Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587
Suntory Beverage & Food — Q1 2021 Earnings Presentation
16 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, May 12, 2021
Slide 1: 2021年度 第1四半期 決算説明会
2021年度 第1四半期 決算説明会 2021年5⽉12⽇ サントリー⾷品インターナショナル株式会社 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 2021年度 第1四半期（1-3月）概況
2021年度 第1四半期（1-3⽉）概況 １-2⽉ 3⽉ 売上収益 前⽐ 前⽐ ⽇本 △13% △1% APAC 1% 15% 欧州 △23% 12% ⽶州 12% 5% 売上収益計 △10% 6% （参考）売上収益計 △8% △3% ʼ21年 対 ʼ19年 *海外は為替中⽴ ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2021年度 第1四半期の年間進捗率
2021年度 第1四半期（1-3⽉）の年間進捗率 売上収益 営業利益 2019年 22% 16％ 2020年 24% 21% 年間予想 年間予想 2021年 21% 12,600 19％ 1,050 億円 億円 1-3⽉ 4-6⽉ 7-9⽉ 10-12⽉ 1-3⽉ 4-6⽉ 7-9⽉ 10-12⽉ *海外は為替中⽴ *2019年、2020年は年間実績に対する進捗、 2021年は年間予想に対する進捗 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2021年度 第1四半期（1-3月）実績
2021年度 第1四半期（1-3⽉）実績 2020年 2021年 対前年 １-３⽉実績 １-3⽉実績 増減(億円) 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ 売上収益 2,772 億円 2,698 億円 △75 △119 △2.7% △4.2% 営業利益 198 億円 198 億円 △0 △5 △0.2% △2.3% 既存事業ベース* 営業利益 201 億円 199 億円 △2 △5 △1.0% △2.7% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 127 億円 107 億円 △21 △24 △16.2% △18.2% *「その他の収益」「その他の費⽤」のうち⾮経常的な要因により発⽣した要素を除いた値 ©202
Slide 5: 第1四半期実績（セグメント別）
2021年度 第1四半期（1-3⽉）実績 （セグメント別） 対前年 セグメント 対前年 売上収益 増減(億円) 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ 利益 増減(億円) 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ ⽇本 1,342 億円 △126 △8.6% 40 億円 △31 △44.0% APAC 735 +60 +43 +8.9% +6.2% 127 +35 +34 +38.5% +36.0% 既存事業ベース +35 +34 +38.4% +35.9% 欧州 417 △23 △53 △5.3% △11.3% 40 △8 △11 △16.2% △21.6% 既存事業ベース △9 △13 △18.8% △24.1%
Slide 6: 日本 2021年度 第1四半期実績
⽇本 2021年度 第1四半期（1-3⽉）実績 セグメント 売上収益 増減率 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ 利益 1,342 億円 △8.6% − 40 億円 △44.0% − 販売数量（実箱ベース）は、飲料市場 前年⽐ 93％（推定）、当社 97% 市場は緊急事態宣⾔の影響により、想定以上に厳しいものとなったが、 当社は、コアブランドが牽引し、昨年に引き続きシェアを拡⼤ 売上収益は、販売数量減、⾃販機・コンビニ市場減少によるチャネル ミックス悪化が引き続き影響する中、「伊右衛⾨」「クラフトボス」 リニューアルが貢献し、商品構成が改善 営業利益は、コスト削減を継続し減益幅を抑えた結果
Slide 7: 日本 サプライチェーン構造革新
⽇本 サプライチェーン構造⾰新 ⽣産体制増強 環境負荷 コスト改善 低減活動推進 アセプライン増設及び新⼯場稼働状況 「ボトルtoボトル」⽔平リサイクル推進 北アルプス 信濃の森⼯場（⻑野） 稼働：2021年5⽉末(予） 年間 1,500万c/s ★ ★ ★ 宇治川⼯場（京都） 榛名⼯場（群⾺） （*１） 稼働：2019年9⽉ 稼働：2020年5⽉ 年間 1,000万c/s 2021年4⽉ 年間 1,000万c/s （*１） 榛名⼯場は2回に分けて増設実施 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 7
Slide 8: APAC 2021年度 第1四半期実績
APAC 2021年度 第1四半期（1-3⽉）実績 セグメント 売上収益 増減率 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ 利益 735 億円 +8.9% +6.2% 127 億円 +38.5% +36.0% 売上収益 増減率 為替中⽴ コアブランド集中活動により、「TEA+」、「Sting」 飲料事業 231 億円 +10.8% +12.0% ともに前年超え。市場シェア拡⼤。 （ベトナム） 飲料事業 167 億円 +4.2% +2.8% Pepsiブランドが堅調に推移。市場シェア拡⼤。 （タイ） 「BRAND'S Essence of Chicken」は 健康⾷品 78 億円 △6.0% △7.3% 継続
Slide 9: 欧州 2021年度 第1四半期実績
欧州 2021年度 第1四半期（1-3⽉）実績 セグメント 売上収益 増減率 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ 利益 417 億円 △5.3% △11.3% 40 億円 △16.2% △21.6% 売上収益 増減率 為替中⽴ ロックダウンの影響が続く中、家庭⽤チャネルは堅調に推移。 フランス 165 億円 △0.5% △7.8% 「Schweppes」は前年維持。 （*１） 制限緩和に伴い、3⽉以降、「Lucozade Energy」、 英国 131 億円 △1.7% △7.8% （*２） 「Lucozade Sport」ともに回復トレンド。 スペイン 家庭⽤チャネルは好調維持、業務⽤チャネルは （
Slide 10: 米州 2021年度 第1四半期実績
⽶州 2021年度 第1四半期（1-3⽉）実績 セグメント 売上収益 増減率 為替中⽴ 増減率 為替中⽴ 利益 204 億円 +7.4% +9.0% 20 億円 +36.3% +38.4% スーパー、コンビニともに堅調に推移、業務⽤は2⽉末からの夜間外出制 限や営業制限の緩和により、徐々にトレンド回復 炭酸・⾮炭酸カテゴリーともにシェア拡⼤ ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 10
Slide 11: サステナビリティへの取組み – アップデート
サステナビリティへの取組み – アップデート プラスチック 2030年までに、グローバルで使⽤するすべてのペットボトルの素材を、リサイクル素材と 植物由来素材に100%切り替え、化⽯由来原料の新規使⽤ゼロの実現を⽬指す（*１） ⽇本事業 : 2025年⽬標サステナブル化 50％を、2022年に前倒しで達成する計画 CO2 環境⽬標2030を改定 (2021年4⽉） （*2） - 「⾃社拠点」のグローバルでのGHG排出量を50%削減 - 「バリューチェーン」全体でのGHG排出量を30%削減（*2） 温暖化による気温上昇を1.5℃に抑える⽬標「Business Ambition for 1.5℃」
Slide 12: ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved.
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Slide 13: 日本 第1四半期実績 利益増減分析
⽇本 2021年度 第1四半期（1-3⽉）実績 利益増減分析 （億円） 71 40 ▲126 ＋62 +19 +14 2020年 販促費 2021年 売上収益 原価 その他 １-３⽉ 広告宣伝費 １-３⽉ 売上総利益 ・販売数量増減の影響 ▲20 ▲65 ・活動、構成の影響 ▲41 ・為替、原材料市況の影響 ▲4 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 主要ブランド販売数量
主要ブランド販売数量 ⽇本 欧州 2020年第1四半期 2021年第1四半期 2020年第1四半期 2021年第1四半期 対前年 対前年 対前年 対前年 （単位：百万L） 実績 実績 （単位：百万C/S） 実績 実績 増減 増減 増減 増減 オアシス サントリー天然⽔ 24.7 7% 24.3 △2% 58 △4% 56 △5% （フランス） ＢＯＳＳ 24.8 △3% 23.2 △6% シュウェップス 31 1% 31 0% 伊右衛⾨ 10.5 △11% 12.1 15% （フランス） GREEN DA・KA・RA 6.7 13% 6.1 △8% オランジーナ 33 △4% 31 △6% サ
Slide 15: 主要為替レート
主要為替レート (円、期中平均) 2020年 2021年 2021年 1-3⽉ 実績 1-3⽉ 実績 年間予想 ⽶ドル 108.9 107.2 106.0 ユーロ 120.1 128.5 127.0 英ポンド 139.3 148.6 142.0 シンガポールドル 78.6 80.3 78.0 タイバーツ 3.5 3.5 3.4 ベトナムドン 0.0047 0.0047 0.0046 ニュージーランドドル 69.1 77.0 71.0 豪ドル 71.6 82.8 78.0 ©2021 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 本資料取扱上の注意点
本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、⽇本国内外を問わず ⼀切の投資勧誘⼜はそれに類する⾏為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社⼜は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する記述を含ん でおります。将来に関する記述は、現在⼊⼿可能な情報を踏まえて、当社が現時点で合 理的であると判断する⼀定の前提に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場 需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。 従って、将来、実際に公表される業績等は、これらの種々の要素によって変動するため、 本書作成時点と異なる可能性もあります。
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