Slide 1: 2017年度 決算補足説明資料
20175-1238 ARR ERABE 20184-2140 MUBUT YY IA
Slide 2: Contents and disclaimer
AX 1. 201712AHR REM p. 2 2. 20185F12A8R Sieh A8 p. 17 3. CBSBRH p. 20 DISCLAIMER FER AI LICHD SatWlC OW COR COPLEY T—Y aVBA Cac AEN CUS, SHOMEOsE, FoBL. BR HES CO55, PHBL CES OISGRORBIC TS 6 RIEL CHO, CH SISGHEA FRAG 5 18 SNK HH DEEAOMMCBIWNTWET. LKEMIT. CHSORGAIBLOAIC SHB RMT SC CER TCKAIWEFTHES.,
Slide 3: FY2017 Basics
20175F12AHA RT Yk Basics JieWNisias. (2L. ABBE < RUE. VKIN, PRIN CBU, RV YVP. ARYL P YRS: TY V7 IStSUNIS SS. IC SERBS N— ZZ CHN35% & CFF. V ite D 3 Pe BS Id, ELCERIN CO TUN & IA ASL — FOR 1th, BSB RA ORM & AARC A OLN. VEBRtvyVi7O-dBRBEOmMRIbICBO,. REN (Cau.
Slide 4: Consolidated results summary
(単位：億円) FY2016 FY2017 前期比 実績 実績 増減額 増減率 FY2016 FY2017 3,991 4,001 +10 +0.3% △4 1,015 1,010 △0.5% 1,765 1,832 +67 +3.8% +15 2,975 2,990 +0.5% 44.2% 45.8% - +1.6ppt 74.6% 74.7% +0.2ppt 1,510 1,636 +126 +8.4% 37.8% 40.9% - +3.1ppt 為替の影響 +91 254 195 △59 △23.2% △76 為替の影響を除く 海外売上高の増減 △2.6% △1.5ppt △80 6.4
Slide 5: Net sales change by region
(単位：億円) 上段：増減率（現地通貨ベース） 下段：増減額 △0.4% △7.7% 4,001 3,991 △5 △87 △5.4% +10.4% △1.3% +91 △58 +9.5% +45 △1 +3 3,910 +22 *1 日本 為替影響 為替影響 *2 米州 東アジア その他事業 を除く 欧州 *2 ｵｾｱﾆｱ/ （ホグロフス） 調整額 売上高 （EMEA） 東南・南ｱｼﾞｱ FY2016 FY2017 *1 日本は国内から海外（主に海外子会社）への取引を含んでおります。 *2 米州はUSD連結、欧州（EMEA）はEUR連結の数値を現地通貨ベースと表記しております。
Slide 6: Operating income change by region
(単位：億円) 上段：増減率（現地通貨ベース） 下段：増減額 △6.3% +168.6% △29.8% 254 △3 +14 △33 +6.4% +1.2% - +2 +0 +1 △46 日本 *1 米州 *2 *2 189 +6 195 欧州 東アジア その他事業 ｵｾｱﾆｱ/ （EMEA） （ホグロフス） 東南・南ｱｼﾞｱ 調整額 為替影響 為替影響 を除く 営業利益 FY2016 FY2017 *1 日本は国内から海外（主に海外子会社）への取引を含んでおります。 *2 米州はUSD連結、欧州（EMEA）はEUR連結の数値を現地通貨ベースと表記しております。
Slide 7: Sales composition by region
売上高構成 FY2017 FY2016 前年比 188 (4.7%) 479 +37億円 +1.1% (12.0%) 182 △42億円 △1.3% (4.6%) 511 (12.8%) △32億円 △6.4% 3,296 △42億円 △8.3% (82.6%) 3,333 (83.3%) +5億円 +3.1% 上段： 売上高・億円 +3億円 +1.8% 下段：（構成比）
Slide 8: Sales composition by category
ランニング 売上高構成 FY2017 前年比 FY2016 +17億円 +0.8% その他 △48億円 △2.1% 356 (8.9%) トレーニング 532 +9億円 +4.3% (13.3%) 368 (9.2%) +4億円 +2.1% 514 (12.9%) コアパフォーマンススポーツ 599 2,283 (15.0%) (57.2%) △24億円 △4.1% 575 △34億円 △5.8% (14.4%) 227 2,300 (5.7%) ライフスタイル 237 (57.5%) (5.9%) +18億円 +3.5% +5億円 +1.1% 上段： 売上高・億円 下段：（構成比）
Slide 9: Japan results
上段：増減額 (単位：億円) FY2016 FY2017 下段：増減率 △5 売 上 高 1,199 1,194 △0.4% △3 営 業 利 益 62 58 △6.3% 営業利益率 5.2% 4.9% △0.3ppt (単位：億円) FY16 FY17 140 140 +0 +0.4% - 108 105 △2 △2.5% - 301 302 +0 +0.2% - 84 86 +1 +1.5% - 69 74 +4 +7.1% - 11 8 △3 △29.7% - 566 561 △5 - - 1,199 1,194 △5 △0.4% -
Slide 10: Americas results
上段：増減額 (単位：億円) FY2016 FY2017 下段：増減率 △67 売 上 高 1,129 1,061 △6.0% +14 営 業 利 益 8 23 +173.6% 営業利益率 0.8% 2.2% +1.4ppt 為替レート FY2016 FY2017 USD 110.30 円 112.39 円 USD/BRL 3.44 BRL 3.19 BRL (単位：億円) FY16 FY17 1,013 994 △19 △1.9% △3.7% 32 31 0 +0 △0.1% △2.0% 86 73 △13 △16.0% △17.6% 66 38 △28 △42.6% △43.7% 22 1
Slide 11: Europe (EMEA) results
上段：増減額 (単位：億円) FY2016 FY2017 下段：増減率 △13 売 上 高 1,076 1,062 △1.2% △30 営 業 利 益 113 82 △26.6% 営業利益率 10.5% 7.8% △2.7ppt 為替レート FY2016 FY2017 EUR 121.44 円 126.84 円 FY16 FY17 (単位：億円) 791 781 △9 △1.3% △5.5% 27 35 +8 +31.4% +25.8% 140 125 △15 △10.8% △14.6% 144 140 △3 △2.7% △6.8% 24 28 +4 +19.2% +14.1% 119 111
Slide 12: Oceania results
上段：増減額 (単位：億円) FY2016 FY2017 下段：増減率 +36 売 上 高 240 276 +15.1% +4 営 業 利 益 36 40 +11.7% 営業利益率 15.1% 14.7% △0.4ppt 為替レート FY2016 FY2017 AUD 81.69 円 86.06 円 FY16 FY17 (単位：億円) 159 181 +21 +13.5% +8.0% 23 29 +5 +25.0% +18.8% 43 47 +4 +10.8% +5.5% 35 42 +6 +18.3% +13.1% 24 28 +3 +14.0% +9.1% 9 12 +2 +21.1% +
Slide 13: East Asia results
上段：増減額 (単位：億円) FY2016 FY2017 下段：増減率 +56 売 上 高 434 491 +13.0% +1 営 業 利 益 49 50 +2.0% 営業利益率 11.5% 10.4% △1.1ppt 為替レート FY2016 FY2017 RMB 16.56 円 16.64 円 KRW 0.0948 円 0.0995 円 FY16 FY17 (単位：億円) 177 201 +24 +13.6% +10.9% 35 33 △1 △5.4% △9.1% 26 25 △1 △4.8% △8.4% 183 225 +42 +23.2% +21.1% 125 174 +48 +38.
Slide 14: Other businesses results
上段：増減額 (単位：億円) FY2016 FY2017 下段：増減率 +0 売 上 高 91 92 +0.8% +1 営 業 利 益 △4 △2 - 営業利益率 △4.6% △2.7% +1.9ppt 為替レート FY2016 FY2017 SEK 12.88 円 13.16 円 (単位：億円) FY16 FY17 14 13 △0 △3.8% △5.8% 68 69 +0 +1.4% △0.6% 11 11 +0 +8.2% +6.1% △2 △1 +1 - - 91 92 +0 +0.8% △1.3%
Slide 15: EPS, ROE and financial position
・ 1株あたりの当期利益 ・ 連結財政状態 FY2016 82.01円 2016 12 58.3% FY2017 68.33円 2017 12 57.3% 増減額・増減率 △13.68円 △16.7% 2016年12月期末 2017年12月期末 3,428 3,482 (単位：億円) 2,012 2,013 FY2016 77.41円 FY2017 64.42円 増減額・増減率 △12.99円 △16.8% 総資産 純資産 ・ ROE FY2016 7.8% FY2017 6.5% +54億円 +0億円 増減率 △1.3ppt +1.6% +0.0%
Slide 16: Capital expenditure
主な投資内容 システム増強 400 379 371 直営店出店 国内工場の増設、新設 300 183 200 142 107 100 63 0 (100) 87 98 80 137 140 137 (200) (300) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 17: Shareholder returns
Ra -AAAHOLE- Oasics Y $itclc iasctte CHOSE Y 202008 KCOMMORETHM (4+ RCRAOME) £50WHECTS Y 2018 12A RAD SPMAMHBSBATS. (8. S4EERRERST DEBE) (4HAP) (20175F12A HA) UBIO OE MESS 23.507 BoY4 & BOMAORS Cie lt 50.0% 50.0% | #870 ttl ° 43.6% of acta 16.5% 23.59 23.5FA0 23.5FA 23.570 17.07) 12.0) LJ L] FY2012
Slide 18: FY2018 forecast
2017 12 2018 12 4,001 4,250 +6.2% 195 200 +2.2% 4.9% 4.7% 0.2ppt 217 195 10.3% 129 120 7.5% 売上高 【配当金】 中間 期末 通期 【総還元性向】 米州を除く全ての地域で増収 2017年12月期 - 23.5 円 23.5円 50.0% 連結DTC売上23%増収（全地域で増収） （予定） 2018年12月期 DTC比率25%（前年21%） 12.0 円 12.0 円 24.0 円 50.0% （予想） 営業利益 USD EUR RMB AUD （＋）増収 2017 12 112.39 円 12
Slide 19: FY2018 forecast by region
2017 12 2018 12 1,011 1,035 +2.4% 1,061 1,029 3.0% EMEA 1,061 1,187 +11.8% / 276 304 +9.9% 490 582 +18.6% 88 97 +9.4% 11 16 - 4,001 4,250 +6.2% USD * 1% * USD 5% EMEA EUR +5% BRL +7% 0% +2% +23% +5%
Slide 20: FY2018 forecast by category
2017 12 2018 12 2,300 2,451 +6.5% 237 244 +2.9% 575 602 +4.7% 532 617 +15.8% 356 336 5.7% 4,001 4,250 +6.2% 2017 12 2018 12 3,333 3,509 +5.3% 479 529 +10.4% 188 212 +12.4% 4,001 4,250 +6.2%
Slide 21: Appendix
OA asics Appendix
Slide 22: Historical financial data
2015 12 2016 12 2017 12 4,284 3,991 4,001 1,821 1,765 1,832 274 254 195 225 234 217 102 155 129 1 53.93 82.01 68.33 ROE 5.1 7.8 6.5 ROA 2.9 3.9 4.9 3,434 3,428 3,482 1,998 2,012 2,013 1 1,045.02 1,053.28 1,051.45 57.8 58.3 57.3 183 379 371 △87 △140 △137 △127 △50 △115 460 636 781 USD 121.00 110.30 11
Slide 23: Sales and operating income by region
1,227 28.7 1,199 30.1 1,194 29.9 1,361 31.8 1,129 28.3 1,061 26.5 1,160 27.1 1,076 27.0 1,062 26.6 / 224 5.2 240 6.0 276 6.9 419 9.8 434 10.9 491 12.3 111 2.6 91 2.3 92 2.3 4,505 - 4,171 - 4,179 - △220 △5.2 △180 △4.6 △178 △4.5 4,284 100.0 3,991 100.0 4,001 100.0 2015 12 2016 12 2017 12 [ ] 22 1.9 62
Slide 24: Cost and expense breakdown
2015 12 2016 12 2017 12 [ ] 663 15.4 710 17.8 720 18.0 2,797 65.3 2,586 64.8 2,613 65.3 3,460 80.7 3,296 82.6 3,333 83.3 [ ] 230 5.4 200 5.0 181 4.6 385 9.0 311 7.8 298 7.4 616 14.4 511 12.8 479 12.0 [ ] 118 2.8 104 2.6 109 2.7 89 2.1 78 2.0 79 2.0 208 4.9 182 4.6 188 4.7 [ ] 1,012 23.6 1,015 25.4 1