Slide 1: Résultats semestriels 2025
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE HERIGE Industries Résultats semestriels 2025 Tendances Marchés Orientations & Perspectives Groupe 2
Slide 3: Acteur du bâtiment depuis 1907
ACTEUR DU BÂTIMENT DEPUIS 1907 Plus de 1 800 Un Groupe industriel, deux activités principales collaborateurs pour construire l’avenir MENUISERIE BÉTON 406,1 M€ de chiffre d’affaires en 2024 FABRICANT d’ouvertures FABRICANT de produits préfabriqués en béton et de fermetures industrielles * Hors activ
Slide 4: Un maillage industriel national
15 sites industriels menuiserie (France & Canada) UN MAILLAGE INDUSTRIEL 3 usines de préfabrication béton NATIONAL Des produits et solutions de qualité pour tout type de projet de construction, rénovation ou réhabilitation usines préfabrication 3 structures bois 35 centrales à béton plateforme de re
Slide 5: Sommaire
SOMMAIRE HERIGE Industries Résultats semestriels 2025 Tendances Marchés Orientations & Perspectives Groupe Les chiffres 2024 sont présentés sur le nouveau périmètre (hors Négoce, Cominex et VM Guadeloupe) sauf mention contraire 5 5
Slide 6: Évènements marquants
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS Un environnement Projet d’adaptation Cession VM Guadeloupe toujours contraint Réduction de prés de 10% Chiffre d’affaires 2024 : 2,8 M€ Renforcement des seuils RE2020 des effectifs totaux Effectifs : 7 collaborateurs Suspension temporaire Réduction des charges MaPrim
Slide 7: Environnement de marché sur le S1 2025
ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ SUR LE S1 2025 HAUSSE MODÉRÉE DES MISES EN CHANTIERS ET EFFRITEMENT RÉGULIER DES CARNETS DE COMMANDES DEPUIS L’AUTOMNE 2022 NIVEAU ET JUGEMENTS DES CARNETS DE COMMANDES NOMBRE DE LOGEMENTS CUMULÉS SUR DOUZE MOIS DES ENTREPRISES DE +10 SALARIÉS Source : SDES, Sit@del2, estimat
Slide 8: 2025 : Information sectorielle – nouveau périmètre
2025 : INFORMATION SECTORIELLE – NOUVEAU PÉRIMÈTRE S1 2024 nouveau périmètre S1 2025 Normes françaises - M€ Menuiserie Béton Autres Menuiserie Béton Autres CA 126,9 70,8 16,4 116,2 68,7 14,0 REX 4,8 0,4 -0,3 3,9 -0,1 -3,1 | Transfert de l’activité Canada au sein de la Menuiserie Industrielle (vs Aut
Slide 9: Chiffres clés compte de résultats
CHIFFRES CLÉS COMPTE DE RÉSULTATS S1 2024 S1 2024 Normes françaises M€ Nouveau S1 2025 Var. publié périmètre | Maintien du taux de marge brute (+0,2 pt) Chiffre d'affaires 335,3 214,1 198,8 -15,3 M€ malgré un CA en baisse de -7,1% Marge brute 143,2 109,4 102,0 -7,5 M€ % sur CA 42,7% 51,1% 51,3% +0,2
Slide 10: Chiffres clés bilan
CHIFFRES CLÉS BILAN S1 20242 Normes françaises S1 20241 Nouveau S1 2025 Var. M€ périmètre Fonds propres 165,7 166,9 147,0 -19,9 M€ | Une structure financière solide Dettes nettes3 43,2 43,1 26,0 17,0 M€ | Poursuite du désendettement Trésorerie nette 55,2 55,3 49,5 -5,8 M€ Gearing4 26,1% 25,8% 17,7%
Slide 11: Chiffre d'affaires S1 2025 en retrait de -7,1%
CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2025 en retrait de -7,1% 126,9 ACTIVITÉ MENUISERIE 116,2 -8,4% Ralentissement du rythme de contraction du chiffre Climat d'attentisme, lié notamment aux ajustements d’affaires au T2 2025 fréquents du dispositif MaPrimeRénov' S1 2024 S1 2025 Chiffre d’affaires périmètre courant
Slide 12: Évolution du chiffre d'affaires
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES En M€ Un recul du marché partiellement amorti par de l’effet inflation et de la performance commerciale -0,4 -16,4 +1,3 +0,3 214,1 Dont : Dont : Menuiserie -11,9 M€ soit -9,4% Menuiserie : -0,0 M€ (-0,0%) Dont : Béton -2,4 M€ soit -3,4% Béton : +0,1 M€ (+0,1%) Menuise
Slide 13: Évolution du REX
ÉVOLUTION DU REX En M€ 4,9 2,3% -2,4 Effet performance globale de +6,0 M€ (+3 pts) dont Menuiserie +3,3 M€, Béton +1,6 M€, -1,1 pt La Réunion +0,4 M€ et Charpente +0,1 M€ 0,7 0,3% -7,4 Inflation répercutée +1,3 M€ (+0,6%) +3,6 Inflation subie -1,6 M€ (-0,8%) Achats consommés -1,0% Charges de personn
Slide 14: Performance opérationnelle par métier
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE PAR MÉTIER REX - en M€ Menuiserie industrielle Industrie du Béton 4,8 3,9 0,4 -0,1 S1 2024 S1 2025 S1 2024 S1 2025 3,8% 3,3% 0,6% -0,2% du CA du CA du CA du CA * Autres : -3,1 M€ au S1 2025 vs -0,3 M€ au S1 2024 14
Slide 15: Résultat net
RÉSULTAT NET S1 2024 S1 2024 Normes françaises – M€ publié nouveau S1 2025 Var. périmètre REX avant dotations aux amortissements et dépréciations 2,0 4,9 0,7 -4,3 des écarts d'acquisition Dotation aux amortissements et (7,3) (6,8) (2,3) +4,4 dépréciations des écarts d'acquisition | Dépréciations > B
Slide 16: Évolution du BFR
ÉVOLUTION DU BFR S1 2024 Normes françaises – M€ nouveau S1 2025 Var. périmètre Stocks 44,3 40,6 -3,7 | Rotation des stocks > effets déstockage Soit nb de jours d’achats consommés HT 74,7 73,5 -1,2 de matières et de produits menuiserie 79,1 74,3 -4,8 entrepris en 2024 Clients Soit nb de jours de CA T
Slide 17: Maintien des investissements organiques de productivité et de maintenance
MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS ORGANIQUES DE PRODUCTIVITÉ ET DE MAINTENANCE : 6,5 M€ AU S1 2025 AUTRES 24% DISTRIBUTION MENUISERIE 50% BÉTON 26% 17
Slide 18: Une structure financière solide
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE Gearing En M€ 25,8% 166,9 Capitaux Dettes 151,3 147,0 propres nettes Gearing Gearing 17,7% 18,6% 43,1 26,0 28,1 S1 2024 nouveau S1 2025 2024 * périmètre * Incluant l’affacturage 17,7 M€ 18
Slide 19: Sommaire
SOMMAIRE HERIGE Industries Résultats semestriels 2025 Tendances Marchés Orientations & Perspectives Groupe 19 19
Slide 20: Le logement neuf se redresse mais reste à bas niveau
LE LOGEMENT NEUF SE REDRESSE MAIS RESTE À BAS NIVEAU NOMBRE DE LOGEMENTS CUMULÉS SUR DOUZE MOIS SUR +3,8% logements autorisés 12 MOIS +6% mises en chantier SUR +22,7% logements autorisés 3 MOIS +13,1% mises en chantier SUR 12 MOIS LOGEMENTS LOGEMENTS INDIVIDUELS PURS COLLECTIFS Autorisés : -2,8% Aut
Slide 21: Des carnets de commandes toujours en baisse
DES CARNETS DE COMMANDES TOUJOURS EN BAISSE ÉVOLUTION DES CARNETS DE COMMANDES EN NOMBRE DE JOURS Le niveau des carnets de commandes représente 68 Au 2ème trimestre 2025, l’activité de l’artisanat jours de travail à venir au 2eme trimestre 2025, soit 4 du bâtiment recule de -4,5% jours de moins qu’u
Slide 22: Augmentation continue du taux d'épargne des ménages
AUGMENTATION CONTINUE DU TAUX D’ÉPARGNE DES MÉNAGES La tendance haussière du taux d’épargne des ménages se poursuit depuis le 2ème semestre 2023 pour s’établir à 18,8% au 1er trimestre 2025, soit 1,1 point de plus qu’un an auparavant. 22
Slide 23: Sommaire
SOMMAIRE HERIGE Industries Résultats semestriels 2025 Tendances Marchés Orientations & Perspectives Groupe 23 23
Slide 24: Déploiement actif de la feuille de route stratégique
DÉPLOIEMENT ACTIF DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR VISER UNE PERFORMANCE GLOBALE FINANCIER EXTRA-FINANCIER Performance Industrielle Performance environnementale Performance Commerciale Performance sociale et sociétale Performance Supply chain Performance éthique et de gouvernance 24
Slide 25: Performance industrielle & commerciale : un plan d'animation structuré
PERFORMANCE INDUSTRIELLE & COMMERCIALE UN PLAN D’ANIMATION STRUCTURÉ PERFORMANCE INDUSTRIELLE PERFORMANCE COMMERCIALE Déploiement d’un schéma d’animation centré Plan d’action d’optimisation de la « performance » et mise en place de KPI clairs performance prix et du ciblage d’affaires par avec un
Slide 26: Performance industrielle : nos chutes de production sont des ressources
PERFORMANCE INDUSTRIELLE : NOS CHUTES DE PRODUCTION SONT DES RESSOURCES Gain matière réutilisable Gain économique Aide au tri Imbrication des découpes Material Management System (MMS4.0) Réduction des chutes Pilotage, optimisation, réemploi et Optimisation Gain économique traçabilité de no
Slide 27: Performance industrielle : montée en puissance de la préfabrication
PERFORMANCE INDUSTRIELLE : MONTÉE EN PUISSANCE DE LA PRÉFABRICATION MISE EN PLACE D’UN PLAN INDUSTRIEL ET PROJET DE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION COMMERCIAL (PIC) DE SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON Ajuster en continu la production à la Développer une offre de produits à forte demande commerciale
Slide 28: Performance commerciale : plans d'actions pour mieux répondre aux attentes clients
PERFORMANCE COMMERCIALE : DES PLANS D’ACTIONS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES CLIENTS ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME CONQUÊTE COMMERCIALE INDUSTRIALISÉE Plan d’action pour étoffer le portefeuille Évolution de l’offre pour les aménagements client PREFA urbains : pavés urbains et dalles drainantes et
Slide 29: Performance commerciale : poursuite de la trajectoire Vitaliss
PERFORMANCE COMMERCIALE : POURSUITE DE LA TRAJECTOIRE VITALISS® Contribution évolution normative et déploiement de nouvelles formules Formation des commerciaux et montée en puissance de l’équipe prescription Poursuite de la R&D et investissement silos 2021 2022 2024 2025 8% Vitaliss® 35% Vital
Slide 30: Accélération de notre roadmap RSE
ACCÉLÉRATION DE NOTRE ROADMAP RSE MISE EN OEUVRE DE RENFORCEMENT DES PRINCIPES DÉVELOPPEMENT D’OFFRES NOS PLANS DE TRANSITION D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE PRODUITS ADAPTÉES Optimisation logistique Démarche d’éco-conception Produits menuiserie pour Politique d’achats Activité de réparation et la p
Slide 31: Renforcement des actions de performance dans un contexte de marché incertain
RENFORCEMENT DES ACTIONS DE PERFORMANCE DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ INCERTAIN ET UNE VISIBILITÉ LIMITÉE POURSUITE DE NOS PLANS DE PERFORMANCE DES CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA REPRISE | Climat politique et visibilité sur les orientations (PLF) | Simplification et stabilité des dispositifs en faveur du
Slide 32: Merci de votre attention
MERCI DE VOTRE ATTENTION 32 SUIVEZ-NOUS SUR :
Slide 33: Annexes
ANNEXES
Slide 34: Vie boursière
VIE BOURSIÈRE Répartition du capital au 30/06/2025 Nombre d’actions : 2 993 643 65,75% Actionnaires familiaux Code ISIN : FR0000066540 Code Mnémonique : ALHRG 4,37% Salariés Marché : EURONEXT GROWTH 4,84% Autocontrôle Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL TRADABLE, ENTERNEXT©PEA-PM
Slide 35: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT 31 Décembre En K€ 30 Juin 2025 30 Juin 2024 2024 Chiffre d'affaires 198 857 335 258 525 713 Autres produits d'exploitation 3 086 7 501 10 372 Achats consommés -97 318 -190 566 -282 869 Charges de personnel -50 299 -70 044 -114 826 Autres charges d'exploitation -43 093 -59 623 -104
Slide 36: Bilan - Actif
BILAN - ACTIF En K€ 30 Juin 2025 30 juin 2024 31 décembre 2024 Actif immobilisé Immobilisations incorporelles 40 134 48 581 41 366 Dont écarts d'acquisition 31 217 41 993 33 565 Immobilisations corporelles 95 976 100 413 98 627 Immobilisations financières 1 509 2 362 1 612 Titres mis en équivalence
Slide 37: Bilan - Passif
BILAN - PASSIF En K€ 30 Juin 2025 30 juin 2024 31 décembre 2024 Capitaux propres (Part du Groupe) Capital 4 490 4 490 4 490 Réserves consolidées 149 390 138 635 138 667 Actions autodétenues -4 030 -3 513 -4 031 Résultat part du Groupe -4 044 24 988 10 931 Total capitaux propres (Part du Groupe) 145
Slide 38: TFT
En K€ 30-juin-25 30-juin-24 31-déc-24 TFT Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net total consolidé -3 915 25 000 11 060 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : - amortissements et provisions 8 352 17 577 39 268 - autres produits et cha
Slide 39: Merci de votre attention
MERCI DE VOTRE ATTENTION