Kri-kri Milk Industry S.a. · ATHEX:KRI
Kri-kri Milk Industry — Investor Presentation (December 2022)
30 slides from Kri-kri Milk Industry's investor presentation, December 2022
Slide 1: Παρουσίαση ΧΑΑ Δεκέμβριος 2022
Παρουσίαση ΧΑΑ Δεκέμβριος 2022 1
Slide 2: Legal disclaimer
Legal disclaimer This presentation was prepared by KRI KRI S.A. The information contained herein has been obtained from company and external sources believed to be reliable, but not guaranteed as to its accuracy or completeness. The information contained herein also includes forward-looking statemen
Slide 3: Τσινάβος Παναγιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Τσινάβος Παναγιώτης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Slide 4: Η Κρι Κρι σήμερα
Η Κρι Κρι σήμερα • 165* εκ.€ πωλήσεις • 50% συμμετοχή των εξαγωγών, με παρουσία μας σε 42 χώρες • 1ος παραγωγός γιαουρτιού στην Ελλάδα • 2η μάρκα στην Ελληνική αγορά παγωτού • 500 εργαζόμενοι • 88 εκ.€ επενδύσεις για πάγιο εξοπλισμό 2014-2022 • 100 % η πενταετής απόδοση της μετοχής Κρι Κρι (10/12/20
Slide 5: Πώς φτάσαμε ως εδώ
Πώς φτάσαμε ως εδώ Αξιοποιούμε τις Αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες και επιχειρηματικές ενισχύουμε τη ευκαιρίες δυναμική τους Σεβόμαστε όλους τους stakeholders 5
Slide 6: Ανάπτυξη με καινοτόμα προϊόντα
Ανάπτυξη με καινοτόμα προϊόντα SUCCESS STORIES • Super spoon & lactose free με 26,5% μερίδιο στην κατηγορία Λειτουργικών Γιαουρτιών. 2 • Νέα σειρά Master Rich με Large Inclusions. 6
Slide 7: Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας • Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τη δυναμική των Προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα: προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα & στο εξωτερικό. • Ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους εμπόρους λιανικής • Αναπτύσσουμε νέα προϊόντα, σε συνεργασία με • Οικονομίες κλίμακας πελάτες 7
Slide 8: 50% έσοδα από τις εξαγωγές
50% έσοδα από τις εξαγωγές 81,0* Συμμ. 62,0 42 ΧΩΡΕΣ 2022 55,5 47,0 ΙΤΑΛΙΑ 36,0% 35,0 ΑΓΓΛΙΑ 35,0% 24,1 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,5% 16,6 8 8,6 9,9 11,5 9,0 12,5 ΣΟΥΗΔΙΑ 3,2% ΛΟΙΠΟΙ 22,3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 *Εκτίμηση Εταιρίας 8
Slide 9: Διαχρονική ανάπτυξη μεριδίου στην ελληνική αγορά γιαουρτιού
Διαχρονική ανάπτυξη μεριδίου στην ελληνική αγορά γιαουρτιού Μερίδιο Kρι Κρι στην αγορά ευρωπαϊκού γιαουρτιού – Ελλάδα Η Κρι Κρι παράγει το 90 % των γιαουρτιών 17,1 % σε αξία (YTD Οκτώβριος 2022) Ιδιωτικής Ετικέτας στην Ελλάδα (μερίδιο σε όγκο 19,2% ) Μαζί λοιπόν με τα επώνυμα Κρι Κρι, το συνολικό τη
Slide 10: 2η θέση στην ελληνική αγορά παγωτού
2η θέση στην ελληνική αγορά παγωτού Μερίδιο Κρι Κρι στην αγορά παγωτού – Ελλάδα (όγκο) Η ανάπτυξη έρχεται κυρίως από το Παραδοσιακό κανάλι με 20.000 σημεία πώλησης, όπου 15,4% το μερίδιο ανέρχεται σε 21,2% σε όγκο (YTD Αυγ). 15,0% 14,6% 2020 2021 2022 (YTD Αυγ) 10
Slide 11: Συνεχής Ανάπτυξη των Πωλήσεων
Συνεχής Ανάπτυξη των Πωλήσεων 165.000* 135.000 126.000 110.000 94.200 79.200 67.500 66.840 67.000 63.000 59.300 47.200 47.900 39.700 40.250 33.800 28.300 25.400 22.500 19.500 15.500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Πωλήσεις Κρι
Slide 12: Τσινάβος Γιώργος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Τσινάβος Γιώργος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Slide 13: Οι άνθρωποί μας κάνουν την διαφορά!
Οι άνθρωποί μας κάνουν την διαφορά! ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: •Ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας •Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 500 •Χρηματικά δώρα σε νεόνυμφους και νέους γονείς •Δωρεάν εταιρικά προϊόντα σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση •Δώρο τσάντες στα παιδιά των συναδέλφων, που ξεκινάνε το δημοτικό και tablet σ
Slide 14: Περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση
περιβάλλον κοινωνία διακυβέρνηση • Μονάδα βιοαερίου για • Δωρεά εξοπλισμού και υλικών • Πλήρης εναρμόνιση με επεξεργασία λυμάτων σε φορείς τους κανόνες εταιρικής • Λιγότερο πλαστικό σε • Οικονομική ενίσχυση διακυβέρνησης συσκευασίες σωματείων • Ένταξη στον δείκτη ESG • 4ετές πρόγραμμα στήριξης • Χορ
Slide 15: Σταθμός Βιοαερίου & Συμπαραγωγής
Σταθμός Βιοαερίου & Συμπαραγωγής Η αναερόβια επεξεργασία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη τεχνολογικά λύση παγκοσμίως για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, όπου επιτυγχάνεται η μείωση του ρυπαντικού φορτίου με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, με ταυτόχρονη παραγωγή βιοαερίου. Το βιοαέριο εί
Slide 16: Σταθμός Βιοαερίου & Συμπαραγωγής
Σταθμός Βιοαερίου & Συμπαραγωγής ✓ Επένδυση: 6 εκ. € ✓ Αποτέλεσμα: Εξουδετέρωση ρυπαντικού φορτίου Παραγωγή βιοαερίου που χρησιμοποιείται στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας Η ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ενώ η παραγόμενη θερμότητα αξιοποιείται εντός των
Slide 17: Σταθμός Βιοαερίου & Συμπαραγωγής
Σταθμός Βιοαερίου & Συμπαραγωγής 17
Slide 18: Φωτοβολταϊκό Πάρκο
Φωτοβολταϊκό Πάρκο 1 MW Σε στέγη έκτασης: 5.000 m2 Κόστος Επένδυσης: 500.000 € Ετήσια Παραγόμενη Ενέργεια : 1.375 MWh Αίτηση για νέα Φ/Β 2 MW Σταθμός Βιοαερίου και Φωτοβολταϊκά καλύπτουν το 25% των ενεργειακών αναγκών μας 18
Slide 19: Σαρμαδάκης Κώστας, Οικονομικός Διευθυντής
Σαρμαδάκης Κώστας Οικονομικός Διευθυντής
Slide 20: Q3-2022 highlights
Q3-2022 highlights ΓΙΑΟΥΡΤΙ εξαγωγές ΓΙΑΟΥΡΤΙ Ελλάδα Ισχυρή ανάπτυξη Άνοδος παρά την πτώση της αγοράς 20 Η ραγδαία αύξηση στις ΠΑΓΩΤΟ Ελλάδα τιμές των υλικών Ισχυρές επιδόσεις στο ροκανίζει την 10μηνο 2022 κερδοφορία. 4 ανατιμήσεις στο 2022 20
Slide 21: Q3-2022 με μια ματιά
Q3-2022 με μια ματιά ΓΙΑΟΥΡΤΙ 9μηνο ΓΙΑΟΥΡΤΙ 10μηνο +26,6% σε αξία >+24% στην Ελλάδα +16,5% σε όγκο >+32% στο εξωτερικό 21 ΠΑΓΩΤΟ 9μηνο 4 γύροι ανατιμήσεων +17,1% σε αξία στο γιαούρτι +9,4% σε όγκο Συνολικά +26% 21
Slide 22: Ανατιμήσεις - Price Indices
Ανατιμήσεις Price Indices 150 139 140 +6% 130 +10% 120 +7% 110 +3% 100 90 80 Raw milk price Products Price 22
Slide 23: Key Highlights - Γιαούρτι εξαγωγές
ΓΙΑΟΥΡΤΙ εξαγωγές Key Highlights • Ισχυρή διψήφια ανάπτυξη 54.167 +30,2% στο 9μηνο >32% στο 10μηνο 41.607 •Ιταλία: +40,3%, ΗΒ +21,7% •Καλές επιδόσεις και σε άλλες χώρες, όπως: Σουηδία, Αυστρία 6.204 Sales -837 EBIT Πωλήσεις +30,2% 9M.2022 9M.2021 EBIT -113,5% Margin -16,5pp 23
Slide 24: Key Highlights - Γιαούρτι Ελλάδα
46.456 ΓΙΑΟΥΡΤΙ Ελλάδα 37.903 Key Highlights Πωλήσεις +22,6% EBIT -77,0% • Συνολική αγορά γιαουρτιού: Margin -11,6pp +1,4 σε αξία, -7,2 σε όγκο 5.406 1.246 • Η ΚΡΙ-ΚΡΙ πετυχαίνει Sales EBIT +22,6% στο 9μηνο 9M.2022 9M.2021 >24% στο 10μηνο • Ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των PL. Ο Μερίδια αγοράς πληθω
Slide 25: Key Highlights - Παγωτό
ΠΑΓΩΤΟ Key Highlights Πωλήσεις +17,1% • Επέκταση των σημείων πώλησης. EBIT -15,0% • Αξιοποίηση της δυναμικής της νέας σειράς Margin -6,9pp 35.639 Master Rich 30.447 • Πωλήσεις Ελλάδα +13,1% στο 9μηνο •Πωλήσεις στο εξωτερικό +32,0% στο 9μηνο 6.557 7.714 Sales EBIT 9M.2022 9M.2021 25
Slide 26: Προοπτική κερδοφορίας
Προοπτική κερδοφορίας 2022: Μεσοπρόθεσμα: • Τα περιθώρια κερδοφορίας μας • Αναμένουμε, το μεγαλύτερο μέρος των αναμένουμε να παρουσιάσουν συρρίκνωση ανατιμήσεων στα προϊόντα μας να αντίστοιχη με αυτή που εμφανίζεται στις διατηρηθεί οικονομικές καταστάσεις 9μήνου. • Το ακριβές μέγεθος της συρρίκνωσης
Slide 27: Τσινάβος Παναγιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Τσινάβος Παναγιώτης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Slide 28: Ευκαιρίες της Κρι Κρι στις διεθνείς αγορές
Ευκαιρίες της Κρι Κρι στις διεθνείς αγορές ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΑΓΩΤΟ Κινητήρια δύναμη τα προϊόντα Frozen Yogurt ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 2020: που έχουν ήδη επιτύχει υψηλές πωλήσεις στις χώρες 25 δις€ που τα λανσάραμε ( Ιταλία, Κορέα). Μέγεθος παγκόσμιας αγοράς $ 58 δις Μέγεθος ευρωπαϊκής αγοράς $ 18 δις Το
Slide 29: Οι βασικές αγορές γιαουρτιού
Οι βασικές αγορές γιαουρτιού ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 93% 22,4% Αυθεντικό Αυθεντικό ελληνικό ελληνικό 1,6 δις € 1,4 δις € 83,4 εκ.€ 246 εκ.€ σύνολο Αυθεντικό σύνολο Αυθεντικό γιαουρτιού ελληνικό γιαουρτιού ελληνικό -0,8% -0,4% +1,3% +11% ΠΗΓΗ:N
Slide 30: Ευχαριστούμε !
30 Ευχαριστούμε !
Kri-Kri Milk Industry — Investor Presentation (December 2022) on 6ix