Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302
Sumitomo Heavy Industries — FY2023 Earnings Presentation
53 slides from Sumitomo Heavy Industries's earnings presentation, Feb 14, 2024
Slide 1: 2023年度決算概要・2024年度業績予想および「中期経営計画2026」
２０２３年度決算概要 ２０２４年度業績予想 および「中期経営計画２０２６」 2024/2/14 社長 下村 真司 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: INDEX
2024/2/14 INDEX 01 ２０２３年度決算概要 ２０２４年度業績予想 02 「中期経営計画２０２６」（中計26） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2023年度決算概要 2024年度業績予想
2024/2/14 01 ２０２３年度決算概要 ２０２４年度業績予想 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2022年度決算期変更について
2024/2/14 01 ２０２２年度決算期変更について 2023年 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1Q 2Q 3Q 4Q 国内 2023年度上期 2023年度下期 2023年度 国内 12カ月 1Q 2Q 3Q 4Q 海外 2023年度下期 2023年度上期 2023年度 海外 12カ月 2022年（調整前） 【参考】 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1Q(調整前) 2Q(調整前) 3Q(調整前) 国内 2022年度 国内 9カ月 1Q (調整前) 2Q (調整前) 3Q (調整前) 海外 2022年度 海外 12カ月 2022年(調整後) Copy
Slide 5: 2023年度 決算概要
2024/2/14 01 ２０２３年度 決算概要 受注高 ：10,087億円 / 11,648億円 （△1,562億円） 2023年度 実績 売上高 ：10,815億円 / 10,183億円 （ 633億円） /前年同期(調整後)、 （増減） 営業利益： 744億円 / 600億円 （ 144億円） ・市場環境：国内は一部底堅い分野あるも全般に弱含み。北米は比較的堅調に 推移する一方、欧州、中国の減退が継続。 ・受注高 ：半導体関連の需要減やエネルギー関連の案件減により減少。 前年同期比 ・売上高 ：エネルギー＆ライフラインの工事進捗差による減少があるも、 他セグメントにて受注残を売上につなげ
Slide 6: 2023年度 決算概要
2024/2/14 01 ２０２３年度 決算概要 2022年度 2023年度 増減 (12カ月) 実績 直近予想(23年8月) 実績 前期比 直近予想(23年8月)比 単位：億円 受注高 11,648 10,550 10,087 △1,562 △463 売上高 10,183 10,750 10,815 633 65 営業利益 600 640 744 144 104 営業利益率 5.9% 6.0% 6.9% - - 経常利益 588 600 702 114 102 経常利益率 5.8% 5.7% 6.5% - - 特別損益 △276 △20 △188 88 △168 親会社株主純利益 163 3
Slide 7: 2023年度 セグメント別業績
2024/2/14 01 ２０２３年度 セグメント別業績 受注高 売上高 営業利益 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 増減 増減 実績 実績 増減 実績 実績 実績 実績 単位：億円 /営業利益率(％) /営業利益率(％) メカトロニクス 2,206 1,978 △228 1,979 2,200 221 92 4.6 124 5.6 32 (プラスチック加工機械) 1,071 893 △177 1,065 971 △95 (その他) 2,210 1,756 △454 1,578 1,828 250 インダストリアル マシナリー 3,281 2,
Slide 8: 2023年度 営業利益増減分析
2024/2/14 01 ２０２３年度 営業利益増減分析 単位：億円 売上増減影響 為替影響 販管費 その他 <売上増減影響 セグメント別内訳> 単位：億円 ＜販管費＞ ・人件費および経済活動再開に伴う経費が増加 メカトロニクス 31 ＜その他＞ インダストリアル マシナリー 21 ・原材料、調達品価格上昇と ロジスティックス＆コンストラクション 60 価格転嫁による改善の差額 ＋60億円 ・エネルギープラントの エネルギー＆ライフライン △25 欧州での個別プロジェクト採算改善 +30億円 ・そのほかの部門による悪化 △30億円 など Copyright © Sumitomo Heavy I
Slide 9: 連結貸借対照表
2024/2/14 01 連結貸借対照表 ■棚卸資産：売上規模の拡大に伴い増加。 ■純資産：株主資本(利益剰余金)が200億円増加。 その他の包括利益累計額のうち、円安に伴い 為替換算調整勘定が216億円増加。 単位：億円 2022/12末 2023/12末 増減 単位：億円 2022/12末 2023/12末 増減 流動資産 7,114 7,483 369 負債 5,719 5,734 14 現預金 975 1,045 70 買掛債務 1,863 1,808 △55 売上債権 3,003 2,899 △104 有利子負債 1,608 1,622 15 棚卸資産 2,755 3,211 456
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書
2024/2/14 01 連結キャッシュ・フロー計算書 単位：億円 区 分 2023年度 ■営業キャッシュ・フロー 営業活動 654 売上債権は減少したものの棚卸資産が増加。 税金等調整前当期純利益 514 減価償却費 364 ■投資キャッシュ・フロー 運転資本 △454 高水準の投資を継続。 その他（税金等） 230 投資活動 △433 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 フリー （フリーキャッシュ・フロー） 221 キャッシュ・ フロー (億円) 2 △215 204 120 △159 221 財務活動 △172 債務償還年数 1.3 3.4
Slide 11: 2024年度 業績予想
2024/2/14 01 ２０２４年度 業績予想 受注高 ：11,200億円 2024年度 売上高 ：11,100億円 予想 営業利益：700億円 / 親会社株主純利益：410億円 ・受注高 ：エネルギー関連案件の増加、客先での在庫調整の一巡や半導体関連が 回復に向かうことから増加。 前年同期比 ・売上高 ：ロジスティックス＆コンストラクションを中心に高い水準の受注残を 消化し増加。 ・営業利益：売上は増加するものの、大型の開発投資と為替の影響により減少。 ■市況は国内は緩やかに回復。北米が堅調な一方、中国、欧州は弱含み トピック・ 先行き不透明感あり。 ■調達価格上昇は一部にて継続する一方、
Slide 12: 2024年度 業績予想
2024/2/14 01 ２０２４年度 業績予想 2023年度 実績 2024年度 予想 前期比増減 単位：億円 (2023.1-2023.12) (2024.1-2024.12) 受注高 10,087 11,200 1,113 売上高 10,815 11,100 285 営業利益 744 700 △44 営業利益率 6.9% 6.3% - 経常利益 702 660 △42 経常利益率 6.5% 5.9% - 特別損益 △188 △50 138 親会社株主純利益 327 410 83 親会社株主利益率 3.0% 3.7% - １株当たり配当 120円 125円 ‐ 総還元性向 44.9% 61
Slide 13: 2023/2024年度 営業利益増減分析
2024/2/14 01 ２０２３／２０２４年度 営業利益増減分析 単位：億円 売上増減影響 為替影響 販管費 その他 <増収効果 セグメント別内訳> 単位：億円 ＜販管費＞ 人件費と、液化空気エネルギー貯蔵システム（LAES）の メカトロニクス △10 事業化へ向けた大型投資により増加 インダストリアル マシナリー 10 ロジスティックス＆コンストラクション 30 エネルギー＆ライフライン 0 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 2024年度 セグメント別業績予想
2024/2/14 01 ２０２４年度 セグメント別業績予想 受注高 売上高 営業利益 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 増減 増減 実績 予想 増減 実績 予想 実績 予想 単位：億円 /営業利益率(％) /営業利益率(％) メカトロニクス 1,978 2,210 232 2,200 2,130 △70 124 5.6 100 4.7 △24 (プラスチック加工機械) 893 1,025 132 971 950 △20 (その他) 1,756 1,845 89 1,828 1,900 72 インダストリアル マシナリー 2,650 2,870
Slide 15: 「中期経営計画2026」
2024/2/14 02 「中期経営計画２０２６」 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 「中期経営計画2023」業績・投資 目標と実績
2024/2/14 02 「中期経営計画２０２３」 業績・投資 目標と実績 「中期経営計画2023」 2021年度 2022年度 2023年度 目標（2022年5月見直) 実績 実績(12カ月) 実績 受注高 10,700億円 10,753億円 11,648億円 10,087億円 売上高 10,500億円 9,440億円 10,183億円 10,815億円 業 7.2％ 7.0% 5.9% 6.9% 営業利益率 績 (760億円) （657億円） （600億円） （744億円） ROIC 7.5％以上 7.3% 6.2% 7.0% （参考） ROE 8.0％ 8.5% 3.0% 5.5% 1,
Slide 17: 「中期経営計画2023」総括と今後の課題
2024/2/14 02 「中期経営計画２０２３」 総括と今後の課題 「中期経営計画２０２３」総括 「中期経営計画２０２６」課題 トップラインは目標達成、半導体関連拡大 既存事業の深化と高収益事業の伸長による 財務目標 稼ぐ力の強化 営業利益は計画並もROICは目標に及ばず 成長分野（半導体・電機制御関連）への 重点投資領域への投資集中(M&A含む) 投資関連 投資が不足 M&A評価プロセスの改善 ■過年度買収事業の利益貢献に遅れ 事業ポートフォリオの組み換え着手、 セグメント別ROIC目標設定と成長戦略 企業価値・ 新セグメント体制へ移行 遂行、事業ポートフォリオ改革の推進
Slide 18: 2030年 目指す姿
2024/2/14 02 ２０３０年 目指す姿 パーパス こだわりの心と、共に先を見据える力で、人と社会を優しさで満たします 2030年 あるべき姿 コア技術で豊かな社会を支え、CSVを実現する企業 サステナビリティ 2030年 営業利益 ： 1,300億円 重要課題 2030年 非財務目標 財務目標 ＲＯＩＣ ： 10％以上 CO2排出量削減（19年比） Ｅ 環境負荷の低減 ・製品製造時：△50% ・製品使用時：△30% 既存事業の収益基盤強化とともに、 よりよい暮らし・働き方の （自動化技術の更なる進化） ４つのセグメントのコア技術をベースとした 実現 以下の重点投資領域を伸長し、 従業員
Slide 19: 「中期経営計画2026」基本方針および骨子
2024/2/14 02 「中期経営計画２０２６」 基本方針および骨子 製品・サービスによる社会課題解決を通じて持続的に企業価値を拡大する 長期的 社会課題解決のための事業ポートフォリオの実装 「あるべき姿」 社会課題解決のための 方針の の実現 基礎固め 「深化」と「探索」の更なる実践 「あるべき姿」実現に向けた総仕上げ 考え方 ２０２１～２３ ２０２４～２６ ２０２７～２９ ２０３０ 基本方針 強靭な事業体の構築 １. 収益力の改善 ･･･深化による稼ぐ力の強化、利益にこだわる経営 深化 重点課題 ２. 資本効率の向上 ･･･ROIC経営の徹底 【あるべき姿】 ３. 新事業探索の強化 探索
Slide 20: 外部環境認識と経営課題
2024/2/14 02 「中期経営計画２０２６」 外部環境認識と経営課題 既存の成長戦略、事業の前提が通用しない非連続かつ不確実な時代 世界経済成長率の軟化、インフレ懸念 不確実な世界経済 中国経済の回復遅れ、世界経済への影響波及 外部環境 経済安全保障論の拡大（半導体からグリーン分野へ） 経済・社会 非連続な事業環境 経済ブロック化、多軸化によるサプライチェーン影響 ・安全保障 株主・投資家による資本コスト、株価への要求高まり デジタル化の進展による生活様式、働き方の変革 変容する社会様式 主要先進国での超高齢化、人材不足 基盤整備 環境変化に備えた経営基盤・事業ポートフォ
Slide 21: 「中期経営計画2026」業績・投資 予想と計画
2024/2/14 02 「中期経営計画２０２６」 業績・投資 予想と計画 「中期経営計画2023」 2024年度 「中期経営計画2026」 実績 予想 計画値(2026年度目標) 受注高 10,087億円 11,200億円 12,800億円 売上高 10,815億円 11,100億円 12,500億円 業 6.9% 6.3％ 8.0％ 営業利益率 績 (744億円) (700億円) (1,000億円) ROIC 7.0% 6.2％ 8％ （参考） ROE 5.5% 6.5％ 10％ 設備投資（３カ年） 1,112億円 1,900億円（うち重点投資領域 800億円） 投 資 研究開発（３カ年）
Slide 22: セグメント別 業績予想・計画
2024/2/14 02 「中期経営計画２０２６」 セグメント別 業績予想・計画 2023年度 実績 2024年度 予想 「中期経営計画2026」 計画 (単位：億円) 受注高 売上高 営業利益 ROIC 受注高 売上高 営業利益 ROIC 受注高 売上高 営業利益 ROIC メカトロニクス 1,978 2,200 124 5.1% 2,210 2,130 100 4.2% 2,650 2,600 200 7.0% うち プラスチック加工機械 893 971 1,025 950 1,100 1,100 インダストリアル マシナリー 2,650 2,798 256 10.0% 2,870 2,8
Slide 23: 事業ポートフォリオ改革の推進
2024/2/14 02 コーポレート戦略：事業ポートフォリオ改革の推進 高 次世代の中核候補となる育成事業 積極的な投資対象 成長を牽引する事業 環境・エネルギー ロボティクス・自動化 半導体 再生可能エネルギー 精密制御 半導体製造装置 関連事業 アクチュエータ 市場成長性 先端医療機器 資源循環 医療機器 極低温冷凍機 関連事業 造船 プラスチック加工機械 物流・搬送機械 油圧ショベル 防衛装備品 産業機械 建設機械 戦略を再構築する事業 安定的な収益基盤となる事業 低 資本効率 高 ・成長を見込む重点投資領域事業へ経営資源を集中し事業の拡大を図る ・低成長・低収益事業の戦略再構築を実施
Slide 24: 成長牽引事業（半導体分野の戦略）
2024/2/14 02 コーポレート戦略：成長牽引事業（半導体分野の戦略） 事業計画 売上高 １．市場拡大・変化（パワー半導体・SiC）に対応した次世代機種開発の促進 主要 ２．グローバル展開強化と既存顧客シェア拡大 課題 ３．事業のシナジー追求（情報共有基盤整備、開発連携、生産協力、サービス連携） と組織能力強化促進 現行 製品 イオン注入装置 レーザアニール装置 MCZ用超電導マグネット クライオポンプ 精密位置決め装置 真空ロボット 成膜装置等 パワー半導体 パワー半導体 パワー半導体 露光装置、マスク描画・ SiCオーミック･ パワー半導体 真空 対象 イメージセンサ コンタクト シ
Slide 25: 戦略再構築事業（造船事業の再構築）
2024/2/14 02 コーポレート戦略：戦略再構築事業（造船事業の再構築） 新造船事業からの撤退 ： 一般商船建造は2024年度以降の新規受注を停止し、受注残の引き渡しをもって終了 エネルギー＆ライフライン セグメントの戦略に基づいた事業構造改革を推進 E&Lセグメント戦略の柱 撤退後の事業構成 事業再編スケジュール ・洋上風力用構造物および関連船舶 2023 2024 2025 2026 2027-30 脱炭素エネルギー領域 ・風力推進コンポーネント 新造船 受注残新造船 建造 資源循環領域 ・修理船事業 生産体制整備 洋上風力関連 浮体実証 サービス領域 ・風力推進関連等のエンジニ
Slide 26: 資本効率向上に向けた現状評価と改善策
2024/2/14 02 コーポレート戦略：資本効率向上に向けた現状評価と改善策 現状評価 改善策 • トップライン成長の実現 セグメント内シナジーの拡大 重点投資領域 受注高 • 生産制約による受注残の 付加価値の高い新商品の投入 ＜メカトロ＞ 売上高 積み上がり(価格転嫁の遅れ) 適切な売価の設定(売価改善) └ 半導体/ロボティクス/自動化 • 市況変動の影響増大 アフターマーケット(サービス)事業の拡大 ＜IM＞ └ 半導体/先端医療機器 グループ調達機能の強化 変動費 • インフレによる資材費高騰 開発設計段階でのコスト作りこみ ＜L＆C＞ 限界利益 • 海外
Slide 27: 資本政策（キャッシュアロケーション）
2024/2/14 02 コーポレート戦略：資本政策（キャッシュアロケーション） ・ROIC向上施策の推進によりキャッシュ・フロー創出力を強化、有利子負債も活用し投資と株主還元に配分。 ・株主還元はDOE 3.5%以上、最低配当125円かつ総還元性向 40%以上を基本方針とし、安定配当と自社株買いの実施により 中計26期間中に800億円規模の還元を行う。 ・2024年度は1株当り配当予想を5円増配の125円、自社株買い100億円の実施を決定した。 ・中計26期間中はDOEを3.5%以上への向上と自社株買いの継続で、総還元性向は50%以上の水準を想定。 キャッシュ・イン キャッシュ・アウト 設備
Slide 28: 経営基盤強化（サステナビリティ）
2024/2/14 02 コーポレート戦略：経営基盤強化（サステナビリティ） 「中期経営計画2026」 SDGs､当社Gの2050年カーボンニュートラル目標達成に向けた対応を強化し、 サステナビリティ 基本方針 社会環境変化のリスクをチャンスへ変えて企業価値向上を目指す 区分 重要課題 2023年 実績 2026年 目標 「中期経営計画2026」施策内容 価値創造課題 CO2排出量削減（19年比） CO2排出量削減（19年比） ・削減目標・投資計画･施策の立案(セグメント/BU整合) ・製品製造時： ＋ 2% ・製品製造時：△35% Ｅ 環境負荷の低減 ・製品使用時：△65% ・製品使用時：△
Slide 29: 経営基盤強化（人的資本）
2024/2/14 02 コーポレート戦略：経営基盤強化（人的資本） 人的資本経営 「中期経営計画2026」重点課題 「人材は最大の資本。人と組織の成長・発展 人材採用・定着 こそが事業の持続的成長の源泉」と捉え、 ［採用計画］(3年間) 人材を経営・事業運営の中核に位置付ける。 人材確保 重点投資領域人材 500人規模 人的資本投資として特に人材育成基盤強化、 ＤＸ人材（ＩCＴ人材） 50人規模 組織能力強化に重点的・継続的に取り組み、 個人の志向と配置・活用の両立 「人と組織が互いに成長・発展する環境・ 風土」への変革を図っていく。 事業戦略と連動した育成プログラム編成 人材育成基盤
Slide 30: 各セグメントの役割と方向性
2024/2/14 02 セグメント戦略：各セグメントの役割と方向性 役割・ セグメント 目指す方向性 重点投資領域 位置付け ・電機制御分野事業への積極投資 ・ロボティクス･自動化分野 メカトロニクス ・半導体関連事業の伸長 高収益で ・半導体分野 ・ロボティクス電機駆動モジュールの展開強化 成長牽引 セグメント ・グローバル成長市場に先端技術で応え、 インダストリアル ・半導体分野 マシナリー 進化するポートフォリオによる高収益事業体 ・先端医療機器分野 ・半導体関連、医療機器等の重点投資領域の伸長 ・物流・建設機械の自動化、省力／省人化に 安定収益を ロジスティックス＆ よる社会価値と企
Slide 31: セグメント戦略：メカトロニクス
2024/2/14 02 セグメント戦略：メカトロニクス セグメント 2030年 メカトロイノベーションとドライブソリューションで社会・顧客の課題解決に貢献する 目指す姿 事業計画 戦略の方向性 営業利益 （億円） 売上高 10% 10.0% （億円） ①重点投資領域の伸長 「ロボティクス・自動化」分野 7.0% ・AGV/AMR需要増、ロボット向け電動モジュール開発・拡販 4,000 5.1% 1,000 ・HVAC分野向け省エネ、高効率インバータ搭載モジュール拡販 「半導体」分野 ▮レーザアニール装置 ・グローバル販路拡大、製造能力・サプライチェーンの増強 ▮精密位置決め装置 2,000
Slide 32: メカトロニクス（ロボティクス・自動化）
2024/2/14 02 セグメント戦略：メカトロニクス セグメント（ロボティクス・自動化） 市場の成長予測 電機制御・ロボティクス分野の成長に向けた主な投資 （億円） AGV・AMR 協働ロボット 英Invertek社の生産能力増強 －省エネ・環境規制関連投資で売上規模拡大 14,000 英Invertek社内に開発拠点新設 ー次世代機、電動化技術開発促進 12,000 10,000 伊Lafert社の生産能力改善 －効率改善で収益率改善、ROIC改善 8,000 6,000 4,000 PTC・Lafert・Invertek・メカトロのソリューション協業で先端電動モジュールを開発・提供 2
Slide 33: セグメント戦略：インダストリアル マシナリー
2024/2/14 02 セグメント戦略：インダストリアル マシナリ－ セグメント 2030年 グローバル成長市場に先端技術で応え、進化するポートフォリオによる高収益事業体 目指す姿 事業計画 事業計画 戦略の方向性 売上高 12% 営業利益 ①重点投資領域の伸長 12.0% 11.5% （億円） （億円） 10.0% 「半導体」分野 1,000 ・新商品開発による競争力強化 4,000 ・グローバル展開強化、生産能力・サプライチェーン強化 「先端医療機器」分野 ・開発機種市場導入と、適応疾患拡大による競争力強化 ・核医学治療分野での開発（内用療法等） 取り組み 500 2,000 ②基盤とな
Slide 34: インダストリアル マシナリー（先端医療機器）
2024/2/14 02 セグメント戦略：インダストリアル マシナリ－ セグメント （先端医療機器） 市場の成長予測 先端医療機器の成長に向けた主な投資 医療/半導体 新クリーンショップ 中長期的には高齢化の進展、新興国 の医療インフラ整備、先進国での 工場拡張による生産能力強化、開発・O&M人材の確保 高度医療化が進む 2022年から世界の医療機器需要は 次世代先端治療装置、核医学関連機種およびMRI用冷凍機の開発 約6%の成長予測 陽子線/BNCT治療装置 核医学機種 MRI用極低温冷凍機 がん適用部位拡大による 新薬開発によるPET需要 省ヘリウム(He)（Heの価 市場拡大 拡大 格高
Slide 35: セグメント戦略：ロジスティックス＆コンストラクション
2024/2/14 02 セグメント戦略：ロジスティックス＆コンストラクション セグメント 2030年 技術革新により、人と環境に優しい物流&建設機械で社会インフラを築く事業集団 目指す姿 事業計画 戦略の方向性 売上高 ①重点投資領域の伸長 営業利益 （億円） 8,000 10.0% 10% 10.0% （億円） 2,000 「ロボティクス・自動化」分野 ▮開発戦略 8.7% ・セグメントの開発体制を整備し、「ロボティクス・自動化」に向け 6,000 1,500 共通の電動化/自動化/DXなど、先進の要素技術開発に集中 ・開発協業によって新機種の探索推進 ②基盤となる事業領域の収益強化 4,
Slide 36: ロジスティックス＆コンストラクション（自動化）
2024/2/14 02 セグメント戦略：ロジスティックス＆コンストラクション セグメント（自動化） 主要開発課題 機 種 開発の背景・方向性 建設機械事業ではカーボンニュートラル、省エネなど社会課題解決への要請が高まる。 グループにおける油圧機械制御での知見、技術を活かし、ショベル、クレーンなどの ① 電動化 建設機械 電動化開発を推進中。住友建機では、電動化推進室を新設し、開発体制を強化。 (ショベル、建機クレーン） ⇒単にカーボンニュートラルのみならず、電動化によって可能となる広範な電気/油圧 制御に目を向け、定評のある操作性、高生産効率を追求し、差別化を図る。 物流機械物流倉
Slide 37: セグメント戦略：エネルギー＆ライフライン
2024/2/14 02 セグメント戦略：エネルギー＆ライフライン セグメント 2030年 (1)カーボンニュートラル事業 (2)再エネ促進事業 を軸とした 目指す姿 脱炭素エネルギー・資源循環領域のソリューションプロバイダー 事業計画 戦略の方向性 （億円） 売上高 営業利益 （億円） ①重点投資領域の伸長 【新規事業】 1,000 「環境・エネルギー」分野 4,000 8% 8.0% (1)カーボンニュートラル事業 6.0% 750 ・バイオマス発電、バイオマスを原料とした持続可能な燃料(SAF等)製造 3,000 ・CO2回収・再利用等カーボンネガティブ技術の開発 4.1% (2)再エネ
Slide 38: エネルギー＆ライフライン（環境・エネルギー）
2024/2/14 02 セグメント戦略：エネルギー＆ライフライン セグメント（環境・エネルギー） 主要戦略課題 事業開発の方向性 投資項目 • バイオマス発電設備からのグリーンCO2回収技術の実証と CCU CO2利用技術の開発 (1) カーボンニュートラル事業 • 持続可能な燃料(SAF等)のサプライチェーンへの参画と ガス化 協業体制の確立 各種パイロット 設備・実証機、 • 商用実証によるアグリゲーション運用の最適化 製造設備等 LAES • 系統用大容量蓄電設備としてのビジネス展開 (2) 再エネ促進事業 洋上風力 • 横須賀製造所および愛媛製造所（西条工場）の連携を含めた （基礎構
Slide 39: 参考資料
2024/2/14 参考資料 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 39
Slide 40: 参考 メカトロニクス
2024/2/14 参考 メカトロニクス ２３年度：受注は、中小型の変減速機やモータ需要が、欧米での顧客の在庫調整の影響や、 中国市況の低迷により減少。売上、営業利益は受注残があったことから増加。 ２４年度：受注は、欧州での在庫調整が一巡、中国の下期からの回復を見込み増加。 売上は前年の受注減を受け減少。営業利益は、売上減により減少。 2023年度 2024年度 2022年度 実績 23年8月 実績 前期比 23年8月 予想 前期比 単位：億円 予想 増減 予想比増減 受注高 2,206 2,180 1,978 △228 △202 2,210 232 売上高 1,979 2,190 2,200
Slide 41: 参考 メカトロニクス
2024/2/14 参考 メカトロニクス 受注高 売上高 営業利益(左軸)・利益率(右軸) 単位：億円 3-4Q 1-2Q 通期 ＜参考＞ ・変減速機事業 機種別売上構成（概数） ギヤモータ ギヤボックス 精密用途 サービス 電機制御 合計 (中型) (大型) （MCD） 2023年度 40％ 20％ 10％ 10％ 20％ 100％ 2022年度 40% 20% 10% 10% 20% 100% Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 41
Slide 42: 参考 インダストリアル マシナリー
2024/2/14 参考 インダストリアル マシナリー ＜プラスチック加工機械＞ ２３年度：中国の電気電子関連需要の停滞や、国内・欧州における投資の冷え込みにより受注、売上、営業利益とも減少。 ２４年度：受注は、中国及び自動車関連を中心に緩やかに回復し増加。売上は微減となるが、売値改定が進み営業利益は増加。 ＜その他＞ ２３年度：受注は、半導体市況軟化に伴う顧客の在庫調整や投資先送りの影響などを受け減少。 売上、営業利益は、受注残が高い水準であったこともあり増加。 ２４年度：受注は、半導体関連が底入れ、下期からの回復を見込む。売上は、受注残があり増加。営業利益は前年並み。 2023年度 202
Slide 43: 参考 インダストリアル マシナリー
2024/2/14 参考 インダストリアル マシナリー 受注高 売上高 営業利益(左軸)・利益率(右軸) 単位：億円 3-4Q 1-2Q 通期 ＜参考＞ ・射出成形機 売上業種別構成（概数） ・半導体製造装置（イオン注入装置）事業業績（概数） 電気・電子 医療・食品 2022年度 2023年度 2024年度 自動車 その他 合計 実績 実績 予想 関連 容器・雑貨 単位：億円 2023年度 15% 20% 55% 10% 100％ 受注 660 550 500 2022年度 20％ 15% 50% 15% 100％ 売上 500 510 540 Copyright © Sumitomo Hea
Slide 44: 参考 ロジスティックス＆コンストラクション
2024/2/14 参考 ロジスティックス＆コンストラクション ＜油圧ショベル＞ ２３年度：受注は、米国での前期の先行発注の反動減などにより減少。売上は、国内での供給制約が解消し増加。それに伴い営業利益も増加。 ２４年度：受注は、北米を中心に在庫調整が一巡し増加。売上、営業利益は、高い水準の受注残を消化し増加。 ＜その他＞ ２３年度：建設用クレーンの受注は、北米の需要が底堅く推移したことから増加。売上は、生産制約の影響受けるも増加。営業利益は、売値転嫁 の遅れがあり前年並み。産業用クレーンの受注は、港湾向けの大型案件があったことから増加。今期売上対象となる案件が減少した ことから、売上、営業利
Slide 45: 参考 ロジスティックス＆コンストラクション
2024/2/14 参考 ロジスティックス＆コンストラクション 受注高 売上高 営業利益(左軸)・利益率(右軸) 単位：億円 3-4Q 1-2Q 通期 ＜参考＞ ・産業用クレーン 業種別受注構成（概数） 電力 鉄鋼 造船 港湾 その他 合計 ・油圧ショベル 地域別需要/売上高推移（概数） *外資のみ 2023年度 0% 20% 10% 60% 10% 100% 北米 欧州 アジア 中国 * 日本 その他 合計 単位：万台(上段)/億円(下段) (除く中国) 2022年度 20％ 30% 30% 10% 10% 100% 2024年度 需要(予想) 4.4 3.8 2.3 1.3 2.7 - 需
Slide 46: 参考 エネルギー＆ライフライン
2024/2/14 参考 エネルギー＆ライフライン ２３年度：エネルギープラントは、国内のバイオマス発電設備の大型案件の延期等により受注、売上は減少。 営業利益は、売上減による影響があるも、欧州での大型プロジェクトの採算悪化に歯止めがかかり増加。 その他の事業は、前期に実施した一般廃棄物処理事業の譲渡の影響等により 受注、売上、営業利益とも減少。 ２４年度：エネルギープラント事業は、バイオマス発電設備の繰り越し案件により受注は増加。売上は微減も 液化空気エネルギー貯蔵システム（LAES）の事業化へ向けた大型投資により営業利益は減少。 その他の事業は、受注、売上は横ばいも営業利益は改善。 202
Slide 47: 参考 エネルギー＆ライフライン
2024/2/14 参考 エネルギー＆ライフライン 受注高 売上高 営業利益(左軸)・利益率(右軸) 単位：億円 3-4Q 1-2Q 通期 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 47
Slide 48: 参考 当社のROIC経営
2024/2/14 参考 当社のＲＯＩＣ経営 ・当社は1999年に経営指標として「投下資本利益率 ROIC」を導入。 ・当社のポートフォリオ経営の根幹は「継続的に資本コストを上回る収益力の達成」による企業価値の向上にある。 ・近年の積極的な投資によりトップライン成長は実現したものの、収益力の伸びが投下資本の増加に対して追いつかず、 現時点のROICはWACCを十分に上回れていない。 ・2030年度までに全社ROICが市場の求めるWACCの水準を上回り、さらには十分なスプレッドを確保すること、全てのセグメントの ROICがWACCを上回ることを目標に置き、企業価値の向上に注力する。 ・「中期経営
Slide 49: 参考 財務数値推移(連結)
2024/2/14 参考 財務数値推移(連結) 受注／売上／営業利益 推移 単位：億円 ＲＯＩＣ 推移 受注高 売上高 営業利益 （参考）ＲＯＥ 推移 メカトロニクス インダストリアル マシナリー ロジスティックス＆コンストラクション エネルギー＆ライフライン その他 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 49
Slide 50: セグメント内訳（プラスチック加工機械・油圧ショベル）
セグメント内訳（プラスチック加工機械・油圧ショベル） 2024/2/14 参考 半導体関連事業売上 単位：億円 プラスチック加工機械 油圧ショベル 3-4Q 1-2Q 通期 受注高 売上高 受注高 売上高 半導体関連事業 売上額合計（概数） 単位：億円 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 50
Slide 51: 参考 設備投資・減価償却費・研究開発費・人員・為替感応度
2024/2/14 参考 設備投資・減価償却費・研究開発費・人員・為替感応度 単位：億円 設備投資* *実績はキャッシュアウトベース、 減価償却費 研究開発費* *実績はPLベース、 3-4Q 予想は決定ベース 予想は決定ベース 1-2Q 通期 人員（各年度終了時点） 単位：人 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 全社計 24,050 24,584 25,211 25,303 為替感応度（2024年度予想） 単位：億円 ドル ユーロ 合計 1円の変動による営業利益への影響額＊ 5.6 2.3 7.9 *2024年度想定レートは￥135（ドル）、￥148（ユーロ） Copyr
Slide 52: 参考 地域別売上高
2024/2/14 参考 地域別売上高 2023年度 実績（2023.1-2023.12） <為替レート(ドル)￥139> 単位：億円 北米 ヨーロッパ アジア(除く中国) 中国 その他 海外 計 日本 総売上高 メカトロニクス 442 521 213 158 184 1,518 683 2,200 （うち プラスチック加工機械) 112 276 137 229 61 815 156 971 インダストリアル マシナリー 279 437 437 623 65 1,842 957 2,798 （うち 油圧ショベル) 808 242 283 61 169 1,564 860 2,424 ロジスティ
Slide 53: Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.
2024/2/14 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。 したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.
Sumitomo Heavy Industries — FY2023 Earnings Presentation on 6ix