18 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, April 2015
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司2015年第一季度业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2015年第一季度业绩发布 2015年4月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片日适用的预测性声明。这些预测性声 明是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出 的。我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可 能导致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2015年第一季度，本集团紧密围绕着战略定位，不断深化战略转型，积极应对利率市 场化挑战，加快推进改革，优化经营结构，强化风险管控力度，持续提升盈利能力 1 盈利能力持续提升，股东回报保持稳定 本集团实现归属于母公司股东的净利润133.77亿元，同比增长5.53% 实现营业收入360.30亿元，同比增长15.37% 归属于母公司股东的每股净资产为7.42元，比上年末增长5.55%；基本每股收益0.39元，同比增长5.41% 2 资产负债业务协调发展，战略业务进一步深化 本集团资产总额40,167.57亿元，比上年末增长0.04% 发放贷款和垫款总额18,866
Slide 5: 公司业务—做强客户基础，做大金融资产
公司业务—做强客户基础，做大金融资产 扎实推进2.0版事业部改革落地和分行公司业务转型提升，强化事业部与分行合作销售 ，大力推进产品整合升级，持续推动公司业务转型发展 公司存贷款规模 民企一般贷款余额及占对公业务板块之比例1 （百万元人民币） 2,000,000 1,884,081 1,852,944 民企一般贷款 余额： 1,600,000 6,723.47亿元 57.29% 1,207,517 1,200,000 1,157,985 800,000 有余额民企贷款客户数及占对公业务板块之 比例1 400,000 有余额民企贷 0 款客户数： 2014年12月31日 2015年3月31日 1
Slide 6: 零售业务—小微金融及小区金融业务不断深化
零售业务—小微金融及小区金融业务不断深化 在规模稳步增长的同时，不断完善小微商业模式、优化小微业务流程，持续加大小区 金融产品创新力度 小微企业贷款余额1 小微企业客户数量1 （百万元人民币） （千户） 4,000 600,000 3,025.5 2,911.9 500,000 3,000 402,736 407,828 400,000 2,000 300,000 200,000 1,000 100,000 0 0 2014年12月31日 2015年3月31日 2014年12月31日 2015年3月31日 小区金融全面发展 已挂牌的社区支行 （家） 强势推进小区金融战略，建成社区网点1 4
Slide 7: 零售业务与私人银行业务规模不断扩大
零售业务与私人银行业务规模不断扩大 2014年“年度私人银行” 2014年“最佳私人银行” "卓越私人银行" 最佳资产管理私人银行 ——《第一财经日报》 ——《金融时报》 ——《经济观察》 ——《21世纪经济报道》 个人贷款及垫款规模 私人银行管理金融资产规模1 （百万元人民币） （百万元人民币） 800,000 300,000 654,681 679,176 242,565 230,396 600,000 200,000 400,000 100,000 200,000 0 0 2014年12月31日 2015年3月31日 2014年12月31日 2015年3月31日 个人存款规模 私人银行客
Slide 8: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 7
Slide 9: 主要财务指标一览
主要财务指标一览 利润表主要数据 2015年 2014年 资产负债表主要数据 2015年 2014年 (百万元人民币，每股数据除外) 1-3月 1-3月 增长率（%） (百万元人民币) 3月31日 12月31日 增长率（%） 营业收入 36,030 31,231 15.37 总资产 4,016,757 4,015,136 0.04 其中：利息净收入 23,152 21,195 9.23 其中：发放贷款和垫款 总额 1,886,693 1,812,666 4.08 非利息净收入 12,878 10,036 28.32 总负债 3,754,979 3,767,380 (0.
Slide 10: 盈利能力
盈利能力 2015年一季度本集团盈利能力保持良好，每股收益稳步增长，运营效率进一步提升 利润总额 归属母公司股东净利润 （百万元人民币） （百万元人民币） 20,000 17,050 17,882 15,000 12,676 13,377 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 0 0 2014年1–3月 2015年1–3月 2014年1–3月 2015年1–3月 基本每股收益 成本收入比 （人民币元） 0.50 35% 0.37 0.39 0.40 26.78% 25.33% 28% 0.30 21% 0.20 14% 0.10 7% 0.00 0% 2014年1–
Slide 11: 利息净收入
利息净收入 净息差保持基本稳定，利息净收入稳步增长 净息差1 利息净收入 （百万元人民币） 3.00% 25,000 23,152 2.62% 21,195 2.50% 2.37% 20,000 2.00% 15,000 1.50% 10,000 1.00% 5,000 0.50% 0.00% 0 2014年1–3月 2015年1–3月 2014年1–3月 2015年1–3月 资料来源: 公司一季报 注: 1. 银行口径 10
Slide 12: 非利息净收入
非利息净收入 非利息净收入及手续费及佣金净收入继续保持快速增长 非利息净收入 手续费及佣金净收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 占营业收入比重 32.13% 35.74% 占营业收入比重 27.90% 33.38% 14,000 14,000 12,878 12,026 12,000 12,000 10,036 10,000 10,000 8,714 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,000 0 0 2014年1–3月 2015年1–3月 2014年1–3月 2015年1–3月 资料来源: 公司一季报 11
Slide 13: 存贷款规模和结构
存贷款规模和结构 存款及贷款继续稳步增长，贷款结构保持稳定，个人存款占比有所提升 吸收存款规模 发放贷款和垫款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 3,000,000 2,000,000 1,812,666 1,886,693 2,433,810 2,449,141 2,500,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 0 0 2014年12月31日 2015年3月31日 2014年12月31日 2015年3月31日 存款结构 贷款结构 100.00% 0.44% 0.35% 100.00%
Slide 14: 资产质量
资产质量 全面风险管理体系实施，确保资产质量稳定，贷款拨备率有所提升 积极采取措施控制资产质量 不良贷款率 加大授信规划力度，调整信贷投向，优化资产结构 1.50% 持续完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风 1.17% 1.22% 险限额管理 1.00% 加强日常贷后管理，强化风险监测和预警 0.50% 提前介入存在潜在风险因素和问题隐患的贷款 加大减值贷款清收处置力度，提升清收处置工作成效 0.00% 加大风险管理团队的培训力度，提升其技能及质素 2014年12月31日 2015年3月31日 拨备覆盖率 贷款拨备率 200.00% 182.20% 180.58%
Slide 15: 资本充足率
资本充足率 集团各项资本充足率指标均达到中国银监会新办法达标过渡期内的监管要求，总权益 占总资产比率进一步提升 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 10.00% 8.80% 10.00% 8.82% 8.58% 8.59% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2014年12月31日 2015年3月31日 2014年12月31日 2015年3月31日 资本充足率1 总权益占总资产比率 12.00% 10.69% 10.81% 8.00% 6.17% 6.52% 10.00% 6.00% 8.00% 6.00%
Slide 16: TFE Ss
TFE Ss (— 1) “EHO XY S 2) USAR HERB
Slide 17: 2015年展望
2015年展望 2015年，本公司将以“凤凰”计划实施为主线，全面深入推进转型，锐意创新深化战 略，持续强化风险管控，确保各项工作有序推进，经营业绩稳健发展。具体采取以下 措施： 1 2 3 4 5 6 7 8 做好董事会 坚定不移， 坚定战略， 加强全面风 持续提升科 深化改革创 加强基于互 夯实管理基 换届工作， 有序推进“ 把握机遇促 险管理，提 学管理能力 新。持续完 联网的客户 础，强化文 完善董事会 凤凰计划” 进业务稳健 升风险管理 ，提高精细 善重点领域 服务创新。 化、制度保 、监事会、 ；对各模块 发展；持续 方法和工具 化管理水平 管理体制和 持续升级直 障。从多个 管理
Slide 18: 问答
问答 17