Sparebank 1 Ostlandet · OSL:SPOL
Sparebank 1 Ostlandet — Sparebanken Hedmark — Q1 2015 Earnings Presentation
27 slides from Sparebank 1 Ostlandet's earnings presentation, 2015
Slide 1: Sparebanken Hedmark – Regnskap for 1. kvartal 2015
Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 2015
Slide 2: Om Sparebanken Hedmark
Om Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, Sparebanken Hedmark bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. 7,9 milliarder kroner i egenkapital. 51 milliarder kroner i forvaltningskapital . Norges største 67 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. lån i
Slide 3: Hovedpunkter – 1. kvartal 2015
Hovedpunkter – 1. kvartal 2015 God Tilfredsstillende egenkapitalavkastning på 12,5 prosent i kvartalet. avkastning Døtre og deleide selskaper leverer gode resultater. God vekst - utlånsvekst på 7,6 prosent og innskuddsvekst på 3,7 prosent. Stabile Netto renteinntekter inklusive lån overført kredittf
Slide 4: Resultatregnskap (konsern)
Resultatregnskap (konsern) Q1 Q1 2015 2014 2014 Netto renteinntekter 265 240 1.043 Netto provisjonsinntekter 110 130 446 Andre driftsinntekter 61 56 217 Sum driftskostnader 258 242 981 Resultat bankdrift før tap 178 184 725 Netto tap og nedskrivninger 5 12 66 Resultat bankdrift etter tap og nedskriv
Slide 5: Resultatregnskap (morbank)
Resultatregnskap (morbank) Q1 Q1 2015 2014 2014 Netto renteinntekter 206 193 835 Netto provisjonsinntekter 98 135 466 Andre driftsinntekter 7 2 16 Sum driftskostnader 179 178 726 Resultat bankdrift før tap 132 152 591 Netto tap og nedskrivninger -2 8 52 Resultat bankdrift etter tap og nedskrivninger
Slide 6: Resultat før skatt for konsern og morbank
Resultat før skatt for konsern og morbank Resultat før skatt- konsern Resultat før skatt - morbank 350 300 261 294 300 250 265 250 200 180 200 150 150 117 128 100 100 82 50 50 40 0 0 Q1-12 Q1-13 Q1-14 Q1-15 Q1-12 Q1-13 Q1-14 Q1-15
Slide 7: Resultatutvikling (konsern)
Resultatutvikling (konsern) Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Netto renteinntekter 265 272 272 259 240 263 266 252 227 Netto provisjonsinntekter 110 104 104 109 130 100 104 89 77 Andre driftsinntekter 61 54 51 57 56 46 49 48 46 Sum driftskostnader 258 263 237 23
Slide 8: Spesifikasjon av resultat (konsern)
Spesifikasjon av resultat (konsern) Q1 2015 Q1 2014 2014 Resultat etter skatt morbank 218 149 676 Eliminert utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskap -94 -58 -135 Resultatandeler fra: SpareBank 1 Gruppen AS 34 27 202 Bank 1 Oslo Akershus AS 31 85 183 SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskredi
Slide 9: Resultatutvikling per kvartal (konsern)
Resultatutvikling per kvartal (konsern) Resultat før skatt eks. finansielle eiendeler og forpliktelser Resultat før skatt 290 283 457 500 280 268 400 270 260 294 300 269 241 250 244 240 240 200 230 100 220 0 210 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Resultat fra andre finansielle eiendeler
Slide 10: Endring i resultat Q1-2015 mot Q1-2014 (konsern)
Endring i resultat Q1-2015 mot Q1-2014 (konsern) 350 300 -16 7 25 -15 59 -31 250 200 150 294 265 100 50 0 Resultat før skatt Endring rentenetto Endring provisjon- Endring Endring inntekter Endring Endring tap Resultat før skatt Q1 2014 og andre inntekter utbytte/resultat fra fra finansielle driftsko
Slide 11: Rentenetto (konsern)
Rentenetto (konsern) Rentenetto eksl. provisjoner fra kredittforetak* Rentenetto inkl. provisjonsinntekter fra kredittforetak 280 2,25% 350 270 2,20% 300 57 52 53 60 60 52 260 2,15% 49 63 250 250 41 2,10% 240 272 272 2,05% 200 266 263 265 230 259 252 2,00% 220 240 150 266 263 259 272 272 265 227 1,9
Slide 12: Netto provisjons- og andre inntekter (konsern)
Netto provisjons- og andre inntekter (konsern) Netto provisjons- og andre inntekter Sammensetning av totale inntekter fra bankdriften 200 180 5 14 % 24 Netto renteinntekter 160 38 5 9 8 Øvrige inntekter 35 Netto 140 16 25 29 Inntekter fra 25 % provisjonsinntekter 47 regnskapstjenester 61 % 120 Andre
Slide 13: Inntekter fra finansielle investeringer (konsern)
Inntekter fra finansielle investeringer (konsern)* Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 2015 2014 2014 2014 2014 2014 Utbytte 7 1 1 12 14 Netto resultat fra eierinteresser 88 97 103 80 114 394 Netto resultat fra andre finansielle eiendeler og forpliktelser 26 29 173 -3 -33 166 Netto resultat fra finansielle eiendeler og
Slide 14: Driftskostnader (konsern)
Driftskostnader (konsern) Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2014 Lønn 109 102 98 95 102 397 Pensjoner 14 13 14 14 13 54 Sosiale kostnader 24 31 20 20 21 92 Sum personalkostnader 147 146 132 129 136 543 Administrasjon og øvrige kostnader 71 81 70 74 69 294 Sum lønn og administrasjonskostnader 2
Slide 15: Driftskostnader (morbank)
Driftskostnader (morbank) Q1 2015 Q1 2014 2014 Lønn 67 66 261 Pensjoner 11 12 47 Sosiale kostnader 14 14 65 Sum personalkostnader 92 92 374 Administrasjon og øvrige kostnader 59 59 249 Sum lønn og administrasjonskostnader 151 151 623 Ordinære avskrivninger 8 8 33 Andre driftskostnader 19 18 70 Sum d
Slide 16: Tap på utlån og garantier (konsern)
Tap på utlån og garantier (konsern) Misligholdte engasjementer Årlige tap 900 2,50% 80 72 70 66 800 60 50 2,00% 50 42 700 40 420 30 600 270 1,50% 20 500 10 5 271 209 0 400 217 2011 2012 2013 2014 Hittil 2015 1,00% 300 Kvartalsvise tap 424 459 50 200 0,50% 43 340 339 301 100 40 30 24 0 0,00% 22 21 20
Slide 17: Utvikling rentemargin Morbank
Utvikling rentemargin Morbank (Inklusive Boligkreditt og eksl. Kredittkortportefølje) 2,30% 2,29% 2,28% 2,26% 2,22% 2,22% 2,20% 2,20% 2,16% 2,14% 2,10% 2,07% 2,00% 2,01% 2,01% 1,93% 1,90% Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 SH 17
Slide 18: Rentemarginer
Rentemarginer Personkunder (PM) og bedriftskunder (BM) inklusive Boligkreditt 2,70% 2,62% 2,59% 2,58% 2,60% 2,57% 2,57% 2,57% 2,50% 2,49% 2,50% 2,41% 2,40% 2,35% 2,30% 2,28% 2,24% 2,19% 2,18% 2,20% 2,15% 2,12% 2,11% 2,10% 2,05% 2,00% 1,97% 2,06% 2,00% 2,01% 1,91% 1,90% 1,82% 1,80% Q2 2012 Q3 2012 Q4
Slide 19: Nøkkeltall (konsern)
Nøkkeltall (konsern) Q1 2015 Q1 2014 2014 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 12,5 % 13,4 % 14,4 % Balansetall Forvaltningskapital (mill kr) 51.101 46.869 49.934 Forretningskapital (mill kr) 67.236 62.563 65.928 Utlånsvekst siste 12mnd. inkl. overførte lån 7,7 % 7,3 % 6,8 % Innskuddsvekst 3,7 % 2,7 % 3
Slide 20: Balanse (konsern)
Balanse (konsern) 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbaner 490 376 748 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 659 791 675 Netto utlån til kunder 40.242 36.640 39.691 Verdipapirer 5.526 5.200 4.787 Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontr
Slide 21: Balanseutvikling
Balanseutvikling Utlånsvolum inklusive overførte lån til kredittforetak (Mrd kr) Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum (Mrd kr) 60,0 53,9 54,8 55,9 56,6 15,0 % 80,0 67,2 50,8 51,6 52,4 52,6 62,6 65,9 49,0 56,7 50,0 53,0 60,0 10,0 % 40,0 40,0 30,0 5,0 % 20,0 20,0 10,0 0,0 % 0,0 Q1-13 Q2
Slide 22: Utvikling i ren kjernekapitaldekning (konsern)
Utvikling i ren kjernekapitaldekning (konsern) • Totalkapitaldekning konsern per 31.03.15: 17,6 % • Ren kjernekapital for morbank per 31.03.15: 22,4 % 18,0 % 16,0 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 16,9 % 16,2 % 15,2 % 14,8 % 15,3 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2011 2012 2013 2014 Hittil 2015
Slide 23: Utvikling i uvektet egenkapitalandel
Utvikling i uvektet egenkapitalandel 16,0 % 18,0 % 17,0 % 15,0 % 15,3 % 15,4 % 16,0 % 14,0 % 14,2 % 15,0 % 13,7 % 13,0 % 14,0 % 12,8 % 12,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 9,0 % 9,0 % 8,0 % 8,0 % 2011 2012 2013 2014 Hittil 2015 Egenkapitalandel Ren kjernekapitaldekning
Slide 24: Sammensetning av utlån (konsern)
Sammensetning av utlån (konsern) Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene Forretningsme ssig tjenesteyting; Primærnæring; 1.706 Øvrige; 3.515 2.682 BM; Varehandel; 31,7 % 1.024 PM; 68,3 % Lønnstakere; Eiendomsdrift; 23.135 7.136 Sammensetning ut
Slide 25: Likviditetsreserver per 31.03.15
Likviditetsreserver per 31.03.15. 10.000 9.000 147 8.000 7.000 3.697 6.000 5.000 253 8.605 4.000 3.000 4.053 2.000 1.000 455 0 Kontanter Deponerbare papirer Udeponerte Tilrettelagte lån for Fond og børsnoterte Likviditetsreserve Boligkreditt* aksjer * Tilrettelagte lån for salg til Boligkreditt ette
Slide 26: Forfallsstruktur
Forfallsstruktur Årlig forfallsstruktur Forfall neste 12 måneder 3000 800 2500 2000 600 2.180 1500 400 1000 1.900 1.463 1.150 200 500 858 700 500 500 550 400 200 0 65 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 apr.15mai.15jun.15jul.15aug.15sep.15okt.15nov.15des.15jan.16f
Slide 27: Kontakt
Kontakt: Administrerende direktør: richard.heiberg@sparebanken-hedmark.no Finansdirektør: tad@sparebanken-hedmark.no