Shimadzu Corporation · TSE:7701
Shimadzu — Investor Day (September 2019)
37 slides from Shimadzu's investor day presentation, Sep 6, 2019
Slide 1: 計測機器事業説明会資料
2019.9.6 計測機器事業説明会資料 株式会社島津製作所 専務執行役員 分析計測事業部長 丸山秀三
Slide 2: Contents
Contents Ⅰ．計測機器事業のアウトライン 業績動向 ……………………………………………………………………………………………………p. 4 業績拡大・収益性向上の推移 ……………………………………………………………………………p. 5 事業ポートフォリオ ………………………………………………………………………………………p. 6 エンドマーケット …………………………………………………………………………………………p. 7 戦略的投資 …………………………………………………………………………………………………p. 8 Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 成長戦略とその展開 ……………………………
Slide 3: Ⅰ．計測機器事業のアウトライン
Ⅰ．計測機器事業のアウトライン 2019.9 計測機器事業説明会資料 3
Slide 4: 業績動向
業績動向 ＊前年同期の一時的要因（国内案件・中国環境案件）を除くと、第1四半期は実質的に増収 ＊第1四半期は戦略製品の質量分析計が、特に中国でのCRO等の民需やアカデミアに向け好調に推移 ＊第2四半期以降は、液体クロマトグラフ等の新製品効果も加わり、業績は徐々に回復傾向を辿る見通し 4月‐6月 2020.3期 2019.3期 単位：億円 増減 増減 額 額 YoY 額 YoY 率 YoY率，除為替 YoY 額 YoY 率 売上高 497 (20) -3.8% -3.5% 516 55 12.0% 計 営業利益 49 (8) -13.8% -16.4% 57 9 19.9% 測 営業利益率 9.
Slide 5: 業績拡大・収益性向上の推移
Ⅰ．計測機器事業のアウトライン 業績拡大・収益性向上の推移 重点機種の液体クロマトグラフ・質量分析計・ガスクロマトグラフを中心に拡大を続け、計測機器の業績は順調に 推移。2014.3期‐2019.3期の売上高CAGRは5.8%と、分析機器市場平均を上回って拡大。また同期間の営業利 益率は、3.4%ポイント改善し収益性も大きく向上 (億円) 3,000 <計測機器 業績推移> <重点機種(LC・MS・GC) 業績推移> 予想 (億円) 2,500 2,565 1,400 2,316 2,414 2,000 1,200 2,084 2,092 営業 1,275 1,926 営業 利益率 1,000
Slide 6: 事業ポートフォリオ
Ⅰ．計測機器事業のアウトライン 事業ポートフォリオ ヘルスケア、環境、安全など、社会的基盤を支える幅広い分析ソリューションをグローバルに展開 光電子分析装置 AXIS ULTRA2 エネルギー分散型蛍光X線分析装置 その他, 15% ALSACHIM EDX-LE 超高速LCシステム 安定同位体 新”Nexera”シリーズ 表面分析, 5% ガスクロマトグラフ Nexis GC-2030 2019.3期 環境モニタリング, 6% 売上高 ライフサイエンス・化学, 質量分析計 LCMS-8060 2414億円 64% 質量分析計LCMS-9030 オンライン全窒素・全リン計 （Q-TOF） TN
Slide 7: エンドマーケット
Ⅰ．計測機器事業のアウトライン エンドマーケット ヘルスケア、大学での展開に加えて、多様なアプリケーションの積極的な開発により、化学・素材・電機・自動 車・環境などの幅広い産業分野でのシェアを高めている 2018 世界の分析機器市場 $ 63 bil. (SDiレポート2019） その他 ヘルスケア 22% 31％ 2019.3期 島津計測機器 $ 2.2 bil. 28% 31% ＜分析機器のエンドマーケット予想＞ $Bil 諸産業 2018 2023 18 - 23 市場 分野 予想 18% 23% 18% 金額 比率 金額 CAGR ヘルスケア 製薬、バイオ、CRO 20 31% 26
Slide 8: 戦略的投資
Ⅰ．計測機器事業のアウトライン 戦略的投資 ＜近年の主な投資＞ 2016年6月 2018年6月 2019年2月 2020年8月（竣工予定） Alsachim社買収 「ヘルスケアR&Dセンタ」 基盤技術研究所に新棟「Shimadzu マレーシアに （京都市）開設 みらい共創ラボ」（京都府けいはんな 新工場設立 学研都市）を建設 イノベーションセンター 中国に消耗品販売 アプリケーション開発拠点「Shimadzu 世界4極体制構築 会社を設立 Tokyo Innovation Plaza」（川崎市） 分析センターを湖北省武漢市に新設、 を建設 広東省広州市の同センターを拡充 2017年11月 20
Slide 9: Ⅱ．計測機器事業の成長戦略
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 2019.9 計測機器事業説明会資料 9
Slide 10: 成長戦略とその展開
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 成長戦略とその展開 ＊Q-TOF（質量分析計）などハイエンド分野への参入、新製品・新規アプリによる新分野の開拓 成長 ＊強いハードと統合した“ANALYTICAL INTELLIGENCE”などの高機能ソフトによるシェアの拡大 戦略 ＊社会課題の解決に向けた取組みの加速。アフターマーケット及びネットワーク事業の推進 ＊海外での展開強化 領域 主な事業分野 社会課題 島津が取組むテーマ 臨床 ＊高齢化の進展に対応する効率的な医療の促進 診断，治療支援 人の ＊予防に重点をおいた医療の促進 製薬 創薬支援 健康 ライフサイエンス ＊健康意識の高まりを背景にした日
Slide 11: インテリジェント化の取組み
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 インテリジェント化の取組み “ANALYTICAL INTELLIGENCE” 「Analytical Intelligence」は島津独自の新たなコンセプト。分析技術者の熟練度によることなく、 質の高いデータを得る、複雑なデータを正確に読み取る、また陥りがちなミスを事前に回避するな ど、より進化した価値の提供を目指します。 以下の新製品に、“ANALYTICAL INTELLIGENCE” を装備、顧客支援機能を大幅に 強化。他の分析装置にも順次導入し、計測機器のインテリジェント化を加速。 液体クロマトグラフ「新Nexeraシリーズ」 液体クロマトグラフ質量分析計
Slide 12: 新製品の展開、重点機種の拡大 1：液体クロマトグラフ（LC）
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 新製品の展開、重点機種の拡大 1：液体クロマトグラフ（LC） LC技術の集大成 島津LCの歴史 1997 2000 1991 2003 2004 1984 1982 1981 LC-VP ■ Efficiency：時短，多検体・省力化 LC-6A LC-10A LC-2010 1978 LC-5A SIL-HT Prominence LC-4A 40年超の分離分析 2010 ■ Design：省スペース，高いデザイン性 1972 LC-3A 技術の蓄積 2014 2019 2015 ■ Intelligence：トラブル低減 LC-1A 2018 Nexera i-
Slide 13: 新製品の展開、重点機種の拡大 2：質量分析計（MS）
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 新製品の展開、重点機種の拡大 2：質量分析計（MS） 研究開発･技術導入により､最新の要素技術を絶えず蓄積｡これらを統合することで､新製品をタイムリーに投入､ 同時にマーケットオリエンテッドなアプリケーションの提供も並行して実施､需要の開拓を推進 GCMS-QP2020 2015.11 GCMS-QP2010 2001.6 LCMS-IT-TOF 質量顕微鏡 LCMS-9030 2004.4 “iMScope Trio” GCMS-TQ8030 2014.8 GCMS-TQ8050 2018.6 2016.8 2012.5 LCMS-2010A LCMS-2020
Slide 14: LCMSのラインアップ拡充
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 新製品の展開、重点機種の拡大 2：質量分析計（MS） ■LCMSのラインアップ拡充 ＜LCMSの主要アプリケーション＞ LCMS-9030は大学向けを中心 に拡大。共同研究を通じた最新 ＊LCMS/MS薬毒物迅速スクリーニングシステム アプリの拡充等で、環境や製薬 ＊LCMS/MSメソッドパッケージ一次代謝物 などの分野に展開 ＊LCMS-9030代謝物データベース ＊LCMS/MSステロイドホルモン一斉分析手法 ＊LCMS/MSメソッドパッケージ 細胞培養プロファイリング ＊LCMS/MSメソッドパッケージDLアミノ酸 ＊LCMS/MS用免疫抑制剤分析キット ＊L
Slide 15: ダイレクトMS
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 新製品の展開、重点機種の拡大 2：質量分析計（MS） ■ダイレクトMS 独自技術によるMS製品ラインアップの拡充、新たな用途の開拓を推進 小型ながらMS3 分析を実現した高感度質量分析計 簡便な前処理による、生体･食品サンプルや化学品原料 バイオ医薬を中心に糖鎖解析を行う研究機関等へ展開 の不純物モニタリング等の現場分析が可能 MALDImini™-1 DPiMS-8060 デジタルイオントラップ型質量分析計 探針エレクトロスプレーイオン化質量分析計 2019年5月発売 2018年12月発売 ●省スペース デジタルイオントラップ技術をはじめ、 独自技術による超小型化
Slide 16: 人工知能によるLCMSの高機能化
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 新製品の展開、重点機種の拡大 2：質量分析計（MS） ■人工知能によるLCMSの高機能化 人口知能によるMSデータ（クロマトグラム）の自動解析機能を開発 大量のデータの解析における、精度の向上、ばらつきの抑制、また大幅な省力・短時間化を実現 “ANALYTICAL INTELLIGENCE” 質量分析新ソフト ”Peakintelligence™ ” 液体クロマトグラフのクロマトグラムの解析（ピークピッキング）をAI LCMS-8060 を用いて自動化 〈質量分析データ〉 従来の手作業による解析に比べて、精度の向上、ばらつきの抑制、また S/N比が低い ベー
Slide 17: 新製品の展開、重点機種の拡大 3：ガスクロマトグラフ（GC）
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 新製品の展開、重点機種の拡大 3：ガスクロマトグラフ（GC） 石油中の不純物（硫黄）等を高精度に分析するGCシステム、石油精製・石油化学を中心に展開加速 Nexis SCD-2030 ＊最高レベルの高感度：従来比約３倍の高感度を実現 化学発光硫黄検出システム 2019年2月発売 ＊最適化されたアプリケーション “ANALYTICAL INTELLIGENCE” 自動起動、自動停止機能 装置異常の自己診断機能 カラム等の消耗品使用状況や電力消費量のモニタリング機能 ＜SCD検出器のエンドマーケット＞ 5％ 5％ Petrochemical 5％ 7％ Fo
Slide 18: 新製品の展開、重点機種の拡大 4：試験機
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 新製品の展開、重点機種の拡大 4：試験機 データの信頼性機能を高めた新型材料試験機「オートグラフ」を発売､鉄・非鉄金属､新素材､また自動車などに向け グローバルに展開。ISO・ASTM（米国試験材料協会）等の国際規格にも対応 ＊超高速・高精度な制御を実現、またタッチパネルにより操作性を向上 AGX-V ＊ネットワークシステム（7台まで接続）を介したデータ完全性を実現（改ざん防止） オートグラフ 2019年4月発売 “ANALYTICAL INTELLIGENCE” 音声による操作のサポート 装置の状態をチェックする自己診断機能 材料解析オペレーションソフト
Slide 19: ヘルスケア「健康寿命延伸に向けて」 1/2
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 社会的課題解決への貢献を通じた成長 ヘルスケア「健康寿命延伸に向けて」 1/2 ＜島津の取り組むテーマ＞ アミロイド蓄積分析（低侵襲、低コスト） 1. 画期的新薬実現への開発支援 質量分析計 MALDI 2. 疾病の早期発見手法の確立と社会実装 微量血液 0.5 ml 19 3. 日常的な健康管理支援 脳に蓄積した アミロイドβ量 A．認知症に関する取組み を推定 A-1．アルツハイマー病変であるアミロイドβの検出 ＊国立長寿医療研究センターとアミロイド蓄積に関わるバイオマーカーを確定（権威ある英科学誌Nature Online版に2018年2月に論文掲載） ＊20
Slide 20: ヘルスケア「健康寿命延伸の実現に向けて」 2/2
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 社会的課題解決への貢献を通じた成長 ヘルスケア「健康寿命延伸の実現に向けて」 2/2 近赤外光カメラシステム LIGHTVISION 液体クロマトグラフ質量分析計 ガスクロマトグラフ質量分析計 B．がんに関する取組み B-1．がん光免疫治療への取組み ＊米国国立がん研究所（NCI）の小林久隆教授が進めるがん光免疫治療の研究を支援 ＊光免疫治療薬が結合したがん細胞に近赤外光を照射、副作用なくがん細胞を死滅させる全く新たな治療法 ＊島津は近赤外カメラシステムによるがん細胞の破壊、及び質量分析計による治療効果の判定に取り組む B-2．大腸がんのスクリーニング ＊神戸大学医
Slide 21: 環境・食品「よりよい環境・生活の実現に向けて」 1/2
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 社会的課題解決への貢献を通じた成長 環境・食品「よりよい環境・生活の実現に向けて」 1/2 ＜島津の取り組むテーマ＞ 1. 地球温暖化やマイクロプラスチックによる海洋汚染など深刻化する環境問題への分析技術を通じた取組み 2. 食品・飲料の有効成分分析や残留農薬検査 3. 大気・水質・土壌の環境モニタリング分析の提供 A．環境保全への取組み A-1．マイクロプラスチックの分析 ＊海洋に流出した大量のプラスチックによる生物・生態系への影響が懸念されているが、効果的な計測や 分析手法は未だ確立されていない ＊島津は多種多様な分析・計測技術を駆使し、顕在化してきているマイク
Slide 22: 海洋プラスチックごみに対する計測ソリューション
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 海洋プラスチックごみに対する計測ソリューション ＊マイクロプラスチックによる海洋汚染が深刻化、2019年7月に海洋生分解性マイクロプラスチックの国際標準 化検討委員会（経済産業省）が発足、島津も参画、積極的な取組みをスタート https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190722003/20190722003.html ＊海洋生分解性プラスチックまた海洋プラスチックの計測法・国際標準化に向け検討を開始、島津は海洋中プラ スチック素材・付着物などの有効な分析法の確立に向け取り組む 海洋中マイクロプラスチックの 計測ソリューション マ
Slide 23: 環境・食品「よりよい環境・生活の実現に向けて」 2/2
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 社会的課題解決への貢献を通じた成長 環境・食品「よりよい環境・生活の実現に向けて」 2/2 B．食品分析への取組み B-1．食品の高付加価値化に向けて ＊国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（つくば市、以下農研機構）と共同研究を開始、 日本各地の農産物・食品に含まれる機能性成分等の簡便・高速な新たな分析手法を開発、日本の農産 品・食品の国際競争力向上に貢献 ＊農研機構は島津の「ヘルスケアR&Dセンター」の協働ラボに入所、両者で研究開発を深化・加速 2019.9 計測機器事業説明会資料 23
Slide 24: 食品分析の新たな取組み
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 食品分析の新たな取組み 農研機構（NARO）との共同研究を開始、機能性成分などの分析法の開発を推進。個人の健康状態に 応じた、「食の健康システム」の基盤構築を目指す ＜「農業・食品産業技術総合研究機構，島津製作所 食品機能性解析共同研究ラボでの研究＞ ＊規格化・標準化へ向 けた取り組みの推進 ＊協力関係にある自治 体等への展開 ＊先進的アプリケー ションモデルとして海 外へ拡大 2019.9 計測機器事業説明会資料 24
Slide 25: 食品分析の新たな取組み
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 食品分析の新たな取組み 農研機構・島津で、2019年度に行う緑茶成分の分析 代謝に関する 機能性成分の 分析 2019.9 計測機器事業説明会資料 25
Slide 26: マテリアル「軽量化・高機能化など新素材開発へ貢献」
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 社会的課題解決への貢献を通じた成長 マテリアル「軽量化・高機能化など新素材開発へ貢献」 軽量化 新資材 高強度化 鉄 生産性追求 リチウムイオン 低環境負荷 新素材 データインテグリティ 非鉄金属 データ改ざん防止 電池 ＊評価計測技術の高度化 ＊内部ガス分析 ＊レポート自動化 ＊欠陥の位置､形状､大きさ ＊強度評価 ＊管理、運用、保護機能 ＊精密な測定 等 ＊異物分析 ＊規格対応 ＊内部構造解析 ＊JCSS校正 等 軽量化 ＊元素分析 等 航空機 燃費向上 安全性追求 自動車 電動化 自動運転 2019.9 計測機器事業説明
Slide 27: 環境等規格への積極的な対応
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 環境等規格への積極的な対応 海洋中マイクロプラスチックの分析 LPG中の微量水分測定法 規格標準化に適合するアプリ ASTM（米国試験材料協会）に ケーションを開発 標準法の採用申請中 赤外顕微鏡 AIM-9000 微量水分測定システム プラスチックの硬さ試験法 EPA(米環境保護庁) 化学物質規制対応の 規格化や標準化に プラスチック硬度試験 方法の策定に参画 全窒素分析法 積極的に参画、環 標準法として採用済み 全有機体炭素計 プラスチック硬さ測定アナライザー 境保全や食品安全 (ISO/TS 19278 対応) EPAのPFAS(ペルフルオロアルキル酸・ の向
Slide 28: アフターマーケット事業の拡大
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 アフターマーケット事業の拡大 ＊クロマトグラフ・質量分析計で使用されるカラム等の消耗品の開発を推進 ＊試薬・消耗品の開発・販売においてグループ間連携を強化 ＊消耗品のグローバルな販路を強化 全自動前処理LC-MS/MS Total Solution 安定同位体標識試薬 液体クロマトグラフ質量分析計 血中薬物分析 ・免疫抑制剤 ・抗てんかん剤等 2019.9 計測機器事業説明会資料 28
Slide 29: ネットワーク事業の強化
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 ネットワーク事業の強化 「製薬分野での蓄積を活用し多分野に展開」 ＊医薬品の試験業務の効率化、セキュリティー機能の強化な ど、分析機器・試験情報を一括管理するトータルシステムを 開発 TOC MS LC 他社 ICPMS ＊製薬等のラボ全体の分析機器に対して、データの完全性 装置 ICP （データーインテグリティ）への対応を推進 GC ＊データ改ざん問題が顕在化した素材分野に対しても展開 天びん UV Aggregate ＊AI・IoTを用いたネットワークシステムを強化、サービス事 FTIR PPSQ Sizer 業と連携し拡大を推進 2019.9 計測機器事業説明
Slide 30: 海外での更なる拡大：北米
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 海外での更なる拡大 北米：Key Opinion Leader（KOL）との共同研究を通じた、先端的分析ソリュー ションの開発 ＊米国イノベションセンターでの共同研究を推進 新市場向け専用アナライザ開発、カナビス/ヘンプアナライザの米国大手ラボへの展開 KOLとの協業 ETC（製薬企業コンソーシアム）と共同開発した分取SFCシステムの拡大 ＊FDA（食品医薬品局）, USP（薬局方），EPA（環境保護庁）, ASTM （試験材料協会）等の米国機関との公定法化の推進 新たな ＊製薬分野への新型LCやデーターインテグリティの展開 ソリューション ＊創薬支援向けアミロイド
Slide 31: 海外での更なる拡大：欧州
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 海外での更なる拡大 欧州：欧州イノベーションセンターでの欧州向け新ソリューションの開発 ＊CRO・受託分析：大手受託分析会社への展開強化 重点分野 ＊製薬：新型LCやデータインテグリティによる中小製薬への拡大推進 の取組み ＊食品：欧州でのカナビス需要への展開（北米での成功事例の水平展開） ＊自動車：軽量化など新材料採用への対応強化 ＊専用用途のアプリケーションシステムの拡大 システム ＊トータルソリューションの提供（MS・前処理装置・試薬・消耗品等のパッケージ化） 製品の強化 ＊欧州イノベーションセンターでのシステム開発機能の強化 事業基盤 ＊ソフトウェア事業強化
Slide 32: 海外での更なる拡大：中国
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 海外での更なる拡大 中国：ヘルスケア・アカデミアなど発展する分野に注力 ＊MSの臨床用途の展開を加速、代表的な高度医療機関との連携を強化 ヘルスケア ＊ジェネリック医薬・漢方薬における品質向上に向けた需要及び、『中国薬典』改正 （2020年）に向けた需要への対応 ＊大学の高度化を図る「双一流計画」に加え、2019年からは高等教育機関の新設「双万計画」、 高水準の専科学校の新設「双高計画」が始まり、需要が拡大 大学 ＊新型LC、また高分解MSやイメージングMSなどのハイエンド機器の展開を強化 研究機関 双万計画：1万ヶ所の国家級一流大学学部と1万ヶ所の省級一流専門学部
Slide 33: 海外での更なる拡大：その他のアジア
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 海外での更なる拡大 その他のアジア：多様な需要をとらえ、重点分野での拡大を加速 ＊新型LCやLCMS等、ハイエンド装置の拡大を推進 インド製薬 ＊不純物分析で問題となったサルタン系薬剤分析にGCMSを拡販 でのシェア ＊受託検査会社へのアプローチ強化 拡大 ＊LCMSソフト改良による規制対応の強化 ＊中小医薬に向けネットワークシステムを拡販 アセアンで ＊一体型LC “i-Series”の拡大 の製薬深耕 ＊規制への対応、顧客への情報提供を強化 ＊食品安全・環境・診断等民間受託検査会社でのMSの拡大 製薬以外の ＊食品安全を中心にした政府系ラボでの拡大、大学への注力
Slide 34: 研究開発の強化
Ⅱ．計測機器事業の成長戦略 研究開発の強化 「基礎研究」「製品・サービス開発」「応用技術・アプリケーション」の各機能の強化・拡充を推進 中期経営計画に沿い、研究開発の大幅な強化を推進 先端研究開発の成果の社会実装を進め、『社会課題の解決』に貢献していく 先端的研究開発の成果の 社会実装を進め、 『社会課題の解決』に貢献 ＊ ＊ヘルスケア ＊ 疾病の早期発見 ＊ 健康増進 等 ＊インフラ 安全システムの開発 等 ＊マテリアル 新素材の性能評価 等 ＊環境・エネルギー 環境モニタリング 電池長寿命化の支援 2019.9 計測機器事業説明会資料 34
Slide 35: Ⅲ．纏め
Ⅲ．纏め 2019.9 計測機器事業説明会資料 35
Slide 36: 計測機器のグローバルなプレゼンスの向上に向けて
Ⅲ．纏め 計測機器のグローバルなプレゼンスの向上に向けて 豊富な製品・サービス及び新規需要に対するソリューションの提供、新製品開発の 強化、先端的共同研究の加速 ＊最先端分野から汎用用途まで、分析機器の幅広い需要に、豊富な製品・サービスで対応 ＊ヘルスケアに加えて、新素材､環境･食品安全など成長分野における新たなソリューションの提供 ＊液体クロマトグラフではラインアップを一新、質量分析計ではハイエンド分野への参入及び小型化による新 規分野の開拓、ガスクロマトグラフでは特徴ある検出器による石油化学分野でのシェア拡大、試験機では多 様な素材の高精度な材料試験の実現など、新製品の展開を強化 ＊ “A
Slide 37: お問い合せ先
本説明資料に記載の将来の業績に関する内容は、経済情勢・為替・テクノロジーなど 様々な外部変動要素により、事前見通しと大きく異なる結果となることがあります。 お問い合せ先：㈱島津製作所 コーポレート・コミュニケーション部 IRグループ 電話：075-823-1673 E-Mail：ir@group.shimadzu.co.jp