Banco Bpm Spa · MIL:BAMI
Banco Bpm Spa — Banco Popolare — FY2010 Earnings Presentation
77 slides from Banco Bpm Spa's earnings presentation, Mar 25, 2011
Slide 1: Verona, 25 Marzo 2011 (con webcast alle ore 18:30 CET)
Verona, 25 Marzo 2011 (con webcast alle ore 18:30 CET) 1
Slide 2: Disclaimer
La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Per quanto applicabile in base alle
Slide 3: Indice
4 1.1. Risultati del Gruppo consolidato 5 1.2. Banco Popolare ‘standalone’ 11 1.3. Banca Italease 35 45 51 Appendice 55 3
Slide 4: Rafforzamento capitale, Banca Italease, Banca Popolare di Lodi
RAFFORZAMENTO BANCA BANCA CAPITALE ITALEASE POPOLARE DI LODI • Marzo 2010: emissione SMCN per • Razionalizzazione e riorganizzazione • Ristrutturazione completata. €1mld. societaria completata. • Turnaround ormai consolidato, con • Febbraio 2011: concluso aumento di • Avviato con successo il process
Slide 5: 1.1 Risultati del Gruppo consolidato
1.1. Risultati del Gruppo consolidato 1.2. Banco Popolare ‘standalone’ 1.3. Banca Italease Appendice 5
Slide 6: Risultati al 31 Dicembre 2010: highlights
Note: i risultati al 31 Dic. 2010 non sono immediatamente confrontabili con i dati al 31 Dic. 2009 in quanto Banca Italease è entrata a far parte del perimetro di consolidamento a partire solo dal 01/07/2009. Utile netto consolidato al 31/12/2010 pari a €308,0mln di euro di cui: Utile netto Banco
Slide 7: Gruppo Banco Popolare conto economico riclassificato
Gruppo Banco Popolare PPA INCLUSA linea per linea PPA ESCLUSA linea per linea Voci del conto econom ico riclassificate 2010 2009 2010 2009 €/m ln Margine di interesse 1.812,5 1.953,3 2.026,2 2.159,8 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 38,6 103,8 38,6 103,8 I risultati e
Slide 8: Gruppo Banco Popolare: contributo Banca Italease e PPA
Gruppo Banco Popolare 2010 2010 Voci del conto econom ico riclassificate Gruppo Banco Popolare Banco Popolare Banca Italease PPA Italease €/m ln (PPA linea per linea) (standalone) Margine di interesse 1.812,5 1.795,1 95,6 (78,2) Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 38,6
Slide 9: Gruppo Banco Popolare: impatto totale sul RNF
Gruppo Banco Popolare di cui: €/mln ANNO 2010 4° Trim. 10 lordo netto lordo netto - FAIR VALUE OPTION 395,5 267,7 134,3 90,9 (voce di conto economico: Risultato Netto Finanziario) (155,9) (105,5) (52,6) (35,6) - PLUS/MINUS DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI STATO (voce di conto economico: Risultato Netto Fin
Slide 10: Gruppo Banco Popolare: conto economico normalizzato
Gruppo Banco Popolare Minusvalenze Attività per Acc.to straord. Incentivi Esodo Bilancio PPA ex-BPI Bilancio Fair Value Voci del conto economico riclassificate - €/mln Bilancio sul ptf titoli di imposte Transaz. e F.di senza PPA e Italease Senza PPA Option Stato anticipate Ag. Entrate Solidarietà no
Slide 11: 1.2 Banco Popolare standalone
1.1. Risultati del Gruppo consolidato 1.2. Banco Popolare ‘standalone’ 1.3. Banca Italease Appendice 11
Slide 12: Banco Popolare standalone: highlights
Banco Popolare ‘standalone’ L’utile netto contabile del 2010 è pari a €255mln; l’utile netto ‘normalizzato’ pari a €272mln. Margine di interesse in riduzione del 6,3% nei dodici mesi ed in flessione del 3,7% rispetto al trimestre precedente. Commissioni nette pari a €1.256,3 milioni: in cresci
Slide 13: Banco Popolare standalone conto economico
Banco Popolare ‘standalone’ PPA INCLUSA linea per linea PPA ESCLUSA linea per linea Memo 2009 Voci del conto economico riclassificate - €/mln 2010 2009 Variaz. 2010 2009 Variaz. Margine di interesse 1.795,1 1.914,8 (6,3%) 1.930,6 2.060,5 (6,3%) Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrim
Slide 14: Banco Popolare standalone: conto economico normalizzato
Banco Popolare ‘standalone’ Variazione del proprio merito creditizio Minusvalenze Bilancio Bilancio Fair Value Incentivi Esodo Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln Bilancio PPAex- BPI sul ptf titoli di senza PPA Senza PPA Option e F.di Solidarietà Stato norm alizzato Margine di interess
Slide 15: Margine di interesse: variazione annuale e trimestrale
Banco Popolare ‘standalone’ Variazione annuale e trimestrale Il calo di €17mln nel 4° trimestre €/mln 2010 è sostanzialmente dovuto a: -6,3% -3,7% • maggiore costo del funding istituzionale; • riduzione impieghi (in particolare nel 1.914,8 segmento Large Corporate); 1.795,1 • Sostanziale esaurimento
Slide 16: Margine impieghi/raccolta Banche del Territorio
Banco Popolare ‘standalone’ Variazione annuale Andamento trimestrale Drivers Dato proformato per nuova normativa CMS Dato proformato per nuova normativa CMS Il margine impieghi/raccolta della clientela delle Banche del Territorio é in calo rispetto al Con decorrenza Aprile ’10, sono inclusi nelle €/
Slide 17: Analisi delle commissioni nette
Banco Popolare ‘standalone’ €/mln Analisi delle commissioni nette 2010 2009 Var. % 4° Tr. 10 3° Tr. 10 2° Tr. 10 1° Tr. 10 Servizi di gestione, intermediazione e consulenza 597,5 567,7 5,3% 143,8 151,3 152,2 150,2 Tenuta e gest. cc e rapporti verso la clientela 422,5 380,8 10,9% 106,5 102,7 109,9 10
Slide 18: Risultato Netto Finanziario
Banco Popolare ‘standalone’ Risultato Netto Finanziario BP ‘Standalone’ Focus sul Risultato Netto Finanziario (31/12/2010) €/mln Elementi non ricorrenti: +213,5m (lordi) +97,4% 533,5 533,5 270,2 -156 -26 320,0 Contributo di 218,1 224,2 +395,5 224,2 70% Banca Aletti 2009 2010 Svalutazione Minusvalenz
Slide 19: Costi del personale
Banco Popolare ‘standalone’ Costi del personale €57,4mln di costi straordinari Andamento trimestrale relativi al piano di incentivazione all’esodo e Fondo di Solidarietà Includono €48,4mln di costi straordinari relativi €/mln +3,2% €/mln Includono €9mln di costi al piano organici 500 straordinari re
Slide 20: Analisi totale altri costi
Banco Popolare ‘standalone’ Analisi totale altri costi… … andamento trimestrale €/mln €/mln Altre spese amministr. Ammortamenti -5,9% -4,2% 240 230 229 228 889 - 22,2% 218 836 220 207 210 37 38 201 201 155 200 38 36 Ammortamenti 121 22 30 33 180 42 734 -2,6% 160 Altri costi 715 193 191 190 185 140 1
Slide 21: Rettifiche su crediti e costo del credito
Banco Popolare ‘standalone’ Rettifiche su crediti a conto economico Evoluzione trimestrale delle rettifiche su crediti €/mln 31/12/09 31/12/10 Var. % €/mln 300 Rettifiche nette 228 210 su crediti 665 730 +9,7% 191 200 170 178 151 130 137 Impieghi lordi 87.614 90.384 +3,2% 100 0 1° tr. 09 2° tr. 09 3
Slide 22: Costo del rischio di credito
Banco Popolare ‘standalone’ Costo del rischio di credito Calcolato come Rettifiche nette di valore su crediti / Totale crediti lordi verso clientela Pulizia straordinaria Commenti: nel Q4 2008 Il costo del credito nel 2010 è 1,60% 1,40% ancora sopra la media storica, 1,40% come riflesso sia della
Slide 23: Crediti dubbi netti, lordi e copertura
Banco Popolare ‘standalone’ Crediti dubbi lordi Crediti dubbi netti €/mln €/mln +8,1% +7,6% Var % dal Var % dal 31/12/09 31/12/09 -0,1% -1,1% 9.020,8 6.455,6 8.384,7 9.030,0 6.525,9 -55,5% -54,7% 5.972,4 527,1 -36,0% 337,5 495,6 -36,5% 314,7 744,6 818,5 997,3 +47,8% 686,9 823,1 +39,1% +21,8% 707,1 +
Slide 24: Stock sofferenze, incagli e past-due lordi
Banco Popolare ‘standalone’ Stock sofferenze lorde: Stock incagli lordi: evoluzione e var. % su periodo precedente evoluzione e var. % su periodo precedente Media: +7% Media: +0,3% Var. +6% +5% +10% +3% Var. +7% -2% -4% -3% +194mln +170mln +340mln +119mln +292mln -94mln -183mln -118mln 3.055 3.249 3
Slide 25: Flussi lordi crediti deteriorati nel 2010
Banco Popolare ‘standalone’ Flussi lordi crediti deteriorati nel 2010 Flussi annuali lordi sofferenze €/mln €/mln 1.561 -4% 1.493 Media: 2.477 3500 -17% 2.846 3000 2009 2010 2.345 2.239 2500 2.053 Flussi annuali lordi Incagli 2000 1.818 €/mln 1500 3.926 -28% 1000 2.823 500 0 1° Trim. 2° Trim. 3° Tri
Slide 26: Ratio sofferenze e incagli su impieghi
Banco Popolare ‘standalone’ RATIO SOFFERENZE/IMPIEGHI RATIO INCAGLI/IMPIEGHI 4,10% 4,29% 3,68% 3,82% 3,49% 4,76% 4,59% 4,46% 4,29% 4,21% 2,32% 2,46% 1,75% 1,91% 2,08% 3,77% 4,06% 3,94% 3,71% 3,63% dic-09 mar-10 giu-10 set-10 dic-10 dic-09 mar-10 giu-10 set-10 dic-10 Ratio Sofferenze Lorde Ratio Soff
Slide 27: Impieghi lordi verso clientela
Banco Popolare ‘standalone’ Impieghi lordi verso clientela Impieghi BdT per segmenti Commenti €/mld (dati puntuali) (dati medi) +3,2% 31/12/2010 • Gli impieghi lordi sono cresciuti del 3,2% -1,3% su base annua e in riduzione del 1,3% Altre rispetto al trimestre precedente. 2% 91,6 Grandi 15% 26% 90,
Slide 28: Totale raccolta diretta
Banco Popolare ‘standalone’ Totale raccolta diretta (dati puntuali) Di cui: Raccolta diretta delle Banche di Territorio €/mld +3,3% Var% €/mld -0,6% Di cui segmenti +3,5% 2010/2009 famiglie e POE 97,0 96,8 100,2 +52,0% +1,1% 8,5 8,8 12,9 +3,0% +47,5% 69,4 69,0 +4,7% 68,3 47,2 50,1 -1,6% 49,3 +0,9% 4
Slide 29: Rapporto impieghi/raccolta vs peers e funding 2011
Gruppo Banco Popolare + ‘standalone’ Rapporto Impieghi/Raccolta(i) vs. peers(ii) Commenti 100% 99% 98% Peer Average: 95% 97% Il Banco Popolare presenta 95% 94% un rapporto 87% 87% 92% 90% Impieghi/Raccolta sotto la 87% media del sistema, in ulteriore miglioramento nel Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 P
Slide 30: Raccolta indiretta del Gruppo
Banco Popolare ‘standalone’ Raccolta indiretta del Gruppo Spiegato sostanzialmente dal negativo andamento delle €/mld quotazioni dei titoli bancari. -0,9% 76,9 76,2 Raccolta 44,8 amministrata 46,0 Raccolta gestita 30,8 31,4 31/12/09 31/12/10 Focus sulla raccolta gestita €/mld +1,7% 30,8 31,4 Polizze
Slide 31: Mix del risparmio gestito
31/12/09 31/12/10 Altro Altro 4% Azionario 6% 16% Azionario Bilanciati 22% 4% Obbligazionario Obbligazionario 50% Flessibili 46% Bilanciati 5% 4% Hedge Flessibili 4% 8% Hedge Monetari e Liquidità Monetari e Liquidità 4% 17% 10% Miglioramento del mix del risparmio gestito, in seguito a una marcata ri
Slide 32: Banca Popolare di Lodi: dati economici e impieghi
Banca Popolare di Lodi Principali dati economici ricorrenti al 31/12/2010 Impieghi lordi verso clientela €/mln €/mld – dati puntuali Margine di interesse 414,1 Il costo del credito al 31/12/2010 è pari a Commissioni nette 270,0 9,3% 69 bps. Proventi Operativi 719,6 15,4 14,1 Oneri operativi -476,4 R
Slide 33: Banca Popolare di Lodi: prestiti e finanziamenti
Banca Popolare di Lodi Prestiti personali Finanziamenti a Piccole Imprese €/mln €/mln +16,0% +21,0% 354 761 629 305 31/12/09 31/12/10 31/12/09 31/12/10 Collocamento prodotti di investimento Commenti €/mln Operatività commerciale della BPL nel 2010 in +19,0% continua crescita di cui: Commissioni da
Slide 34: Turnaround BPL: gap produttività e costo del credito
Banca Popolare di Lodi Gap produttività con best practice di Gruppo Costo del Credito Margine di intermediazione per addetto Impieghi per filiale 81 -12bps 31/12/09 31/12/10 31/12/09 31/12/10 69 -15% -36% -20% -41% Gruppo BP BPL Turnaround della BPL ormai consolidato, con ulteriori spazi di crescita
Slide 35: 1.3 Banca Italease
1.1. Risultati del Gruppo consolidato 1.2. Banco Popolare ‘standalone’ 1.3. Banca Italease Appendice 35
Slide 36: Banca Italease: conto economico
Il conto economico rappresenta il Voci del conto econom ico riclassificate 2010 4° Trim 10 3° Trim 10 2° Trim 10 1° Trim 10 contributo del Gruppo Banca Italease al €/m ln consolidato del Gruppo Banco Popolare Margine di interesse 95,6 36,2 17,4 20,3 21,7 escludendo gli impatti della PPA. Utili (perd
Slide 37: Italease e Release: conto economico
Di cui: Voci del conto econom ico riclassificate Italease 2010 Release €/m ln Residuo Margine di interesse 95,6 64,8 30,9 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto (4,5) (4,5) - Margine finanziario 91,1 60,2 30,9 Commissioni nette 10,1 10,4 (0,3) Altri proventi netti di gesti
Slide 38: Crediti dubbi netti e lordi consolidati
Crediti dubbi lordi consolidati Crediti dubbi netti consolidati €/mln €/mln -20,1% -21,9% Var % dal 4.851,3 -2,0% 3.712,3 Var % dal 3.954,6 3.875,4 31/12/09 2.937,6 -1,3% 2.899,8 31/12/09 174,5 182,3 (75%) 250,5 (86%) -48,5% 115,5 129,0 (78%) -29,3% 225,2 -33,8% -48,7% 185,6 (95%) 930,7(96%) 930,7 (
Slide 39: Release: portafoglio crediti al 31/12/2010
Portafoglio crediti (leasing + mutui) al 31/12/2010 Suddivisione portafoglio crediti per tipologia €/mln L’87% del totale mutui è 18% garantito da immobili. Lordo Netto Copertura Mutui 3.790 corporate Mutui retail 3.120 0,3% 18% Aeronavale 40% 18% 13% 10% 1% 4% Auto 1,023 1,012 1% 919 913 896 776 74
Slide 40: Release: de-risking di sofferenze e incagli
€/mln Sofferenze Incagli Ristrutturati Scaduti Bonis TOTALE TOTALE CREDITO LORDO al 31/12/09 1.463 2.186 184 92 925 4.850 Comp. % 30% 45% 4% 2% 19% Accordi perfezionati con Big Reimpossessamento Immobili -112 -573 -58 0 0 -743 Ticket tra 31/12/2009 e Riclassifiche -517 -444 655 0 299 -7 30/09/2010 E
Slide 41: Italease: portafoglio crediti al 31/12/2010
Portafoglio crediti (leasing + mutui) al 31/12/2010 Suddivisione portafoglio crediti per tipologia Lordo Netto Copertura €/mln 6% Aeronavale 1% 5.963 6% 5.605 Auto 4.888 4.826 Strumentale Altro 2% 18% 0% Mutui retail 49% 22% 4% 11% 6% Mutui corporate 329 168 541 420 114 Immobiliare 9% 110 91 81 59%
Slide 42: Italease: evoluzione del credito lordo
€/mln Sofferenze Incagli Ristrutturati Scaduti Bonis TOTALE TOTALE CREDITO LORDO al 31/12/09 307 497 0 90 6,423 7,317 Comp. % 4% 7% 0% 1% 88% Accordi perfezionati con Big Reimpossessamento immobili -49 -80 0 0 0 -129 Ticket tra 31/12/2009 e Riclassifiche -70 -79 99 0 50 0 30/09/2010 Estinzioni del c
Slide 43: Piano di ammortamento del totale portafoglio
€/mln -21% 3.440 -270 -231 -229 Piano di ammortamento del totale portafoglio 2010 2011 2012 2013 2010-2013 -24% 947 -75 5.963 -843 -33% -96 -56 -670 -469 2010 2011 2012 2013 -68% 1.072 -372 -249 -112 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 -58% 505 -125 -95 -71 2010 2011 2012 2013 * Ipotesi di ammor
Slide 44: Immobili rientrati in possesso
15 IMMOBILI Iscritti al minore tra valore di mercato e Valore originario di iscrizione credito lordo o, se in via di €885mln dismissione, iscritti al valore di pronto realizzo. Valore di bilancio al 31/12/2010 €878mln (al netto del fondo ammortamento) Ammortamenti contabilizzati nel 2010 (1) -€7mln
Slide 45: Capitale
1.1. Risultati del Gruppo consolidato 1.2. Banco Popolare ‘standalone’ 1.3. Banca Italease Appendice 45
Slide 46: Aumento di capitale: termini, condizioni e razionale
€1,988mld 1.122.980.404 milioni di nuove azioni ordinarie emesse (con godimento regolare) Ammontare, termini e 7 azioni di nuova emissione ogni 5 azioni ordinarie esistenti e/o obbligazioni convertibili condizioni 2010/2014 esistente, al prezzo di sottoscrizione di €1,77 per azione Azioni in
Slide 47: Ratio patrimoniali del Gruppo Banco Popolare
Metodologia Standard Ratio patrimoniali del Gruppo Banco Popolare Il rimborso dei Tremonti Bond consente il risparmio della cedola annua dell’8,5%, riducendo l’impatto diluitivo dell’aumento di capitale sull’utile distribuibile (circa €123mln annui) Cessione di Factorit (-€1,9mld RWA) e Caripe (-€ 0
Slide 48: Leve di rafforzamento patrimoniale e impatto Basilea 3
Leve di ulteriore rafforzamento patrimoniale ed impatto Basilea 3 Leva Stima impatto potenziale sul CT1 ratio Cessione assets non-core circa +50/+60bps (1) Conversione SMCN fino a +105bps (2) Adozione della metodologia Advanced +80/+100bps ed ulteriori ottimizzazioni degli assorbimenti (3) Impatto B
Slide 49: Impatto Basilea 3 a regime
Impatto Basilea 3 a regime Stima impatti Basilea 3 (a regime 2019) sulla situazione al 31/12/2010 proforma con l'aumento di capitale, il rimborso dei "Tremonti bonds" e la cessione di partecipazioni (ICBP ed €/Mld bps altre) Eccedenza patrimonio di terzi rispetto a requisiti 0,2 (25) DTA per la quot
Slide 50: Confronto europeo e italiano
Confronto europeo: stime per fine anno 2010 70% 57% 60% 51% Media dei Peer europei: 36% 50% 40% 33% 32% 30% 30% 30% 20% 10% 0% Spagna Italia UK Paesi Germania Francia e Scandinavi Benelux Fonte: Elaborazione interna sulla base dei report pubblicati da broker. N.B. Oltre alle nazioni sovra menzionate
Slide 51: Strategia
1.1. Risultati del Gruppo consolidato 1.2. Banco Popolare ‘standalone’ 1.3. Banca Italease Appendice 51
Slide 52: Semplificazione e focus sul core business bancario
Semplificazione e focus sul ‘core business’ bancario Miglioramento dell’efficienza operativa e liberazione di sinergie: fusione di Efibanca e di Struttura del Gruppo ulteriori due realtà bancarie minori attualmente presenti nel Gruppo. La struttura a regime sarà perciò composta da 5 BdT (dalle pre
Slide 53: Riduzione del personale 2010-2013
Gruppo Banco Popolare Obiettivo (teste) -300 -500 -250 -250 = -1.300 -830 19.997 -412 19.585 -418 1) Numeri espressi in -250 FTE (come indicato in Bilancio) -250 2) Comprensivo dei dipendenti estero, 18.667 dei contratti di somministrazione, co.co.pro e stage 2009 2010 2011 2012 2013 Risorse post- p
Slide 54: Conclusioni
L’aumento di capitale ha rafforzato la posizione patrimoniale del Gruppo che può affrontare con tranquillità l’adeguamento ai nuovi e più stringenti requisiti posti in essere da Basilea 3. Prosegue il derisking ed il downsizing di Banca Italease grazie ad una marcata riduzione delle sofferenze e
Slide 55: Appendice
Appendice 5 = _ ») BANCOPOPOLARE
Slide 56: Acquisizione del controllo di Banca Italease
Appendice 1. Acquisizione del controllo di Banca Italease Dall’1 luglio 2009, a seguito della chiusura del periodo di adesione all’Offerta Pubblica di Acquisto lanciata sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione di Banca Italease, il Banco Popolare ha acquisito la maggioranza delle azioni
Slide 57: Impatti PPA Banca Italease
Appendice 2. Impatti sul conto economico derivanti dalla Purchase Price Allocation dell’operazione di aggregazione del Gruppo Banca Italease Con la redazione del bilancio al 31 dicembre 2009 è stata completata e quindi resa definitiva l’allocazione del costo di acquisizione di Banca Italease e delle
Slide 58: Impatti PPA Banca Italease (segue)
Appendice 2. Impatti sul conto economico derivanti dalla Purchase Price Allocation dell’operazione di aggregazione del Gruppo Banca Italease (segue) Utile/(perdite) delle attività in via di dismissione al netto delle imposte: l’’impatto sul conto economico è pari a -20,3 milioni e trova la sua orig
Slide 59: Altre modifiche nell'area di consolidamento
Appendice 3. Altre modifiche intervenute nell’area di consolidamento Successivamente alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2009 l’area di consolidamento è stata variata per l’inserimento di alcune società immobiliari acquisite a seguito dell’adesione alla ristrutturazione del debito del Gruppo Z
Slide 60: Impatti PPA Banca Popolare Italiana
Appendice 4. Impatti sul conto economico derivanti dalla Purchase Price Allocation dell’operazione di aggregazione del Gruppo Banca Popolare Italiana In applicazione di quanto previsto dal principio contabile internazionale di riferimento (IFRS 3) il conto economico del Gruppo Banco Popolare include
Slide 61: Componenti economiche non ricorrenti
Appendice 5. Principali componenti economiche non ricorrenti incluse nel conto economico dei due periodi posti a confronto In conformità alle indicazioni della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 nel commento sull’andamento economico della gestione vengono evidenziati gli impatti
Slide 62: Componenti economiche non ricorrenti (segue)
Appendice 5. Principali componenti economiche non ricorrenti incluse nel conto economico dei due periodi posti a confronto (segue) Nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente le principali componenti positive erano rappresentate dagli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni ed inve
Slide 63: Appendice: Gruppo Banco Popolare
Appendice: Gruppo Banco Popolare 63
Slide 64: Gruppo Banco Popolare: conto economico trimestrale
Include Italease a partire Appendice: Gruppo Banco Popolare dal 3° trim. 2009. *. Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 4° Tr. 10 3° Tr. 10 2° Tr. 10 1° Tr. 10 4° Tr. 09 3° Tr. 09 2° Tr. 09 1° Tr. 09 Margine di interesse 445,2 441,0 449,0 477,3 471,7 479,4 491,1 511,1 Utili (perdite) del
Slide 65: Conto economico consolidato 2010: dettaglio della PPA
Appendice: Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato del 2010: dettaglio della PPA Effetto PPA linea per linea Ufficiale Ufficiale Totale PPA di cui: Italease di cui: ex-BPI Memo 2009 CON PPA SENZA PPA 2009 2009 Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 2010 2010 2010 con PPA senza P
Slide 66: Gruppo Banco Popolare: conto economico trimestrale senza PPA
Include Italease a partire Appendice: Gruppo Banco Popolare dal 3° trim. 2009. Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 4° Tr. 10 3° Tr. 10 2° Tr. 10 1° Tr. 10 4° Tr. 09 3° Tr. 09 2° Tr. 09 1° Tr. 09 Margine di interesse 485,3 490,0 515,6 535,3 533,2 547,9 531,2 547,5 Utili (perdite) delle
Slide 67: Gruppo Banco Popolare: effetto PPA trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 4° Tr. 10 3° Tr. 10 2° Tr. 10 1° Tr. 10 4° Tr. 09 3° Tr. 09 2° Tr. 09 1° Tr. 09 Margine di interesse (40,2) (49,0) (66,6) (58,1) (61,5) (68,5) (40,1) (36,4) Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio
Slide 68: Banco Popolare standalone: conto economico trimestrale
Appendice: Banco Popolare ‘standalone’ Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 4° Tr. 10 3° Tr. 10 2° Tr. 10 1° Tr. 10 4° Tr. 09 3° Tr. 09 2° Tr. 09 1° Tr. 09 Margine di interesse 425,8 442,2 448,7 478,3 448,0 464,6 491,1 511,1 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio ne
Slide 69: Banco Popolare standalone: effetto PPA trimestrale
Appendice: Banco Popolare ‘standalone’ Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 4° Tr. 10 3° Tr. 10 2° Tr. 10 1° Tr. 10 4° Tr. 09 3° Tr. 09 2° Tr. 09 1° Tr. 09 Margine di interesse (23,3) (30,4) (46,6) (35,3) (32,7) (36,5) (40,1) (36,4) Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patri
Slide 70: Banco Popolare standalone: conto economico trimestrale senza PPA
Appendice: Banco Popolare ‘standalone’ Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 4° Tr. 10 3° Tr. 10 2° Tr. 10 1° Tr. 10 4° Tr. 09 3° Tr. 09 2° Tr. 09 1° Tr. 09 Margine di interesse 449,1 472,6 495,3 513,6 480,8 501,1 531,2 547,5 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio ne
Slide 71: Banca Italease: Italease, Residuo e Release
Appendice: Banca Italease Italease Residuo Release Voci del conto econom ico riclassificate 4° trim . 2010 3° trim . 2010 2° trim . 2010 1° trim . 2010 4° trim . 2010 3° trim . 2010 2° trim . 2010 1° trim . 2010 €/m ln Margine di interesse 26,4 12,2 11,9 14,3 9,9 5,2 8,4 7,4 Utili (perdite) delle pa
Slide 72: Variazione margine impieghi/raccolta 2010 vs 2009
Appendice: Banco Popolare ‘standalone’ Variazione margine impieghi/raccolta 2010 vs 2009: -€131,8mln Drivers Volumi: +€34,0mln (margine di interesse) Spread da clientela: -€165,8mln (margine di interesse) €/mld Raccolta diretta da clientela (valori medi) Spread totale con clientela (valore medio) Ma
Slide 73: Risultato netto finanziario: dettaglio
Appendice: Banco Popolare ‘standalone’ €/mln 2010 2009 var. % 4° Tr. 10 3° Tr. 10 2° Tr. 10 1° Tr. 10 • Passività finanziarie valutate al fair value 423,2 (339,6) n.d. 124,0 (12,2) 256,0 55,3 di cui: merito creditizio 395,5 (350,5) n.d. 134,3 2,2 239,7 19,3 • Portafoglio di proprietà e trading: 87,6
Slide 74: Focus sul portafoglio di proprietà al 31/12/2010
Appendice: Banco Popolare ‘standalone’ FOCUS SUL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' AL 31/12/2010 (HFT, HTM, AFS, CFV, L&R) Scomposizione per categoria contabile dei titoli di Stato IMPORTO di cui HFT di cui HFT TIPOLOGIA Comp.(%) 30/09/2010 31/12/2010 (€/mld) (€/mld) comp.(%) TITOLI DI STATO 9,5 65,9% 5,1 3
Slide 75: Gruppo Banco Popolare: crediti dubbi netti e lordi
Appendice: Gruppo Banco Popolare Crediti dubbi lordi Crediti dubbi netti €/mln -2,6% €/mln -3,4% Var % dal Var % dal -0,7% 31/12/09 31/12/09 13.236,1 12.984,5 12.894,9 -1,2% 926,9 777,5 -40,2% 465,2 -49,8% 860,3 1.749,2 +14,8% 2.008,2 +133,4% 9.684,8 9.463,4 9.354,1 -51,3% 881,7 754,2 720,7 -40,5% 4
Slide 76: Calendario eventi finanziari
Data Città Evento 15 febbraio 2011 Londra HSBC South European Banks Conference 25 marzo 2011 Verona Comunicato stampa dei risultati annuali 2010 25 marzo 2011 Verona Banco Popolare: Conference call sui risultati annuali 2010 30 marzo 2011 Londra Morgan Stanley - 2011 European Financials Conference 3
Slide 77: Investor Relations
INVESTOR RELATIONS Tom Lucassen, Head of Investor Relations tel.: +39-045-867.5537 Elena Segura tel.: +39-045-867.5484 Fabio Pelati tel.: +39-0371-580.105 Silvia Leoni tel.: +39-045-867.5613 Carlo Di Pierro tel.: +39-0371-580.303 Head Office, Piazza Nogara 2, I-37121 Verona, Italy investor.relations