Prima Meat Packers,ltd. · TSE:2281
Prima Meat Packers,ltd — H1 FY2022 Earnings Presentation
36 slides from Prima Meat Packers,ltd's earnings presentation, Nov 16, 2021
Slide 1: ２０２２年３月期 上半期決算説明会
２０２２年３月期 上半期決算説明会 プリマハム株式会社 2021年11月16日 1
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ、２０２２年３月期 上半期業績総括 Ⅱ、２０２２年３月期 業績見通し Ⅲ、ご参考資料 2
Slide 3: BOLE, HD
BOLE, HD se pte OP rOUL IVs
Slide 4: 2022年3月期 上半期実績(1) 連結損益
2022年3月期 上半期実績(1) 連結損益 【連結損益計算書】 （億円 ％） （参考） 前期遡及 2022年３月期 上半期 前期公表 修正後 売上高比 実績 売上高比 前期比 前期差 実績 【売上高原価率】 売上高 2,046 100.0 2,097 100.0 102.5 51 2,122 ・原材料、商品比率 0.2%UP 加工食品事業 1,375 67.2 1,422 67.8 103.4 47 1,441 ・製造費用比率 0.9%UP 食肉事業 669 32.7 673 32.1 100.5 4 679 ◇売上高総利益率 その他 2 0.1 2 0.1 100.4 0 2 1.1%ﾀﾞ
Slide 5: 2022年3月期上半期実績(2) セグメント別
2022年3月期上半期実績(2) セグメント別 【セグメント別】 （参考） （億円 ％） 前期公表 前期遡及 2022年３月期 上半期 営業利益前期差 （億円） 実績 修正後 実績 前期比 前期差 本体・子会社 前期差 加工食品事業部門 売上高 1,441 1,375 1,422 103.4 47 加工セグ 単体 0 営業利益 91 91 82 89.7 -9 △9 子会社 -3 食肉事業部門 売上高 679 669 673 100.5 4 PD -3 営業利益 20 20 6 29.1 -14 海外案件他 -3 その他 売上高 2 2 2 100.4 0 食肉セグ 単体 -8 営業利益 1
Slide 6: 2022年3月期 上半期実績(3) 単体(個別)損益
2022年3月期 上半期実績(3) 単体(個別)損益 【単体（個別）損益】 （億円 ％） （参考） 前期遡及 2022年３月期 上半期 前期公表 修正後 売上高比 実績 売上高比 前期比 前期差 実績 売上高 1,488 100.0 1,504 100.0 101.1 16 1,623 営業利益 63 4.2 44 2.9 69.9 -19 63 経常利益 71 4.8 54 3.6 75.3 -18 71 税引き前当期利益 67 4.5 53 3.5 80.1 -13 67 四半期純利益 47 3.2 38 2.5 79.7 -10 47 注記）前期遡及修正後 … 収益認識会計基準を遡及適用
Slide 7: 売上高と営業利益の推移
売上高と営業利益の推移 連結売上高 億円 上期売上高 連結営業利益 億円 上期営業利益 年度売上高 年度営業利益 5,000 215 4,500 4,336 4,377 4,130 4,181 200 3,945 4,000 166 3,500 156 150 3,000 131 132 2,500 111 2,049 2,064 2,122 2,097 1,954 100 2,000 80 72 72 75 1,500 1,000 50 500 0 0 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3(見) 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3(見) (注）２2年３月期の年度は見
Slide 8: 参考）2022年3月期上半期 商品別売上高
参考）2022年３月期上半期 商品別売上高 商品別とセグメントの分解図 (億円) ハ 【商品別売上高】 ハ ム ・ ソ ー セ ー ジ ム 加工食品セグメント、食肉セグメント内の売上を商品別に切り分けた売上高 加 497 ソ ハムソー ー （億円 ％） 工 497 食 加 前期遡及 22年３月期上半期 セグメント明細 品 加工食品他 328 セ 工 商 品 別 修正後 合計 前期比 加工食品 食肉事業 その他 グ 食 ハム・ソーセージ 481 497 103.4 497 メ 加工食品 ン ベンダー商品(惣菜等) 511 品 総菜 他 加工食品 総菜他 802 839 104.6 839 0 ト
Slide 9: 加工食品事業部門の取り組み
加工食品事業部門の取り組み 実 施 策 ・ 成 果 販売 ・プリマハム創業９０周年記念商品 〇ハムソー販売数量 ・香薫ウインナー拡大継続とブランド認知のアップ ◇前期比 １０５％ ・ハムソー重点商品（オーバー３０） 集中販売 コンシュマー 104% ・業務用商品の回復 業務用 109% 〇加工食品販売数量 販売促進 ・土屋太鳳さん起用のＣＭ継続 （香薫新バージョン） ◇前期比 １０7％ ・コロナ禍における新たなキャンペーンの展開 調理食品コンシュマー 98% ・公式Twitter ＬＩＮＥ アプリ等 幅広い世代へアピール 調理食品業務用 127% 調味生肉 93% 〇コンシュマーシェア ハムソ
Slide 10: 2022年3月期上半期 加工食品事業部門 参考資料
2022年3月期上半期 加工食品事業部門 参考資料 ⒈、ハム・ソーセージ ⒉、加工食品 １）全体 （販売数量 前年対比） ％ １）全体 （販売数量 前年対比） ％ 2019年度 2020年度 2021上期 構成比 2019年度 2020年度 2021上期 構成比 ハム・ソーセージ 102 110 105 加工食品計 100 99 107 コンシュマー商品 106 117 104 76.2 コンシュマー商品 108 112 98 38.4 業務用商品 95 94 109 23.0 業務用商品 101 87 127 44.9 ギフト 99 93 102 0.1 調味生肉 95 105 93 20.
Slide 11: 加工食品事業部門 営業利益増減要因
加工食品事業部門 営業利益増減要因 【加工食品事業部門】 （億円） 前期遡及 2022年３月期 上半期 修正後 実績 前期比 前期差 計画 計画差 売上高 1,375 1,422 103.4 47 1,520 -98 営業利益 91.2 81.8 89.7 -9.4 68 14 ※計画に調整額１０億含む 億円 要因 金額 ２０年度 上半期営業利益 91.2 加工原料 （量拡大） 4.3 販売競争 -3.8 生産 （子会社含む） -3.7 ベンダー１社 -3.1 その他 -3.0 ２１年度 上半期営業利益 81.8 ※その他 シンガポール案件等 11
Slide 12: 食肉事業部門の上半期の状況
食肉事業部門の上半期の状況 取り組み 実績・成果 食肉を取り巻く環境 〇国産豚肉 生産事業の強化 ・出荷頭数 （計画と実績） １）出荷頭数の向上 出荷頭数 ●海外輸入ビーフ、輸入ポークの高騰 ２）生産性の向上 各指標 実績 2019年 ３８万頭 （事故率、飼料率、出産頭数） 計画 2025年 ５１万頭(予定) ●穀物相場高による、飼料価格上昇 ３）品質の向上 計画 2030年 ６０万頭(予定) ４）アニマルウエルフェアの取り組み ◇２０２１年上期 前年比１１１％ ●コロナ感染拡大による ５）農場拡大計画（新農場）の推進 タイ生肉、加工品の一時生産停止 ・可変式クレートテスト導入 ・宮城新農場建
Slide 13: 食肉事業部門 営業利益増減要因
食肉事業部門 営業利益増減要因 【食肉事業部門】 （億円） 前期遡及 2022年３月期 上半期 修正後 実績 前期比 前期差 計画 計画差 売上高 669 673 100.5 4 685 -12 営業利益 19.6 5.7 29.1 -13.9 13 -7 ※計画に調整額2.5億含む 億円 要因 金額 ２０年度 上半期営業利益 19.6 輸入高騰 （価格転嫁遅れ） -6.2 養豚生産 （※飼料価格） -6.4 国産豚肉市況 -1.9 その他 0.8 ２１年度 上半期営業利益 5.7 ※飼料補填金は含まず 13
Slide 14: 2022年3月期 上半期 計画差異(セグメント別)
2022年3月期 上半期 計画差異(ｾｸﾞﾒﾝﾄ別） 【加工食品部門】 （億円 ％） ２０２２年３月期 実績 ２０２２年３月期 計画 １Ｑ ２Ｑ 上半期 １Ｑ ２Ｑ 上半期 計画差 計画比 売上高 708 714 1,422 743 777 1,520 -98 93.6 営業利益 47 34 82 32 36 68 14 120.8 セグメント別実績に含まれない調整額の当初計画10億 考慮後 78 4 106.7 《上半期営業利益 計画差》 ●ハムソー、加工食品他 △１憶 家庭用と業務用とも売上高、販売数量を昨年を上回るが、原材料が上昇 ●ベンダー１社 プラス５億 売上高105％ 夏場の長雨の
Slide 15: 2022年3月期 上半期 貸借対照表
2022年3月期 上半期 貸借対照表 （億円） 21年3月期 22年3月期 21年3月期 22年3月期 期末 ９月末 増減 期末 ９月末 増減 流動資産 987 961 -27 負債合計 998 1,004 6 現金及び預金 130 99 -31 流動負債 720 744 24 受取手形及び売掛金 434 433 -2 固定負債 278 260 -19 たな卸資産 206 258 52 株主資本合計 972 992 20 預け金 200 150 -50 資本金 79 79 0 その他 188 273 85 資本準備金 86 86 0 固定資産 1,158 1,213 55 利益剰余金 811
Slide 16: 2022年3月期 キャッシュフロー計算書
2022年3月期 キャッシュフロー計算書 （億円） 2020年 2021年 営業ＣＦ 投資ＣＦ ＦＣＦ 上半期 上半期 増減 200 ①営業活動による キャッシュ・フロー 130 83 -47 150 130 税金等調整前四半期純利益 111 89 -22 100 83 減価償却費 47 51 4 50 68 売上債権の増減額 △は増加 -6 2 8 0 棚卸資産の増減額 △は増加 -14 -51 -38 -50 20年上期 21年上期 仕入債務の増減額 △は減少 27 22 -5 -100 -61 -75 その他 -35 -29 6 -150 ②投資活動による キャッシュ・フロー -61 -
Slide 17: 自己資本・有利子負債の推移
自己資本・有利子負債の推移 自己資本 自己資本と有利子負債（億円） 自己資本率 D/Eレシオ 有利子負債 55.0% 0.55 自己資本比率 Ⅾ／Ｅレシオ 1,100 1,058 50.0% 48.3% 48.4% 0.50 1,036 45.6% 45.0% 42.8% 0.45 906 42.2% 900 861 812 40.0% 0.40 0.40 35.0% 0.35 700 0.34 30.0% 0.30 0.28 500 25.0% 0.25 325 0.21 20.0% 0.20 295 0.19 300 250 222 197 15.0% 0.15 100 10.0% 0.1
Slide 18: BOLE, HD
BOLE, HD 00; ra 5B. 18
Slide 19: 2022年3月期 業績見通し
2022年3月期 業績見通し 【連結損益】 （億円 ％） 前期 期遡及修正後 ２０２２年３月期 計画 上期 下期 年間 上期実績 下期 年間 前期比 前期差 売上高 2,046 2,135 4,181 2,097 2,280 4,377 104.7 196 営業利益 111 103 215 80 86 166 77.3 -49 経常利益 115 110 224 89 80 168 75.0 -56 親会社に帰属する当期純利益 70 72 142 53 52 105 74.1 -37 ◇年間計画は変更しておりません 【配当状況】 （円） 第２ （予想） 四半期末 期末 記念 合計 配当性向 20
Slide 20: 加工食品事業の下半期の取り組み
加工食品事業の下半期の取り組み ●原料高、原油高、輸送費高、円安もあって原材料価格が大幅に上昇 事業の現況、課題 ●緊急事態宣言解除後の消費行動や経済活動に注視、第６派の懸念も残る ●外食産業やレジャー産業の回復も含め、様々な業種で競争激化 ●家庭内需要の反動が予測され、流通間、メーカー間の競争が激しさをます 商品施策 〇重点商品の集中販売、シェアップを継続 年末９０周年記念商品販促 〇ハムソー生産ラインの増強 〇回復が見込まれる業務用商品の取り組み組み 〇タイにおける加工品供給の回復、年末対応 販促策 〇冬のディズニーキャンペーン 〇ＳＮＳ販促 ＬＩＮＥ、公式Twitter、ﾕｰﾁｭｰﾌﾞ
Slide 21: 食肉事業下半期の取り組み
食肉事業下半期の取り組み ●海外畜肉の高騰、入船遅延、輸送費、中国の動向、為替、厳しい市場環境が続く 事業の現況、課題 ●飼料価格は高値が継続されており、国内の生産事業へのコスト影響 ●家庭内需要も平常化し、店頭小売の販売価格競争が激しくなる見込まれる ●外食産業やレジャー産業の回復により、業務用向け生肉需要の高まり 販売・仕入れ 〇最終利益に対する意識を改めて強化 得意先・商品別管理を実施 〇輸入仕入れ価格見合った、適正価格の商談継続 〇需給バランスを取り適正在庫とロス削減を図る 〇回復が期待される外食産業や、レジャー産業に向けた取り組みを強化 〇新規お得意先への取り組み 商品 〇オリジナル
Slide 22: 取り組み(宮城新農場・新工場・海外企業)
取り組み(宮城新農場・新工場・海外企業） 宮城新農場 2022年夏 2023年秋年 基礎工事進行中 種豚開始予定 肉豚出荷予定 九州エリア及び 鹿児島新工場 2022年12月 一部中四国 2021年8月建設開始 完成予定 エリアへ補給 シンガポール ルディーズ Rudi's Fine Food Pte Ltd 2021年8月企業統合 22
Slide 23: 取り組み（東証・サステナビリティ委員会）
取り組み（東証・ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ委員会） サステナビリティ委員会の設置 ＪＰＸ日経インデックス 2021 年 10 月 1 日に 「サステナビリティ委員会」を設置 ４００選出 2021年8月31日より プリマハムグループの重要課題 （マテリアリティ）の解決に向けた 取組みを推進し中長期的に企業価値を 向上させることを目的としました ホームページに 東京証券取引所 「サステナビリティページ」新設 「プライム市場」申請 12月中旬 23
Slide 24: プリマハムグループ統合報告書2021の発行
ﾌﾟﾘﾏﾊﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ統合報告書2021の発行 プリマハムグループ統合報告書２０２１年９月発行 ESGデーターブック ＥＳＧ ＤＡＴＡ ＢＯＯＫ ２０２１ 統合報告書と連携 重要課題の推進体制 や定量データーを報告 同報告書では持続的な成長の実現に向けた成長戦略に加え、重要課題（マテリアリティ） に対する目標と活動計画を開示さらに、財務情報や非財務情報など当社グループの 事業活動を多面的かつ統合的に明示しています ◎プリハムグループの成長戦略 ◎プリマハムグループの重要課題 ・食肉事業 日本トップクラスの養豚企業を目指す ２０２０年９月に優先的取り組むべき ・加工食品事業 より豊かで健康な食
Slide 25: 00; BLE, AND
00; BLE, AND 90s PADI IUs 25
Slide 26: 連結損益計算書の推移
連結損益計算書の推移 【連結損益計算書】 (億円) ２０２０年３月期 ２０２１年３月期 前期遡及 ２０２２年３月期 セグメント 上期実績 下期実績 通期実績 上期実績 下期実績 通期実績 ・修正後 １Ｑ ２Ｑ 上期実績 下期見込 通期見込 売上高 加工食品事業 1,396 1,462 2,858 1,441 1,492 2,933 1,375 708 714 1,422 食肉事業 665 652 1,317 679 718 1,397 669 337 336 673 その他事業 3 3 5 2 3 5 2 1 1 2 合 計 2,064 2,117 4,181 2,122 2,213 4,33
Slide 27: 連結貸借対照表の推移
連結貸借対照表の推移 【連結貸借対照表】 (億円) ２０１９年３月期 ２０２１年３月期 ２０２２年３月期 上期末実績 年度末実績 上期末実績 年度末実績 上期末実績 年度末実績 流動資産 855 873 934 987 961 固定資産 1,148 1,112 1,129 1,158 1,213 総資産 2,004 1,985 2,063 2,145 2,173 流動負債 687 682 710 720 744 固定負債 324 302 288 278 260 負債合計 1,011 984 998 998 1,004 株主資本 839 860 910 972 992 その他の包括利益 累計額
Slide 28: 業界動向の資料 ハムソーセージ生産量
業界動向の資料 ハムソーセージ生産量 (1)業界生産量 ハム・ソーセージ類の国内生産量 (千トン) 110% 生産数量 前年比 590 582 108% 577 573 569 106% 570 564 104% ４－８月計 103% 550 240,708 ﾝ 102% 前年比 98.5% 101% 業界生産量の内訳 (トン ％) 101% 100% １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年４－８月 530 生産量 生産量 前年比 生産量 前年比 生産量 前年比 98% 99% 99% 98% ハム類 111,717 113,514 101.6 111,494 98.2 48,841 98.5
Slide 29: 業界動向の資料 家計調査（ハムソー・生鮮肉）
業界動向の資料 家計調査（ハムソー・生鮮肉） (１)家計調査 ハム・ソーセージ類の世帯購入金額(年間) 円 (2)家計調査 生鮮肉の世帯購入金額(年間) 円 79,949 16,500 114 80,000 114 金額(円) 前年比 金額(円) 前年比 112 112 78,000 112 16,000 15,949 110 110 76,000 15,491 108 108 15,500 15,369 106 106 74,000 73,518 106 15,033 72,902 １－９月 15,000 14,897 １－９月 104 57,471円 104 11,235円 72,000
Slide 30: 業界動向の資料 牛肉
業界動向の資料 牛肉 (1)交雑牛去勢Ｂ３の卸売価格(東京)税抜 (枝肉ベース、単位:円/Kg) (２)牛肉ロース(国産)の小売価格(東京)税抜 (単位:円/100g) 2021年度 2020年度 2019年度 2021年度 2020年度 2019年度 1,000 1,900 1,704 1,673 1,675 950 947 947 960 1,700 1,594 1,600 931 930 934 934 933 1,557 1,577 1,569 1,575 926 929 1,514 919 917 922 1,484 910 909 910 1,500 1,414 920 1,382
Slide 31: 業界動向の資料 豚肉
業界動向の資料 豚肉 (1)豚肉の卸売価格(東京・省令)税抜 (枝肉ベース、単位:円/Kg) (2)豚肉ロース(国産)の小売価格(全国)税抜 (単位:円/100g) 2021年度 2020年度 2019年度 2021年度 2020年度 2019年度 700 273 631 641 634 271 650 623 621 611 269 268 268 268 600 635 619 622 600 267 537 267 266 266 266 266 266 266 531 534 265 265 550 493 506 264 267 497 499 265 265 264 500 480
Slide 32: 業界動向の資料 鶏肉
業界動向の資料 鶏肉 (1)鶏肉(もも肉)の卸売価格(東京)税抜 (単位:円/Kg) (2)鶏肉もも(国産)の小売価格(東京)税抜 (単位:円/100g) 2021年度 2020年度 2019年度 2021年度 2020年度 2019年度 750 140 704 700 692 692 700 682 670 135 133 643 654 132 132 634 131 131 131 131 131 131 650 617 623 613 615 605 129 129 593 130 128 128 128 588 585 127 600 126 126 125 125 550 500
Slide 33: プロファイル（２０２１年９月３０日現在）
プロファイル （２０２１年９月３０日現在） ■ 会社概要 ■ 会社のあゆみ 本 社 東京都品川区東品川４丁目１２番２号 1931年9月 金沢市に竹岸ハム商会を開設 品川シーサイドウエストタワー 1948年7月 高岡市に竹岸畜産工業株式会社を設立 代 表 者 代表取締役社長 千葉 尚登 社 長 執 行 役 員 1962年8月 東京、大阪両証券取引所第一部に上場 事業内容 ハム・ソーセージ、食肉および 1965年5月 社名をプリマハム株式会社に変更 加工食品の製造・販売 1983年3月 東京ディズニーランド公認スポンサーとして参加 設 立 １９４８年７月９日 2004年4月 三重工場「ＩＳＯ１４０
Slide 34: プリマハムグループの状況
プリマハムグループの状況 < 食肉事業本部> 海外事業(1 社) 持分法適用関連会社 商品の製造・販売 Swine Genetics International,Ltd. 豚精液・肉豚の供給 < 食肉事業本部> 種豚・ 肉豚生産肥育(7 社) 連結子会社 < 食肉事業本部> 太平洋ブリーディング㈱ ジャパンミート㈱ 販売会社(3 社) (有)かみふらの牧場 (有)肉質研究牧場 連結子会社 ㈱ユキザワ クリーンファーム㈱ 肉豚の供給 関東プリマミート販売㈱ タッキーフーズ㈱ お (有)エクセルファーム 商品の供給 関西プリマミート販売㈱ 商品の販売 < 食肉事業本部> 食 物 流(1 社) 食肉
Slide 35: 理念体系 プリマハムグループの目指す姿
理念体系 プリマハムグループの目指す姿 理念体系 ２０２１年４月１日、当社グループの”社会に対する使命” である「目指す姿」をわかりやくす、覚えやすい言葉に 改定しました おいしさと感動で、食文化と社会に貢献 私たちは、安全・安心でおいしく、お客様に愛される商品と サービスによって健康で豊かな食生活・日々の感動を提供します そして、ライフスタイルや環境に寄りそった食文化と、活気ある 未来の社会に貢献していきます。 35
Slide 36: 注意事項・お問合せ先
注 意 事 項 本資料における将来の予想等に関する各数値は、現時点で入手可能な情報に基づく 当社の判断や仮定のものであり、リスクおよび不確実性が含まれております。 従って実際の業績等は、予想数値と異なる結果となる場合があります。 お問合せ先 プリマハム株式会社 総務・広報部 ＴＥＬ. ０３－６３８６－１８００ ＦＡＸ. ０３－５４６２－１７０１ ホームページアドレス https://www.primaham.co.jp/ 36