設や、最大5,000名収容可能な国際級 コンベンション施設、日本屈指の名門ゴルフコース「フェニックスカントリークラブ」等のスポーツ施設 を保有するリゾート施設  施設名：ジョイポリス  所在地：東京都（お台場）、大阪府（梅田）、中国 (青島、上海)  運営会社：株式会社セガ・ライブクリエイション  概要：「デジタル」と「リアル」の融合を意味する「デジタリアル（D

  35. Slide 35: 過去の業績推移（旧セグメント）

    過去の業績推移（旧セグメント） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通

  36. Slide 36: 過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期～）

    過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期～） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2016/201603_3q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 売上高 900 1,581 2,677 3,668 529 1,543 2,450

  37. Slide 37: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （セガグループ 製品情報サイト） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名

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