Slide 1: 2022年12月期 第2四半期 決算概要
2022年12月期 第2四半期（1～6月） 決算概要 2022年 8月 1日 株式会社 大塚商会 代表取締役社長 大塚裕司 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 本資料の留意点
本資料の留意点 ■2022年12月期の期首より 「収益認識に関する会計 ■基準」（企業会計基準第29号）を適用 ■会計基準変更の影響額 当期売上高 181億円減 ■（前期に適用したと仮定した場合の影響額 167億円減） ■前期以前の売上高は従来の会計基準に基づき記載 ■（ 会計基準変更の影響を受ける項目には、前期に同基準を ■（ 適用したと仮定した場合の 「参考増減率」 を併記 ） Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
Slide 3: 2022年1～6月 業績の概況
2022年1～6月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 計画比 増減率 金 額 計画比 増減率 売 上 高 445,336 102.2% -4.6% 405,122 103.3% -4.4% （参 考 増 減 率 ※１） （ -1.0％ ） （ -0.5％ ） 営 業 利 益 30,778 99.6% -7.4% 27,930 102.1% -5.5% 経 常 利 益 31,747 101.1% -7.3% 29,699 102.6% -4.9% 純 利 益 ※２ 22,848 105.8% -3.4% 21,924 106.2% -0.8% ※1：2021年に「収益認識に関
Slide 4: 連結子会社の概要
連結子会社の概要 ｾｸﾞﾒ 社員数 2022年1～6月 会 社 名 事 業 内 容 ﾝﾄ （名） 売上高（百万円） システムインテグレーション ㈱ＯＳＫ パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発 448 4,605 ㈱ネットワールド ネットワーク関連製品の販売・技術サポート 476 52,189 サービス＆サポート ㈱アルファテクノ パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス 296 2,583 ㈱アルファネット ネットワークシステムのサービス・サポート全般 481 4,281 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Res
Slide 5: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 500,000 50,000 466,625 450,154 445,336 432,943 400,000 389,863 40,000 34,710 34,245 30,963 31,747 27,868 300,000 33,880 33,246 30,000 30,310 30,778 27,178 200,000 23,522 20,789 23,657 22,848 20,000 18,791 2021年1～6月の売上に含まれる補足事項 100,000 ① 収益認識 167
Slide 6: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 500,000 466,625 450,154 445,336 432,943 400,000 389,863 300,000 297,956 302,246 287,037 281,755 241,981 ＋収益認識 26億 ＋GIGA 233億＝259億 200,000 100,000 164,379 147,881 152,198 151,187 158,299 収益認識 141億 0 2018年1～6月 2019年1～6月 2020年1～6月 2021年1～6月 2022年1～6月 「収益認識に関する会計基準」 適用前 適用後
Slide 7: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 500,000 423,770 407,372 405,122 400,000 385,699 353,172 300,000 229,274 232,361 221,587 208,872 183,330 ＋収益認識 26億 ＋GIGA 233億＝259億 200,000 27,231 28,398 26,820 23,334 26,845 82,491 75,196 77,291 75,373 収益認識 5億 85,267 100,000 80,518 71,311 73,574 74,608 7
Slide 8: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 （単位：億円） 2,500 2,000 2,393 2,352 2,272 2,243 2,151 2,100 2,086 1,500 1,882 1,855 1,997 1,000 500 特殊要因を除いた 特殊要因を除いた 実質では 0.4%減 実質では 9.2%増 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年の売上に含まれる特殊要因 「収益認識」適用仮定額 081億 086億 GIGA関連実績 201億 031億 計 283億 117億 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION Al
Slide 9: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 （単位：百万円） 20,000 15,000 17,238 17,408 16,484 17,007 14,338 15,338 10,000 14,478 14,075 11,249 9,245 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 8
Slide 10: 2022年4～6月 業績の概況
2022年4～6月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 235,267 +3.5% 215,441 +4.9% （参 考 増 減 率 ※１） （ +7.6％ ） （ +9.5％ ） 営 業 利 益 16,993 +2.7% 15,707 +4.8% 経 常 利 益 17,408 +2.4% 15,950 +4.5% 純 利 益 ※２ 12,329 +1.3% 11,383 +3.2% ※1：2021年に「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の売上高前年増減率 ※2：親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2022 OT
Slide 11: 連結 4～6月 売上高・利益の状況
連結 4～6月 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 250,000 231,472 235,267 25,000 227,274 19,623 208,614 198,637 200,000 20,000 17,007 17,408 15,645 19,231 14,478 150,000 16,546 16,993 15,000 15,327 13,480 14,163 100,000 12,170 12,329 10,000 10,727 9,907 2021年2Qの売上に含まれる補足事項 50,000 ① 収益認識 86
Slide 12: 単体 詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 （単位：％） 2022年2Q 増減率 参考増減率 SI関連商品 +11.4 +12.9 30.0 保守等 -11.5 +6.7 サプライ +4.1 +4.8 20.0 16.4 受託ソフト等 +2.3 +2.3 12.4 14.0 11.4 10.0 11.9 収益認識考慮後の「保守等」 4.2 5.3 4.9 10.0 6.8 4.1 6.7 3.6 2.5 2.7 0.0 1.3 2.3 -0.1 -3.2 -11.1 -10.0 -7.3 -11.5 -8.9 -12.0 -20.0 -18.3 -19.5 -30.0 1Q 2Q 3Q
Slide 13: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 参考 2022年グラフ＝収益認識適用後 2022年1～6月 20.85% 26.84% 52.31% （21.86％） （27.89％） （50.25％）（収益認識適用前※） 2021年1～6月 22.05% 26.96% 50.99% 2020年1～6月 21.01% 28.67% 50.32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しております。 ※2022年1～6月に記載の「収益認識適用前」は、2022年に収益認識を適用しなかったと仮定した場合の構成
Slide 14: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 参考 2022年1～6月 リース・信販 官公庁・ ・その他 グラフ＝収益認識適用後 学校教育 9.68%（10.32％） （収益認識適用前※） 7.79% サービス業 （7.78％） 29.98%（30.80％） 小売業 3.39% （3.60％） 建築業 7.77% （8.30％） ※2022年から収益認識に関する会計基準を ※適用しております。 ※記載している「収益認識適用前」は、 ※2022年に収益認識を適用しなかったと 卸売業 ※仮定した場合の構成比です。 16.16%（16.43％） 製造業 25.23%（22.77％） Copyright©2022
Slide 15: 連結 キャッシュ･フロー
連結 キャッシュ･フロー 営業C/F 投資C/F 財務C/F （単位：億円） 589 600 403 400 315 200 0 -43 -50 -48 -200 -204 -219 -231 -400 2020年1～6月 2021年1～6月 2022年1～6月 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 100 296,753 300,000 280,215 258,111 80 250,000 200,000 60 57.2 55.9 56.1 150,000 40 100,000 20 50,000 9,120 8,963 8,975 0 2.0 1.8 1.7 0 2020年6月末 2021年6月末 2022年6月末 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 連結 正社員の職種別人員構成
連結 正社員の職種別人員構成 その他 176名（1.9%） 2022年 6月末現在 スタッフ職 2,460名 技術職 （26.4%） 9,316名 3,626名 （38.9%） 営業職 3,054名 （32.8%） Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜売上高＞ （単位：百万円） 2020年 2021年 2022年1～6月 2022年4～6月 1～6月 1～6月 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 参考増減率 金 額 増減額 増減率 参考増減率 たのめーる 79,617 88,191 +10.8% 91,245 +3,053 +3.5% +4.1% 45,005 +1,942 +4.5% +5.2% ＳＭＩＬＥ 5,849 6,161 +5.3% 6,527 +365 +5.9% +5.9% 4,012 +308 +8.3% +8.3% ＯＤＳ 27,460 29,348 +6.9% 30,355 +1
Slide 19: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 200,000 たのめーる その他たのめーる事業 180,000 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,502 3,0513,157 ライオン事務器様 2,854 173,528 160,000 たのめーる たのめーる との提携 2,029 166,649 プラス 1,475 159,932 163,448 スタート！ 1,560 153,500 140,000 プライベートブランド 2,207 146,046 139,106 1,408 TANOSEE 128,733 120,000 1,128 2,313 122,367 個人向け通販 117,381 2,4
Slide 20: 主なWebサービス（ASP）ご利用人数推移
主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移 （単位：千人） 4,000 3,500 2022年6月 361万人がご利用 3,000 2,500 3,618 3,404 2,000 2,956 2021年までは通期 2,627 2,378 1,500 2,110 1,931 1,783 1,000 1,645 1,439 1,260 1,162 500 1,039 903 722 822 384 509 560 638 4 81 208 304 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Slide 21: 単体 ストック（足し算）ビジネスの推移
単体 ストック（足し算）ビジネスの推移 サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移 サプライ＋契約保守売上高（億円） ストックビジネス比率（％） ※ 1999年は参考値 2021年1～6月 収益認識 137億 参考増減率 5.2%増 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しております 20
Slide 22: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 21
Slide 23: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 22
Slide 24: 単体 1企業当たり商材数推移
単体 １企業当たり商材数推移 （単位：商材） （複写機のお客様） 4.34 4.35 4.31 4.30 4.30 4.30 4.30 4.29 4.30 4.27 4.26 4.26 4.26 4.24 4.25 4.22 4.20 4.19 4.19 4.19 4.20 4.18 4.15 4.10 2018 1Q 2Q 3Q 4Q 2019 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 1Q 2Q 3Q 4Q 2021 1Q 2Q 3Q 4Q 2022 1Q 2Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 23
Slide 25: 今後について
今後について Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 24
Slide 26: 基本方針と中期計画
基本方針と中期計画 ＜基本方針＞ ・ミッションステートメントの具現化により お客様と共に成長する ＜中期計画＞ ・環境変化に対応しながら安定的な成長を続ける 営業利益率・経常利益率ともに7％定着 ・人員計画は生産性向上に留意しながら微増 ・お客様情報の活用で需要を開拓 ・人 物 金の効率活用で@生産性向上 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25
Slide 27: 2022年下期の市場環境と当社方針
2022年下期の市場環境と当社方針 ■ ウクライナ紛争、円安、物価高、コロナの感染再拡大など 市場環境 不透明感が拡大 ■ 一部の商品で供給制約が継続 ■ 競争力強化を目的とした企業のＩＴ投資需要は底堅い 『 お客様に寄り添い、ＤＸ・全商材で共に成長する 』 ■ 幅広い商材を活かした当社ならではのソリューション提案で、 当社方針 お客様のお困りごとに対応 ■ 大戦略Ⅱの取り組みを継続 ■ 従業員の「働きがい」の更なる強化 ■ ＥＳＧ課題への対応やＳＤＧｓの達成に貢献 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 26
Slide 28: 新規売上企業数
新規売上企業数 【新規売上企業数】の前年増減率 +4.4% ±0.0% +0.1% △2.2% △10.9% △20.3% 5波 6波 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021年 2022年 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 27
Slide 29: 追加受注の状況
追加受注の状況 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期取引金額と企業数の割合 【追加受注の状況】 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 +40.0% 企業数・売上高とも増加 +38.0% 25,00 0 +36.0% 31.8% 22,50 0 +34.0% 30.8% 20,00 0 +32.0% +30.0% 17,50 0 +28.0% 15,00 0 +26.0% +24.0% 12,50 0 +22.0% 10,00 0 +20.0% 追加受注売上高 7,500 +18.0% 追加受注の企業数構成比 +16.0% 5,000 5波 6波 +14.0% 2,500 +12.
Slide 30: AI受注率
ＡＩ受注率 コロナ5波時を除き、AI受注率が全体受注率を上回る。 いずれの受注率も、緩やかに上昇傾向。 AI受注率 全体受注率 AIによる営業支援実績 2022年1~6月 利用部門におけるシェア AI商談件数 5.4％ 2021年3Q AI受注件数 6.4％ コロナ５波による営業活動の制約 AI受注金額 5.5％ ※S&S取引を除くシェア ・ ・ 3月 ・ ・ 6月 ・ ・ 9月 ・ ・ 12月 ・ ・ 3月 ・ ・ 6月 2021年 2022年 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 29
Slide 31: 中堅・中小企業のDXインフラ基盤 dotData
中堅・中小企業のＤＸインフラ基盤 ～ dｏｔＤａｔａ ～ 2022年4月 資本業務提携 26.7億出資 当社での活用 お客様への対応 営業力強化 （今までのAI活用は大企業が中心・・・） 生産性向上 大塚 中堅・中小企業のお客様が ビッグデータ ノウハウ 使いやすいソリューションとしてご提案 分析 予測 示唆 etc. ・ サポートの 手ごろな 素早く 利便性の 提供 価格 スタート 向上 （社内ＡＩ人材の育成） ※月額利用５万円～、 ※DX統合パッケージ Ｅ資格 ・・・ ０３０名 ※のサービスもご用意 と連携 Ｇ検定 ・・・ ５２７名 ※2022年6月末 大塚商会連結グループ実績 経営課題の
Slide 32: OTSUKA GATE
ＯＴＳＵＫＡ ＧＡＴＥ （ ２０２２年６月リリース ） SSOをセキュアに実現。マイページ連携で利便性向上 サポート Web 見積共有 お客様マイページ 請求書 無料 大塚ID ビジネス 障害対応 契約管理 etc. お試し eラーニング 連携 SSO ＋認証管理＋アカウント管理 提供価格（SSOの場合） 当社契約のクラウドサービス : 無償 etc. 👀👀ポイント 他社契約のクラウドサービス : 1人当たり150円/月 その他のサービスも手ごろな価格でご提供 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 31
Slide 33: 働きがいの更なる強化
働きがいの更なる強化 マネジメント改革 評価制度の見直し ● 「モノ」 から入る単品・価格提案から ● 部門ごとに異なる商材評価制度の是正 ● 「コト」 から入る課題解決型のスタイルへ ● お客様の課題解決を促すための ● 管理職教育の強化 ● 新たな評価制度の導入 労務環境の改善 労働分配率の向上 ● 価値観多様化。ウェルビーイングの ● 22年1月～ 営業インセンティブUP ● 実現とエンゲージメント向上の両立 ● 22年4月～ 給与体系の一部見直し ● 組織活性化のためのAI活用 ● 22年7月～ 全社員ベースアップ （Happiness Planet） ● 今後も改善を継続 Copyr
Slide 34: オフィスまるごと大塚商会
オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 FAX 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 33
Slide 35: 売上企業数と構成比
売上企業数 と 構成比 2021年 年間売上企業数 【売上企業数の推移 と 構成比】 28.7万社 複合取引 1/3 継続的な関係へ 単品取引 顧客基盤の成長・拡大 2/3 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 34
Slide 36: 社員1人当たり売上高と営業利益の推移
社員１人当たり 単体 売上高と営業利益の推移 売上高（千円） 営業利益（千円） 60,000 4,500 １人当たり売上高 １人当たり営業利益 55,000 4,000 Windows 7 特需 3,500 50,000 Windows XP 特需 3,000 45,000 ＳＰＲ本格展開 2,500 40,000 2,000 35,000 ＳＰＲ稼動 1,500 30,000 ※１～６月累計 1,000 25,000 Ｓ-ＳＰＲ稼動 比較 500 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 37: サステナビリティ関連
サステナビリティ関連 ６月に統合報告書を発行。主な実施内容と今後の予定は以下の通り。 ■気候変動への対応 E 2022年07月実施：本社ビル電力を再生可能エネルギーに切替え 2022年12月目標：温室効果ガスを2013年比で30％削減 （環境） （長期目標＝2030年までに46％削減） S ■パートナーとの共存共栄 2022年08月予定：サステナブル調達ガイドラインを公表 （社会） 2022年11月予定：主要調達先とのコミュニケーションを開始 G ■ガバナンスの強化 ～2022年6月実施：「2021年度取締役会実効性評価」 を実施 （ガバナンス） 指名・報酬委員会を2回開催 ■株主還元の継続的
Slide 38: 連結 売上高・利益の計画
連結 売上高・利益の計画 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,000,000 ※参考 80,000 2021年に「新会計基準」を適用したと 仮定した場合の売上前年比 101.2% 886,536 63,706 836,323 851,894 828,000 800,000 57,550 57,567 60,000 759,871 62,192 54,500 49,285 56,309 55,827 43,497 53,600 48,058 39,309 39,927 600,000 36,650 40,000 33,601 売上高 営業利益
Slide 39: Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 38
Slide 40: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2022年12月期第2四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製