Slide 1: 2016年3月期 第2四半期 決算説明会
2016年3月期 第2四半期 決算説明会 2015年11月26日
Slide 2: 決算の概要
決算の概要
Slide 3: 2016年3月期 第2四半期決算の概要
2016年3月期 第2四半期決算の概要 （百万円、％） 2015年9月期 2014年9月期 個別 連結 金額 対売上比 金額 対売上比 増減比 金額 対売上比 増減比 売上高 3,912 100.0 3,996 100.0 2.2 4,293 100.0 9.8 売上総利益 723 18.5 859 21.5 18.8 910 21.2 25.8 販管費 517 13.2 581 14.6 12.3 630 14.7 21.6 営業利益 205 5.3 278 7.0 35.3 280 6.5 36.4 経常利益 224 5.7 291 7.3 29.8 294 6.9 30.8 四半期純利益
Slide 4: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
営業利益の増減要因分析（対前年同期比） （百万円） 400 ② 120 ③ 10 ④▲63 350 300 ⑤▲8 280 250 ① 16 205 200 150 100 2014/9期 2015/9期 ①売上高増加に伴う増益（XCAT) １６百万円 ②プロジェクト予算管理の徹底、ＰＭＯ等による増益（XCAT） １２０百万円 ③子会社による貢献（XUIS） １０百万円 ④販管費の増加（引越準備費用、その他） （XCAT） ▲６３百万円 ⑤子会社取得のれん償却費 ▲８百万円
Slide 5: 業種別売上高
業種別売上高 （百万円） 1,500 1,151 1,147 1,018 1,000 885 610 623 493 500 279 316 335 238 255 155 196 168 174 59 96 0 公 営 競 技 等 ク レ ジ ッ ト 通 信 製 造 流 通 金 融 官 公 庁公 共 企 業 そ の 他 報 道 出 版 2014年9月期（非連結） 2015年9月期（連結）
Slide 6: 業種別売上高 構成比
業種別売上高 構成比 クレジット 金融 6.0% 7.8% 官公庁・公共企業 2.3% 23.7% 公営競技等 通信 11.5% 製造 流通 3.9% 報道出版 その他 3.6% 26.7% 14.5% クレジット・金融系 官公庁公共企業、公営競技等
Slide 7: 事業別売上高
事業別売上高 4,293 （百万円） 3,912 106 4,000 145 110 318 103 283 3,000 2,000 3,757 3,379 1,000 0 2014年9月期（非連結） 2015年9月期（連結） ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ
Slide 8: 契約先別売上高
契約先別売上高 （百万円） 5,000 4,293 売上構成比 3,912 売上構成比 4,000 890 20.8％ 1,179 30.2％ 3,000 1,323 30.8％ 1,236 31.6％ 2,000 1,000 2,079 48.4％ 1,495 38.2％ 0 2014年9月期 （非連結） 2015年9月期 （連結） ユーザ系 メーカ系 SIer系
Slide 9: 2016年3月期 決算予想の概要
2016年3月期 決算予想の概要 （百万円、％） 2016年3月期（予想） 2015年3月期 個別 連結 金額 対売上比 金額 対売上比 増減比 金額 対売上比 増減比 売上高 8,174 100.0 8,700 100.0 6.4 9,500 100.0 16.2 売上総利益 1,513 18.5 1,730 19.9 14.3 1,860 19.6 22.9 販管費 1,005 12.3 1,300 14.9 29.4 1,430 15.1 42.3 営業利益 507 6.2 430 4.9 ▲15.2 430 4.5 ▲15.2 経常利益 533 6.5 450 5.2 ▲15.6 45
Slide 10: 事業別売上高（通期予想）
事業別売上高（通期予想） （百万円） 9,500 10,000 8,174 270 280 264 850 8,000 207 655 6,000 4,000 8,100 7,047 2,000 0 2015年3月期（非連結） 2016年3月期（連結）(予） ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ
Slide 11: 売上高、経常利益率の推移（通期予想）
売上高、経常利益率の推移（通期予想） （百万円） （％） 10,000 9,500 10.0 8,626 8,174 8,000 8.0 6.5 5,207 4,616 6,000 4,262 6.0 4.9 4.7 4,000 4.0 2,000 4,009 3,912 4,293 2.0 0 0.0 2014年3月期(非連結) 2015年3月期(非連結) 2016年3月期(連結)(予想) 上期売上高 下期売上高 売上経常利益率（％）
Slide 12: FERAL DARTS A DTAITODXELT
FERAL DARTS A DTAITODXELT
Slide 13: クロスユーアイエス概要
クロスユーアイエス概要 名 称 ： 株式会社クロスユーアイエス 大阪本社（大阪市中央区） 東京支社（東京都品川区） 設 立 ： 昭和 ６２年 １月 ７日 資 本 金 ： １億円 従 業 員 ： ６９名 東京支社 大阪本社 Craft MAP
Slide 14: クロスユーアイエスの強味
クロスユーアイエスの強味 •ユニチカで培った製造業のシス 受託開発 テム全般の開発ノウハウ •大規模なインフラのトータル インフラサポート コーディネイト経験が豊富 •長年のパッケージ開発と販売で パッケージ販売 蓄積したノウハウ
Slide 15: 今後の施策と取り組み 1. 利益率の向上
今後の施策と取り組み １．利益率の向上 既存案件の利益率向上 高付加価値案件へのシフト
Slide 16: 今後の施策と取り組み 2. 事業領域拡大と再構築
今後の施策と取り組み 2. 事業領域拡大と再構築 受託開発ビジネスの拡大 インフラ構築・運用ビジネスの拡大 パッケージビジネスの再構築
Slide 17: 今後の施策と取り組み 3. 高付加価値ビジネスへ転換
今後の施策と取り組み 3. 高付加価値ビジネスへ転換 ＢＩ分野へのチャレンジ インフラ構築のコンサルティング 既存パッケージのクラウドサービス化 （Data Knowledge・Web NESTEE）
Slide 18: 事業計画
事業計画 売上高 経常利益 百万円 百万円 1,400 70 売上高（計画） 1,223 1,200 1,117 60 経常利益（計画） 58 1,000 50 846 800 36 40 600 30 400 15 20 200 10 0 0 16/3期 17/3期 18/3期 注：16/3期は第2四半期からの見込み数値となります。
Slide 19: 中期経営計画の取り組み状況
中期経営計画の取り組み状況
Slide 20: 中期経営計画 Innovation Fast 2017
中期経営計画 Innovation Fast 2017 - Nextステージに向って -
Slide 21: 事業成長シナリオ
事業成長シナリオ ①システム開発ビジネスの安定拡大 ②ソリューションサービスの比率拡大 ③新サービス・新事業の創出 ④XUISとのシナジーによる拡大 ④XUISとのシナジー ③新サービス・新事業 新規拡大 事業領域 ②ソリューションサービス・他 ①システム開発 安定拡大 事業領域 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度
Slide 22: 中期経営計画取り組み状況 バランス経営の実践
中期経営計画取り組み状況 バランス経営の実践 成長エンジン 安定拡大事業領域 経営基盤の強化 営業の変革 営業部門の機能的再編 人材育成 開発ﾌﾟﾛｾｽ の変革 ＰＭＰ資格取得推進 CMMIレベル５達成推進
Slide 23: CC-Smartシリーズの提供開始
中期経営計画取り組み状況 バランス経営の実践 成長エンジン 経営基盤の強化 営業の変革 ソリューションサービス 開発ﾌﾟﾛｾｽ CC-Smartシリーズの提供開始 人材育成 の変革 既存サービス 新規提供（CC-Smartシリーズ） CC-Quattro CC-SmartContacts (国際ブランドソリューション) (職員名簿アプリ) CC-BizMate CC-SmartPopup (SaaS型勤怠管理システム) (ポップアップ通知＆メッセージ記録アプリ) CC-BudgetRunner CC-SmartEscort (予算管理ソリューション) (来客受付アプリ)
Slide 24: 新サービス・新事業の創出
中期経営計画取り組み状況 バランス経営の実践 成長エンジン 経営基盤の強化 営業の変革 新サービス・新事業の創出 人材育成 開発ﾌﾟﾛｾｽ 事業企画プロジェクト立上げ の変革 アライアンスの推進
Slide 25: XUISとのシナジー
中期経営計画取り組み状況 バランス経営の実践 成長エンジン 経営基盤の強化 営業の変革 グループのシナジーと協業展開 人材育成 開発ﾌﾟﾛｾｽ の変革 XUISとのシナジー Ｍ＆Ａの推進
Slide 26: 新中期経営計画の業績計画
新中期経営計画の業績計画 売上高 経常利益 百万円 2017年度予想 百万円 Innovation Fast 2017 12,000 売上高（計画） （2015年3月期対比） 2000 売上高（実績） 売 上：３７％UP 11,200 11,000 経常利益：５０％UP 経常利益（計画） 10,400 10,000 経常利益（実績） 1500 9,500 9,000 8,626 8,174 1000 8,000 7,543 7,768 800 6,931 7,000 600 500 450 533 6,000 420 218 277 315 5,000 0 11/3期 12/3期 13/3期
Slide 27: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたもので あり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したも のであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあり ます。 なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。