Yushin Company · TSE:6482

Yushin — Q2 FY2022 Earnings Presentation

30 slides from Yushin's earnings presentation, Nov 9, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明会

    2022年3月期 第2四半期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 高代 2021年11月9日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性がある ことにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券 への投資を勧誘するものではありません。

  2. Slide 2: 発表のポイント

    発表のポイント  2022年3月期上期業績 ・売上高は、設備投資回復により増収 ・営業利益は、増収による粗利率向上により増益  2022年3月期予想 ※修正なし ・売上高は、引き続き需要回復基調を見込む ・営業利益には、材料費および荷造運搬費の高騰による影響あり  トピックス ・環境配慮型取出ロボットRC-SEを発売 ・医療分野などのクリーン需要対応型ロボットSX-41を発売 ・新市場区分における「プライム市場」を選択 2 2021.12.20

  3. Slide 3: 2022年3月期上期実績と通期予想

    2022年3月期上期実績と通期予想 2021/3 2022/3 上期 通期 上期 通期 (予想) 金額 金額 金額 伸び率* 金額 伸び率* 百万円 百万円 百万円 ％ 百万円 % 売上高 8,072 18,473 9,722 20.4 20,000 8.3 売上総利益 3,354 7,875 4,274 27.4 8,600 9.2 (売上総利益率) 41.6% 42.6% 44.0% 43.0% 営業利益 871 2,522 1,349 54.8 2,600 3.1 (営業利益率) 10.8% 13.7% 13.9% 13.0% 経常利益 900 2,608 1,420 57.8 2,63

  4. Slide 4: 上期実績の要因、通期予想の前提

    上期実績の要因、通期予想の前提 2022/3上期(実績) 2022/3通期(予想)  前年同期比20.4%増の9,722百万円  前期比8.3%増の20,000百万円 ・取出ロボットは前期比 36％増 ・取出ロボットは前期比 16％増 売 (＋) 設備投資需要の回復 (＋) 引き続き設備投資需要は回復基調 上 高 (＋) 中国は新機種で受注好調 (－) 半導体不足や地域固有の要因による ・特注機は前期比 22％減 設備投資需要減速の可能性 (－) 欧州・北米向け医療は低調 ・特注機は前期比 15％減 (＋) 医療向け特注機は復調の兆し  前年同期比54.8％増の1,349百万円  前期

  5. Slide 5: 品目別売上高(半期毎)

    品目別売上高(半期毎) （百万円） 12,000 12,000 11,246 10,586 10,364 10,401 10,278 9,646 9,722 10,000 10,000 部品・ 保守サービス 8,072 8,000 8,000 特注機 6,000 6,000 4,000 4,000 取出ロボット 2,000 2,000 00 18/9 '18/9 19/3 '19/3 19/9 '19/9 20/3 '20/3 20/9 '20/9 21/3 '21/3 21/9 '21/9 22/3(予) '22/3 '22/3通期 (予) 部品・保守サービス 部品・保守サービス 1,698

  6. Slide 6: 地域別売上高(半期毎)

    地域別売上高(半期毎) （百万円） 12,000 12,000 11,246 10,586 10,364 10,401 10,278 9,646 9,722 10,000 10,000 その他 8,072 北米 8,000 8,000 欧州 その他アジア 6,000 6,000 中国・台湾 4,000 4,000 2,000 2,000 国内 00 '22/3通期 18/9 '18/9 19/3 '19/3 19/9 '19/9 20/3 '20/3 20/9 '20/9 21/3 '21/3 21/9 '21/9 22/3 '22/3 (予) (予) その他 その他 364 364 298

  7. Slide 7: 業種別売上高(半期毎)

    業種別売上高(半期毎) 12,000 （百万円） 11,246 12,000 10,586 10,364 10,401 10,278 その他 10,000 9,646 9,722 10,000 光学 容器 8,072 家電 8,000 8,000 雑貨 6,000 6,000 医療 4,000 4,000 電子部品 2,000 2,000 自動車 00 ’22/3通期 18/9 '18/9 19/3 '19/3 19/9 '19/9 20/3 '20/3 '20/9 20/9 21/3 '21/3 '21/9 21/9 22/3(予) '22/3(予) (予) その他 その他 286 286

  8. Slide 8: 業種別売上高構成

    業種別売上高構成 その他 2% 光学 容器 4% 6% 自動車 家電 26% 10% 雑貨 12% 電子部品 医療 24% 16% 2022年3月期 上期売上高 97億円 8 2021.12.20

  9. Slide 9: 設備投資、減価償却費、研究開発費

    設備投資、減価償却費、研究開発費 （百万円） 2,000 2,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 1,500 1,500 新本社工場 不動産関連 1,000 1,000 500 500 00 '17/3 17/3 '18/3 18/3 '19/3 19/3 '20/3 20/3 '21/3 21/3 ’22/3(予) 22/3(予) 設備投資額 設備投資額 546 546 652 652 256 256 198 198 125 125 489 489 減価償却費 減価償却費 474 474 924 924 778 778 703 703 643 643 600 615 研究開発費 研究

  10. Slide 10: 中期経営目標

    中期経営目標  連結売上高： 300億円以上  連結経常利益： 50億円以上  経常利益率： 15％以上 2021年3月期  1株当たり利益： 75円以上  連結売上高： 184億円  連結経常利益：26億円  経常利益率： 14.1％  1株当たり利益： 53円 戦略④ 新規事業の開拓 戦略③ 人財育成 戦略② グローバル展開力の更なる強化 戦略① 商品力の強化 10 2021.12.20

  11. Slide 11: 戦略①：商品力の強化 (1)

    戦略①：商品力の強化 (1)  環境配慮型ロボットの展開 Smart ECO吸着(PAT.P)で省エネに貢献 YDシリーズ（2021年10月発売） RC-SEシリーズ（2021年7月発売） 11 2021.12.20

  12. Slide 12: 戦略①：商品力の強化 (2)

    戦略①：商品力の強化 (2)  地域特性、お客様ニーズに応える商品を展開 医療等 ハイサイクル 対応 サイドエントリーロボット「SX-41」（2021年7月発売） 大型成形品 対応 「LAシリーズ」（2021年3月発売） 12 2021.12.20

  13. Slide 13: 戦略②：グローバル展開力の更なる強化

    戦略②：グローバル展開力の更なる強化  地域特性に応じた商品開発  ヨーロッパでの拡販に向けてドイツ(ミュンヘン)拠点設立  世界各国のトップクラス企業をターゲットに  各国のローカルユーザの更なる獲得 13 2021.12.20

  14. Slide 14: 戦略③：人財育成

    戦略③：人財育成  様々な工場自動化ニーズに対応するSIer（システムインテグレータ）の育成  セーフティーアセッサ有資格者の育成  各種研修の実施 技術研修(eラーニングも開始)、マネジメント研修  女性の積極活用により女性管理職割合5.0% (業界平均2.9%※1) ※1 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」生産用機械器具製造業の2020年平均値 14 2021.12.20

  15. Slide 15: 戦略④：新規事業の開拓

    戦略④：新規事業の開拓 パレタイジングロボット「PA」シリーズ発売（2020年6月）  食品を主とした新しいユーザ層の獲得  省スペース＆フリーアクセスをアピール 15 2021.12.20

  16. Slide 16: 株主還元策

    株主還元策 年間配当金(円) 配当性向 25 100% * 目標 連結での配当性向30%以上 年間配当金 配当性向 20 80% 18円 18円 18円 18円 18円 16.5円 17円 15円 15円 15円 15 60% 10円 10 40% 目標ライン 5 20% 0 0% '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 (予想) * 年間配当金は、2018年4月1日付の株式分割(1:2)後ベースに換算したものです。 16 2021.12.20

  17. Slide 17: 参考資料

    参考資料  会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18  ユーシン精機の強み・・・・・・・・・・・・・・・・19  業績の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20  子会社の業績推移・・・・・・・・・・・・・・・・・21  グローバルネットワーク・・・・・・・・・・・・・・22  貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23  キャッシュ・フロー(CF)分析・推移 ・・・・・・・・24  商品ラインアップ(1) ・・・・・・・・・・・・・・・25  商品ラインアップ(2) ・・・・・・・・・・・・・・・26  取出ロボットの性能と価格・・・・・

  18. Slide 18: 会社概要

    (参考資料) 会社概要 社 名 株式会社ユーシン精機 代 表 者 代表取締役社長 小谷 高代 設 立 1973年10月 資 本 金 19億8,566万円 社 員 数 689人 (2021年9月末現在、連結) 連結売上高 184億円 (2021年3月期) 上 場 東証第一部 証券コード 6482 売 買 単 位 100株 18 2021.12.20

  19. Slide 19: ユーシン精機の強み

    (参考資料) ユーシン精機の強み 技術力 幅広いユーザ層  業界初へのこだわり  グローバル展開  新規分野への挑戦  多業種 信用 財務体質  高品質なものづくり  無借金経営  レスポンスの良さ  高い自己資本比率  納期厳守  ファブライト経営 シェアNo.1 19 2021.12.20

  20. Slide 20: 業績の推移

    (参考資料) 業績の推移 売上高 (百万円) 経常利益 (百万円) 25,000 25,000 10,000 10,000 売上高 経常利益 21,833 9,000 9,000 21,148 20,878 20,011 20,000 20,000 20,000 19,346 8,000 8,000 17,909 17,799 18,473 7,000 7,000 14,721 15,000 14,240 15,000 6,000 6,000 5,000 5,000 10,000 10,000 4,000 4,000 3,095 2,921 2,432 2,791 2,630 3,000 3,

  21. Slide 21: 子会社の業績推移

    (参考資料) 子会社の業績推移 （百万円） 2020/3 2021/3 設立 出資 国 名 営業 当期 営業 当期 時期 比率 売上高 売上高 利益 利益 利益 利益 韓 国 2000.10 100.0% 986 45 18 1,202 71 71 中国（上海） 2007. 2 100.0% 993 32 31 1,473 93 89 中国（深圳） 2004. 4 100.0% 489 △16 △8 676 36 35 台 湾 2001. 7 100.0% 100 33 26 83 16 12 インドネシア 2012.11 99.0% 227 8 5 145 △1 △3 ベトナム 2014.

  22. Slide 22: グローバルネットワーク

    (参考資料) グローバルネットワーク イギリス カナダ<ﾄﾛﾝﾄ> 韓国<ｼﾌﾝ> <ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ> アメリカ<ｵﾊｲｵ> ドイツ<ﾐｭﾝﾍﾝ> 中国<天津・煙台・大連> アメリカ トルコ<ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ> 韓国<ﾃｸﾞ> アメリカ<ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ> アメリカ <ﾛｰﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ> 中国<上海> <ﾃｷｻｽ> 中国<重慶・武漢・蘇州> 日本 アメリカ<ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ> 中国<広州> アメリカ<ｼﾞｮｰｼﾞｱ> 台湾<台北> メキシコ<ｸﾞｱﾅﾌｧﾄ> インド<ｸﾞｼﾞｬﾗｰﾄ･ﾌﾟﾈ･ｸﾞﾙｶﾞｵﾝ･ﾊﾘﾄﾞﾜｰﾙ> 台湾<台中> インド<ﾍﾞﾝｶﾞﾙｰﾙ> 中国<深圳> インド<

  23. Slide 23: 貸借対照表

    (参考資料) 貸借対照表 ◆資産 (百万円) ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 35,000 投資 支払手形及び 30,000 その他の資産 30,000 買掛金 無形固定資産 25,000 25,000 その他の 有形固定資産 流動負債 20,000 20,000 固定負債 その他 15,000 15,000 たな卸資産 自己資本 10,000 10,000 受取手形 及び売掛金 非支配株主持分 5,000 5,000 現金及び預金 0 0 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3  現金及び預金の増加  自己資本比率80%以

  24. Slide 24: キャッシュ・フロー(CF)分析・推移

    (参考資料) キャッシュ・フロー(CF)分析・推移 ◆キャッシュ・フロー分析 (主なもの) 営業CF 投資CF 財務CF 3,487 △1,987 △561 仕入債務 減価 +870 当期 償却費 純利益 +644 営業CF 現金及び +2,610 その他 法人税等 現金同等 ’21年 △173 △ 464 物に係る 3月末 ’20年 換算差額 残高 3月末 254 6,846 定期預金 固定資産 残高 △1,846 △140 配当金 非支配 5,652 △510 株主への 配当金 △50 ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 (百万円) '16/3 '17/3 '18/3 '19/3

  25. Slide 25: 商品ラインアップ (1)

    (参考資料) 商品ラインアップ (1) 売上構成比 取出ロボット FRAシリーズ HSAシリーズ HSTシリーズ 64% <横走行タイプ> <横走行タイプ> <横走行タイプ> 11,904百万円 2021年3月期 RCシリーズ YDシリーズ TSXAシリーズ <横走行タイプ> <横走行タイプ> <サイドエントリータイプ> SDシリーズ ATCシリーズ HOPシリーズ <横走行タイプ> <横走行タイプ> <スイングタイプ> 25 2021.12.20

  26. Slide 26: 商品ラインアップ (2)

    (参考資料) 商品ラインアップ (2) 売上構成比 特注機 フレキシブル インモールド装置 ゲートカット パレタイジング 19% モジュールストッカ システム ロボット 3,422百万円 2021年3月期 売上構成比 部品･保守サービス 17% 3,147百万円 2021年3月期 26 2021.12.20

  27. Slide 27: 取出ロボットの性能と価格

    (参考資料) 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA ハイエンド TSXA HST RC ハイサイクルシリーズ YD 高速 高剛性 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> SD 汎用 省エネ アジア向け ATC 省エネ 横走行タイプ HOP <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 27 2021.12.20

  28. Slide 28: (参考資料) ESG

    (参考資料) ESG <環境負荷の低減> 関連する E ・省エネ商品開発 (優秀省エネ機器・システム表彰の受賞) 環境 SDGs項目 ・環境マネジメントシステム(ISO14001)の推進 <お客様工場の働き方改革> ・工場全体の自動化システム提供 <安心・安全> ・世界最高基準の安全規格搭載ロボット販売 S 社会 <働きやすい環境づくり> ・働き方支援チーム設置 ・法要請を上回る育休、時短制度 ・働くママを応援 YUSHIN Mama’s Meeting <ガバナンス体制の強化> ・取締役8名のうち、3名を社外から選任 G ガバナンス ・実効性評価による取締役会の改善 <ダイバーシティ> ・取

  29. Slide 29: ユーシン精機の扱う製品群は…

    (参考資料) ユーシン精機の扱う製品群は… 29 2021.12.20

  30. Slide 30: （℡）075-933-9555 （E-mail）irinfo＠kyo.ype.co.jp https://www.ype.co.jp IRサイトでは、説明会情報や各種資料を配信しています。

    問合せ先：経営企画室 （℡）075-933-9555 （E-mail）irinfo＠kyo.ype.co.jp https://www.ype.co.jp IRサイトでは、説明会情報や各種資料を配信しています。 https://ir.ype.co.jp/ja/Top.html こちらのQRコードからもアクセスできます。→ 注意事項： 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、

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